Dokumentenanfragen und Erneuerungen

Sammeln Sie Dokumente nach dem Formular. Erneuern Sie sie, bevor sie ablaufen.

Fügen Sie jedem Formular eine Dokumentencheckliste hinzu. Wenn jemand einreicht, sendet PlatoForms ihnen einen sicheren Link zum Hochladen jeder Datei, erinnert sie, bis alles eingegangen ist, und fordert eine neue Kopie an, bevor ein Dokument abläuft.
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Für fehlende Dateien werden Erinnerungen verschickt. Angenommene Dateien werden bis zu ihrem Ablauf verfolgt.

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Eine Dokumentencheckliste auf jedem Formular

Fordern Sie jedes Mal die richtigen Dokumente an

Benennen Sie jedes Dokument und fügen Sie Anweisungen hinzu, machen Sie es erforderlich oder optional und erlauben Sie bis zu 10 Dateien für Artikel wie die Vorder- und Rückseite einer Karte. Beschränken Sie Uploads auf Bilder und PDFs oder nur PDFs und setzen Sie ein Größenlimit. Beginnen Sie mit einer fertigen Checkliste für Patientenaufnahme, neue Kunden, neue Mitarbeiter oder Anbieter, oder lassen Sie sich von der KI eine aus den Feldern Ihres Formulars vorschlagen.
Ein sicherer Link und automatische Erinnerungen

Hören Sie auf, fehlende Unterlagen hinterherzujagen

Nach dem Einreichen des Formulars erscheint die Checkliste auf der Dankesseite, und die Person erhält auch einen Dokumentenlink per E-Mail oder SMS. Kein Konto erforderlich. Erinnerungen werden an den von Ihnen gewählten Tagen gesendet, bis jede erforderliche Datei eingegangen ist. Fügen Sie einen Zugangscode oder ein Ablaufdatum zum Link hinzu, wenn die Dokumente sensibel sind.
Akzeptieren, mit Grund ablehnen oder automatisch akzeptieren

Überprüfen Sie jede Datei, bevor sie zählt

Ihr Team wird benachrichtigt, wenn Dateien eintreffen. Akzeptieren Sie eine Datei oder lehnen Sie sie mit einer Notiz ab, und die Person wird gebeten, sie erneut hochzuladen. Akzeptierte Dateien können automatisch in Google Drive, Dropbox, Box oder OneDrive abgelegt werden. Hochgeladene Bilder werden neu codiert und PDFs auf aktiven Inhalt überprüft, bevor sie jemand öffnet.
Dokumentenablaufverfolgung mit Erneuerungserinnerungen

Verfolgen Sie Ablaufdaten und erneuern Sie rechtzeitig

Legen Sie fest, wann jedes Dokument abläuft: eine Anzahl von Monaten nach dem Hochladen, das Datum in einem Formularfeld oder ein Datum, das der Prüfer beim Akzeptieren eingibt. Bevor ein Dokument oder eine Einreichung abläuft, fordert PlatoForms die Person auf, eine neue Kopie zu senden, oder sendet ihnen das Formular erneut mit ihren letzten Antworten bereits ausgefüllt. Sie wählen, wie früh die Erneuerung beginnt und welche Erinnerungen folgen.
Entwickelt für wiederkehrende Papierarbeit

Was Teams mit PlatoForms sammeln

Patientenaufnahme

Foto-ID · Versicherungskarte · Unterzeichnete Einwilligung

Sammeln Sie Aufnahmeunterlagen nach dem Formular auf einem HIPAA-konformen Plan und fordern Sie eine neue Versicherungskarte an, wenn die alte abläuft.

Kunden-Onboarding

Foto-ID · Engagement-Schreiben · Steuerformulare

Buchhalter, Anwälte und Agenturen senden eine Checkliste mit dem Aufnahmeformular anstelle eines E-Mail-Threads pro fehlender Datei.

Mitarbeiter-Onboarding

Foto-ID · Arbeitsberechtigung · Zertifikate

Verfolgen Sie Ablaufdaten von Lizenzen und Zertifikaten für jede Einstellung und lassen Sie Erneuerungsanfragen automatisch versenden.

Lieferantenkonformität

W-9 · Versicherungszertifikat

Sammeln Sie Versicherungszertifikate von Anbietern, zeichnen Sie jedes Ablaufdatum bei der Überprüfung auf und fordern Sie das neue Zertifikat an, bevor der Versicherungsschutz endet.

