Um formulário. Detalhes do cliente, documentos, acordos e assinaturas. Tudo em uma única submissão.
Colete Tudo o Que Você Precisa de Novos Clientes. Sem a Corrida de E-mails
Como posso coletar formulários e documentos de integração de clientes online?
Crie um formulário de integração de clientes no PlatoForms a partir de um modelo ou faça upload do seu PDF existente e revise os campos detectados por IA. Compartilhe o link do formulário com novos clientes. Os clientes podem enviar seus dados, fazer upload dos documentos solicitados e assinar acordos em um único fluxo.
Encaminhe a papelada de integração para revisão e mantenha as submissões juntas. Use o Criador de Documentos PDF para preparar cartas de boas-vindas, acordos de serviço e pacotes de integração para novos clientes.
Transforme a Integração Manual em um Sistema Escalável
Novos clientes enviam tudo em um único formulário. Sem necessidade de e-mails de acompanhamento.
Transforme PDFs em fluxos de trabalho de integração inteligentes e estruturados com IA
Comece a Partir de Documentos de Integração Existentes
Já tem um PDF de integração de clientes? Converta-o com nosso conversor de PDF para formulário web preenchível, alimentado por reconhecimento de IA que detecta e mapeia automaticamente os campos para você.
Pule a reconstrução manual de formulários completamente. O que costumava levar horas agora pode ser feito em minutos. Você também pode usar nosso gerador de formulários de IA para criar formulários de integração do zero ou explorar modelos de formulários de integração de clientes prontos para uso e personalizá-los para seu processo de integração. Seja para coletar detalhes de clientes, documentos de conformidade ou acordos.
Pule a reconstrução manual de formulários completamente. O que costumava levar horas agora pode ser feito em minutos. Você também pode usar nosso gerador de formulários de IA para criar formulários de integração do zero ou explorar modelos de formulários de integração de clientes prontos para uso e personalizá-los para seu processo de integração. Seja para coletar detalhes de clientes, documentos de conformidade ou acordos.
Construa todos os documentos que seu novo cliente precisa em um só lugar
Crie Documentos de Integração de Clientes do Zero
Use o Criador de Documentos PDF para criar cartas de boas-vindas, acordos de serviço, resumos de projetos e pacotes de integração com marca a partir de uma página em branco ou de um prompt de IA. Personalize o conteúdo, os campos, os blocos de assinatura e a marca, depois exporte o documento como um PDF ou converta-o em um formulário preenchível para os clientes completarem. Para um início mais rápido, escolha um modelo de PDF pronto para uso e adapte-o ao seu processo de integração.
Tudo o que você precisa. Capturado em uma única submissão
Colete Dados, Documentos e Assinaturas de Clientes em um Único Fluxo
Reúna informações estruturadas dos clientes, faça upload de arquivos e capture assinaturas eletrônicas com um certificado de assinatura—tudo dentro de um único formulário de integração.
Sem mais alternar entre ferramentas ou perder documentos de vista. Você também pode enviar e-mails de integração com seu próprio domínio (CNAME) para oferecer uma experiência mais profissional e totalmente personalizada. Se seu formulário de integração já estiver projetado no Canva, o App Canva do PlatoForms o converte em um formulário funcional em minutos.
Sem mais alternar entre ferramentas ou perder documentos de vista. Você também pode enviar e-mails de integração com seu próprio domínio (CNAME) para oferecer uma experiência mais profissional e totalmente personalizada. Se seu formulário de integração já estiver projetado no Canva, o App Canva do PlatoForms o converte em um formulário funcional em minutos.
Envie automaticamente as seções certas para o membro certo da equipe.
Automatize Aprovações e Fluxos de Trabalho Internos
Use automação de fluxo de trabalho para criar processos de integração em várias etapas. Atribua revisões internas, aprovações e notificações automaticamente. Assim, nada passa despercebido.
Transforme submissões em PDFs polidos instantaneamente
Gere Documentos Completos Automaticamente
Com o Formulário Mestre, os clientes inserem suas informações uma vez e os mesmos dados preenchem automaticamente vários PDFs. Como acordos de serviço, documentos de captação e resumos de projetos. Gere o pacote completo de integração em uma única submissão, pronto para download como um ZIP ou para compartilhar com sua equipe.
