加速索赔，简化入职流程，消除纸质工作

一个平台上的保险表单、索赔和签名

保单持有人如何在线完成我们的保险 PDF？

将您的申请、索赔报告或续保 PDF 上传到 PlatoForms，审核 AI 检测到的字段，并与保单持有人分享链接。PlatoForms 在保留原始 PDF 的措辞和布局的同时，收集保单持有人的详细信息、支持文件和签名。

预填续保信息，并在提交给保单或索赔之前进行审核。

简化保险工作流程和电子签名

自动化每个步骤，从索赔接收到电子签名收集

自动化工作流程和收集签名

自动将保险文件路由到每个阶段。使用 工作流程自动化 将 FNOL 报告从保单持有人传递给理算员和承保人，全程跟踪无延误。在每个步骤通过 签名字段 收集具有法律效力的电子签名，并通过 签名证书 进行保护，包含同意的通知、时间戳、IP 地址和 SHA256 指纹。

数字化 ACORD 和保单 PDF

无需重建复杂的标准化行业表单。上传您现有的 ACORD 表单或自定义保单 PDF，让AI 自动检测字段，使其在线可填写。或者，使用AI 表单生成器从头开始即时构建响应式报价请求表单。

转换 ACORD 表单或生成新表单，无需手动设置

智能保险表单，由 AI 构建

无需重建标准化表单。PlatoForms 即时将 ACORD 表单、保单申请和索赔转换为在线表单。AI 检测并映射字段——文本、签名、日期和上传，同时保留布局和合规性。

需要新表单？使用保险模板或描述您的需求，PlatoForms 的AI 为您生成可用表单，用于报价、潜在客户和任何设备上的安全数据收集。

在一个地方设计保单信函、覆盖摘要和索赔文件

从模板或提示创建保险文件

当您需要新的保险文件而不是现有 PDF 进行数字化时，使用 PlatoForms 的PDF 文件创建器。从空白页面开始，向 AI 助手描述文件，或自定义现成的 PDF 模板，用于保单信函、覆盖摘要、索赔确认和续保通知。

在画布上编辑草稿，应用您代理机构的品牌，并添加表格、字段、页眉或页脚。然后导出可打印的 PDF 或将相同设计转换为可填写的 PDF 或在线表单，供保单持有人完成和签署。

预填数据并收集具有证书的电子签名

无摩擦的续保和安全的电子签名

通过预填邀请简化续保流程，客户只需使用签名字段进行审核、更新和签署。

通过包含签署者同意的通知、时间戳、IP 地址和 SHA256 指纹的签名证书支持合规性，并提供一个公共页面以便日后验证签署文件。您还可以将字段设置为只读以防止未经授权的更改。

自动路由、通知和适应表单

保险表单的智能逻辑

保险流程很少遵循单一路径。使用 PlatoForms 的表单逻辑，您可以根据用户输入动态调整表单和工作流程。

使用基于逻辑的电子邮件通知自动路由提交——将汽车索赔直接发送给汽车理算员，将财产索赔发送给财产理算员，将保单查询发送给相应的保单服务或客户支持团队。

创建多个自定义电子邮件逻辑，设置条件如“等于”或“已回答”，或简单描述您的规则，让AI 为您生成逻辑。

将冗长的索赔表单转化为简单的引导式对话

为压力大的索赔人提供更好的体验

提交索赔是压力大的——复杂的 PDF 让情况更糟。PlatoForms 的对话式表单一次显示一个问题，隐藏不相关的部分，并逐步引导用户。

只需一键即可将任何表单切换到对话模式，并通过您自己的域名 (CNAME) 发送电子邮件，提供更专业、更安心的体验。

轻松收集文件、接受付款并同步数据

无缝集成与证据收集

保险表单需要的不仅仅是文本。使用文件上传字段直接在提交中收集照片、身份证或医疗账单，并通过Stripe接受付款，包括 Apple Pay 和 Google Pay。

自动将完成的 PDF 和文件存储在Google Drive、Dropbox 或 OneDrive中，或通过Zapier、Make 或API将数据发送到您的 CRM/AMS。

一次收集，生成文件，并自动路由

从一个表单到完全自动化的工作流程

避免重复数据输入。使用 PlatoForms 的主表单，只需收集一次信息，即可自动填充一整套 PDF——申请、披露和付款表单。

每次提交都会生成一个完整的、格式化的文件包，保存在一个 ZIP 文件中，节省时间，减少错误，并简化入职流程。

需要更进一步？使用工作流程自动路由文件，触发后续操作，并分配下一步——确保每个表单在没有人工协调的情况下到达正确的人手中。

FAQ’S

• PlatoForms 如何保护敏感的保单持有人和索赔数据？

  PlatoForms 通过加密、细粒度的访问控制、详细的活动日志和可选的双因素认证来保护保险数据，确保保单持有人和索赔信息的数据隐私、责任和合规性。请在我们的信任中心查看完整的认证和合规性详细信息。

• 收集的电子签名在保险合同中是否具有法律效力？

  是的，绝对具有法律效力！ PlatoForms 通过其 签名字段 支持电子签名，配备了 签名证书，并在大多数国家的电子签名法律下被认可，适用于保险合同。每个证书都包含时间戳、签名者的 IP 地址和 SHA256 校验和，以确保文件的完整性，满足保险行业的严格合规要求。

• 表单能否根据提交的索赔类型进行调整？

  可以。 通过使用条件逻辑，您的表单可以根据用户的先前答案显示或隐藏特定问题。例如，如果用户选择“汽车索赔”，表单将显示有关车辆损坏的问题；如果他们选择“房屋索赔”，则会询问有关财产的详细信息。

• 我们能否使用客户的当前保单详细信息预填续保表单？

  可以。 使用预填功能发送已填充特定字段的表单（如客户姓名、车辆 VIN 或当前覆盖限额）。您可以将这些字段锁定为只读，以防止更改，客户只需验证信息并签署即可。

• 保单持有人能否直接上传损坏照片或文件到表单？

  可以。 您可以轻松地将文件上传字段添加到任何表单中。这对于保险索赔至关重要，允许客户直接从手机或电脑安全上传汽车事故照片、财产损坏、扫描的身份证或医疗发票。

• 我的 ACORD 表单或州规定的文件会失去格式吗？

  不会。 当您将 PDF 转换为可填写表单时，PlatoForms 将您的原始 PDF 视为真实来源。ACORD 表单或政府合规要求的严格布局、字体和格式保持完全不变，交互式字段完美叠加在上面。

• 单个表单提交能否填写多个不同的保单文件？

  可以。 使用主表单功能，客户只需输入一次信息。该单次提交可以自动将数据映射到多个不同的 PDF（例如，申请、州披露和内部代理检查表），即时生成完整的文件包。

• 保险团队能否创建新的 PDF 如果他们没有现成的？

  可以。 使用PDF 文件创建器，从空白页面开始，要求 AI 助手起草保险文件，或选择现成的 PDF 模板。自定义保单信函、覆盖摘要、索赔确认、续保通知和其他文件，然后导出 PDF 或将设计转换为可填写的 PDF 或在线表单。

• 保险团队可以获得什么样的支持？

  PlatoForms 设计为直观使用——无需编码。我们提供视频教程、文档、常见问题解答和响应迅速的支持团队。保险团队可以快速采用平台并以最少的培训简化工作流程。

探索功能

发现 PlatoForms 为您的代理机构带来的潜力

PDF 转网页表单

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