クレームを加速し、オンボーディングを簡素化し、書類作業を排除
保険フォーム、クレーム、署名を1つのプラットフォームで
保険契約者はどのようにして当社の保険PDFをオンラインで完了できますか？
申請書、クレームレポート、または更新PDFをPlatoFormsにアップロードし、AIによって検出されたフィールドを確認し、リンクを保険契約者と共有します。PlatoFormsは、保険契約者の詳細、サポートファイル、署名を収集し、完成した文書で元のPDFの文言とレイアウトを保持します。
更新情報を事前入力し、ポリシーまたはクレームと共にファイルする前に書類をレビューに回します。
保険ワークフローと電子署名の効率化
クレーム受付から電子署名収集までのすべてのステップを自動化
ACORDフォームを変換または新しいものを生成—手動設定不要
AIで構築されたスマート保険フォーム
標準化されたフォームを再構築する必要はありません。PlatoFormsは瞬時にACORDフォーム、ポリシー申請、クレームをオンラインフォームに変換します。AIがフィールドを検出しマッピング—テキスト、署名、日付、アップロード—レイアウトとコンプライアンスを保持します。
新しいフォームが必要ですか？保険テンプレートを使用するか、ニーズを説明し、PlatoFormsのAIが見積もり、リード、セキュアなデータ収集用の即使用可能なフォームを生成します。
新しいフォームが必要ですか？保険テンプレートを使用するか、ニーズを説明し、PlatoFormsのAIが見積もり、リード、セキュアなデータ収集用の即使用可能なフォームを生成します。
ポリシーレター、カバレッジサマリー、クレーム文書を1か所で設計
テンプレートまたはプロンプトから保険文書を作成
新しい保険文書が必要な場合—既存のPDFをデジタル化するのではなく—PlatoFormsのPDFドキュメントクリエーターを使用します。空白のページから始め、AIアシスタントに文書を説明するか、即使用可能なPDFテンプレートをカスタマイズして、ポリシーレター、カバレッジサマリー、クレーム確認書、更新通知を作成します。
キャンバス上でドラフトを編集し、エージェンシーのブランディングを適用し、テーブル、フィールド、ヘッダー、フッターを追加します。その後、印刷可能なPDFとしてエクスポートするか、同じデザインを記入可能なPDFまたはオンラインフォームに変換して、保険契約者が完了して署名できるようにします。
キャンバス上でドラフトを編集し、エージェンシーのブランディングを適用し、テーブル、フィールド、ヘッダー、フッターを追加します。その後、印刷可能なPDFとしてエクスポートするか、同じデザインを記入可能なPDFまたはオンラインフォームに変換して、保険契約者が完了して署名できるようにします。
データを事前入力し、署名証明書付きの電子署名を収集
摩擦のない更新と安全な電子署名
事前入力された招待状で更新を簡素化し、クライアントは署名フィールドを使用してレビュー、更新、署名するだけです。
署名者が同意した通知、タイムスタンプ、IPアドレス、SHA256フィンガープリントを記録する署名証明書でコンプライアンスをサポートし、後で署名された文書を検証するための公開ページを提供します。許可されていない変更を防ぐために、フィールドを読み取り専用として設定することもできます。
署名者が同意した通知、タイムスタンプ、IPアドレス、SHA256フィンガープリントを記録する署名証明書でコンプライアンスをサポートし、後で署名された文書を検証するための公開ページを提供します。許可されていない変更を防ぐために、フィールドを読み取り専用として設定することもできます。
自動的にルート、通知、適応するフォーム
保険フォームのスマートロジック
保険プロセスは単一のパスをたどることはめったにありません。PlatoFormsのフォームロジックを使用すると、ユーザー入力に基づいてフォームとワークフローを動的に調整できます。
ロジックベースのメール通知を使用して、提出物を自動的にルーティングします—自動クレームを自動アジャスターに、財産クレームを財産アジャスターに、ポリシーの問い合わせを適切なポリシーサービスまたはカスタマーサポートチームに送信します。
複数のカスタムメールをロジック用に作成し、「等しい」や「回答済み」などの条件を設定するか、単にルールを説明し、AIがロジックを生成するようにします。
ロジックベースのメール通知を使用して、提出物を自動的にルーティングします—自動クレームを自動アジャスターに、財産クレームを財産アジャスターに、ポリシーの問い合わせを適切なポリシーサービスまたはカスタマーサポートチームに送信します。
複数のカスタムメールをロジック用に作成し、「等しい」や「回答済み」などの条件を設定するか、単にルールを説明し、AIがロジックを生成するようにします。
長いクレームフォームをシンプルでガイド付きのチャットに変換
ストレスを抱えた請求者へのより良い体験
クレームの提出はストレスが多く、複雑なPDFはそれを悪化させます。PlatoFormsの会話型フォームは、一度に1つの質問を表示し、関連性のないセクションを非表示にし、ユーザーをステップバイステップでガイドします。
