Unvollständige Einträge

Erfassen Sie teilweise Formularübermittlungen. Folgen Sie nach, bevor der Lead erkaltet.

Wenn jemand Ihr Formular beginnt und verlässt, speichert PlatoForms, was sie eingegeben haben, selbst wenn sie nie auf Später speichern klicken. Ihr Team sieht, wer aufgehört hat und wie weit sie gekommen sind, wird benachrichtigt, wenn ein Eintrag stockt, und kann der Person ihren eigenen Link senden, um zu beenden.
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Einträge werden ohne Klick behalten. Ihr Team sieht, wer aufgehört hat, und kann diese Personen zurückholen.

Wischen, um den gesamten Ablauf zu sehen

Teilweise Einsendungen, automatisch gespeichert

Sehen, wer begonnen hat und wo sie aufgehört haben

Sobald eine Person drei Fragen beantwortet oder Seite 2 erreicht hat, wird der Eintrag gespeichert und jede spätere Änderung ebenfalls. Auf der Übermittlungsseite des Formulars listet Unvollständige Einträge jeden mit der letzten Aktivität, der erreichten Seite, wie viele Fragen beantwortet wurden und dem eingegebenen Namen, E-Mail und Telefon auf. Filtern Sie nach Leerlaufzeit oder Status und markieren Sie jede Person als Kontaktiert oder Kein Interesse mit einer Notiz für Ihr Team.
Leitfaden für unvollständige Einträge
Team-E-Mail und Aufgabe im Posteingang

Wissen, wann ein Eintrag stockt

Wählen Sie, wann ein Eintrag als gestockt gilt: nach 2 Stunden, 24 Stunden oder 3 Tagen ohne Aktivität. Ihr Team erhält eine E-Mail pro Eintrag oder eine tägliche Zusammenfassung mit den Kontaktdaten und dem Fortschritt der Person, und die Posteingang listet die gestockten Einträge als Aufgabe auf, bis jemand nachfasst. E-Mails gehen nur an die Teammitglieder, die die Übermittlungen des Formulars einsehen können.
Benachrichtigungen über gestockte Einträge
Erinnerungen und Fortsetzungslinks

Bringen Sie Personen mit ihrem eigenen Link zurück

Wählen Sie bis zu drei Erinnerungen, von 1 bis 14 Tagen nachdem ein Eintrag stockt. Jede sendet die Später speichern-E-Mail Ihres Formulars an die Adresse, die die Person in das Formular eingegeben hat, mit einem Link, der ihren Eintrag dort öffnet, wo sie aufgehört haben, und einem Link, um die Erinnerungen zu stoppen. Sie können den Link auch jederzeit selbst aus der Liste senden.
Einstellungen für Später speichern
Webhooks und API

Senden Sie teilweise Übermittlungen an Ihr CRM

Ein Webhook, der auf unvollständige Einträge eingestellt ist, erhält jeden Eintrag, wenn er beginnt, sich ändert, stockt, fortgesetzt wird, übermittelt wird oder abläuft, mit den bisherigen Antworten. Updates werden gruppiert, sodass Ihr CRM einen Anruf erhält, nachdem die Person pausiert, nicht einen pro Tastenanschlag. Die API gibt denselben Fortschritt und Kontaktdaten zurück und ermöglicht es Ihnen, den Nachverfolgungsstatus festzulegen.
Webhooks
Entwickelt für Formulare, bei denen ein verlorener Eintrag ein verlorener Kunde ist

Wer unvollständige Einträge nachverfolgt

Vertriebs- und Angebotsanfragen

Angebote · Demos · Serviceanfragen

Ein Interessent, der das Angebotsformular zur Hälfte ausgefüllt hat, ist ein warmer Lead. Rufen Sie sie an, solange sie sich noch erinnern, oder senden Sie ihren Link mit einem Klick.

Kredit- und Darlehensanträge

Geschäftskredite · Leasing · Bonitätsprüfungen

Lange Anträge stoppen oft bei einem Dokument oder einer Zahl, die der Antragsteller nachschlagen muss. Eine Erinnerung bringt sie zurück zur Seite, die sie verlassen haben.

Versicherungs- und Finanzdienstleistungen

Angebotsformulare · Vertragsänderungen · Onboarding

Sehen Sie, welche Antragsteller vor der Preisgestaltung gestoppt haben, und folgen Sie mit den bereits gegebenen Details nach.

Zulassungen und Einschreibungen

Schulen · Kurse · Kinderbetreuung

Familien beginnen eine Bewerbung auf einem Telefon und vergessen sie. Das Zulassungspersonal sieht, wer auf halbem Weg ist, und hilft ihnen, vor der Frist fertig zu werden.

Kunden- und Patientenaufnahme

Anwaltskanzleien · Kliniken · Agenturen

Wissen, wer die Aufnahme vor dem ersten Termin begonnen hat, und sie daran erinnern, damit das Formular bei ihrer Ankunft vollständig ist. HIPAA-Teams schalten die Funktion selbst ein.

