消除手動交接，加速批准，保持交易推進
使用線上表單提升銷售
想要賣得更多？別讓文書工作拖慢你的交易。PlatoForms 將報價單、訂單表、合約和批准轉換為任何裝置上安全、可填寫的線上表單。AI 從現有 PDF 中檢測欄位或即時生成表單，而 PDF 文件創建器讓您從空白頁面或 AI 提示中建立新的銷售文件。內建工作流程快速將交易引導至批准和簽名。通過實時追蹤和自動交接，銷售團隊花更少時間追逐文書工作，更多時間完成收入。
提升您的銷售能力
更快的批准、更清晰的交接、更高的成交率
起草報價、提案和協議，無需現有 PDF
從零開始創建銷售文件
需要新的銷售文件？使用 PDF 文件創建器從空白頁面或 AI 提示建立完整、可編輯的報價、提案、訂單確認或銷售協議。
使用您的品牌、表格、價格細節、條款和簽名欄位自訂佈局。然後匯出為可列印的 PDF 或將相同設計轉換為可填寫的表單。您還可以瀏覽現成的 PDF 模板以更快開始。
使用您的品牌、表格、價格細節、條款和簽名欄位自訂佈局。然後匯出為可列印的 PDF 或將相同設計轉換為可填寫的表單。您還可以瀏覽現成的 PDF 模板以更快開始。
根據您的銷售工作流程選擇格式
PDF 或網頁，隨您選擇
銷售團隊需要靈活性。使用將 PDF 轉換為可填寫表單來保留合約和協議的精確佈局，或將 PDF 轉換為網頁表單以進行行動友好的潛在客戶捕獲和調查。
選擇適合每種情境的方案，兩者都支持電子簽名和自動化以加速您的銷售過程。
選擇適合每種情境的方案，兩者都支持電子簽名和自動化以加速您的銷售過程。
輸入客戶資料一次。立即生成每個銷售文件
一個表單。每個銷售文件。更快成交
將表單連接到您的 CRM 和收入堆疊
真正有效的銷售整合
PlatoForms 將銷售數據精確推送到所需位置，無需手動輸入。
將提交同步到 Google Drive, Dropbox, OneDrive 或 Box，通過 Stripe、PayPal 或 Square 收款，或使用 Zapier、Make 或 Pabbly 自動化跟進。對於更深入的整合，使用 webhooks 和 APIs 將結構化交易數據直接發送到您的 CRM 或內部系統。
將提交同步到 Google Drive, Dropbox, OneDrive 或 Box，通過 Stripe、PayPal 或 Square 收款，或使用 Zapier、Make 或 Pabbly 自動化跟進。對於更深入的整合，使用 webhooks 和 APIs 將結構化交易數據直接發送到您的 CRM 或內部系統。
顯示相關問題並保護敏感交易
具有自適應邏輯和安全訪問的智能表單
FAQ’S
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我們可以將預填表單發送給客戶嗎？
是的，絕對可以！ 使用 PlatoForms 的邀請功能，銷售團隊可以批量將預填的提案、合約或報價表單發送給客戶。預填已知的詳細信息，如公司名稱、聯絡資訊或產品選擇，以避免重複數據輸入，減少錯誤，加快完成速度。您可以實時追蹤電子郵件的傳遞和提交，並通過隱藏或設置為唯讀來控制欄位以保持敏感信息一致。 -
如果我沒有現有的 PDF，我可以創建銷售文件嗎？
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我們可以用我們的銷售品牌自訂表單嗎？
絕對可以。 您可以使用公司的標誌、配色方案和自定義域名 (CNAME)來自訂您的線上表單。這確保了潛在客戶和客戶的一致、專業的體驗，幫助建立信任並更快完成交易。 -
我可以從一個表單提交中生成多個銷售文件嗎？
是的，絕對可以！ 這是我們的主表單功能。您可以創建一個單一的內部數據輸入表單，提交後同時填充多個不同的 PDF（如銷售合同、NDA 和服務訂單）。 -
銷售報價的批准工作流程如何運作？
您可以設置一個順序工作流程，銷售代表提交報價，然後自動發送給經理批准。一旦經理批准，表單將發送給客戶進行最終簽名。每個步驟都會通知相關人員。 -
電子簽名具有法律約束力嗎？
是的。 PlatoForms 提供簽名證書，記錄與簽名相關的 IP 地址、時間和電子郵件，確保文件的法律有效性和可信度。 -
我可以將這些表單與我的 CRM（如 Salesforce 或 HubSpot）整合嗎？
是的！ 您可以使用 Zapier, Make 或 Pabbly 將 PlatoForms 連接到數千個應用程式，包括主要的 CRM，如 Salesforce、HubSpot 和 Pipedrive。這允許您在表單提交時自動更新交易階段或創建新聯絡人。 -
我可以通過合約收取付款或訂金嗎？
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這在客戶的行動裝置上可行嗎？
是的。 即使您的原始 PDF 複雜，PlatoForms 也能將其轉換為響應式網頁表單。客戶可以輕鬆地在智能手機上閱讀和簽署合約，無需捏合、縮放或下載特殊應用程式。 -
我的客戶數據安全嗎？
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有哪些支持和培訓可供銷售團隊有效使用線上表單解決方案？
