Question 1

当我编辑表单或文档时，为什么会看到“已在另一个窗口中更改”？

Accepted Answer

问题 我正在编辑一个表单或 PDF 文档，出现一条消息说已在另一个窗口中更改。这是什么意思，我应该点击哪个按钮？
答案 表单或文档在其他地方被更改并保存：可能是在您的另一个标签页或窗口中，或者是由正在编辑的团队成员更改的。当您返回到此窗口时，PlatoForms 会立即显示此消息，以便您选择保留哪个版本。
每个按钮的作用 重新加载以查看该版本：加载最新保存的版本，包括在其他地方所做的更改。 保留我的版本：保留您在此窗口中的内容。如果您随后在此保存，您的版本将替换那些更改。 如果您不确定哪个版本是正确的，请先点击重新加载以查看该版本。然后您可以检查更改的内容，并从最新版本继续编辑。
避免出现消息 一次在一个标签页或窗口中编辑表单或文档。如果您之前打开过并忘记了，请在再次开始编辑之前关闭较旧的标签页。当您与团队成员共享编辑时，请商定由谁负责编辑。

Question 2

如何证明 PlatoForms 电子签名有效？

Accepted Answer

问题 有人在 PlatoForms 上签署了一份表单。我或其他方如何证明签名有效且已签署的 PDF 未被更改？
答案 电子签名之所以有效，是因为它记录的证据：签署人同意以电子方式签署，意图签署，并签署了这份确切的文件。每个 PlatoForms 签名证书 都记录了这些证据，并链接到一个公共验证页面。
任何拥有证书链接的人都可以打开该页面。无需 PlatoForms 账户。页面显示：
证据链是否完整。 谁签署了，电子邮件地址部分隐藏。 他们同意的通知。 签署的时间线。 页面上的内容无法编辑。对于启用了 HIPAA 合规性的团队，页面会隐藏签署者和文档详情，直到检查匹配的 PDF。

Question 3

我的表单邮件是从哪个电子邮件地址发送的？

Accepted Answer

问题 我的表单邮件是从哪个电子邮件地址发送的，我该如何更改它？
答案 除非您选择自己的地址，否则您的邮件将从 mailer@platoforms.com 发送。在付费计划中，您可以在验证该地址后，从您自己的地址发送邮件，例如 forms@yourcompany.com。请参阅如何使用公司电子邮件进行表单邀请和通知以进行验证。
您可以通过两种方式选择您的地址：为整个团队设置一次，或仅为一个表单设置。
为整个团队设置一次 在 表单默认设置 中，您可以为整个团队设置发件人：
通知：用于有关您的表单和工作流程的每封电子邮件。 邀请设置：用于邀请。 每个表单都使用此团队地址，除非您为该表单提供自己的地址。如果您稍后更改团队地址，所有这些表单都会随之更改。您不需要逐一更新它们。
为一个表单使用不同的地址 在表单的 通知 页面中，发件人邮箱 框显示团队地址，并带有 默认 标签。点击它并选择 为此表单使用不同的地址，然后输入您想要的名称和地址。

Question 4

Insights 会更改我的表单提交吗？

Accepted Answer

问题 Insights 中的过滤器、类别清理、AI 分析或数据质量标记会更改我原始的表单提交吗？
答案 不会。 Insights 分析并更改数据在报告中的显示方式，但不会编辑底层的表单提交。
报告过滤器 限制当前视图中包含的提交。 保存的过滤器 存储一组可重用的报告条件。 清理类别 在报告中合并或隐藏答案标签，而不更改提交的答案。 AI 分类 使用相同的类别映射系统显示文本答案的主题和情感。 数据质量标记 识别可能需要审核的提交。被标记的提交仍然包含在图表中。 如果有人在 Insights 之外编辑或重新提交现有提交，报告将更新为使用其最新值，而不是将其计为额外的提交。

Question 5

什么是 PlatoForms Insights？

Accepted Answer

问题 什么是 PlatoForms Insights，我可以用它做什么？
答案 PlatoForms Insights 是一个用于理解表单提交和访客行为的报告工具。每个表单都有一个默认的 Insights 报告，其中包含提交总数、随时间变化的情况以及支持的表单字段的图表。
您可以使用 Insights 来：
查看访客在哪些地方离开表单，以及他们在各个字段上花费的时间。 比较答案数量、趋势、统计数据、词云和响应之间的关系。 过滤报告以检查特定的提交组。 使用 AI 提出关于报告数据的问题，或将书面响应组织成主题和情感。 设置目标和警报，或通过链接、嵌入、PDF、CSV 和电子邮件摘要分享结果。 功能的可用性取决于您的计划。细分字段、分享链接和电子邮件摘要需要付费计划，AI 操作使用您团队的 AI 积分。

