设置检查清单

一个检查清单属于一个表单。在仪表板上打开表单，选择管理，然后选择文档请求。开启提交后请求文档，构建列表，然后点击保存。从那时起，每次提交都会生成一个请求。

稍后关闭开关将停止新的请求。检查清单和已经打开的请求保持不变。

添加项目

有三种方式填充列表，您可以混合使用：

• 添加文档 创建一个您自己描述的项目。
• 使用模板 复制一组项目。内置模板包括患者信息录入（身份证照片、保险卡正反面、签署的同意书）、新客户（身份证照片、签署的聘用信）、新员工（身份证照片、工作许可文件、证书）和供应商（W-9、保险证明）。您自己保存的模板列在它们上方。之后可以编辑或删除任何项目。
• 从此表单建议 读取表单的字段标签并建议通常与之对应的文档。保留您想要的，编辑名称，然后添加它们。这会使用 AI 积分。只有表单标题和字段标签会被发送，绝不会发送答案、上传的文件或填写者的姓名。HIPAA 团队首先确认通知。

拖动项目以更改用户看到的顺序。当列表值得重复使用时，点击保存为模板；保存的模板对团队中的每个表单都可用。

每个项目

删除已保存文件的项目会在新请求中隐藏它；已收集的文件会保留在其提交中。没有人上传的项目在保存时会被删除。

何时请求

显示检查清单决定用户首次接收请求的方式：

• 表单提交后：感谢页面列出文档，并带有立即上传按钮，文档链接也会通过电子邮件发送。
• 仅通过文档链接：感谢页面上没有内容；链接通过电子邮件发送。

谁会收到链接

文档链接、其提醒、新上传请求和续订都发送给相同的人。选择至少一个来源：

• 这些字段中的答案：首先是电子邮件字段，然后是文本和下拉字段。只有当答案是电子邮件地址时才算数。
• 邀请发送给的人：当表单通过邀请或工作流任务发送时。
• 所有您的通知电子邮件之外的团队成员：与通知设置的实时镜像，因此接收提交电子邮件的地址也会收到链接。

找到的每个地址都会收到相同的链接。在没有选择任何内容时，链接只显示在感谢页面上，您的团队可以从提交页面复制它。

发送方式添加短信。选择包含手机号码的电话字段；链接、提醒和续订将通过短信和电子邮件发送，或仅通过短信发送。短信费用从您的消息余额中扣除，每条短信都会说明发送者和如何停止接收，您应在该字段旁告知用户该号码用于请求相关的短信通知。

链接设置

• 文档链接过期时间：天数，或永不过期。打开过期链接的人会看到一条消息，您的团队可以重新发放它。在 HIPAA 团队中，链接始终在 30 天内过期。
• 请求密码：每个链接一个随机密码，打印在每封带有链接的电子邮件中，并在页面打开时请求。您开启此功能前发送的链接无需密码即可打开。

通知团队

三个通知发送给可以查看表单提交的团队成员（在权限下设置）：

• 当文档上传并需要审阅时：每人一封电子邮件，稍后发送，以便连续上传的多个文件合并为一封邮件。
• 当拒绝的文档再次上传时。
• 当所有文档被接受时。

提醒

提醒在文档缺失时发送给用户，并在所有文档齐全后停止。默认计划是在请求后 1、3 和 7 天；您可以根据需要添加或删除天数。每个提醒只列出仍然缺失的内容。

消息

每封电子邮件都有提交语言的内置文本。点击自定义以编写自己的主题和正文，包含团队名称、表单名称、用户姓名、缺失文档列表和链接的变量。即使您的文本中没有链接，电子邮件也总是带有链接。

• 电子邮件消息：在表单提交后立即发送，附带链接。
• 提醒：在文档缺失时发送。
• 需要新上传：当审阅者拒绝文件时发送，附带审阅者的备注。

短信有其自己的简短文本，美国和加拿大一版，其他国家一版。

归档

接受的文件与提交一起存储，并包含在其下载中。如果表单有一个云驱动器文件夹，每个接受的文件也会被存储在 PDF 旁边，命名为 Item_Person_Date。