PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

人员

文档请求的人员标签按发送者将提交和文件分组,涵盖您可以查看的所有表单。此功能适用于银级及以上,并且是只读的。

谁算作一个人

每个表单通过您在谁获取链接下选择的第一个来源来识别人员,通常是电子邮件字段。两个表单上的相同地址在这里算作一个人。搜索会查看该字段,而不是每个答案,没有选择字段的表单不会出现在人员中。

表格

每人一行:他们的姓名和电子邮件,他们拥有的表单和请求数量,收到的文档与请求的文档,对整体状态的评估,过期的文档数量,下一个到期日期和最后活动时间。可以按人搜索,缩小到一个表单,或使用状态标签:缺失、需要审核、拒绝等待、完成、已过期和即将过期。

人员标签:每个人一行,包含表单、请求、文档、状态、过期计数、下次到期和最后活动

单个人

点击一行以打开该人员的面板:

  • 摘要:表单、请求、收到的文件和过期的文档。
  • 下载所有文档:一个压缩包,包含该人员的每个当前文档,每个表单一个文件夹。
  • 提交:每个提交及其检查清单项目和状态。打开将带您到该提交的文档抽屉。
  • 续订:该人员的表单和文档,以及已发送的内容。

查看人员面板的记录会写入活动日志中。

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