Mieter und Bewerber

Einkommensnachweis · ID · Referenzen

Miet- und Programm-Anträge fordern unterstützende Dokumente an, sobald der Antrag eingegangen ist, mit Erinnerungen, bis die Datei vollständig ist.

Jährliche Erneuerungen

Mitgliedschaft · Wiedereinschreibung · Jährliche Aktualisierungen

Senden Sie das Formular des letzten Jahres mit den ausgefüllten Antworten zurück, sodass die Personen nur bestätigen, was noch wahr ist, und aktualisieren, was sich geändert hat.

Vom eingereichten Formular zu einem erneuerten Dokument

Wie Dokumentenanfragen funktionieren

  1. Fügen Sie Ihrem Formular eine Checkliste hinzu

    Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Formulars, aktivieren Sie Dokumentenanfragen und listen Sie die benötigten Dokumente auf. Wählen Sie aus, wer sie überprüft und wann jedes abläuft.

  2. Teilen Sie das Formular wie gewohnt

    Verwenden Sie einen Link, eine Einladung oder ein Embed auf Ihrer Website. Für die Person, die es ausfüllt, ändert sich nichts, bis sie es einreicht.

  3. Sammeln, erinnern und überprüfen

    Die Person lädt jedes Dokument über ihren Link hoch. Erinnerungen decken alles Fehlende ab, Ihr Team akzeptiert oder lehnt jede Datei ab, und die Anfrage ist abgeschlossen, wenn jedes erforderliche Dokument akzeptiert ist.

  4. Erneuern Sie, bevor etwas abläuft

    Akzeptierte Dokumente behalten ihre Ablaufdaten. Vor jedem Datum wird die Person um eine neue Kopie oder um die Erneuerung des Formulars gebeten, und Ihr Team sieht, was fällig, gesendet und abgelaufen ist, in einer Liste.

Pläne und Preise

Wie viel kosten Dokumentenanfragen?

Dokumentenanfragen sind in jedem Plan enthalten, einschließlich Kostenlos. Erneuerungen und Ablauf-Erinnerungen beginnen bei Silver, das auch HIPAA-Funktionen und eine BAA umfasst.

Kostenlos3 Dokumentenanfragen
jeden Monat
15 Tagevollständige Testversion
keine Kreditkarte

Dokumentenanfragen pro Monat

  • 50 mit Bronze
  • 200 mit Silver, inklusive Erneuerungen
  • Unbegrenzt mit Gold
Alle Planlimits anzeigen

Vergleichen Sie Dokumentensammel-Tools

Wählen Sie basierend darauf, was Sie sammeln und ob es abläuft.

Formulare + Dokumente + Erneuerungen

PlatoForms

Sammeln Sie Dokumente nach einem Formular, überprüfen Sie jede Datei und erneuern Sie Dokumente und Einreichungen, bevor sie ablaufen.

Kostenloser Plan · Erneuerungen ab 30 $/Monat Preise ↗

Kundendokumentenanfragen

Content Snare

Senden Sie Kunden eine Anfrage mit Fragen und Dateiuploads, mit automatischen Erinnerungen.

Ab 35 $/Monat jährlich Preise ↗

Onboarding-Portale

Clustdoc

Sammeln Sie Dokumente und Daten durch mehrstufige Onboarding-Anwendungen.

Ab 190 $/Monat Preise ↗

Ablaufverfolgung

Expiration Reminder

Verfolgen Sie Ablaufdaten für Lizenzen, Zertifikate und Verträge, mit Erinnerungen.

Ab 44 $/Monat jährlich Preise ↗

Dokumentensammlung für Kredite

FileInvite

Sammeln Sie Kreditnehmerdokumente für Darlehen mit automatisierten Folgeaktionen.

Ab 9.900 $/Jahr Preise ↗

Die angegebenen USD-Preise sind veröffentlichte US-Einstiegspreise mit jährlicher Abrechnung, Stand September 2026. Verfügbarkeit, Steuern und Preise können je nach Region variieren. Pläne haben unterschiedliche Nutzungslimits; folgen Sie jedem Preislink für aktuelle Bedingungen.

FAQ

Fragen zu Dokumentenanfragen

Was Sie wissen sollten, bevor Sie Ihre ersten Dokumente anfordern.

