加速索赔，简化入职流程，消除纸质工作

保险表单、索赔与签名在一个平台上

保险团队处理无尽的文书工作——申请、ACORD 表单、索赔和续约散落在电子邮件和文件中。
PlatoForms 将现有文档转换为安全的、可填写的表单，并允许您使用 PDF 文档创建器创建新的保单信函、覆盖摘要和索赔文件。
自动化审批，收集支持文件，并捕获电子签名以更快地处理保单和索赔。

简化保险工作流程与电子签名

自动化每个步骤——从索赔接收到电子签名收集

自动化工作流程与收集签名

自动将保险文件路由到每个阶段。使用工作流程自动化将 FNOL 报告从保单持有人传递到理算员再到承保人——全程跟踪，无延误。在每个步骤通过签名字段收集具有法律效力的电子签名，并通过带有时间戳、IP 地址和 SHA256 校验和的签名证书进行保护。

数字化 ACORD 和保单 PDF

无需重建复杂的标准化行业表单。上传您现有的 ACORD 表单或自定义保单 PDF，让AI 自动检测字段，使其在线可填写。或者，使用AI 表单生成器从头开始即时构建响应式报价请求表单。

转换 ACORD 表单或生成新表单——无需手动设置

智能保险表单，由 AI 构建

无需重建标准化表单。PlatoForms 即时将 ACORD 表单、保单申请和索赔转换为在线表单。AI 检测并映射字段——文本、签名、日期和上传——同时保留布局和合规性。

需要新表单？使用保险模板或描述您的需求，PlatoForms 的AI 生成一个可立即使用的表单用于报价、潜在客户和在任何设备上的安全数据收集。

在一个地方设计保单信函、覆盖摘要和索赔文件

从模板或提示创建保险文件

当您需要新的保险文件而不是现有 PDF 进行数字化时，使用 PlatoForms 的PDF 文档创建器。从空白页面开始，向 AI 助手描述文档，或自定义现成的 PDF 模板用于保单信函、覆盖摘要、索赔确认和续约通知。

在画布上编辑草稿，应用您代理机构的品牌，并添加表格、字段、页眉或页脚。然后导出可打印的 PDF 或将相同设计转换为可填写的 PDF 或在线表单供保单持有人填写和签署。

预填数据并收集具有法律效力的电子签名

无摩擦的续约与安全的电子签名

通过预填邀请简化续约，因此客户只需查看、更新并使用签名字段签署。

通过包含时间戳、IP 地址和 SHA256 校验和的签名证书确保合规性，确保文件防篡改、具有法律效力。您还可以将字段设置为只读以防止未经授权的更改。

自动路由、通知和调整表单

保险表单的智能逻辑

保险流程很少遵循单一路径。通过 PlatoForms 的表单逻辑，您可以根据用户输入动态调整表单和工作流程。

使用基于逻辑的电子邮件通知自动路由提交——将汽车索赔直接发送给汽车理算员，将财产索赔发送给财产理算员，将保单查询发送给相应的保单服务或客户支持团队。

创建多个自定义电子邮件逻辑，设置条件如“等于”或“已回答”，或简单描述您的规则，让AI 为您生成逻辑。

将冗长的索赔表单转变为简单的引导式对话

为压力大的索赔人提供更好的体验

提交索赔是有压力的——复杂的 PDF 使情况更糟。PlatoForms 的对话式表单一次显示一个问题，隐藏不相关的部分，并一步步引导用户。

只需点击一下即可将任何表单切换为对话模式，并通过您自己的域名 (CNAME) 发送电子邮件，提供更专业、令人放心的体验。

收集文件、接受付款并轻松同步数据

无缝集成与证据收集

保险表单需要的不仅仅是文本。使用文件上传字段直接在提交中收集照片、身份证或医疗账单，并通过Stripe接受付款——包括 Apple Pay 和 Google Pay。

自动将完成的 PDF 和文件存储在Google Drive、Dropbox 或 OneDrive中，或通过 Zapier、Make 或API将数据发送到您的 CRM/AMS。

一次收集，生成文档，并自动路由

从一个表单到完全自动化的工作流程

避免重复的数据输入。通过 PlatoForms 的主表单，只需收集一次信息，即可自动填充一整套 PDF——申请、披露和付款表单。

每次提交都会在一个 ZIP 文件中生成一个完整的、格式化的文档包，节省时间，减少错误，并简化入职流程。

需要更进一步？使用工作流程自动路由文档，触发后续操作，并分配下一步——这样每个表单都能在没有人工协调的情况下在正确的时间到达正确的人手中。

FAQ’S

• PlatoForms 如何保护敏感的保单持有人和索赔数据？

  PlatoForms 通过加密、细粒度的访问控制、详细的活动日志和可选的双因素认证确保保险数据的隐私性、责任性和合规性。请在我们的信任中心查看完整的认证和合规详情。

• 收集的电子签名在保险合同中具有法律效力吗？

  是的，绝对可以！ PlatoForms 通过其签名字段支持具有法律效力的电子签名，配备了强大的签名证书。每个证书都包含时间戳、签名者的 IP 地址和 SHA256 校验和，以确保文件的完整性，符合保险行业的严格合规要求。

• 表单能否根据提交的索赔类型进行调整？

  可以。 通过使用条件逻辑，您的表单可以根据用户的先前回答显示或隐藏特定问题。例如，如果用户选择“汽车索赔”，表单将显示有关车辆损坏的问题；如果他们选择“房屋索赔”，则会询问有关财产的详细信息。

• 我们可以用客户当前的保单详细信息预填续约表单吗？

  可以。 使用预填功能发送已填写特定字段的表单（如客户姓名、车辆 VIN 或当前覆盖限额）。您可以将这些字段锁定为只读，以便无法更改，客户只需验证信息并签署即可。

• 保单持有人可以直接在表单中上传损坏照片或文件吗？

  可以。 您可以轻松地在任何表单中添加文件上传字段。这对于保险索赔至关重要，允许客户从手机或电脑安全上传汽车事故照片、财产损坏、扫描的身份证或医疗发票。

• 我的 ACORD 表单或州规定的文件会丢失格式吗？

  不会。 当您将 PDF 转换为可填写表单时，PlatoForms 将您的原始 PDF 视为真实来源。ACORD 表单或政府合规所需的严格布局、字体和格式保持完全不变，交互字段完美叠加在上面。

• 单个表单提交能否填写多个不同的保单文件？

  可以。 使用主表单功能，客户只需输入一次信息。该单次提交可以自动将数据映射到多个不同的 PDF（例如，申请、州披露和内部代理检查表），即时生成完整的文件包。

• 如果保险团队没有现成的 PDF，可以创建新 PDF 吗？

  可以。 使用PDF 文档创建器，从空白页面开始，要求 AI 助手起草保险文件，或选择现成的 PDF 模板。自定义保单信函、覆盖摘要、索赔确认、续约通知和其他文件，然后导出 PDF 或将设计转换为可填写的 PDF 或在线表单。

• 保险团队可以获得什么样的支持？

  PlatoForms 设计为直观——无需编程。我们提供视频教程、文档、常见问题和响应迅速的支持团队。保险团队可以快速采用该平台，并通过最少的培训简化工作流程。

探索功能

发现 PlatoForms 为您的代理机构带来的潜力

PDF 转网页表单

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填写一次，生成多个 PDF

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工作流

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