Registrierungen und Mitgliedschaften

Veranstaltungen · Clubs · Verbände

Stellen Sie Registrierungen wieder her, die auf der Zahlungs- oder Detailseite gestoppt wurden, und sehen Sie, wo Menschen dazu neigen, aufzuhören.

Vier Einstellungen im Formular, kein Code

Wie unvollständige Einträge funktionieren

  1. Später speichern aktivieren

    In Formular verwalten > Allgemeine Einstellungen, schalten Sie “Später speichern” aktivieren ein. Fortschritt automatisch speichern ist standardmäßig aktiviert.

  2. Wählen Sie das E-Mail-Feld des Befragten

    Wählen Sie das Feld, das die eigene E-Mail der Person enthält. Das erste E-Mail-Feld des Formulars ist zu Beginn ausgewählt.

  3. Erinnerungen und Benachrichtigungen einstellen

    Wählen Sie bis zu drei Erinnerungen für den Befragten und ob Ihr Team eine E-Mail pro gestocktem Eintrag oder eine tägliche Zusammenfassung erhält.

  4. Von der Liste aus nachfassen

    Öffnen Sie Unvollständige Einträge auf der Übermittlungsseite, senden Sie Links, markieren Sie Personen als kontaktiert und beobachten Sie, wie Einträge zu Übermittlungen werden.

FAQ

Fragen zu unvollständigen Einträgen

Was Sie wissen sollten, bevor Sie Ihren ersten Lead nachverfolgen.

1. Wann wird eine teilweise Formularübermittlung gespeichert?
Wenn das Formular Später speichern aktiviert hat und die Person drei Fragen auf der Seite beantwortet hat, die sie ausfüllt, oder zur Seite 2 weitergegangen ist. Von da an wird jede Änderung gespeichert. Einträge mit weniger Antworten werden nicht gespeichert. Wenn die Person auf Später speichern klickt, wird der Eintrag sofort gespeichert.
2. Können Befragte speichern und später fortfahren?
Ja. Mit Später speichern können Befragte auf Später speichern klicken, um einen Link zu ihrem Eintrag zu erhalten, ihn zu kopieren oder sich selbst zu mailen und später auf jedem Gerät fortzufahren. Im selben Browser bringt das erneute Öffnen des Formulars innerhalb eines Tages auch das zurück, was sie eingegeben haben. Ihre Erinnerungen senden denselben Link an Personen, die ohne Speichern aufgehört haben.
3. Zählen teilweise Übermittlungen zu meinem Übermittlungslimit?
Nein. Ein unvollständiger Eintrag ist keine Übermittlung: Er sendet keine Übermittlungsbenachrichtigungen und zählt nicht zu den Übermittlungslimits, bis die Person ihn übermittelt. Dann wird er zu einer normalen Übermittlung mit seinem PDF, Integrationen und Benachrichtigungen.
4. Sehen Befragte, dass ihr Fortschritt gespeichert wird?
Es wird keine Nachricht zu Ihrem Formular hinzugefügt. Der Später speichern-Button bleibt dort, wo er ist, sodass Personen weiterhin einen Link erhalten können, um auf einem anderen Gerät fortzufahren. Wenn Sie möchten, dass Personen wissen, dass Antworten gespeichert werden, fügen Sie Ihrem Formular einen Satz hinzu.
5. Wer erhält die E-Mail, wenn ein Eintrag stockt?
Die Teammitglieder, die die Übermittlungen des Formulars einsehen können, festgelegt auf der Berechtigungsseite des Formulars. Die E-Mail wird niemals an den Befragten oder an externe Adressen gesendet. Sie ist deaktiviert, bis Sie Eine E-Mail pro Eintrag oder Eine tägliche Zusammenfassung wählen.
6. Was sagen die Erinnerungen an die Befragten?
Erinnerungen verwenden die Später speichern-E-Mail Ihres Formulars, sodass Sie die Betreffzeile und den Text steuern. Jede enthält den Link zum Eintrag der Person und einen Link, um die Erinnerungen zu stoppen. Sie gehen an das von Ihnen gewählte E-Mail-Feld und stoppen, wenn der Eintrag übermittelt oder gelöscht wird.
7. Welche Formulare und Pläne unterstützen unvollständige Einträge?
Jedes Formular, das Später speichern verwenden kann: Webformulare, PDF-Formulare und Masterformulare. Später speichern ist in kostenpflichtigen Plänen und während der kostenlosen Testphase verfügbar. Bei HIPAA-aktivierten Teams ist Fortschritt automatisch speichern zunächst deaktiviert, und das Team schaltet es ein.
8. Wie lange werden unvollständige Einträge gespeichert?
Solange der Später speichern-Link gültig ist: standardmäßig 60 Tage, von 1 Tag bis 180 Tagen oder nie, festgelegt im Formular. Wenn die Person übermittelt, verlässt der Eintrag die Liste und die Übermittlung erscheint auf der Übermittlungsseite.

Hören Sie auf, halb fertige Formulare zu verlieren

Aktivieren Sie Später speichern in jedem Formular und sehen Sie noch heute Ihre ersten unvollständigen Einträge.

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