Question 6

为什么访客旅程为空或缺少数据？

Accepted Answer

问题 为什么我的洞察报告中的访客旅程看起来为空或显示较少信息？
答案 访客旅程可能为空或显示较少信息的原因之一是：
表单在洞察功能推出之前发布。 页面打开会记录所有表单，但字段级旅程数据仅从洞察功能推出后发布的表单页面开始收集。重新发布表单以开始收集完整的旅程数据。 表单尚未有足够的活动。 旅程带显示 随着新访客到来，旅程数据会出现。 报告的访客少于 100 人。 泄漏标记和最差字段识别被禁用，取而代之的是显示 低量 标签。 表单不支持数据质量检查。 如果表单不包含检查所需的字段，则该行不会显示，而不是显示为零。例如，重复电子邮件检测需要一个电子邮件字段。 查看 访客旅程 以了解完成漏斗、字段流失表、数据质量检查和数据要求。

Question 7

PDF 可填写表单 vs. Web PDF 表单：我应该使用哪个？

Accepted Answer

问题 PlatoForms 让我将 PDF 转换为 PDF 可填写表单 或 Web PDF 表单。有什么区别，我应该选择哪个？
答案 两者都允许人们在浏览器中填写您的 PDF 并以数字方式提交.无需下载，无需打印。区别在于 设计 的处理方式。
PDF 可填写表单 完全保留您的原始 PDF 设计。只有字段变得可交互。 Web PDF 表单 在响应式、移动友好的填写屏幕上显示您的 PDF 字段。只有填写屏幕发生变化：完成的 PDF 仍然是您的原始 PDF，并在其上放置了答案。 注意： 这与 自定义 Web 表单 不同，自定义 Web 表单是从头开始构建的，不以 PDF 为起点。

Question 8

如何测试 Square 支付？没有测试模式。

Accepted Answer

问题 我在表单中设置了 Square 支付，但找不到沙盒或测试模式。如何在不扣除真实卡片费用的情况下测试支付流程？
答案 Square 目前在 PlatoForms 中仅处理实时支付，没有沙盒模式。通过连接 Square 的表单提交的任何支付都会扣除真实卡片费用。这是 Square 的限制，而不是 PlatoForms 的控制。
测试选项 1. 使用小额实时交易
使用真实卡片和最小金额进行测试提交。这可以确认完整的支付流程——字段显示、重定向或内嵌体验，以及交易记录——成本最低。
2. 在预览模式下测试除支付步骤外的所有内容
PlatoForms 的预览模式允许您浏览表单的字段、逻辑、必填字段和提交路径，而不会触发任何支付。利用此功能在上线前捕捉表单问题——只有支付步骤本身需要真实卡片。

Question 9

Stripe vs. Square vs. PayPal：我应该使用哪个？

Accepted Answer

问题 Stripe、Square 或 PayPal——我应该将哪个连接到我的表单？
答案 这三者都可以让您通过 PlatoForms 收款，我们不收取额外的交易费用——选择合适的取决于您如何想要测试、您的客户已经在使用什么，以及您是否已经拥有其中一个的账户。
Stripe Square PayPal 如何设置 集成页面 或 嵌入字段 集成页面 或 嵌入字段 仅限嵌入字段 付款发生位置 取决于选择的模式（重定向或内联） 取决于选择的模式——嵌入字段 保持内联（无重定向，无 Square 邮件收据）；集成页面 重定向到 Square 托管页面（有 Square 邮件收据） 内联，在您的表单内 上线前测试 是——测试模式 否——仅限实时付款 是——沙盒账户 Apple Pay / Google Pay 支持 当前文档中未涵盖 当前文档中未涵盖 延期付款选项 否 否 是 最佳适用 开发者友好的设置，广泛的卡支持 已经使用 Square 进行线下销售的企业 喜欢或期望在结账时看到 PayPal 的客户 深入了解 Stripe 提供最大的灵活性——一个托管的 Stripe Checkout 页面或一个嵌入的 Stripe Payment Widget，两者都支持测试模式，以便您在实际扣费前验证流程。注册您的表单域后，它还支持 Apple Pay 和 Google Pay。

