Demandes et renouvellements de documents

Collectez des documents après le formulaire. Renouvelez-les avant qu’ils n’expirent.

Ajoutez une liste de contrôle de documents à n’importe quel formulaire. Lorsqu’une personne soumet, PlatoForms lui envoie un lien sécurisé pour télécharger chaque fichier, lui rappelle jusqu’à ce que tout soit en place et lui demande une nouvelle copie avant qu’un document n’expire.
Commencez gratuitement Voir les plans

Les fichiers manquants font l'objet de rappels. Les fichiers acceptés sont suivis jusqu'à leur expiration.

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Une liste de contrôle de documents sur chaque formulaire

Demandez les bons documents à chaque fois

Nommez chaque document et ajoutez des instructions, rendez-le obligatoire ou facultatif, et autorisez jusqu’à 10 fichiers pour des éléments comme le recto et le verso d’une carte. Limitez les téléchargements aux images et aux PDFs, ou uniquement aux PDFs, et définissez une limite de taille. Commencez à partir d’une liste de contrôle prête à l’emploi pour l’admission des patients, les nouveaux clients, les nouvelles recrues ou les fournisseurs, ou laissez l’IA en suggérer une à partir des champs de votre formulaire.
Un lien sécurisé et des rappels automatiques

Arrêtez de courir après les documents manquants

Après la soumission du formulaire, la liste de contrôle apparaît sur la page de remerciement, et la personne reçoit également un lien Documents par email ou SMS. Aucun compte n’est nécessaire. Les rappels sont envoyés aux jours que vous choisissez jusqu’à ce que chaque fichier requis soit en place. Ajoutez un code d’accès ou une date d’expiration au lien lorsque les documents sont sensibles.
Acceptez, rejetez avec une raison, ou acceptez automatiquement

Révisez chaque fichier avant qu’il ne compte

Votre équipe est notifiée lorsque des fichiers arrivent. Acceptez un fichier, ou rejetez-le avec une note, et la personne est invitée à le télécharger à nouveau. Les fichiers acceptés peuvent être archivés automatiquement sur Google Drive, Dropbox, Box ou OneDrive. Les images téléchargées sont réencodées et les PDFs sont vérifiés pour le contenu actif avant que quiconque ne les ouvre.
Suivi de l’expiration des documents avec rappels de renouvellement

Suivez les dates d’expiration et renouvelez à temps

Définissez quand chaque document expire : un nombre de mois après le téléchargement, la date dans un champ de formulaire, ou une date que le réviseur entre lors de son acceptation. Avant qu’un document ou une soumission n’expire, PlatoForms demande à la personne une nouvelle copie, ou lui renvoie le formulaire avec ses dernières réponses déjà remplies. Vous choisissez quand le renouvellement commence et quels rappels suivent.
Conçu pour les documents récurrents

Ce que les équipes collectent avec PlatoForms

Admission des patients

Pièce d'identité · Carte d'assurance · Consentement signé

Collectez les documents d’admission après le formulaire sur un plan conforme à la HIPAA, et demandez une nouvelle carte d’assurance lorsque l’ancienne expire.

Intégration des clients

Pièce d'identité · Lettre d'engagement · Formulaires fiscaux

Les comptables, avocats et agences envoient une seule liste de contrôle avec le formulaire d’admission au lieu d’un fil d’email par fichier manquant.

Intégration des employés

Pièce d'identité · Droit de travailler · Certifications

Suivez les dates d’expiration des licences et certifications pour chaque embauche, et laissez les demandes de renouvellement se faire automatiquement.

Conformité des fournisseurs

W-9 · Certificat d'assurance

Collectez les certificats d’assurance des fournisseurs, enregistrez chaque date d’expiration lors de la révision, et demandez le nouveau certificat avant que la couverture ne cesse.

Locataires et candidats

Preuve de revenu · Pièce d'identité · Références

Les demandes de location et de programme demandent des documents justificatifs une fois la demande soumise, avec des rappels jusqu’à ce que le dossier soit complet.

Renouvellements annuels

Adhésion · Réinscription · Mises à jour annuelles

Envoyez le formulaire de l’année dernière avec les réponses remplies, pour que les gens ne confirment que ce qui est encore vrai et mettent à jour ce qui a changé.

Du formulaire soumis à un document renouvelé

Comment fonctionnent les demandes de documents

  1. Ajoutez une liste de contrôle à votre formulaire

    Ouvrez les paramètres de votre formulaire, activez les demandes de documents, et listez les documents dont vous avez besoin. Choisissez qui les révise et quand chacun expire.

  2. Partagez le formulaire comme d’habitude

    Utilisez un lien, une invitation, ou une intégration sur votre site web. Rien ne change pour la personne qui le remplit jusqu’à ce qu’elle soumette.

  3. Collectez, rappelez et révisez

    La personne télécharge chaque document depuis son lien. Les rappels couvrent tout ce qui manque, votre équipe accepte ou rejette chaque fichier, et la demande est complète lorsque chaque document requis est accepté.

  4. Renouvelez avant que quoi que ce soit n’expire

    Les documents acceptés conservent leurs dates d’expiration. Avant chaque date, la personne est invitée à fournir une nouvelle copie ou à renouveler le formulaire, et votre équipe voit ce qui est dû, envoyé et expiré dans une liste.

Plans et tarifs

Combien coûtent les demandes de documents ?

Les demandes de documents sont incluses dans chaque plan, y compris le Gratuit. Les renouvellements et rappels d’expiration commencent sur le plan Silver, qui inclut également les fonctionnalités HIPAA et un BAA.

