文件请求和续期

在表单提交后收集文件。在文件到期前续期。

在任何表单中添加文件清单。当有人提交时，PlatoForms 会发送一个安全链接给他们上传每个文件，并在所有文件齐全前持续提醒他们，还会在文件到期前请求新的副本。
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缺少的文件会收到提醒。已接受的文件会被跟踪直至到期。

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每个表单上的文件清单

每次都请求正确的文件

为每个文件命名并添加说明，设置为必填或可选，允许最多 10 个文件上传，如卡片的正反面。限制上传为图像和 PDF，或仅限 PDF，并设置大小限制。可以从现成的清单开始，如患者接收、新客户、新员工或供应商，或让 AI 从表单字段中建议一个。
一个安全链接和自动提醒

停止追踪缺失的文件

表单提交后，清单会出现在感谢页面上，提交者还会通过电子邮件或短信收到一个文件链接。无需账户。提醒会在您选择的日期发出，直到所有必需的文件都提交。对于敏感文件，可以为链接添加密码或到期日。
接受、拒绝并说明原因，或自动接受

在文件计入前进行审核

当文件到达时，您的团队会收到通知。可以接受文件，或附上说明拒绝文件，提交者会被要求重新上传。接受的文件可以自动存档到 Google Drive、Dropbox、Box 或 OneDrive。上传的图像会重新编码，PDF 会在打开前检查活动内容。
文件到期跟踪和续期提醒

跟踪到期日并按时续期

设置每个文件的到期时间：上传后几个月、表单字段中的日期，或审核员在接受时输入的日期。在文件或提交到期前，PlatoForms 会请求提交者提供新的副本，或再次发送表单并填入他们的最后答案。您可以选择续期开始的时间和后续提醒。
为重复性文件工作而设计

