Integration mit Twilio

PlatoForms kann Textnachrichten (SMS) für Ihre Formulare senden: Übermittlungsbenachrichtigungen, Einladungen, Dokumentanforderungen, Erneuerungen und Workflow-Aufgaben. Standardmäßig werden sie über PlatoForms SMS gesendet, das von Ihrem Guthaben bezahlt wird und einen festen Text verwendet. Wenn Sie ein Twilio-Konto haben, können Sie es verbinden und diese Texte stattdessen über Ihr eigenes Twilio senden.

PlatoForms SMS oder Ihr eigenes Twilio

Kein Twilio-Konto? Sie benötigen keines: PlatoForms SMS sendet Ihre Texte ohne Einrichtung, und ein US-amerikanisches oder kanadisches Unternehmen kann sich dort registrieren, um US-Nummern zu texten. Siehe Textnachrichten (SMS) senden. Die beiden Dienste sind getrennt: Die Registrierung bei PlatoForms ändert nichts daran, was Ihr Twilio-Konto senden kann.

Sie verbinden Twilio einmal für Ihr Team. Danach wählen Sie den Dienst an jedem Ort, der Texte sendet, sodass ein Formular Ihr Twilio verwenden kann, während ein anderes bei PlatoForms SMS bleibt.

Bevor Sie beginnen: Was Sie von Twilio benötigen

Sammeln Sie diese im Twilio Console:

1. Ein Messaging-Service mit einem Absender in seinem Pool. Gehen Sie zu Messaging > Services, öffnen oder erstellen Sie einen Service und fügen Sie eine Telefonnummer oder eine alphanumerische Absender-ID zu seinem Absenderpool hinzu. Kopieren Sie die Messaging Service SID (beginnt mit MG).

2. Ihre Account SID (beginnt mit AC), angezeigt unter Account info.

3. Ein Standard-API-Schlüssel. Gehen Sie zu Account > API keys & tokens, erstellen Sie einen Standard-Schlüssel und kopieren Sie dessen SID (beginnt mit SK) und dessen secret. Twilio zeigt das Secret nur einmal an. Lassen Sie den Regionsauswahl auf United States (US1), dem Standard. Die Region begrenzt nicht, in welche Länder Sie SMS senden können.

Verbinden Sie Ihr Twilio-Konto

1. Bewegen Sie auf dem Dashboard den Mauszeiger über ein beliebiges Formular, klicken Sie oben rechts auf das Einstellungen-Symbol (Zahnradsymbol) und dann auf Formular verwalten.

   

2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Integrationen.

3. Finden Sie die Twilio-Karte und klicken Sie auf Verbinden. Die Seite Textnachrichten öffnet sich in einem neuen Browser-Tab auf ihrer Ihr eigenes Twilio-Registerkarte.

   

   Note

   Die Verbindung gilt für Ihr gesamtes Team, daher tun Sie dies einmal, von jedem Formular aus. Sie können die Seite auch von Plan und Abrechnung > Guthabenkonto öffnen: Klicken Sie auf Textnachrichteneinstellungen neben SMS-Nachrichten, dann auf die Registerkarte Ihr eigenes Twilio.

4. Geben Sie unter Verbinden Sie Ihr Twilio die Account SID, Messaging Service SID, API Key SID und das API Key Secret ein und klicken Sie auf Verbinden.

   

   PlatoForms überprüft das Konto, den Messaging-Service und seine Absender mit diesen Anmeldeinformationen. Es wird nichts gesendet. Das API Key Secret wird verschlüsselt gespeichert.

5. Wenn die Überprüfung erfolgreich ist, zeigt Ihr eigenes Twilio Verbunden an, mit den Nummern oder Absender-IDs Ihres Messaging-Services.

   

6. (Optional) Geben Sie unter Senden Sie einen Testtext eine Mobilnummer ein und klicken Sie auf Testtext senden, um die Zustellung zu bestätigen. Twilio berechnet Ihnen diesen Text.

