消除手動交接，加快審批，保持交易進行

使用線上表單提升銷售

客戶如何在線填寫和簽署我們現有的銷售 PDF？

將您的報價單、訂單表或合約 PDF 上傳至 PlatoForms，檢查 AI 檢測到的欄位和簽名區域，然後將鏈接發送給客戶。PlatoForms 將他們的回覆返回到您的原始文件佈局中，以便銷售和運營部門獲得處理訂單所需的文件。

預填交易詳情，並在不重建銷售表單的情況下，通過內部審批和客戶簽名路由文件。

提升您的銷售能力

更快的審批、更清晰的交接、更高的成交率

自動化重複性任務

PlatoForms 將銷售文件數位化，並通過 認證電子簽名 自動化 審批，幫助您的團隊更有效地推進交易，減少瓶頸，加速銷售。

提升您的銷售

將 PDF 轉換為線上網頁表單，並使用 AI 檢測欄位 或 生成表單 與描述。自訂您的產品、照片和標誌，在任何裝置上收集訂單，並更快地增加銷售。

從報價到交易完成——無延遲

端到端銷售審批與簽名

折扣審批、合約簽署和內部審查常常會拖延交易——但使用 PlatoForms 不會。

我們的 審批工作流程 自動將每筆交易路由給合適的人員——銷售經理、財務、法務，最後是客戶。每個步驟都會自動通知負責人，並支持具有 簽名證書 的合法電子簽名，確保合規，同時保持交易進行——無需手動跟進。

使用對話式表單吸引潛在客戶

提升客戶體驗

通過使接收過程更具吸引力來捕獲更多潛在客戶。將標準查詢 PDF 轉換為 對話式表單，逐一提問，如同聊天介面。

這種方法非常適合行動用戶，能降低報價請求和聯絡表單的流失率。您可以 自訂設計 以符合您的品牌，確保每個接觸點都顯得專業。

在沒有現有 PDF 的情況下起草報價、提案和協議

從頭開始創建銷售文件

需要新的銷售文件嗎？使用 PDF 文件創建器 從空白頁面或 AI 提示開始構建完整的、可編輯的報價、提案、訂單確認或銷售協議。

使用您的品牌、表格、價格詳情、條款和簽名欄位自訂佈局。然後匯出為可打印的 PDF 或將相同設計轉換為可填寫的表單。您還可以瀏覽 現成的 PDF 模板 以更快開始。

根據您的銷售工作流程選擇格式

PDF 或網頁——由您選擇

銷售團隊需要靈活性。使用 將 PDF 轉換為可填寫表單 來保留合約和協議的精確佈局，或 將 PDF 轉換為網頁表單 以便於行動裝置友好的潛在客戶捕獲和調查。

選擇適合每個場景的選項——兩者都支持 電子簽名 和自動化，以加速您的銷售流程。

輸入客戶資料一次。立即生成每個銷售文件

一個表單。每個銷售文件。更快完成

銷售團隊處理多個文件——但客戶不應重複輸入信息。使用 主表單，一次收集數據並自動填寫所有銷售文件。

PlatoForms 即時 生成完成的文件並打包成一個 ZIP 檔案，減少錯誤，幫助您更快完成交易。

將表單連接到您的 CRM 和收入堆疊

真正有效的銷售整合

PlatoForms 將銷售數據精確推送到所需位置——無需手動輸入。

將提交同步至 Google Drive、Dropbox、OneDrive 或 Box，通過 Stripe、PayPal 或 Square 收款，或使用 Zapier、Make 或 Pabbly 自動化跟進。對於更深入的整合，使用 webhooks 和 APIs 將結構化交易數據直接發送到您的 CRM 或內部系統。

