PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

更改团队管理员

每个团队都有一位团队管理员,即拥有该团队及其计划和设置的人。当这个人换岗或离职时,团队管理员可以在 团队 页面将该角色交给其他人。一切都不会丢失:表单、提交、成员、设置和订阅都保留在团队中,您也会作为成员继续留在团队里。

开始之前

  • 只有当前的团队管理员可以执行此操作。具有 团队成员管理 权限的成员不能执行。
  • 新的团队管理员可以是任何人:您团队中的成员、已有 PlatoForms 账户但尚未加入您团队的人,或者完全没有账户的人。
  • 如果新的团队管理员已经拥有自己的 PlatoForms 团队,那么在其接受后,其自己的表单、PDF 文档和工作流程会移入您的团队。其自己的团队不能有其他成员、自定义域、已验证的电子邮件域、单点登录、HIPAA 合规或付费计划。如果有,请求会被拒绝并说明原因(如果对方已是您团队的成员,原因显示在对话框中;否则显示在其从电子邮件打开的页面上),对方需要先移除这些项目(或取消其计划)。
  • 如果您的团队符合 HIPAA 合规要求,请联系支持团队更改团队管理员,因为新管理员需要签署 BAA。

发送请求

  1. 点击左侧导航顶部的团队名称,然后点击 团队成员。

  2. 在您自己的卡片上,点击 转移团队管理员角色。如果要改为选择团队中的某位成员,请打开其卡片上的三点菜单,然后点击 设为团队管理员;对话框打开时会自动填入其电子邮件地址。

    团队管理员自己的卡片,带有转移团队管理员角色按钮

  3. 在 更改团队管理员 对话框中,输入新团队管理员的电子邮件地址,然后在 再次输入电子邮件以确认 下再输入一次。第二个字段不支持粘贴:输入两次可以防止您把请求发到错误的地址,因为收到请求的人可以接管整个团队。

    更改团队管理员对话框,电子邮件地址输入了两次

  4. 点击 发送请求,输入您自己的密码(而不是新管理员的密码),然后点击 确认。如果您的账户没有密码,请点击 通过电子邮件发送验证码,然后输入我们发送给您的验证码。

    要求输入您自己密码的确认对话框

此时 团队 页面会显示 团队管理员变更待处理,以及对方的地址和请求的有效截止日期。在对方接受之前,一切都不会改变。如需撤回,请点击 取消请求。

团队页面上的待处理横幅,带有取消请求按钮

请求的有效期

请求的有效期为 7 天。每个团队同一时间只能有一个待处理的请求:如需改为邀请其他人,请先点击 取消请求。

接受请求

新的团队管理员会收到一封标题为“您被邀请成为 <您的团队> 的团队管理员”的电子邮件。如果对方已有 PlatoForms 账户,该请求还会出现在其 收件箱 中,并带有 审阅 按钮。

收件箱中的请求,带有审阅按钮

如果该地址还没有 PlatoForms 账户,电子邮件会请对方先用这个地址创建一个账户。注册完成后,对方会直接进入该请求页面。

链接会打开 成为团队管理员 页面,其中列出了将会发生的变化:对方获得团队的完全访问权限,您继续作为成员留下,对方自己团队中的表单、PDF 文档和工作流程会移入您的团队。对方点击 接受并成为团队管理员 后,会以团队管理员身份进入该团队的 团队 页面。

成为团队管理员页面,带有接受按钮

该链接只对使用受邀电子邮件地址的账户有效。如果用其他账户打开,或在请求已取消或过期后打开,会显示“此请求不可用”。

更改之后

  • 新的团队管理员拥有团队中所有内容的完全访问权限,包括 计划和账单,并从此负责管理订阅。
  • 您会作为 成员 留在团队中,七项访问选项全部开启。新的团队管理员之后可以更改这些选项。
  • 您创建的表单仍然可以由您编辑。其他成员已限制为特定编辑者的表单会保留这些设置;新的团队管理员可以通过团队菜单中的 表单权限 更改任何表单的访问权限。
  • 您的登录信息、密码和安全设置都不会改变,新团队管理员的也不会改变。
  • 新团队管理员自己的团队在表单移出后变为空团队,现在归您所有,并会出现在您的团队切换器中。
  • 双方都会收到一封确认此次变更的电子邮件。

故障排除

  • 我看不到转移团队管理员角色或设为团队管理员。 只有团队管理员能看到这两个选项,并且在有待处理的请求时它们会被隐藏。取消待处理的请求后即可发送新的请求。
  • “两个电子邮件地址不匹配。” 请在第二个字段中重新输入地址。该字段有意禁止粘贴。
  • “新的团队管理员拥有自己的团队,其中有 ……” 对方自己的团队有其他成员、自定义域、已验证的电子邮件域、单点登录、HIPAA 合规或付费计划。对方移除这些项目(或取消其计划)后重新打开链接,或者由您发送新的请求。
  • “您的计划已没有可供新管理员使用的团队成员席位。” 新管理员尚未加入您的团队,而您的计划席位已满。请移除一位成员或升级计划,然后重新发送。有关限制,请参阅 邀请团队成员。
  • 新管理员一直没有收到请求。 请核对待处理横幅上的地址,并请对方查看其 收件箱 和垃圾邮件文件夹。如有需要,取消后重新发送。
  • 原团队管理员已离职,没有人能以其身份登录。 请参阅 如何更改当前团队管理员 中的备用方法。

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