¿Cómo configurar certificados de firma para los pasos de Workflow?

Pregunta

¿Cómo puedo crear certificados de firma para los pasos dentro de mi Workflow?

Respuesta

Cada paso en el Workflow puede crear un certificado de firma, pero el proceso de configuración difiere para el primer paso y los pasos posteriores.

• Primer Paso: Usa el botón de Invitación en la parte superior derecha del workflow para configurar el certificado de firma. Debe estar vinculado con la configuración de correo electrónico para una identificación adecuada.

• Pasos Posteriores: Ve al botón de Configuración del paso específico y habilita Crear Certificado de Firma. Estos pasos utilizan el proceso de firma interno del workflow, no la vinculación por correo electrónico.

Para múltiples pasos con firmas, se generará automáticamente un certificado de firma integral en el paso final, que contendrá todas las firmas recopiladas. Este proceso requiere que se cumplan las siguientes condiciones:

• Recopilación de Firmas: Solo los pasos del workflow que tienen Certificación de firma habilitada tendrán sus firmas recopiladas. Puedes desactivar esta opción para cualquier paso intermedio si es necesario.

• Consistencia del PDF: El PDF debe permanecer idéntico desde el paso anterior hasta el paso final. Si algún paso produce un PDF no idéntico, el proceso de fusión de firmas se detendrá en ese paso.

• Combinación de Datos: La opción Combinar datos a través de pasos debe estar habilitada desde el primer paso hasta el paso actual.

Consejo: Para crear un certificado de firma integral, debes habilitar la opción Combinar datos a través de pasos. Un workflow bien diseñado generalmente incluye esta opción, permitiendo que diferentes roles ingresen contenido distinto en varias etapas. El workflow luego combinará estas entradas automáticamente.

Si necesitas deshabilitar esta opción, puede indicar que el formulario en cada paso contiene contenido duplicado. Ten en cuenta que incluso si el segundo paso tiene los mismos campos que el primer paso, puedes copiar el contenido del primer paso y luego configurar el segundo paso para que no imprima estos campos en el PDF. En este caso, aún puedes activar la opción “Combinar Pasos”.

Habilitar certificado de firma para el primer paso

1. Para configurar el certificado de firma para el primer paso en un Workflow, haz clic en el botón de Invitación en la parte superior derecha del workflow.

   

2. Habilita la opción de Certificación de Firma y configura la configuración de correo electrónico asociada para la certificación.

   Nota: El certificado de firma debe estar vinculado a la configuración de correo electrónico, permitiendo que sea identificado a través del correo electrónico.

   

Habilitar certificado de firma para pasos posteriores

Los certificados de firma están inicialmente deshabilitados para todos los pasos posteriores. Para habilitarlos, haz clic en el botón de Configuración del paso específico y activa la opción Crear certificado de firma.

Tutorial en video

También puedes consultar el tutorial en video sobre cómo configurar certificados de firma para los pasos de Workflow.

¿Tienes más preguntas? Visita nuestra página de Preguntas Frecuentes o contáctanos.