任意のフォームをワンクリックで会話モードに切り替え、独自のドメイン(CNAME)を介してメールを送信して、よりプロフェッショナルで安心感のある体験を提供します。
任意のフォームをワンクリックで会話モードに切り替え、独自のドメイン(CNAME)を介してメールを送信して、よりプロフェッショナルで安心感のある体験を提供します。
ファイルを収集し、支払いを受け入れ、データを簡単に同期
シームレスな統合と証拠収集
保険フォームにはテキスト以上のものが必要です。ファイルアップロードフィールドを使用して、写真、ID、または医療費を直接提出物に収集し、Stripeを介して支払いを受け入れます—Apple PayとGoogle Payを含みます。
Google Drive、Dropbox、OneDriveに完了したPDFとファイルを自動的に保存するか、Zapier、Make、またはAPIを介してCRM/AMSにデータを送信します。
Google Drive、Dropbox、OneDriveに完了したPDFとファイルを自動的に保存するか、Zapier、Make、またはAPIを介してCRM/AMSにデータを送信します。
一度収集し、文書を生成し、自動的にルート化
1つのフォームから完全に自動化されたワークフローへ
FAQ’S
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PlatoFormsは保険契約者とクレームデータの機密性をどのように保護していますか？
PlatoFormsは、暗号化、詳細なアクセス制御、詳細なアクティビティログ、およびオプションの二要素認証を使用して保険データを保護し、保険契約者とクレーム情報のデータプライバシー、アカウンタビリティ、コンプライアンスを確保します。完全な認証とコンプライアンスの詳細は、Trust Centerでご覧いただけます。 -
保険契約において収集された電子署名は法的に有効ですか？
はい、絶対に有効です！ PlatoFormsは、その署名フィールドを通じて法的に有効な電子署名をサポートしており、署名証明書で保護され、ほとんどの国のe-署名法の下で認識されています。各証明書には、タイムスタンプ、署名者のIPアドレス、およびSHA256チェックサムが含まれており、文書の整合性を確保し、保険業界の厳しいコンプライアンス要件を満たしています。 -
フォームは提出されるクレームの種類に基づいて適応できますか？
はい。 条件付きロジックを使用することで、ユーザーの以前の回答に基づいて特定の質問を表示または非表示にすることができます。たとえば、ユーザーが「自動車クレーム」を選択した場合、フォームは車両の損傷に関する質問を表示し、「住宅クレーム」を選択した場合は、財産の詳細に関する質問を表示します。 -
クライアントの現在のポリシー詳細で更新フォームを事前入力できますか？
はい。 事前入力機能を使用して、特定のフィールドがすでに入力されたフォームを送信できます（クライアントの名前、車両のVIN、現在のカバレッジ制限など）。これらのフィールドを読み取り専用としてロックし、クライアントが情報を確認し、署名するだけにすることができます。 -
保険契約者は損傷の写真や文書をフォームに直接アップロードできますか？
はい。 任意のフォームにファイルアップロードフィールドを簡単に追加できます。これは保険クレームに不可欠であり、クライアントが自動車事故の写真、財産の損傷、スキャンしたID、医療請求書を電話やコンピュータから直接安全にアップロードできるようにします。 -
私のACORDフォームや州が義務付けた文書はフォーマットを失いますか？
いいえ。 PDFを記入可能なフォームに変換するとき、PlatoFormsは元のPDFを真実の源として扱います。ACORDフォームや政府のコンプライアンスに必要な厳密なレイアウト、フォント、フォーマットは、設計された通りに正確に保持され、インタラクティブなフィールドが完璧に重ねられます。 -
単一のフォーム提出で複数の異なるポリシー文書を記入できますか？
はい。 マスターフォーム機能を使用すると、クライアントは一度だけ情報を入力する必要があります。その単一の提出は、複数の異なるPDF（例: 申請書、州の開示、内部エージェンシーチェックリスト）にデータを自動的にマッピングし、完全な文書パッケージを瞬時に生成します。 -
保険チームが新しいPDFを作成することはできますか？
はい。 PDFドキュメントクリエーターを使用して、空白のページから始め、AIアシスタントに保険文書をドラフトさせるか、即使用可能なPDFテンプレートを選択します。ポリシーレター、カバレッジサマリー、クレーム確認書、更新通知、その他の文書をカスタマイズし、PDFとしてエクスポートするか、デザインを記入可能なPDFまたはオンラインフォームに変換します。 -
保険チーム向けにどのようなサポートが利用可能ですか？
PlatoFormsは直感的に設計されており、コーディングは不要です。私たちはビデオチュートリアル、ドキュメント、FAQ、および応答性の高いサポートチームを提供しています。保険チームはプラットフォームを迅速に採用し、最小限のトレーニングでワークフローを効率化できます。
