保険ワークフローと電子署名の効率化

標準化されたフォームを再構築する必要はありません。PlatoFormsは瞬時にACORDフォーム、ポリシー申請書、クレームをオンラインフォームに変換します。AIがフィールドを検出しマッピングします。テキスト、署名、日付、アップロードを含み、レイアウトとコンプライアンスを保持します。

新しいフォームが必要ですか？保険テンプレートを使用するか、ニーズを説明すると、PlatoFormsのAIがすぐに使用可能なフォームを生成します。見積もり、リード、あらゆるデバイスでの安全なデータ収集に対応します。

新しい保険ドキュメントが必要な場合—既存のPDFをデジタル化するのではなく—PlatoFormsのPDFドキュメントクリエーターを使用します。白紙のページから始め、AIアシスタントにドキュメントを説明させるか、ポリシーレター、カバレッジサマリー、クレーム承認、更新通知のための即使用可能なPDFテンプレートをカスタマイズします。

キャンバス上でドラフトを編集し、エージェンシーのブランディングを適用し、テーブル、フィールド、ヘッダー、フッターを追加します。その後、印刷可能なPDFとしてエクスポートするか、同じデザインを記入可能なPDFまたはオンラインフォームに変換して、保険契約者が記入し署名できるようにします。

事前入力された招待状で更新を簡素化し、クライアントは署名フィールドを使用してレビュー、更新、署名を行うだけです。

タイムスタンプ、IPアドレス、SHA256チェックサムを含む署名証明書でコンプライアンスを確保し、改ざん防止で法的に有効なドキュメントを提供します。また、読み取り専用としてフィールドを設定し、無許可の変更を防ぐこともできます。

保険プロセスは単一のパスに従うことはほとんどありません。PlatoFormsのフォームロジックを使用して、ユーザー入力に基づいてフォームとワークフローを動的に調整できます。

ロジックベースのメール通知を使用して、提出物を自動的にルーティングします。自動クレームを自動調整者に、物件クレームを物件調整者に、ポリシーに関する問い合わせを適切なポリシーサービスまたはカスタマーサポートチームに送信します。

複数のカスタムメールをロジックに設定し、「等しい」や「回答済み」などの条件を設定するか、単にルールを説明してAIにロジックを生成させることができます。

クレームの申請はストレスが多く、複雑なPDFがそれを悪化させます。PlatoFormsの会話型フォームは、一度に一つの質問を表示し、関連性のないセクションを隠し、ユーザーをステップバイステップで案内します。

任意のフォームをワンクリックで会話モードに切り替え、独自のドメイン（CNAME）を介してメールを送信し、よりプロフェッショナルで安心感のある体験を提供します。

保険フォームにはテキスト以上のものが必要です。ファイルアップロードフィールドを使用して、写真、ID、医療費を直接提出物に収集し、Stripeを介して支払いを受け入れます。Apple PayやGoogle Payも含まれます。

完了したPDFやファイルをGoogle Drive、Dropbox、またはOneDriveに自動的に保存するか、Zapier、Make、またはAPIを介してCRM/AMSにデータを送信します。

繰り返しのデータ入力を避けます。PlatoFormsのマスターフォームを使用して、一度情報を収集し、アプリケーション、開示、支払いフォームの完全なセットを自動入力します。

各提出物は、単一のZIPファイルで完全にフォーマットされたドキュメントパッケージを生成し、時間を節約し、エラーを減らし、オンボーディングを効率化します。

さらに進めたいですか？ワークフローを使用して、ドキュメントを自動的にルーティングし、フォローアップをトリガーし、次のステップを割り当てます。これにより、すべてのフォームが手動での調整なしに適切なタイミングで適切な人に届きます。