团队使用 PlatoForms 收集的内容

患者接收

照片 ID · 保险卡 · 签署的同意书

在 符合 HIPAA 标准 的计划中收集接收文件，并在旧的保险卡到期时请求新的保险卡。

客户入职

照片 ID · 合作协议 · 税务表格

会计师、律师和代理机构通过入职表单发送一个清单，而不是为每个缺失的文件发送电子邮件。

员工入职

照片 ID · 工作许可 · 证书

跟踪每位员工的执照和证书到期日期，并让续期请求自动发送。

供应商合规

W-9 · 保险证书

从供应商处收集保险证书，在审核时记录每个到期日，并在保险覆盖到期前请求新的证书。

租户和申请人

收入证明 · 身份证 · 推荐信

租赁和项目申请在提交后请求支持文件，并在文件完成前持续提醒。

年度续期

会员 · 重新注册 · 年度更新

发送去年的表单并填入答案，让人们只需确认仍然有效的信息并更新已更改的部分。

从提交的表单到续期的文件

文件请求的工作原理

  1. 在表单中添加清单

    打开表单设置，启用文件请求，并列出所需的文件。选择谁来审核它们以及每个文件的到期时间。

  2. 像往常一样分享表单

    使用链接、邀请或嵌入到您的网站中。对于填写表单的人来说，直到提交前都没有变化。

  3. 收集、提醒和审核

    提交者通过他们的链接上传每个文件。提醒涵盖任何缺失的内容，您的团队接受或拒绝每个文件，当所有必需文件被接受时，请求完成。

  4. 在任何文件到期前续期

    接受的文件保留其到期日期。在每个日期之前，提交者会被要求提供新的副本或续期表单，您的团队可以在一个列表中看到到期、发送和过期的文件。

计划和定价

文件请求的费用是多少？

文件请求包含在每个计划中，包括免费计划。续期和到期提醒从Silver 计划开始，其中还包括 HIPAA 功能和 BAA。

免费每月 3 次
文件请求
15 天完整试用
无需信用卡

每月文件请求数量

  • Bronze 计划 50 次
  • Silver 计划 200 次，含续期
  • Gold 计划无限
查看所有计划限制

比较文件收集工具

根据您收集的内容及其是否到期来选择。

表单 + 文件 + 续期

PlatoForms

在表单后收集文件，审核每个文件，并在文件和提交到期前续期。

免费计划 · 续期从 $30/月起 定价 ↗

客户文件请求

Content Snare

向客户发送带有问题和文件上传请求的请求，并自动提醒。

每年从 $35/月起 定价 ↗

入职门户

Clustdoc

通过多步骤入职申请收集文件和数据。

每月从 $190 起 定价 ↗

贷款文件收集

FileInvite

为贷款收集借款人文件，并进行自动跟进。

每年从 $9,900 起 定价 ↗

显示的 USD 价格为 2026 年 9 月检查的美国入门价格，按年计费。可用性、税费和价格可能因地区而异。计划有不同的使用限制；请查看每个定价链接以获取当前条款。

FAQ

关于文件请求的问题

在您请求首批文件之前需要了解的内容。

1. 如何在客户填写表单后请求文件？
为表单启用文件请求并添加所需文件的清单。当客户提交表单时，PlatoForms 会在感谢页面上显示清单，并通过电子邮件或短信发送文件链接，客户无需创建账户即可上传每个文件。提醒会持续到所有必需文件提交完毕。
2. 我可以跟踪文件何时到期吗？
可以。每个文件可以在上传后几个月到期、表单字段中的日期到期，或审核员在接受时输入的日期到期。启用续期后，PlatoForms 会在到期日前请求提交者提供新副本，发送您选择的提醒，如果没有收到任何文件，会标记文件为过期。续期从Silver 计划开始包含。
3. 整个表单可以每年续期吗？
可以。设置提交在提交后几个月或几年到期，或在表单中的日期到期。在到期前，提交者会再次收到表单，并填入他们的最后答案，您可以锁定不应更改的答案。当他们重新提交时，续期关闭并安排下一次续期。
4. 人们需要账户才能上传他们的文件吗？
不需要。每个人从他们自己的文件链接上传。对于敏感文件，您可以要求密码，并设置链接在一定天数后到期。
5. 文件收集符合 HIPAA 标准吗？
是的，在启用 HIPAA 的Silver 计划或更高级别上。上传的文件与表单提交一起存储，文件链接默认在 30 天后到期，并默认启用密码。请参见 符合 HIPAA 标准的在线表单。
6. 上传的文件会占用我的存储空间吗？
是的。上传的文件使用您计划的存储空间，与在表单中上传的文件相同。如果存储已满，新上传将暂停，直到释放空间或升级计划。
7. 我可以将文件请求连接到其他工具吗？
可以。Webhooks 会报告文件请求、接收、审核和完成的情况，以及续期的安排、发送、完成或过期情况。请求和续期也可在 PlatoForms API 和 MCP 服务器 中用于 AI 助手。
8. PlatoForms 与 Content Snare 有何不同？

文件跟随您已经使用的表单。 在 PlatoForms 中，清单属于您的表单，因此答案、文件和填写的 PDF 保留在一个提交中。Content Snare 发送由问题和文件字段组成的独立请求。

免费开始，包含续期。 PlatoForms 在免费计划中包含文件请求，并在Silver 计划中提供到期跟踪的续期，费用为 $30/月。根据其 定价页面，Content Snare 起价为 $35/月，可处理 20 个活动请求。两者均按年计费，检查日期为 2026 年 9 月。

9. PlatoForms 与到期跟踪工具有何不同？
像 Expiration Reminder 这样的工具跟踪您的团队输入的日期。PlatoForms 收集文件本身，在接受时记录其到期日期，并在到期日前请求提交者提供新副本，以便续期文件到达同一位置。根据其 定价页面，Expiration Reminder 起价为 $44/月，按年计费，可处理 150 个项目，检查日期为 2026 年 9 月。

请求您的首批文件

文件请求包含在每个计划中，包括免费计划。续期和到期提醒从Silver 计划开始。

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