PlatoForms User Guide
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    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

What's new? API Docs

连接您的 AI 助手 (MCP)

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PlatoForms 支持 模型上下文协议 (MCP). 这一开放标准让 ChatGPT、Claude、Cursor 和 OpenAI Codex 等 AI 助手可以直接与您的 PlatoForms 账户协作。连接后，您可以简单地让您的助手执行以下操作：

  • “我接收表单的最新提交说了什么？” . 它会找到表单，读取答案，并可以提供一个限时的 PDF 下载链接。
  • “将此测试条目提交到我的反馈表单。”
  • “创建一个客户电子邮件已预填的订单表单链接。”
  • “为我们的社区研讨会创建一个活动注册表单。” . AI 会根据您的描述构建一个全新的表单（或 PDF 文档）；打开它返回的链接，观看设计的呈现。

要使用 MCP，您需要一个 具有 API 访问权限的 PlatoForms 账户。新账户在 15 天免费试用期间包含 API 访问权限。助手操作使用您可用的 API 配额，并受额外速率限制。

您的助手仅获得您授予的访问权限。每个操作都通过与 PlatoForms 应用相同的权限和计划检查。对于启用了 HIPAA 合规的团队，AI 助手访问默认关闭 . 团队所有者可以在查看下面的 数据使用和受限数据 部分后将其打开。

PlatoForms MCP 服务器地址是：

https://mcp.platoforms.com

连接 ChatGPT

  1. 在 ChatGPT 中打开 插件 并搜索 PlatoForms，或打开 PlatoForms 插件页面。

  2. 选择 安装，然后登录 PlatoForms。

  3. 选择只读或读写访问权限，然后选择 允许。

  4. 在聊天中，输入 @PlatoForms 并询问类似 “列出我发布的表单及其提交计数。” 的问题。

您的 PlatoForms 密码不会与 ChatGPT 共享。您可以随时撤销连接。

连接 Claude（单击）

适用于 Web 和 Claude 桌面版的 Claude。

  1. 在 Claude 中，打开 设置 > 连接器 并点击 添加自定义连接器。

  2. 输入 https://mcp.platoforms.com 作为服务器 URL 并确认。

  3. Claude 会打开一个 PlatoForms 登录页面。登录并点击 允许。

  4. 完成 . 询问 Claude 类似 “列出我的 PlatoForms 表单。” 的问题。

您可以随时从 Claude 的连接器设置中断开连接。

Note

多个团队： MCP 授权您在连接时登录的账户 . 而不是当前在 PlatoForms 仪表板中选择的团队。如果您需要连接特定团队，请先退出 PlatoForms，然后以该团队的账户重新登录，然后开始连接。

连接 Claude Code

在终端中运行：

claude mcp add --transport http platoforms https://mcp.platoforms.com

然后开始一个新的 Claude Code 会话，输入 /mcp，选择 platoforms，并选择 认证。在打开的浏览器窗口中登录 PlatoForms 并点击 允许。

要尝试一下，询问类似 “使用 PlatoForms 工具，我以谁的身份登录？” 的问题 . Claude 应该会回复您的账户电子邮件和团队名称。

连接 OpenAI Codex

当前版本的 OpenAI Codex 支持远程 MCP 服务器的 OAuth 登录。PlatoForms 支持 OAuth 发现、动态客户端注册和 PKCE，因此您的密码和 API 密钥不会与 Codex 共享。

  1. 添加 PlatoForms 作为 MCP 服务器：
codex mcp add platoforms --url https://mcp.platoforms.com
  1. 开始 OAuth 登录：
codex mcp login platoforms

  1. Codex 会打开一个 PlatoForms 登录页面。登录并点击 允许。

  2. 开始一个新的 Codex 会话并询问 “使用 PlatoForms 工具，我以谁的身份登录？”

您可以使用 codex mcp logout platoforms 断开账户连接。

Note

PlatoForms 发布了 Codex 需要的 OAuth 元数据和支持的范围，因此正常设置不需要固定的回调端口、客户端 ID、资源或显式范围列表。具有特殊回调要求的托管环境可以使用 Codex 的可选 OAuth 设置。请参阅 OpenAI 的 Codex MCP 文档。

使用 API 密钥连接（替代方案）

推荐 Claude 和 OpenAI Codex 使用 OAuth。Cursor、脚本、旧客户端和其他兼容 MCP 的工具可以改为使用 PlatoForms API 密钥连接。在 PlatoForms 中，打开 账户 > API 并复制您的 API 令牌，然后按照下面的工具步骤进行操作。