1. Wie fordere ich Dokumente von Kunden an, nachdem sie ein Formular ausgefüllt haben?
Aktivieren Sie Dokumentenanfragen für das Formular und fügen Sie eine Checkliste der benötigten Dokumente hinzu. Wenn ein Kunde das Formular einreicht, zeigt PlatoForms die Checkliste auf der Dankesseite an und sendet ihnen einen Dokumentenlink per E-Mail oder SMS, wo sie jede Datei hochladen können, ohne ein Konto zu erstellen. Erinnerungen gehen weiter, bis jedes erforderliche Dokument eingegangen ist.
2. Kann ich verfolgen, wann Dokumente ablaufen?
Ja. Jedes Dokument kann eine Anzahl von Monaten nach dem Hochladen ablaufen, am Datum in einem Formularfeld oder an einem Datum, das Ihr Prüfer beim Akzeptieren eingibt. Mit aktivierten Erneuerungen fordert PlatoForms die Person auf, vor dem Datum eine neue Kopie zu senden, sendet die von Ihnen gewählten Erinnerungen und markiert das Dokument als abgelaufen, wenn nichts eingeht. Erneuerungen sind ab dem Silver-Plan enthalten.
3. Kann ein ganzes Formular jedes Jahr erneuert werden?
Ja. Setzen Sie eine Einreichung so, dass sie eine Anzahl von Monaten oder Jahren nach ihrer Einreichung abläuft, oder an einem Datum im Formular. Bevor es abläuft, erhält die Person das Formular erneut mit ihren letzten Antworten ausgefüllt, und Sie können Antworten sperren, die sich nicht ändern sollten. Wenn sie es erneut einreichen, wird die Erneuerung geschlossen und die nächste geplant.
4. Brauchen die Leute ein Konto, um ihre Dokumente hochzuladen?
Nein. Jede Person lädt über ihren eigenen Dokumentenlink hoch. Für sensible Dokumente können Sie einen Zugangscode verlangen und den Link nach einer festgelegten Anzahl von Tagen ablaufen lassen.
5. Ist die Dokumentensammlung HIPAA-konform?
Ja, auf einem HIPAA-aktivierten Silver-Plan oder höher. Hochgeladene Dokumente werden mit den Einreichungen des Formulars gespeichert, Dokumentenlinks laufen standardmäßig nach 30 Tagen ab, und ein Zugangscode ist standardmäßig aktiviert. Siehe HIPAA-konforme Online-Formulare.
6. Zählen hochgeladene Dokumente zu meinem Speicher?
Ja. Hochgeladene Dokumente verwenden den Speicher Ihres Plans, genauso wie Dateien, die in einem Formular hochgeladen werden. Wenn der Speicher voll ist, werden neue Uploads pausiert, bis Platz frei wird oder der Plan aktualisiert wird.
7. Kann ich Dokumentenanfragen mit anderen Tools verbinden?
Ja. Webhooks melden, wenn Dokumente angefordert, empfangen, überprüft und abgeschlossen sind, und wenn Erneuerungen geplant, gesendet, abgeschlossen oder abgelaufen sind. Anfragen und Erneuerungen sind auch in der PlatoForms API und dem MCP-Server für KI-Assistenten verfügbar.
8. Wie vergleicht sich PlatoForms mit Content Snare?

Dokumente folgen einem Formular, das Sie bereits verwenden. In PlatoForms gehört die Checkliste zu Ihrem Formular, sodass die Antworten, die Dokumente und das ausgefüllte PDF in einer Einreichung bleiben. Content Snare sendet eigene Anfragen, die aus Fragen und Dateifeldern bestehen.

Kostenloser Start, Erneuerungen inklusive. PlatoForms beinhaltet Dokumentenanfragen im kostenlosen Plan und Erneuerungen mit Ablaufverfolgung ab Silver für 30 $/Monat. Content Snare beginnt bei 35 $/Monat für 20 aktive Anfragen, laut seiner Preisseite. Beide jährlich abgerechnet, geprüft im September 2026.

9. Wie vergleicht sich PlatoForms mit einem Ablaufverfolgungstool?
Tools wie Expiration Reminder verfolgen Daten, die Ihr Team eingibt. PlatoForms sammelt das Dokument selbst, zeichnet sein Ablaufdatum auf, wenn es akzeptiert wird, und fordert die Person auf, die neue Kopie vor dem Datum zu senden, sodass die erneuerte Datei am selben Ort ankommt. Expiration Reminder beginnt bei 44 $/Monat jährlich abgerechnet für 150 Artikel, laut seiner Preisseite, geprüft im September 2026.

Fordern Sie Ihre ersten Dokumente an

Dokumentenanfragen sind in jedem Plan enthalten, einschließlich Kostenlos. Erneuerungen und Ablauf-Erinnerungen beginnen bei Silver.

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