Acelere sinistros, simplifique a integração e elimine a papelada
Formulários de Seguro, Sinistros & Assinaturas em Uma Plataforma
Como os segurados podem preencher nossos PDFs de seguro online?
Carregue sua aplicação, relatório de sinistro ou PDF de renovação no PlatoForms, revise os campos detectados pela IA e compartilhe o link com os segurados. PlatoForms coleta detalhes dos segurados, arquivos de suporte e assinaturas enquanto preserva o texto e o layout originais do PDF no documento concluído.
Pré-preencha informações de renovação e encaminhe a papelada para revisão antes de arquivá-la com a apólice ou sinistro.
Simplifique Fluxos de Trabalho de Seguro & Assinaturas Eletrônicas
Automatize cada etapa. Desde a recepção de sinistros até a coleta de assinaturas eletrônicas
Converta formulários ACORD ou gere novos. Sem configuração manual
Formulários de Seguro Inteligentes, Criados com IA
Não é necessário reconstruir formulários padronizados. O PlatoForms converte instantaneamente formulários ACORD, aplicações de apólices e sinistros em formulários online. A IA detecta e mapeia campos—texto, assinaturas, datas e uploads—enquanto preserva o layout e a conformidade.
Precisa de um novo formulário? Use um modelo de seguro ou descreva suas necessidades, e a IA do PlatoForms gera um formulário pronto para uso para cotações, leads e coleta segura de dados em qualquer dispositivo.
Precisa de um novo formulário? Use um modelo de seguro ou descreva suas necessidades, e a IA do PlatoForms gera um formulário pronto para uso para cotações, leads e coleta segura de dados em qualquer dispositivo.
Desenhe cartas de apólice, resumos de cobertura e documentos de sinistro em um só lugar
Crie Documentos de Seguro a Partir de um Modelo ou Prompt
Quando você precisa de um novo documento de seguro—não de um PDF existente para digitalizar—use o Criador de Documentos PDF do PlatoForms. Comece com uma página em branco, descreva o documento para o Assistente de IA, ou personalize um modelo de PDF pronto para uso para cartas de apólice, resumos de cobertura, reconhecimentos de sinistro e avisos de renovação.
Edite o rascunho na tela, aplique a marca da sua agência e adicione tabelas, campos, cabeçalhos ou rodapés. Em seguida, exporte um PDF pronto para impressão ou converta o mesmo design em um PDF preenchível ou formulário online para que os segurados completem e assinem.
Edite o rascunho na tela, aplique a marca da sua agência e adicione tabelas, campos, cabeçalhos ou rodapés. Em seguida, exporte um PDF pronto para impressão ou converta o mesmo design em um PDF preenchível ou formulário online para que os segurados completem e assinem.
Pré-preencha dados e colete assinaturas eletrônicas com certificado
Renovações Sem Atrito & Assinaturas Eletrônicas Seguras
Simplifique as renovações com convites pré-preenchidos, para que os clientes apenas revisem, atualizem e assinem usando o campo de Assinatura.
Garanta a conformidade com Certificados de Assinatura que registram o aviso com o qual cada assinante concordou, carimbos de data/hora, endereços IP e impressões digitais SHA256, com uma página pública para verificar um documento assinado posteriormente. Você também pode definir campos como somente leitura para evitar alterações não autorizadas.
Garanta a conformidade com Certificados de Assinatura que registram o aviso com o qual cada assinante concordou, carimbos de data/hora, endereços IP e impressões digitais SHA256, com uma página pública para verificar um documento assinado posteriormente. Você também pode definir campos como somente leitura para evitar alterações não autorizadas.
Encaminhe, notifique e adapte formulários automaticamente
Lógica Inteligente para Formulários de Seguro
Os processos de seguro raramente seguem um único caminho. Com a lógica de formulários do PlatoForms, você pode personalizar dinamicamente formulários e fluxos de trabalho com base nas entradas do usuário.
Use notificações por e-mail baseadas em lógica para encaminhar automaticamente as submissões—direcione sinistros de automóveis para ajustadores de automóveis, sinistros de propriedades para ajustadores de propriedades e consultas de apólices para a equipe de atendimento ao cliente ou serviço de apólices apropriada.
Crie múltiplos E-mails Personalizados para Lógica, defina condições como “é igual a” ou “respondido”, ou simplesmente descreva sua regra e deixe que a IA gere a lógica para você.
Use notificações por e-mail baseadas em lógica para encaminhar automaticamente as submissões—direcione sinistros de automóveis para ajustadores de automóveis, sinistros de propriedades para ajustadores de propriedades e consultas de apólices para a equipe de atendimento ao cliente ou serviço de apólices apropriada.
Crie múltiplos E-mails Personalizados para Lógica, defina condições como “é igual a” ou “respondido”, ou simplesmente descreva sua regra e deixe que a IA gere a lógica para você.
Transforme formulários de sinistro longos em chats simples e guiados
Uma Experiência Melhor para Reclamantes Estressados
Registrar um sinistro é estressante. PDFs complexos pioram a situação. Os formulários conversacionais do PlatoForms mostram uma pergunta por vez, ocultam seções irrelevantes e guiam os usuários passo a passo.
Altere qualquer formulário para o modo conversacional com um clique, e envie e-mails através do seu próprio domínio (CNAME) para uma experiência mais profissional e tranquilizadora.
Altere qualquer formulário para o modo conversacional com um clique, e envie e-mails através do seu próprio domínio (CNAME) para uma experiência mais profissional e tranquilizadora.
