Elimina transferencias manuales, acelera aprobaciones y mantén los acuerdos en movimiento
Vende Más con Formularios en Línea para Ventas
¿Cómo pueden los clientes completar y firmar nuestros PDFs de ventas existentes en línea?
Sube tu cotización, formulario de pedido o contrato PDF a PlatoForms, revisa los campos y áreas de firma detectados por IA, y envía a los clientes el enlace. PlatoForms devuelve sus respuestas en el diseño original del documento, para que ventas y operaciones reciban la documentación que necesitan para procesar el pedido.
Prellena los detalles del acuerdo y dirige los documentos a través de aprobaciones internas y firmas de clientes sin reconstruir tus formularios de ventas.
Eleva Tu Juego de Ventas
Aprobaciones más rápidas, transferencias más limpias, tasas de cierre más altas
Desde la cotización hasta el acuerdo cerrado, sin demoras
Aprobaciones y Firmas de Ventas de Extremo a Extremo
Aprobaciones de descuentos, firmas de contratos y revisiones internas a menudo pueden retrasar los acuerdos, pero no con PlatoForms.
Nuestro flujo de trabajo de aprobación dirige automáticamente cada acuerdo a través de las personas adecuadas: gerente de ventas, finanzas, legal y finalmente el cliente. Cada paso activa notificaciones automáticas a la persona responsable y admite firmas electrónicas con certificados de firma, manteniendo un registro de auditoría mientras mantiene los acuerdos en movimiento, sin necesidad de seguimientos manuales.
Nuestro flujo de trabajo de aprobación dirige automáticamente cada acuerdo a través de las personas adecuadas: gerente de ventas, finanzas, legal y finalmente el cliente. Cada paso activa notificaciones automáticas a la persona responsable y admite firmas electrónicas con certificados de firma, manteniendo un registro de auditoría mientras mantiene los acuerdos en movimiento, sin necesidad de seguimientos manuales.
Involucra a los Prospectos con Formularios Conversacionales
Mejora la Experiencia del Cliente
Captura más prospectos haciendo que el proceso de ingreso sea atractivo. Transforma PDFs de consulta estándar en formularios conversacionales que hacen preguntas una por una, como una interfaz de chat.
Ideal para usuarios móviles, este enfoque reduce las tasas de abandono para solicitudes de cotización y formularios de contacto. Puedes personalizar el diseño para que coincida con tu marca, asegurando que cada punto de contacto se vea profesional.
Ideal para usuarios móviles, este enfoque reduce las tasas de abandono para solicitudes de cotización y formularios de contacto. Puedes personalizar el diseño para que coincida con tu marca, asegurando que cada punto de contacto se vea profesional.
Redacta cotizaciones, propuestas y acuerdos sin un PDF existente
Crea Documentos de Ventas desde Cero
¿Necesitas un nuevo documento de ventas? Usa Creador de Documentos PDF para construir una cotización completa, editable, propuesta, confirmación de pedido o acuerdo de ventas desde una página en blanco o un aviso de IA.
Personaliza el diseño con tu marca, tablas, detalles de precios, términos y campos de firma. Luego exporta un PDF listo para imprimir o convierte el mismo diseño en un formulario rellenable. También puedes explorar plantillas de PDF listas para usar para un punto de partida más rápido.
Personaliza el diseño con tu marca, tablas, detalles de precios, términos y campos de firma. Luego exporta un PDF listo para imprimir o convierte el mismo diseño en un formulario rellenable. También puedes explorar plantillas de PDF listas para usar para un punto de partida más rápido.
Ajusta el formato a tu flujo de trabajo de ventas
PDF o Web. Tu Elección
Los equipos de ventas necesitan flexibilidad. Usa convertir PDF en formulario rellenable para preservar diseños exactos para contratos y acuerdos, o convertir pdf en formulario web para captación de prospectos y encuestas amigables para móviles.
Elige lo que se ajuste a cada escenario. Ambos admiten firmas electrónicas y automatización para acelerar tu proceso de ventas.
Elige lo que se ajuste a cada escenario. Ambos admiten firmas electrónicas y automatización para acelerar tu proceso de ventas.
Ingresa los detalles del cliente una vez. Genera cada documento de ventas al instante
Un Formulario. Cada Documento de Ventas. Cerrado Más Rápido
Los equipos de ventas manejan múltiples documentos, pero los clientes no deberían repetir información. Con Formulario Maestro, recopila datos una vez y completa automáticamente todos los documentos de ventas.
PlatoForms genera instantáneamente archivos completados en un paquete ZIP, reduciendo errores y ayudándote a cerrar acuerdos más rápido.
PlatoForms genera instantáneamente archivos completados en un paquete ZIP, reduciendo errores y ayudándote a cerrar acuerdos más rápido.
Conecta formularios a tu CRM y pila de ingresos
Integraciones de Ventas que Realmente Funcionan
PlatoForms envía datos de ventas exactamente donde se necesitan, sin entrada manual.
Sincroniza envíos a Google Drive, Dropbox, OneDrive o Box, recopila pagos a través de Stripe, PayPal o Square, o automatiza seguimientos con Zapier, Make o Pabbly. Para integraciones más profundas, usa webhooks y APIs para enviar datos estructurados de acuerdos directamente a tu CRM o sistemas internos.