Gratuit3 demandes de documents
chaque mois
15 joursessai complet
sans carte de crédit

Demandes de documents par mois

  • 50 sur Bronze
  • 200 sur Silver, avec renouvellements
  • Illimité sur Gold
Voir toutes les limites des plans

Comparez les outils de collecte de documents

Choisissez en fonction de ce que vous collectez et si cela expire.

Formulaires + documents + renouvellements

PlatoForms

Collectez des documents après un formulaire, révisez chaque fichier, et renouvelez les documents et soumissions avant qu'ils n'expirent.

Plan gratuit · renouvellements à partir de 30 $/mois Tarifs ↗

Demandes de documents clients

Content Snare

Envoyez aux clients une demande avec des questions et des téléchargements de fichiers, avec des rappels automatiques.

À partir de 35 $/mois annuellement Tarifs ↗

Portails d'intégration

Clustdoc

Collectez des documents et des données via des applications d'intégration en plusieurs étapes.

À partir de 190 $/mois Tarifs ↗

Suivi des expirations

Expiration Reminder

Suivez les dates d'expiration des licences, certificats et contrats, avec des rappels.

À partir de 44 $/mois annuellement Tarifs ↗

Collecte de documents de prêt

FileInvite

Collectez des documents d'emprunteurs pour des prêts avec des suivis automatisés.

À partir de 9 900 $/an Tarifs ↗

Les prix en USD affichés sont les prix d'entrée publiés aux États-Unis avec facturation annuelle où indiqué, vérifiés en septembre 2026. La disponibilité, les taxes et les prix peuvent varier selon la région. Les plans ont des limites d'utilisation différentes ; suivez chaque lien tarifaire pour les conditions actuelles.

FAQ

Questions sur les demandes de documents

Ce qu'il faut savoir avant de demander vos premiers documents.

1. Comment demander des documents aux clients après qu’ils aient rempli un formulaire ?
Activez les demandes de documents pour le formulaire et ajoutez une liste de contrôle des documents dont vous avez besoin. Lorsqu’un client soumet le formulaire, PlatoForms affiche la liste de contrôle sur la page de remerciement et lui envoie un lien Documents par email ou SMS, où il télécharge chaque fichier sans créer de compte. Les rappels continuent jusqu’à ce que chaque document requis soit en place.
2. Puis-je suivre quand les documents expirent ?
Oui. Chaque document peut expirer un certain nombre de mois après le téléchargement, à la date dans un champ de formulaire, ou à une date que votre réviseur entre lors de son acceptation. Avec les renouvellements activés, PlatoForms demande à la personne une nouvelle copie avant la date, envoie les rappels que vous choisissez, et marque le document expiré si rien n’arrive. Les renouvellements sont inclus à partir du plan Silver.
3. Un formulaire entier peut-il être renouvelé chaque année ?
Oui. Définissez une soumission pour expirer un certain nombre de mois ou d’années après sa soumission, ou à une date dans le formulaire. Avant qu’elle n’expire, la personne reçoit à nouveau le formulaire avec ses dernières réponses remplies, et vous pouvez verrouiller les réponses qui ne doivent pas changer. Lorsqu’elle le soumet à nouveau, le renouvellement est clôturé et le suivant est programmé.
4. Les gens ont-ils besoin d’un compte pour télécharger leurs documents ?
Non. Chaque personne télécharge depuis son propre lien Documents. Pour les documents sensibles, vous pouvez exiger un code d’accès et faire expirer le lien après un certain nombre de jours.
5. La collecte de documents est-elle conforme à la HIPAA ?
Oui, sur un plan Silver activé pour la HIPAA ou supérieur. Les documents téléchargés sont stockés avec les soumissions du formulaire, les liens Documents expirent après 30 jours par défaut, et un code d’accès est activé par défaut. Voir formulaires en ligne conformes à la HIPAA.
6. Les documents téléchargés comptent-ils dans mon stockage ?
Oui. Les documents téléchargés utilisent le stockage de votre plan, de la même manière que les fichiers téléchargés dans un formulaire. Si le stockage est plein, les nouveaux téléchargements sont suspendus jusqu’à ce que de l’espace soit libéré ou que le plan soit mis à niveau.
7. Puis-je connecter les demandes de documents à d’autres outils ?
Oui. Les webhooks signalent lorsque des documents sont demandés, reçus, révisés et complets, et lorsque les renouvellements sont programmés, envoyés, complétés ou expirés. Les demandes et renouvellements sont également disponibles dans l’API de PlatoForms et le serveur MCP pour les assistants IA.
8. Comment PlatoForms se compare-t-il à Content Snare ?

Les documents suivent un formulaire que vous utilisez déjà. Dans PlatoForms, la liste de contrôle appartient à votre formulaire, donc les réponses, les documents et le PDF rempli restent dans une seule soumission. Content Snare envoie ses propres demandes composées de questions et de champs de fichiers.

Gratuit pour commencer, renouvellements inclus. PlatoForms inclut les demandes de documents dans le plan Gratuit, et les renouvellements avec suivi des expirations à partir de Silver à 30 $/mois. Content Snare commence à 35 $/mois pour 20 demandes actives, selon sa page de tarification. Les deux facturés annuellement, vérifiés en septembre 2026.

9. Comment PlatoForms se compare-t-il à un outil de suivi des expirations ?
Des outils comme Expiration Reminder suivent les dates que votre équipe entre. PlatoForms collecte le document lui-même, enregistre sa date d’expiration lorsqu’il est accepté, et demande à la personne la nouvelle copie avant la date, de sorte que le fichier renouvelé arrive au même endroit. Expiration Reminder commence à 44 $/mois facturé annuellement pour 150 éléments, selon sa page de tarification, vérifié en septembre 2026.

Demandez vos premiers documents

Les demandes de documents sont incluses dans chaque plan, y compris le Gratuit. Les renouvellements et rappels d'expiration commencent sur le plan Silver.

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