Mantenha seu pipeline de integração conectado
Integre com Suas Ferramentas Existentes
Envie dados de integração para seus sistemas existentes com integrações. Armazene documentos na nuvem, notifique sua equipe no Slack ou conecte-se ao seu CRM. Sem trabalho manual.
Torne a integração mais simples e fácil de completar
Guie Clientes com Formulários Conversacionais e Lógica Inteligente
Use formulários conversacionais para guiar os clientes passo a passo, reduzindo a sobrecarga e melhorando a experiência de integração.
Com lógica alimentada por IA, você pode mostrar apenas os campos relevantes com base na entrada do usuário. Mantendo os formulários focados, eficientes e fáceis de completar.
Com lógica alimentada por IA, você pode mostrar apenas os campos relevantes com base na entrada do usuário. Mantendo os formulários focados, eficientes e fáceis de completar.
FAQ’S
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Posso gerar formulários de integração usando IA?
Sim. Com nosso gerador de formulários de IA, você pode criar formulários de integração em segundos simplesmente descrevendo o que precisa. Ele ajuda você a construir rapidamente formulários estruturados para captação de clientes, coleta de documentos e acordos. Sem começar do zero. -
Posso criar novos documentos para meu processo de integração de clientes?
Sim. Com o Criador de Documentos PDF, você pode criar cartas de boas-vindas, acordos de serviço, resumos de projetos e pacotes de integração a partir de uma página em branco ou de um prompt de IA. Você também pode começar com um modelo de PDF pronto para uso, personalizá-lo para seu processo de cliente e exportá-lo como um PDF ou convertê-lo em um formulário preenchível. -
O PlatoForms pode reconhecer automaticamente campos nos meus documentos de integração?
Sim. Nosso reconhecimento de IA detecta automaticamente campos em seus PDFs carregados e os converte em entradas de formulário preenchíveis. Isso reduz significativamente a configuração manual e acelera o processo de transformar documentos de integração existentes em fluxos de trabalho digitais. -
Posso usar meu próprio domínio para formulários e e-mails de integração?
Sim. Você pode configurar um domínio personalizado (CNAME) para enviar e-mails de integração e hospedar formulários sob seu próprio domínio de marca. Isso cria uma experiência mais profissional e confiável para seus clientes e mantém sua integração totalmente alinhada à marca. -
Preciso reconstruir meus formulários de integração do zero?
De forma alguma. Você pode fazer upload de seus documentos de integração existentes e convertê-los usando nossa ferramenta de PDF para formulário preenchível, ou começar a partir de modelos pré-construídos. Isso economiza horas de tempo de configuração. -
Posso coletar documentos e assinaturas juntos?
Sim. O PlatoForms permite que você colete uploads de arquivos e capture assinaturas eletrônicas dentro do mesmo fluxo de integração, tornando o processo tranquilo tanto para você quanto para seus clientes. -
Posso automatizar aprovações internas?
Absolutamente. Com automação de fluxo de trabalho, você pode direcionar submissões para diferentes membros da equipe, definir etapas de aprovação e acionar notificações automaticamente. -
Os dados dos clientes estão seguros?
Sim. Todos os dados são transmitidos e armazenados de forma segura, garantindo que as informações sensíveis dos clientes estejam protegidas durante todo o processo de integração. Você também pode revisar nossa Política de Privacidade para saber mais sobre como lidamos e protegemos seus dados. -
Posso incorporar formulários de integração no meu site?
Sim. Você pode incorporar seu formulário diretamente no seu site ou compartilhá-lo via link, facilitando para os clientes completarem a integração em qualquer lugar. -
Quão fácil é configurar e gerenciar fluxos de trabalho de integração de clientes com o PlatoForms?
O PlatoForms é projetado para tornar a integração de clientes simples e eficiente. Sem necessidade de habilidades técnicas. Você pode rapidamente converter documentos existentes ou gerar formulários com IA, depois configurar fluxos de trabalho para coleta de dados, aprovações e geração de documentos em apenas algumas etapas. Também fornecemos recursos úteis como tutoriais em vídeo, guias, FAQs e uma equipe de suporte responsiva para ajudá-lo a começar rapidamente.