顯示相關問題並保護敏感交易

具有自適應邏輯和安全訪問的智能表單

銷售表單應該適應並保持安全。PlatoForms 的 條件邏輯 僅顯示相關欄位，而 密碼 保護敏感提案和價格。

您還可以使用 自訂域名 (CNAME) 發送電子郵件 來傳遞安全的品牌通信，建立與潛在客戶的信任。

FAQ’S

• 我們可以將預填表單發送給客戶嗎？

  當然可以！ 使用 PlatoForms 的邀請功能，銷售團隊可以批量發送 預填提案、合約或報價表單 給客戶。預填已知的詳細信息，如公司名稱、聯絡資訊或產品選擇，以避免重複數據輸入，減少錯誤，加快完成速度。您可以 實時追蹤電子郵件傳送和提交，並通過隱藏或設置為 唯讀來控制欄位，保持敏感信息 一致。

• 如果我沒有 PDF，能否創建銷售文件？

  可以。 使用 PDF 文件創建器，您可以從空白頁面開始，或描述您需要的報價、提案、訂單確認或銷售協議。編輯生成的文件，應用您的品牌，並添加表格、條款和簽名欄位。準備好後，將其匯出為 PDF 或轉換為可填寫的表單。您也可以從 PDF 文件模板 開始。

• 我們可以用我們的銷售品牌自訂表單嗎？

  當然可以。 您可以使用公司的標誌、配色方案和 自訂域名 (CNAME) 自訂您的線上表單。這確保了潛在客戶和客戶的體驗一致且專業——幫助建立信任並更快完成交易。

• 我可以從一次表單提交中生成多個銷售文件嗎？

  當然可以！ 這是我們的 主表單功能。您可以創建一個內部數據輸入表單，提交後同時填寫多個不同的 PDF（如銷售合約、NDA 和服務訂單）。

• 銷售報價的審批工作流程如何運作？

  您可以設置一個順序 工作流程，銷售代表提交報價，然後自動發送給經理審批。經理審批後，表單會發送給客戶進行最終簽名。每個步驟都會通知相關人員。

• 電子簽名具有法律約束力嗎？

  是的， 在我們的電子簽名法律頁面列出的司法管轄區內。簽名證書 記錄簽名者同意的通知、與簽名相關的 IP 地址、時間和電子郵件地址，以及文件的指紋。

• 我可以將這些表單與我的 CRM（如 Salesforce 或 HubSpot）整合嗎？

  可以！ 您可以使用 Zapier、Make 或 Pabbly 將 PlatoForms 連接到數千個應用程式，包括主要的 CRM，如 Salesforce、HubSpot 和 Pipedrive。這使您能夠在表單提交後自動更新交易階段或創建新聯絡人。

• 我可以在合約中收取付款或訂金嗎？

  當然可以！ PlatoForms 支持 Stripe、PayPal 和 Square。您可以在銷售表單中添加付款欄位，要求客戶在簽署合約時支付訂金或全額款項。

• 這對客戶來說在行動裝置上有效嗎？

  是的。 即使您的原始 PDF 複雜，PlatoForms 也能將其轉換為 響應式網頁表單。客戶可以輕鬆在智能手機上閱讀和簽署合約，無需放大、縮小或下載特殊應用程式。

• 我的客戶數據安全嗎？

  安全是重中之重。我們提供 加密、GDPR 合規性和 訪問控制 以確保敏感合約數據受到保護。您還可以為您的團隊帳戶啟用 雙因素身份驗證。

• 有哪些支持和培訓可以幫助銷售團隊有效使用線上表單解決方案？

  PlatoForms 通過用戶友好的介面簡化了銷售團隊使用線上表單的過程，無需編碼。我們提供豐富的支持選項，如 視頻教程、指南、常見問題 和響應迅速的 支持團隊。銷售專業人士發現該平台直觀，通常在幾天內就能熟練使用。

探索功能

發現 PlatoForms 的潛力

PDF 轉網頁表單

將 PDF 轉換為網頁表單

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邀請

邀請用戶填寫預填表單

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主表單

填寫一次，生成多個 PDF

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工作流

分多步填寫 PDF

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