部分表單提交：保存、追蹤和跟進

自動保留的部分提交

查看誰開始以及在哪裡停止

一旦某人回答了三個問題或到達第 2 頁，條目就會被保留，並且每次後續更改也會被保存。在表單的提交頁面上，未完成條目 列出每個條目，顯示最後活動、到達的頁面、回答的問題數量，以及他們輸入的姓名、電子郵件和電話。按閒置時間或狀態篩選，並為您的團隊標記每個人為 已聯繫 或 不感興趣 並附上備註。

未完成條目指南

團隊電子郵件和收件匣待辦事項

知道條目何時停滯

選擇條目被視為停滯的時間：無活動後 2 小時、24 小時或 3 天。您的團隊會收到每個條目的電子郵件或每日摘要，包含該人的聯繫信息和進度，收件匣將停滯的條目列為待辦事項，直到有人跟進。電子郵件僅發送給可以查看表單提交的團隊成員。

停滯條目通知

提醒和恢復鏈接

用他們自己的鏈接帶回人們

選擇最多三個提醒，從條目停滯後的 1 到 14 天。每個提醒都會將您的表單的“稍後保存”電子郵件發送到該人輸入的地址，附帶一個打開他們條目的鏈接，從他們離開的地方繼續，還有一個停止提醒的鏈接。您也可以隨時從列表中自己發送鏈接。

稍後保存設置

Webhooks 和 API

將部分提交發送到您的 CRM

設置為未完成條目的 webhook 會在條目開始、變更、停滯、恢復、提交或過期時接收每個條目，包含目前的答案。更新是分組的，因此您的 CRM 在該人暫停後接收到一次調用，而不是每次按鍵都接收到。API 返回相同的進度和聯繫信息，並讓您設置跟進狀態。

Webhooks

專為丟失條目即丟失客戶的表單而設計

誰跟進未完成條目

銷售和報價請求

報價 · 演示 · 服務請求

填寫了一半報價表單的潛在客戶是一個熱潛在客戶。趁他們還記得時給他們打電話，或者一鍵發送他們的鏈接。

貸款和信用申請

商業貸款 · 租賃 · 信用檢查

長申請通常停在申請人需要查找的文件或數字上。提醒會將他們帶回到他們離開的頁面。

保險和金融服務

報價表單 · 保單變更 · 入職

查看哪些申請人在定價前停止，並用他們已經提供的詳細信息進行跟進。

招生和註冊

學校 · 課程 · 托兒

家庭在手機上開始申請並忘記它。招生人員看到誰已經完成一半，並在截止日期前幫助他們完成。

客戶和患者接收

律師事務所 · 診所 · 機構

知道誰在第一次約會前開始接收並提醒他們，這樣表單在他們到達時是完整的。HIPAA 團隊自行開啟此功能。

註冊和會員資格

活動 · 俱樂部 · 協會

恢復在付款或詳細信息頁面停止的註冊，並查看人們通常在哪裡停止。

表單上的四個設置，無需編碼

未完成條目如何運作

開啟“稍後保存”

在 管理表單 > 常規設置 中，打開 啟用“稍後保存”。自動保存進度 默認開啟。
選擇回應者的電子郵件字段

選擇包含該人自己電子郵件的字段。表單的第一個電子郵件字段最初被選擇。
設置提醒和通知

選擇最多三個給回應者的提醒，以及您的團隊是否收到每個停滯條目的電子郵件或每日摘要。
從列表中跟進

在提交頁面上打開 未完成條目，發送鏈接，標記已聯繫的人，並觀察條目轉變為提交。

FAQ

關於未完成條目的問題

在跟進您的第一個潛在客戶之前需要知道的事情。

1. 何時保存部分表單提交？

當表單啟用了“稍後保存”並且該人在他們正在填寫的頁面上回答了三個問題，或者已經移動到第 2 頁時，從那時起每次更改都會被保存。回答較少問題的條目不會被保留。如果該人點擊“稍後保存”，條目會立即被保留。

2. 回應者可以保存並稍後繼續嗎？

可以。在啟用了“稍後保存”的情況下，回應者可以點擊“稍後保存”以獲取他們條目的鏈接，複製它，或將其發送到自己的電子郵件，並在任何設備上稍後繼續。在同一瀏覽器中，重新打開表單一天內也會恢復他們輸入的內容。您的提醒會將相同的鏈接發送給未保存就停止的人。

3. 部分提交是否計入我的提交限制？

不。未完成條目不是提交：它不會發送提交通知，並且在該人提交之前不計入提交限制。然後它成為正常提交，帶有其 PDF、集成和通知。

4. 回應者是否看到他們的進度已保存？

您的表單中不會添加任何消息。“稍後保存”按鈕保持原位，因此人們仍然可以獲取鏈接以在其他設備上繼續。如果您希望人們知道答案已被保留，請在您的表單中添加一句話。

5. 當條目停滯時，誰會收到電子郵件？

可以查看表單提交的團隊成員，設置在表單的權限頁面上。電子郵件從不發送給回應者或外部地址。它處於關閉狀態，直到您選擇每條目的電子郵件或每日摘要。

6. 給回應者的提醒說什麼？

提醒使用您表單的“稍後保存”電子郵件，因此您可以控制主題和文本。每個提醒都帶有該人條目的鏈接和停止提醒的鏈接。它們發送到您選擇的電子郵件字段，並在條目提交或刪除時停止。

7. 哪些表單和計劃支持未完成條目？

每個可以使用“稍後保存”的表單：網頁表單、PDF 表單和主表單。“稍後保存”在付費計劃和免費試用期間可用。在啟用 HIPAA 的團隊中，自動保存進度默認關閉，團隊自行開啟。

8. 未完成條目會保留多久？

只要“稍後保存”鏈接有效：默認為 60 天，從 1 天到 180 天或永不過期，設置在表單上。當該人提交時，條目會離開列表，提交會出現在提交頁面上。

停止丟失未完成的表單

在任何表單上啟用“稍後保存”，今天就能看到您的第一個未完成條目。

免費開始比較計劃

捕捉部分表單提交。在潛在客戶冷卻之前跟進。