Ein Formular. Kundendetails, Dokumente, Vereinbarungen und Unterschriften—alles in einer Einreichung.
Sammeln Sie alles, was Sie von neuen Kunden benötigen—ohne den E-Mail-Marathon
Wie kann ich Kunden-Onboarding-Formulare und Dokumente online sammeln?
Erstellen Sie ein Kunden-Onboarding-Formular in PlatoForms aus einer Vorlage oder laden Sie Ihr bestehendes PDF hoch und überprüfen Sie die von der KI erkannten Felder. Teilen Sie den Formularlink mit neuen Kunden. Kunden können ihre Details einreichen, angeforderte Dokumente hochladen und Vereinbarungen in einem Ablauf unterzeichnen.
Leiten Sie Onboarding-Dokumente zur Überprüfung weiter und halten Sie Einreichungen zusammen. Verwenden Sie den PDF Document Creator, um Begrüßungsschreiben, Dienstleistungsvereinbarungen und Onboarding-Pakete für neue Kunden vorzubereiten.
Verwandeln Sie manuelles Onboarding in ein skalierbares System
Neue Kunden reichen alles in einem Formular ein. Keine Nachfass-E-Mails erforderlich.
Verwandeln Sie PDFs mit KI in intelligente, strukturierte Onboarding-Workflows
Beginnen Sie mit bestehenden Onboarding-Dokumenten
Haben Sie bereits ein Kunden-Onboarding-PDF? Konvertieren Sie es mit unserem PDF zu ausfüllbarem Webformular-Konverter, unterstützt durch KI-Erkennung, die Felder automatisch erkennt und zuordnet.
Überspringen Sie den manuellen Formularaufbau vollständig—was früher Stunden dauerte, kann jetzt in Minuten erledigt werden. Sie können auch unseren KI-Formulargenerator verwenden, um Onboarding-Formulare von Grund auf zu erstellen, oder erkunden Sie gebrauchsfertige Kunden-Onboarding-Formularvorlagen und passen Sie diese an Ihren Onboarding-Prozess an—egal, ob Sie Kundendetails, Compliance-Dokumente oder Vereinbarungen sammeln.
Überspringen Sie den manuellen Formularaufbau vollständig—was früher Stunden dauerte, kann jetzt in Minuten erledigt werden. Sie können auch unseren KI-Formulargenerator verwenden, um Onboarding-Formulare von Grund auf zu erstellen, oder erkunden Sie gebrauchsfertige Kunden-Onboarding-Formularvorlagen und passen Sie diese an Ihren Onboarding-Prozess an—egal, ob Sie Kundendetails, Compliance-Dokumente oder Vereinbarungen sammeln.
Erstellen Sie alle Dokumente, die Ihr neuer Kunde benötigt, an einem Ort
Erstellen Sie Kunden-Onboarding-Dokumente von Grund auf
Verwenden Sie den PDF Document Creator, um Begrüßungsschreiben, Dienstleistungsvereinbarungen, Projektbeschreibungen und gebrandete Onboarding-Pakete von einer leeren Seite oder einem KI-Prompt aus zu erstellen. Passen Sie den Inhalt, die Felder, Unterschriftsblöcke und das Branding an, dann exportieren Sie das Dokument als PDF oder konvertieren Sie es in ein ausfüllbares Formular, das Kunden ausfüllen können. Für einen schnelleren Start wählen Sie eine gebrauchsfertige PDF-Vorlage und passen Sie sie an Ihren Onboarding-Prozess an.
Alles, was Sie benötigen—erfasst in einer einzigen Einreichung
Sammeln Sie Kundendaten, Dokumente und Unterschriften in einem Ablauf
Sammeln Sie strukturierte Kundeninformationen, laden Sie Dateien hoch und erfassen Sie E-Signaturen mit einem Unterschriftenzertifikat—alles innerhalb eines Onboarding-Formulars.
Kein Wechseln zwischen Tools mehr oder das Verlieren von Dokumenten. Sie können auch Onboarding-E-Mails mit Ihrer eigenen Domain (CNAME) senden, um ein professionelleres, vollständig gebrandetes Erlebnis zu bieten. Wenn Ihr Onboarding-Formular bereits in Canva entworfen wurde, konvertiert die PlatoForms Canva App es in wenigen Minuten in ein funktionierendes Formular.
Kein Wechseln zwischen Tools mehr oder das Verlieren von Dokumenten. Sie können auch Onboarding-E-Mails mit Ihrer eigenen Domain (CNAME) senden, um ein professionelleres, vollständig gebrandetes Erlebnis zu bieten. Wenn Ihr Onboarding-Formular bereits in Canva entworfen wurde, konvertiert die PlatoForms Canva App es in wenigen Minuten in ein funktionierendes Formular.
Senden Sie die richtigen Abschnitte automatisch an das richtige Teammitglied.
Automatisieren Sie Genehmigungen und interne Workflows
Verwenden Sie Workflow-Automatisierung, um mehrstufige Onboarding-Prozesse zu erstellen. Weisen Sie interne Überprüfungen, Genehmigungen und Benachrichtigungen automatisch zu—damit nichts durch die Lücken fällt.