Verwenden Sie Ihr Twilio für die Texte eines Formulars

Das Verbinden von Twilio ändert nichts von selbst. Jeder SMS-Bereich verwendet weiterhin PlatoForms SMS, bis Sie es umschalten.

1. Öffnen Sie die SMS-Einstellungen, die Sie ändern möchten, z. B. Formular verwalten > Einladungen oder Formular verwalten > Benachrichtigungen, und aktivieren Sie SMS.

2. Wählen Sie Ihr eigenes Twilio.

   

3. Schreiben Sie die Textnachricht. Klicken Sie auf eine Variable neben Einfügen, um sie hinzuzufügen. Was das Telefon zeigt zeigt die Nachricht mit Beispielwerten an und gibt deren Länge und die Anzahl der gesendeten Texte an.

   

4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Sie können diese Wahl an jedem dieser Orte treffen:

Regeln für Ihren eigenen Text

• Ein Text kann bis zu 320 Zeichen lang sein. Eine lange Nachricht wird als mehrere Texte gesendet; die Vorschau zeigt, wie viele.
• Verwenden Sie nur die für diesen Text angebotenen Variablen. Wo der Text einen Link liefert (Einladungen, Dokumentanforderungen, Erneuerungen und Workflow-Aufgaben), muss er {{ link }} enthalten.
• PlatoForms fügt jedem Text eine Opt-out-Zeile hinzu: “Antworten Sie mit STOP, um sich abzumelden.” wenn der Absender eine Telefonnummer ist, oder einen Opt-out-Link, wenn es sich um eine alphanumerische Absender-ID handelt, die keine Antworten empfangen kann. Wenn Ihr Messaging-Service beides hat, verwendet Twilio die alphanumerische Absender-ID, wo immer das Land eine erlaubt (überall außer in den USA und Kanada), sodass diese Texte mit dem Opt-out-Link enden.
• Ein Text wird überprüft, wenn Sie ihn speichern. Ein Text, der nach Passwörtern, Zahlungsdetails oder persönlichen Informationen fragt, wird nicht akzeptiert.
• Texten Sie nur Personen, die zugestimmt haben, Texte von Ihnen zu erhalten. Tägliche Limits pro Empfänger und pro Formular gelten weiterhin, um die Personen zu schützen, die Sie texten.

Abrechnung und Nutzung

• Texte, die über Ihr Twilio gesendet werden, werden von Twilio auf Ihr Konto abgerechnet. PlatoForms berechnet dafür nichts und sie verwenden nicht Ihr Guthaben.
• Sie erscheinen weiterhin auf der Nutzung-Seite unter SMS, mit $0,00.
• Bereiche, die auf PlatoForms SMS verbleiben, funktionieren wie zuvor und werden von Ihrem Guthaben bezahlt.

Ersetzen Sie den API-Schlüssel oder trennen Sie die Verbindung

• Schlüssel ersetzen: Erstellen Sie einen neuen API-Schlüssel in Twilio, öffnen Sie die Textnachrichten-Seite (klicken Sie auf Konfigurieren auf der Twilio-Karte) und geben Sie den Schlüssel unter Ihr Twilio erneut verbinden ein.
• Verbindung trennen: Klicken Sie auf Ihr Twilio trennen. Das API Key Secret wird aus PlatoForms entfernt. Bereiche, die auf Ihr eigenes Twilio eingestellt sind, kehren zu PlatoForms SMS mit dem Standardtext zurück. Ihre Wahl und Ihre Texte werden beibehalten und erneut verwendet, wenn Sie die Verbindung wiederherstellen.
• Benötigt Aufmerksamkeit: Wenn Twilio aufhört, den Schlüssel zu akzeptieren, zum Beispiel nachdem Sie ihn widerrufen haben, zeigt die Verbindung Benötigt Aufmerksamkeit an und der Teamleiter erhält eine E-Mail. Bis Sie die Verbindung wiederherstellen, verwenden diese Bereiche PlatoForms SMS, das Guthaben in Ihrem Konto benötigt.

Fehlerbehebung

Referenzen

• Twilio: API-Schlüssel

• Twilio: Messaging-Services

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• Datenschutzrichtlinie