Acelere sinistros, simplifique a integração e elimine a papelada
Formulários de Seguro, Sinistros e Assinaturas em Uma Plataforma
As equipes de seguro lidam com papelada interminável. Aplicações, formulários ACORD, sinistros e renovações espalhados por e-mails e arquivos.
PlatoForms transforma documentos existentes em formulários seguros e preenchíveis e permite que você crie novas cartas de política, resumos de cobertura e documentos de sinistro com o Criador de Documentos PDF.
Automatize aprovações, colete documentos de apoio e capture assinaturas eletrônicas para processar políticas e sinistros mais rapidamente.
PlatoForms transforma documentos existentes em formulários seguros e preenchíveis e permite que você crie novas cartas de política, resumos de cobertura e documentos de sinistro com o Criador de Documentos PDF.
Automatize aprovações, colete documentos de apoio e capture assinaturas eletrônicas para processar políticas e sinistros mais rapidamente.
Simplifique Fluxos de Trabalho de Seguro e Assinaturas Eletrônicas
Automatize cada etapa. Desde a entrada do sinistro até a coleta de assinaturas eletrônicas
Converta formulários ACORD ou gere novos. Sem configuração manual
Formulários de Seguro Inteligentes, Criados com IA
Não há necessidade de reconstruir formulários padronizados. O PlatoForms converte instantaneamente formulários ACORD, aplicações de políticas e sinistros em formulários online. A IA detecta e mapeia campos—texto, assinaturas, datas e uploads—enquanto preserva o layout e a conformidade.
Precisa de um novo formulário? Use um modelo de seguro ou descreva suas necessidades, e a IA do PlatoForms gera um formulário pronto para uso para cotações, leads e coleta de dados segura em qualquer dispositivo.
Precisa de um novo formulário? Use um modelo de seguro ou descreva suas necessidades, e a IA do PlatoForms gera um formulário pronto para uso para cotações, leads e coleta de dados segura em qualquer dispositivo.
Projete cartas de política, resumos de cobertura e documentos de sinistro em um só lugar
Crie Documentos de Seguro a Partir de um Modelo ou Prompt
Quando você precisa de um novo documento de seguro, não um PDF existente para digitalizar, use o Criador de Documentos PDF do PlatoForms. Comece com uma página em branco, descreva o documento para o Assistente de IA ou personalize um modelo de PDF pronto para uso para cartas de política, resumos de cobertura, reconhecimentos de sinistros e avisos de renovação.
Edite o rascunho na tela, aplique a marca da sua agência e adicione tabelas, campos, cabeçalhos ou rodapés. Em seguida, exporte um PDF pronto para impressão ou converta o mesmo design em um PDF preenchível ou formulário online para os segurados completarem e assinarem.
Edite o rascunho na tela, aplique a marca da sua agência e adicione tabelas, campos, cabeçalhos ou rodapés. Em seguida, exporte um PDF pronto para impressão ou converta o mesmo design em um PDF preenchível ou formulário online para os segurados completarem e assinarem.
Pré-preencha dados e colete assinaturas eletrônicas legalmente vinculativas
Renovações Sem Atrito e Assinaturas Eletrônicas Seguras
Simplifique renovações com convites pré-preenchidos, para que os clientes apenas revisem, atualizem e assinem usando o campo de Assinatura.
Garanta conformidade com Certificados de Assinatura que incluem carimbos de data/hora, endereços IP e checksums SHA256 para documentos à prova de adulteração e legalmente vinculativos. Você também pode definir campos como somente leitura para evitar alterações não autorizadas.
Garanta conformidade com Certificados de Assinatura que incluem carimbos de data/hora, endereços IP e checksums SHA256 para documentos à prova de adulteração e legalmente vinculativos. Você também pode definir campos como somente leitura para evitar alterações não autorizadas.
Roteie, notifique e adapte formulários automaticamente
Lógica Inteligente para Formulários de Seguro
Os processos de seguro raramente seguem um único caminho. Com a lógica de formulários do PlatoForms, você pode adaptar dinamicamente formulários e fluxos de trabalho com base na entrada do usuário.
Use notificações por e-mail baseadas em lógica para rotear automaticamente envios. Direcione sinistros de automóveis para ajustadores de automóveis, sinistros de propriedades para ajustadores de propriedades e consultas de políticas para a equipe de atendimento ao cliente ou serviço de políticas apropriada.
Crie vários E-mails Personalizados para Lógica, defina condições como “é igual a” ou “respondido”, ou simplesmente descreva sua regra e deixe a IA gerar a lógica para você.
Use notificações por e-mail baseadas em lógica para rotear automaticamente envios. Direcione sinistros de automóveis para ajustadores de automóveis, sinistros de propriedades para ajustadores de propriedades e consultas de políticas para a equipe de atendimento ao cliente ou serviço de políticas apropriada.
Crie vários E-mails Personalizados para Lógica, defina condições como “é igual a” ou “respondido”, ou simplesmente descreva sua regra e deixe a IA gerar a lógica para você.
Transforme longos formulários de sinistro em chats simples e guiados
Uma Experiência Melhor para Requerentes Estressados
Registrar um sinistro é estressante. PDFs complexos pioram a situação. Os formulários conversacionais do PlatoForms mostram uma pergunta de cada vez, ocultam seções irrelevantes e guiam os usuários passo a passo.
Alterne qualquer formulário para o modo conversacional com um clique e envie e-mails através do seu próprio domínio (CNAME) para uma experiência mais profissional e tranquilizadora.