Verwandeln Sie Einreichungen sofort in polierte PDFs
Erstellen Sie automatisch abgeschlossene Dokumente
Mit Master Form geben Kunden ihre Informationen einmal ein und dieselben Daten füllen automatisch mehrere PDFs aus—wie Dienstleistungsvereinbarungen, Aufnahme-Dokumente und Projektbeschreibungen. Erstellen Sie das vollständige Onboarding-Paket in einer Einreichung, bereit zum Herunterladen als ZIP oder zum Teilen mit Ihrem Team.
Halten Sie Ihre Onboarding-Pipeline verbunden
Integrieren Sie mit Ihren bestehenden Tools
Senden Sie Onboarding-Daten an Ihre bestehenden Systeme mit Integrationen. Speichern Sie Dokumente in der Cloud, benachrichtigen Sie Ihr Team in Slack oder verbinden Sie sich mit Ihrem CRM—ohne manuelle Arbeit.
Machen Sie das Onboarding einfacher und leichter abzuschließen
Führen Sie Kunden mit konversationellen Formularen und intelligenter Logik
Verwenden Sie konversationelle Formulare, um Kunden Schritt für Schritt zu führen, Überforderung zu reduzieren und das Onboarding-Erlebnis zu verbessern.
Mit KI-gestützter Logik können Sie nur relevante Felder basierend auf Benutzereingaben anzeigen—Formulare bleiben fokussiert, effizient und leicht auszufüllen.
Mit KI-gestützter Logik können Sie nur relevante Felder basierend auf Benutzereingaben anzeigen—Formulare bleiben fokussiert, effizient und leicht auszufüllen.
FAQ’S
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Kann ich Onboarding-Formulare mit KI generieren?
Ja. Mit unserem KI-Formulargenerator können Sie Onboarding-Formulare in Sekunden erstellen, indem Sie einfach beschreiben, was Sie benötigen. Es hilft Ihnen, schnell strukturierte Formulare für Kundenaufnahme, Dokumentensammlung und Vereinbarungen zu erstellen—ohne von Grund auf neu zu beginnen. -
Kann ich neue Dokumente für meinen Kunden-Onboarding-Prozess erstellen?
Ja. Mit dem PDF Document Creator können Sie Begrüßungsschreiben, Dienstleistungsvereinbarungen, Projektbeschreibungen und Onboarding-Pakete von einer leeren Seite oder einem KI-Prompt aus erstellen. Sie können auch mit einer gebrauchsfertigen PDF-Vorlage beginnen, sie für Ihren Kundenprozess anpassen und als PDF exportieren oder in ein ausfüllbares Formular umwandeln. -
Kann PlatoForms automatisch Felder in meinen Onboarding-Dokumenten erkennen?
Ja. Unsere KI-Erkennung erkennt automatisch Felder in Ihren hochgeladenen PDFs und konvertiert sie in ausfüllbare Formulareingaben. Dies reduziert den manuellen Aufwand erheblich und beschleunigt den Prozess, bestehende Onboarding-Dokumente in digitale Workflows zu verwandeln. -
Kann ich meine eigene Domain für Onboarding-Formulare und E-Mails verwenden?
Ja. Sie können eine benutzerdefinierte Domain (CNAME) einrichten, um Onboarding-E-Mails zu senden und Formulare unter Ihrer eigenen gebrandeten Domain zu hosten. Dies schafft ein professionelleres, vertrauenswürdigeres Erlebnis für Ihre Kunden und hält Ihr Onboarding vollständig markenkonform. -
Muss ich meine Onboarding-Formulare von Grund auf neu erstellen?
Überhaupt nicht. Sie können Ihre bestehenden Onboarding-Dokumente hochladen und mit unserem PDF zu ausfüllbarem Formular-Tool konvertieren oder mit vorgefertigten Vorlagen beginnen. Dies spart Stunden an Einrichtungszeit. -
Kann ich Dokumente und Unterschriften zusammen sammeln?
Ja. PlatoForms ermöglicht es Ihnen, Dateiuploads zu sammeln und E-Signaturen innerhalb desselben Onboarding-Ablaufs zu erfassen, was den Prozess sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden nahtlos macht. -
Kann ich interne Genehmigungen automatisieren?
Absolut. Mit Workflow-Automatisierung können Sie Einreichungen an verschiedene Teammitglieder weiterleiten, Genehmigungsschritte festlegen und Benachrichtigungen automatisch auslösen. -
Sind Kundendaten sicher?
Ja. Alle Daten werden sicher übertragen und gespeichert, um sicherzustellen, dass sensible Kundeninformationen während des gesamten Onboarding-Prozesses geschützt sind. Sie können auch unsere Datenschutzrichtlinie einsehen, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihre Daten handhaben und schützen. -
Kann ich Onboarding-Formulare auf meiner Website einbetten?
Ja. Sie können Ihr Formular einbetten direkt auf Ihrer Website oder es über einen Link teilen, sodass Kunden das Onboarding überall abschließen können. -
Wie einfach ist es, Kunden-Onboarding-Workflows mit PlatoForms einzurichten und zu verwalten?
PlatoForms ist darauf ausgelegt, Kunden-Onboarding einfach und effizient zu gestalten—keine technischen Kenntnisse erforderlich. Sie können schnell bestehende Dokumente konvertieren oder Formulare mit KI generieren, dann Workflows für Datenerfassung, Genehmigungen und Dokumentenerstellung in nur wenigen Schritten einrichten. Wir bieten auch hilfreiche Ressourcen wie Video-Tutorials, Anleitungen, FAQs und ein reaktionsschnelles Support-Team, um Ihnen zu helfen, schnell loszulegen.