Colete arquivos, aceite pagamentos e sincronize dados sem esforço
Integrações Sem Interrupções & Coleta de Evidências
Formulários de seguro precisam de mais do que texto. Use campos de upload de arquivos para coletar fotos, documentos de identidade ou contas médicas diretamente nas submissões, e aceite pagamentos via Stripe—incluindo Apple Pay e Google Pay.
Armazene automaticamente PDFs e arquivos concluídos no Google Drive, Dropbox ou OneDrive, ou envie dados para seu CRM/AMS via Zapier, Make, ou APIs.
Armazene automaticamente PDFs e arquivos concluídos no Google Drive, Dropbox ou OneDrive, ou envie dados para seu CRM/AMS via Zapier, Make, ou APIs.
Colete uma vez, gere documentos e encaminhe-os automaticamente
De Um Formulário a Fluxos de Trabalho Totalmente Automatizados
Evite a entrada repetida de dados. Com o Formulário Mestre do PlatoForms, colete informações uma vez e preencha automaticamente um conjunto completo de PDFs—aplicações, divulgações e formulários de pagamento.
Cada submissão gera um pacote completo de documentos formatados em um único arquivo ZIP, economizando tempo, reduzindo erros e simplificando a integração.
Precisa ir além? Use o Workflow para encaminhar automaticamente documentos, acionar acompanhamentos e atribuir o próximo passo—para que cada formulário chegue à pessoa certa no momento certo sem coordenação manual.
Cada submissão gera um pacote completo de documentos formatados em um único arquivo ZIP, economizando tempo, reduzindo erros e simplificando a integração.
Precisa ir além? Use o Workflow para encaminhar automaticamente documentos, acionar acompanhamentos e atribuir o próximo passo—para que cada formulário chegue à pessoa certa no momento certo sem coordenação manual.
FAQ’S
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Como o PlatoForms protege dados sensíveis de segurados e sinistros?
O PlatoForms protege dados de seguro com criptografia, controles de acesso granulares, registros de atividade detalhados e autenticação de dois fatores opcional, garantindo privacidade de dados, responsabilidade e conformidade para informações de segurados e sinistros. Veja certificações completas e detalhes de conformidade em nosso Centro de Confiança. -
As assinaturas eletrônicas coletadas são legalmente vinculativas para contratos de seguro?
Sim, absolutamente! O PlatoForms suporta assinaturas eletrônicas através de seu campo de Assinatura, apoiado por certificados de assinatura e reconhecidos sob leis de assinatura eletrônica na maioria dos países para contratos de seguro. Cada certificado inclui um carimbo de data/hora, o endereço IP do assinante e um checksum SHA256 para garantir a integridade do documento, atendendo aos rigorosos requisitos de conformidade da indústria de seguros. -
Os formulários podem se adaptar com base no tipo de sinistro sendo registrado?
Sim. Usando lógica condicional, seu formulário pode mostrar ou ocultar perguntas específicas com base nas respostas anteriores do usuário. Por exemplo, se um usuário selecionar “Sinistro de Automóvel”, o formulário exibirá perguntas sobre danos ao veículo; se selecionar “Sinistro de Propriedade”, perguntará sobre detalhes da propriedade. -
Podemos pré-preencher formulários de renovação com os detalhes atuais da apólice do cliente?
Sim. Use o recurso de Pré-preenchimento para enviar um formulário com campos específicos já preenchidos (como o nome do cliente, VIN do veículo ou limites de cobertura atuais). Você pode bloquear esses campos como somente leitura para que não possam ser alterados, deixando o cliente apenas verificar as informações e assinar. -
Os segurados podem fazer upload de fotos de danos ou documentos diretamente no formulário?
Sim. Você pode facilmente adicionar campos de upload de arquivos a qualquer formulário. Isso é essencial para sinistros de seguro, permitindo que os clientes façam upload de fotos de acidentes de automóvel, danos à propriedade, IDs digitalizados ou faturas médicas diretamente de seu telefone ou computador. -
Meus formulários ACORD ou documentos exigidos pelo estado perderão seu formato?
Não. Quando você converte um PDF em um formulário preenchível, o PlatoForms trata seu PDF original como a fonte da verdade. O layout rigoroso, fontes e formatação exigidos para formulários ACORD ou conformidade governamental permanecem exatamente como projetados, com campos interativos perfeitamente sobrepostos. -
Uma única submissão de formulário pode preencher múltiplos documentos de apólice diferentes?
Sim. Com o recurso Formulário Mestre, um cliente só precisa inserir suas informações uma vez. Essa única submissão pode mapear automaticamente dados para múltiplos PDFs diferentes (por exemplo, uma aplicação, uma divulgação estadual e uma lista de verificação interna da agência), gerando instantaneamente um pacote completo de documentos. -
As equipes de seguro podem criar um novo PDF se ainda não tiverem um?
Sim. Com o Criador de Documentos PDF, comece com uma página em branco, peça ao Assistente de IA para redigir um documento de seguro, ou escolha um modelo de PDF pronto para uso. Personalize cartas de apólice, resumos de cobertura, reconhecimentos de sinistro, avisos de renovação e outros documentos, depois exporte um PDF ou converta o design em um PDF preenchível ou formulário online. -
Que tipo de suporte está disponível para equipes de seguro?
O PlatoForms foi projetado para ser intuitivo. Nenhum código é necessário. Oferecemos tutoriais em vídeo, documentação, FAQs e uma equipe de suporte responsiva. As equipes de seguro podem adotar rapidamente a plataforma e simplificar fluxos de trabalho com treinamento mínimo.