Alterne qualquer formulário para o modo conversacional com um clique e envie e-mails através do seu próprio domínio (CNAME) para uma experiência mais profissional e tranquilizadora.
Colete arquivos, aceite pagamentos e sincronize dados sem esforço
Integrações Sem Costura e Coleta de Evidências
Formulários de seguro precisam de mais do que texto. Use campos de upload de arquivo para coletar fotos, IDs ou contas médicas diretamente nas submissões e aceite pagamentos via Stripe—incluindo Apple Pay e Google Pay.
Armazene automaticamente PDFs e arquivos completos no Google Drive, Dropbox ou OneDrive, ou envie dados para seu CRM/AMS via Zapier, Make, ou APIs.
Armazene automaticamente PDFs e arquivos completos no Google Drive, Dropbox ou OneDrive, ou envie dados para seu CRM/AMS via Zapier, Make, ou APIs.
Colete uma vez, gere documentos e roteie-os automaticamente
De Um Formulário a Fluxos de Trabalho Totalmente Automatizados
Evite a entrada repetida de dados. Com o Formulário Mestre do PlatoForms, colete informações uma vez e preencha automaticamente um conjunto completo de PDFs. Aplicações, divulgações e formulários de pagamento.
Cada envio gera um pacote completo de documentos formatados em um único arquivo ZIP, economizando tempo, reduzindo erros e simplificando a integração.
Precisa ir além? Use Fluxo de Trabalho para rotear documentos automaticamente, acionar acompanhamentos e atribuir o próximo passo. Assim, cada formulário chega à pessoa certa no momento certo sem coordenação manual.
Cada envio gera um pacote completo de documentos formatados em um único arquivo ZIP, economizando tempo, reduzindo erros e simplificando a integração.
Precisa ir além? Use Fluxo de Trabalho para rotear documentos automaticamente, acionar acompanhamentos e atribuir o próximo passo. Assim, cada formulário chega à pessoa certa no momento certo sem coordenação manual.
FAQ’S
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Como o PlatoForms protege dados sensíveis de segurados e sinistros?
O PlatoForms protege dados de seguro com criptografia, controles de acesso granulares, registros de atividades detalhados e autenticação de dois fatores opcional, garantindo privacidade de dados, responsabilidade e conformidade para informações de segurados e sinistros. Veja detalhes completos de certificações e conformidade em nosso Centro de Confiança. -
As assinaturas eletrônicas coletadas são legalmente vinculativas para contratos de seguro?
Sim, absolutamente! O PlatoForms suporta assinaturas eletrônicas legalmente válidas através de seu campo de Assinatura, equipado com robustos certificados de assinatura. Cada certificado inclui um carimbo de data/hora, o endereço IP do signatário e um checksum SHA256 para garantir a integridade do documento, atendendo aos rigorosos requisitos de conformidade da indústria de seguros. -
Os formulários podem se adaptar com base no tipo de sinistro sendo registrado?
Sim. Usando lógica condicional, seu formulário pode mostrar ou ocultar perguntas específicas com base nas respostas anteriores do usuário. Por exemplo, se um usuário selecionar “Sinistro de Automóvel”, o formulário exibirá perguntas sobre danos ao veículo; se selecionar “Sinistro de Casa”, perguntará sobre detalhes da propriedade. -
Podemos pré-preencher formulários de renovação com os detalhes atuais da política do cliente?
Sim. Use o recurso de Pré-preenchimento para enviar um formulário com campos específicos já preenchidos (como o nome do cliente, VIN do veículo ou limites de cobertura atuais). Você pode bloquear esses campos como somente leitura para que não possam ser alterados, deixando o cliente apenas verificar as informações e assinar. -
Os segurados podem carregar fotos de danos ou documentos diretamente no formulário?
Sim. Você pode adicionar facilmente campos de upload de arquivo a qualquer formulário. Isso é essencial para sinistros de seguro, permitindo que os clientes carreguem com segurança fotos de acidentes de automóvel, danos à propriedade, IDs digitalizados ou faturas médicas diretamente de seu telefone ou computador. -
Meus formulários ACORD ou documentos exigidos pelo estado perderão seu formato?
Não. Quando você converte um PDF em um formulário preenchível, o PlatoForms trata seu PDF original como a fonte da verdade. O layout rigoroso, fontes e formatação exigidos para formulários ACORD ou conformidade governamental permanecem exatamente como projetados, com campos interativos perfeitamente sobrepostos. -
Uma única submissão de formulário pode preencher múltiplos documentos de política diferentes?
Sim. Com o recurso Formulário Mestre, um cliente só precisa inserir suas informações uma vez. Essa única submissão pode mapear automaticamente dados para múltiplos PDFs diferentes (por exemplo, uma aplicação, uma divulgação estadual e uma lista de verificação interna da agência), gerando instantaneamente um pacote completo de documentos. -
As equipes de seguro podem criar um novo PDF se ainda não tiverem um?
Sim. Com o Criador de Documentos PDF, comece de uma página em branco, peça ao Assistente de IA para redigir um documento de seguro ou escolha um modelo de PDF pronto para uso. Personalize cartas de política, resumos de cobertura, reconhecimentos de sinistros, avisos de renovação e outros documentos, depois exporte um PDF ou converta o design em um PDF preenchível ou formulário online. -
Que tipo de suporte está disponível para equipes de seguro?
O PlatoForms é projetado para ser intuitivo. Sem necessidade de codificação. Fornecemos tutoriais em vídeo, documentação, FAQs e uma equipe de suporte responsiva. As equipes de seguro podem adotar rapidamente a plataforma e simplificar fluxos de trabalho com treinamento mínimo.
