Personen
Tabs
Der Personen-Tab von Dokumentanfragen gruppiert Einsendungen und Dateien nach der Person, die sie gesendet hat, über alle Formulare hinweg, die Sie einsehen können. Er ist ab der Silber-Stufe verfügbar und ist nur lesbar.
Wer zählt als eine Person
Jedes Formular identifiziert Personen anhand der ersten Quelle, die Sie unter Wer erhält den Link ausgewählt haben, in der Regel das E-Mail-Feld. Die gleiche Adresse in zwei Formularen zählt hier als eine Person. Die Suche bezieht sich auf dieses Feld, nicht auf jede Antwort, und ein Formular ohne gewähltes Feld erscheint nicht unter Personen.
Die Tabelle
Eine Zeile pro Person: ihr Name und ihre E-Mail, wie viele Formulare und Anfragen sie haben, erhaltene Dokumente im Vergleich zu angeforderten Dokumenten, der Gesamtstatus, wie viele ihrer Dokumente abgelaufen sind, das nächste Ablaufdatum und die letzte Aktivität. Suchen Sie nach Person, beschränken Sie sich auf ein Formular oder verwenden Sie die Status-Chips: Fehlend, Muss überprüft werden, Abgelehnt wartend, Vollständig, Abgelaufen und Läuft bald ab.
Eine Person
Klicken Sie auf eine Zeile, um das Panel der Person zu öffnen:
- Die Zusammenfassung: Formulare, Anfragen, empfangene Dateien und abgelaufene Dokumente.
- Alle Dokumente herunterladen: eine Zip-Datei mit jedem aktuellen Dokument für diese Person, in einem Ordner pro Formular.
- Einsendungen: jede Einsendung mit ihren Checklistenpunkten und deren Status. Öffnen führt Sie zur Dokumentenansicht dieser Einsendung.
- Erneuerungen für diese Person, Formulare und Dokumente, mit dem, was gesendet wurde.
Ansichten eines Personen-Panels werden im Aktivitätsprotokoll festgehalten.