Sincroniza envíos a Google Drive, Dropbox, OneDrive o Box, recopila pagos a través de Stripe, PayPal o Square, o automatiza seguimientos con Zapier, Make o Pabbly. Para integraciones más profundas, usa webhooks y APIs para enviar datos estructurados de acuerdos directamente a tu CRM o sistemas internos.
Muestra preguntas relevantes y protege acuerdos sensibles
Formularios Inteligentes con Lógica Adaptativa y Acceso Seguro
Los formularios de ventas deben adaptarse y mantenerse seguros. La lógica condicional de PlatoForms muestra solo los campos relevantes, mientras que códigos de acceso protegen propuestas y precios sensibles.
También puedes enviar correos electrónicos usando tu propio dominio personalizado (CNAME) para entregar comunicaciones seguras y con marca que generen confianza con los prospectos.
También puedes enviar correos electrónicos usando tu propio dominio personalizado (CNAME) para entregar comunicaciones seguras y con marca que generen confianza con los prospectos.
FAQ’S
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¿Podemos enviar formularios prellenados a los clientes?
¡Sí, absolutamente! Con la función de Invitación de PlatoForms, los equipos de ventas pueden enviar propuestas, contratos o formularios de cotización prellenados a clientes en masa. Prellena detalles conocidos como nombre de la empresa, información de contacto o selecciones de productos para evitar la entrada repetitiva de datos, reducir errores y acelerar la finalización. Puedes rastrear la entrega de correos electrónicos y envíos en tiempo real, y controlar campos ocultándolos o configurándolos como solo lectura para mantener la información sensible consistente. -
¿Puedo crear un documento de ventas si no tengo un PDF?
Sí. Con Creador de Documentos PDF, puedes comenzar con una página en blanco o describir la cotización, propuesta, confirmación de pedido o acuerdo de ventas que necesitas. Edita el documento generado, aplica tu marca y agrega tablas, términos y campos de firma. Cuando esté listo, expórtalo como un PDF o conviértelo en un formulario rellenable. También puedes comenzar con una plantilla de documento PDF. -
¿Podemos personalizar los formularios con nuestra marca de ventas?
Absolutamente. Puedes personalizar tus formularios en línea con el logotipo de tu empresa, esquema de colores y dominio personalizado (CNAME). Esto asegura una experiencia consistente y profesional para prospectos y clientes, ayudando a generar confianza y cerrar acuerdos más rápido. -
¿Puedo generar múltiples documentos de ventas a partir de un envío de formulario?
¡Sí, absolutamente! Esta es nuestra función de Formulario Maestro. Puedes crear un único formulario de entrada de datos interno que, al enviarse, llena múltiples PDFs distintos (como un Contrato de Ventas, un NDA y una Orden de Servicio) simultáneamente. -
¿Cómo funciona el flujo de trabajo de aprobación para cotizaciones de ventas?
Puedes configurar un flujo de trabajo secuencial donde un representante de ventas envía una cotización, que luego se envía automáticamente por correo electrónico a un gerente para su aprobación. Una vez que el gerente la aprueba, el formulario se envía al cliente para la firma final. Todos son notificados en cada paso. -
¿Son legalmente vinculantes las firmas electrónicas?
Sí, en las jurisdicciones listadas en nuestra página de leyes de firmas electrónicas. El certificado de firma registra el aviso que el firmante acordó, la dirección IP, hora y correo electrónico asociados con la firma, y el checksum del documento. -
¿Puedo integrar estos formularios con mi CRM como Salesforce o HubSpot?
¡Sí! Puedes usar Zapier, Make o Pabbly para conectar PlatoForms con miles de aplicaciones, incluidos los principales CRMs como Salesforce, HubSpot y Pipedrive. Esto te permite actualizar automáticamente las etapas de los acuerdos o crear nuevos contactos al enviar un formulario. -
¿Puedo recopilar pagos o depósitos con el contrato?
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¿Funciona esto en móviles para los clientes?
Sí. Incluso si tu PDF original es complejo, PlatoForms lo convierte en un formulario web responsivo. Los clientes pueden leer y firmar fácilmente el contrato en sus teléfonos inteligentes sin tener que pellizcar, hacer zoom o descargar aplicaciones especiales. Consulta cómo enviar un contrato para firma electrónica. -
¿Está segura la información de mi cliente?
La seguridad es una prioridad. Ofrecemos encriptación, cumplimiento con GDPR y controles de acceso para asegurar que los datos sensibles del contrato estén protegidos. También puedes habilitar autenticación de dos factores para las cuentas de tu equipo. -
¿Qué tipo de soporte y capacitación está disponible para que los equipos de ventas utilicen eficazmente las soluciones de formularios en línea?
PlatoForms simplifica el uso de formularios en línea para equipos de ventas con interfaces fáciles de usar, sin necesidad de codificación. Ofrecemos amplias opciones de soporte como tutoriales en video, guías, preguntas frecuentes y un equipo de soporte receptivo. Los profesionales de ventas encuentran la plataforma intuitiva, generalmente volviéndose competentes en pocos días.