Warning

您的 API 密钥具有团队所有者的完整 API 访问权限 . 请将其视为密码。优先使用一键连接（如果可用）。

Cursor

将服务器添加到 ~/.cursor/mcp.json（如果文件不存在，请创建）：

{
  "mcpServers": {
    "platoforms": {
      "url": "https://mcp.platoforms.com",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer <your API key>"
      }
    }
  }
}

重启 Cursor（或重新加载其 MCP 服务器）并要求其列出您的 PlatoForms 表单。

OpenAI Codex（API 密钥）

用于自动化或无法使用基于浏览器的 OAuth 时。如果您已经配置了上面的 OAuth 连接，请先使用 codex mcp remove platoforms 将其移除。

将服务器添加到 ~/.codex/config.toml（如果文件不存在，请创建）：

[mcp_servers.platoforms]
url = "https://mcp.platoforms.com"
bearer_token_env_var = "PLATOFORMS_API_KEY"

Codex 从 bearer_token_env_var 指定的环境变量中读取 API 密钥，因此在启动 Codex 之前请确保其可用 . 例如，通过将此行添加到您的 shell 配置文件：

export PLATOFORMS_API_KEY="<your API key>"

重启 Codex 并要求其列出您的 PlatoForms 表单。

其他 MCP 工具

任何支持远程（可流式 HTTP）服务器的 MCP 兼容工具都可以连接。使用 https://mcp.platoforms.com 作为服务器 URL。如果工具支持 PlatoForms OAuth，请使用其浏览器登录流程；否则，请将您的 API 密钥作为 Bearer 授权头发送。

开启或关闭 AI 助手访问

团队所有者可以为整个团队开启或关闭 AI 助手访问。

  1. 在 PlatoForms 中，打开 账户 > API。

  2. 找到 AI 助手访问 (MCP) 面板并点击 启用 或 禁用。

对于未启用 HIPAA 合规的团队，AI 助手访问默认开启。对于启用了 HIPAA 合规的团队，它默认关闭，并保持关闭状态，直到团队所有者将其打开。您不需要禁用 HIPAA 模式即可使用 MCP。

Note

在为启用了 HIPAA 的团队开启此功能之前，请阅读 数据使用和受限数据。通过 MCP 发送到第三方 AI 提供商的数据不在 PlatoForms 商业伙伴协议 (BAA) 的覆盖范围内。

故障排除

错误 462

您的计划的 API 配额已用完。请升级您的计划或等待下一个计费周期重置配额。

错误 403 . 权限被拒绝

此错误出现在两种不同的情况下：

  • 实际权限问题 . 连接的账户无权访问请求的资源（例如，由不同团队拥有的表单）。
  • 资源未找到 . 传递给工具的表单 ID 或提交 ID 不存在。请仔细检查 ID 并重试。

如果您确信 ID 正确且账户有访问权限，请尝试断开并重新连接以确保 OAuth 会话是最新的。

您的助手可以做什么

  • 读取 . 列出和搜索表单，读取表单字段定义，列出和读取提交内容，为生成的 PDF 和附件创建到期下载链接。
  • 写入 . 提交表单条目并创建预填的邀请链接。仅限链接：助手永远无法从您的账户发送电子邮件。
  • 创建 . 从描述中创建新的 AI 设计的网页表单和 PDF 文档。

速率限制适用于您的计划的 API 配额之上，每个助手创建的邀请都会在您的邀请列表中可见以供审核。

有关每个示例提示、返回的内容以及您的助手无法执行的操作，请参阅 向您的 AI 助手询问什么。

数据使用和受限数据

PlatoForms 仅向连接的助手发送您请求的操作所需的工具输入和结果。根据工具的不同，这可能包括您的账户身份、表单名称和字段定义、提交数据、生成文档的元数据和限时文件链接。MCP 服务是 PlatoForms API 的无状态中继，不会在请求完成后保留表单或提交内容的单独副本。它不会接收您的完整 AI 聊天记录。

您连接的 AI 提供商接收工具输入和结果，并根据其自己的条款、隐私政策、保留规则和账户设置进行处理。在连接之前，请查看这些政策：

请勿使用 MCP 集成来收集、提交或处理受 PCI DSS 约束的支付卡数据、政府标识符、密码、API 密钥、认证秘密或 MFA/一次性代码。

受保护的健康信息 (PHI)。 对于启用了 HIPAA 合规的团队，MCP 默认关闭，团队所有者可以将其打开。通过 MCP 发送到第三方 AI 提供商的数据不在 PlatoForms 商业伙伴协议的覆盖范围内。如果您在启用了 HIPAA 的团队上启用 MCP，作为受保护实体，您有责任确定披露是否符合 HIPAA 规则，并直接与您连接的 AI 提供商达成任何所需的协议。

ChatGPT 的公共 PlatoForms 插件不得用于收集、提交、检索或以其他方式处理 PHI。

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