Question 10

我可以有多个团队管理员吗？

Accepted Answer

问题 我想给另一个团队成员完整的团队管理员访问权限。我已经在 团队 页面上授予了他们所有权限，但他们的角色仍显示为 成员，有没有办法也让他们成为团队管理员？
答案 不可以.每个团队只能有一个团队管理员。 你不能添加第二个，也没有设置可以将成员的显示角色更改为团队管理员。
然而，你可以给成员几乎与团队管理员相同的权限：在 团队 页面上，打开该成员的卡片并点击 管理访问，然后启用每个项目。总共有七个开关：接收每日摘要、活动日志查看器、账单管理、使用查看器、团队成员管理、API 访问 和 表单权限和默认管理。团队成员管理 还包括 自定义域 和 电子邮件域验证。一旦全部启用，该成员可以做团队管理员能做的大部分事情，他们的卡片仍显示为 成员 而不是 团队管理员。团队管理员自己的卡片始终显示为 完全访问，因为管理员的访问权限不能被移除。

Question 11

如何释放计划容量并发布新表单

Accepted Answer

问题 如何释放计划容量并发布新表单？
答案 要释放计划容量并发布新表单，您有两个选择：
删除您的表单。 停止共享您的表单。 主表单从不计入限制（每个已发布的链接表单都会计入），在免费试用期间没有限制，直到您的团队订阅了一个计划。
删除您的表单 您可以将不再需要或已过时的表单移至垃圾箱。删除表单会将其从您的活动表单中移除，这可以帮助您为新表单释放容量。操作步骤如下：
前往 仪表板 并找到您想要的表单。
点击表单卡片上的 设置（齿轮）图标以打开菜单。
在 快速操作 下，点击 删除（在菜单底部以红色显示）。

Question 12

我在哪里可以找到 PlatoForms 的安全和合规文档？

Accepted Answer

问题 PlatoForms 是否有一个安全或信任页面，我可以在其中查看合规认证、数据处理实践和隐私指南？
答案 是的。 所有安全、隐私和合规资源都集中在 PlatoForms 信任中心。
关键资源 资源 涵盖内容 信任中心 全面概述：认证、安全架构、基础设施、数据处理和可下载的合规文件 HIPAA 合规指南 PlatoForms 如何满足 HIPAA 隐私和安全规则要求，包括业务伙伴协议 (BAA) 数据安全和隐私文档 加密标准 (AES-256, TLS 1.2&#43;)、访问控制和数据保留政策 双因素认证 为您的团队账户启用 2FA 活动日志 通知和提醒邮件、提交删除和数据保留事件。启用 HIPAA 合规的团队还可以获得查看、下载、编辑和登录的审计日志 签名证书 针对邀请和工作流程签署者的防篡改电子签名记录：签署者同意的通知、时间戳、IP 地址、SHA-256 指纹和公共验证页面（自 2026 年 9 月证书升级以来创建的表单） 隐私政策 PlatoForms 如何收集、存储和处理个人数据 AI 透明度 AI 功能如何处理文档内容，以及使用了哪些第三方提供商 可下载的合规文件 信任中心 还为企业和受监管行业客户提供可下载的文件，包括：

Question 13

PlatoForms 支持 PayPal 支付吗？

Accepted Answer

问题 PlatoForms 支持 PayPal 吗？我可以通过我的表单收取 PayPal 付款吗？
答案 是的。 PlatoForms 具有原生的 PayPal 支付小部件，让您可以直接在表单中接受付款. 无需重定向到外部页面。
一个小部件自动涵盖三种支付方式：
PayPal. 标准的 PayPal 登录和结账 借记卡或信用卡. 买家无需 PayPal 账户即可付款 分期付款. 分期付款选项，具体取决于地区和订单金额的可用性 该小部件还支持动态定价. 将付款金额链接到由逻辑驱动的表单字段，用户选择时总金额实时更新。

Question 14

PlatoForms 能否根据用户输入生成不同的 PDF？

Accepted Answer

问题 PlatoForms 能否根据用户在表单中选择的内容自动生成不同的 PDF？
答案 可以。 使用 主表单 功能结合 条件逻辑，您可以构建一个表单，根据每个用户的选择生成不同的 PDF，无需编写代码。
以下是操作步骤：
创建一个主表单并添加一个 单选 字段（例如 “您想要申请什么？”），为每个 PDF 提供一个选项——在此示例中：“请假申请”、“费用报销”和“设备申请”。
添加您的 PDF 所需的所有字段。所有 PDF 共享的字段（例如姓名、电子邮件）保持可见。对于特定 PDF 独有的字段，将它们添加到主表单中，并在其属性中勾选 表单中隐藏——这些字段将保持隐藏，直到用户选择相关选项。

Question 15

PlatoForms 中的主表单是什么？

Accepted Answer

问题 什么是主表单，它如何与多个 PDF 协作？
答案 主表单 是一个整合了多个 PDF 中所有字段的单一表单。它通常包含：
所有 PDF 共有的共享字段（例如全名、电子邮件、电话号码） 每个 PDF 特有的独特字段，默认设置为隐藏 您可以将每个 PDF 链接到主表单并映射相应的字段；链接不需要主表单已发布。在生成 PDF 之前，主表单及其链接的 PDF 都必须发布。条件逻辑 然后根据用户选择控制显示哪些字段以及生成哪个 PDF。

Question 16

将 Google 表单导入 PlatoForms 是免费的吗？

Accepted Answer

问题 我需要一个付费计划或信用卡才能将 Google 表单导入 PlatoForms 吗？
答案 不需要。 导入是免费的，不需要付费计划或信用卡。前往 Google 表单导入 页面开始操作。

Question 17

导入时，PlatoForms 是否存储我的 Google 凭据？

Accepted Answer

问题 当我连接我的 Google 帐户以导入表单时，PlatoForms 会存储我的 Google 密码或凭据吗？
回答 不会。 PlatoForms 通过 Google OAuth 连接. 您的 Google 密码从未与 PlatoForms 共享或存储。OAuth 授予 PlatoForms 只读访问权限，以读取您的表单结构。它无法修改您的 Google 表单。

Question 18

导入 Google 表单会影响我的原始表单吗？

Accepted Answer

问题 如果我将我的 Google 表单导入 PlatoForms，我的原始表单会被更改或受到影响吗？
答案 不会。 导入会在 PlatoForms 中创建一个单独的副本。您的原始 Google 表单将保持不变，您可以在准备好时切换，或同时运行两个表单。
PlatoForms 通过 Google OAuth 以只读权限连接，因此只能读取您的表单结构，无法以任何方式修改您的 Google 表单。

Question 19

如何根据用户选择自动计算总分？

Accepted Answer

问题 如何根据用户在我的表单中选择的内容自动计算总分？
答案 是的，这是可能的，可以使用条件逻辑。具体步骤取决于您使用的字段类型。
示例表单
以下示例基于一个自我评估表单，包含两个问题：
您多久感到精疲力竭？ 您多久发现难以集中注意力？ 每个问题都有五个选项（从不、很少、有时、经常、总是）及对应的分数（6、8、10、12、14）。表单根据用户的回答计算总分。
选项 1：下拉菜单字段（推荐） 下拉菜单字段的每个选项都有一个标签和一个值，它们可以不同。由于值已经是数字，表单可以直接用于计算，无需额外步骤。
表单结构
创建以下字段：
字段 类型 设置 您多久感到精疲力竭？ 下拉菜单 必填 您多久发现难以集中注意力？ 下拉菜单 必填 总分 数字 只读 为每个下拉菜单字段设置选项如下。

Question 20

我可以根据客户选择收取动态价格吗？

Accepted Answer

问题 我可以根据客户在我的表单中选择的内容收取动态价格吗？
答案 可以。 Stripe 支付小部件 支持动态定价. 收取的金额可以根据客户填写的内容自动更新。
在小部件设置中，选择 从表单字段获取金额 而不是固定金额。然后选择包含总额的计算字段。当客户提交表单时，小部件会准确收取该金额. 无需手动输入或重定向。
您还可以在小部件标签中添加 {{pricing}}。占位符在运行时被实际金额替换，因此客户在与表单互动时可以看到他们的确切总额更新。
PayPal 支付小部件 也支持同样的动态定价方式——将其链接到由表单逻辑驱动的隐藏字段，金额即可实时更新。

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