従来の金融PDFを安全でコンプライアンスに準拠したデジタルワークフローに変換
効率化されたプロセスのためのオンラインバンキングフォーム
既存の銀行PDFをオンラインでどのように記入できますか？
ローン申請や口座開設PDFをPlatoFormsにアップロードし、AIが検出したフィールドを確認し、顧客に記入用リンクを送信します。PlatoFormsは回答を元のドキュメントに配置し、チームが同じ文言とレイアウトの完了したPDFを受け取ります。
既知の情報を事前入力し、署名を収集し、紙のコピーをデスク間で渡すことなく、申請をレビュープロセスにルートします。
AI搭載フォームでローンとオンボーディングを効率化
ペーパーワークを減らし、エラーを減らし、意思決定を迅速化
2つのアプローチ: レスポンシブなウェブフォームまたはデザインに忠実な記入可能なPDF
銀行のPDFドキュメントをデジタルフォームに変換
金融機関は多くのPDFを扱います。投資プロファイル、リスク評価、取引承認、規制申請などです。これらをアップロードして即座に変換し、フォーマットを選択します。
ウェブフォームは柔軟でデバイスに優しく、記入可能なPDFはコンプライアンスのために正確なレイアウトを保持します。AIはフィールドを自動検出し、説明からフォームを生成したり、事前に構築されたテンプレートをカスタマイズしたりできます。信頼性のあるフォームを即座に使用可能にし、セットアップを効率化します。
ウェブフォームは柔軟でデバイスに優しく、記入可能なPDFはコンプライアンスのために正確なレイアウトを保持します。AIはフィールドを自動検出し、説明からフォームを生成したり、事前に構築されたテンプレートをカスタマイズしたりできます。信頼性のあるフォームを即座に使用可能にし、セットアップを効率化します。
Wordを使わずに洗練された金融ドキュメントをデザイン
銀行用PDFをゼロから作成
新しいローン契約、財務諸表、口座通知、または承認ドキュメントが必要ですか？既存のPDFのデジタル版だけではありません。PDFドキュメントクリエーターを使用して、チームは白紙から始め、AIアシスタントにドキュメントを説明したり、既製のPDFドキュメントテンプレートをカスタマイズしたりできます。
テキスト、テーブル、フィールド、ヘッダー、ブランディングをドラッグアンドドロップキャンバスで編集し、印刷可能なPDFとしてエクスポートするか、同じデザインを記入可能なPDFまたはオンラインフォームに変換します。これにより、銀行チームはクライアント向けの書類とデジタルデータ収集のための再利用可能なデザインを1つ手に入れます。
テキスト、テーブル、フィールド、ヘッダー、ブランディングをドラッグアンドドロップキャンバスで編集し、印刷可能なPDFとしてエクスポートするか、同じデザインを記入可能なPDFまたはオンラインフォームに変換します。これにより、銀行チームはクライアント向けの書類とデジタルデータ収集のための再利用可能なデザインを1つ手に入れます。
規制された金融ワークフローのために構築
承認と署名を安全に確保
招待またはワークフローステップで証明書オプションが有効になっている場合、PlatoFormsは、誰が署名したか、何に同意したか、ドキュメントのフィンガープリントを記録する署名証明書を使用して電子署名を収集し、コンプライアンスと監査要件をサポートします。監査人など、証明書の検証リンクを持つ人は、PDFをアップロードして署名時に記録されたフィンガープリントと一致するかどうかを確認できます。PlatoFormsアカウントは不要で、アップロードされたファイルは保存されません。
そのワークフローシステムは、ローン承認、口座開設、コンプライアンスチェック、資金移動などの銀行業務の多段階検証を最適化し、各ステップに署名証明書を組み込むことで遅延を削減し、監査証跡を維持します。
そのワークフローシステムは、ローン承認、口座開設、コンプライアンスチェック、資金移動などの銀行業務の多段階検証を最適化し、各ステップに署名証明書を組み込むことで遅延を削減し、監査証跡を維持します。
複雑なフォームを直感的でチャットベースの体験に変換
銀行申請の完了率を向上
長い銀行フォームはクライアントを遠ざけます。特にモバイルで。PlatoFormsの対話型フォームはユーザーをステップバイステップで案内し、完了率と正確性を向上させます。
どのフォームも瞬時に切り替え可能で、再作業は不要です。洗練されたテーマから選択するかデザインを調整し、独自のカスタムドメイン(CNAME)を使用してメールを送信して、安全でブランド化されたクライアントコミュニケーションを行います。
どのフォームも瞬時に切り替え可能で、再作業は不要です。洗練されたテーマから選択するかデザインを調整し、独自のカスタムドメイン(CNAME)を使用してメールを送信して、安全でブランド化されたクライアントコミュニケーションを行います。
フォーム、支払い、統合データを安全に集中管理
フォームを銀行のエコシステムに直接統合
PlatoFormsは手動介入なしでフォームの提出を銀行のエコシステムに直接送信します。
完了したフォームをGoogle Drive、Dropbox、OneDrive、またはBoxに自動同期し、Stripeを介して口座手数料やローンの取引を処理するか、Zapier、Make、またはPabblyで自動化します。
コアバンキング統合のために、webhooks APIを介して構造化されたJSONを提供するか、CSV、JSON、またはPDFとしてエクスポートします。PlatoFormsは、効率的でコンプライアンスに準拠し、統合された金融データフローの安全なハブとして機能します。
完了したフォームをGoogle Drive、Dropbox、OneDrive、またはBoxに自動同期し、Stripeを介して口座手数料やローンの取引を処理するか、Zapier、Make、またはPabblyで自動化します。
コアバンキング統合のために、webhooks APIを介して構造化されたJSONを提供するか、CSV、JSON、またはPDFとしてエクスポートします。PlatoFormsは、効率的でコンプライアンスに準拠し、統合された金融データフローの安全なハブとして機能します。
クライアントは情報を確認し、再入力をスキップし、レビューと更新を効率化
事前入力されたフォームでより良いクライアント体験を提供
長期的なクライアントに基本情報を再入力させるのは、良い顧客体験ではありません。事前入力されたフォームを使用して、年次レビュー、クレジット限度額の引き上げ、またはポリシーの更新を効率化できます。
名前、口座ID、住所など、既に持っているデータでフィールドを埋め、読み取り専用として設定してエラーを防ぎます。クライアントは新しい要件を記入し、署名して提出するだけです。これにより、クライアントにとって迅速になり、コアバンキングシステムのデータ整合性が確保されます。
名前、口座ID、住所など、既に持っているデータでフィールドを埋め、読み取り専用として設定してエラーを防ぎます。クライアントは新しい要件を記入し、署名して提出するだけです。これにより、クライアントにとって迅速になり、コアバンキングシステムのデータ整合性が確保されます。
高度なセキュリティとインテリジェントなフォーム動作
スマートロジックと保護されたアクセス
FAQ’S
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銀行のブランディングでフォームをカスタマイズできますか？
もちろんです。 オンラインフォームをカスタマイズして、銀行のロゴ、カラースキーム、カスタムドメイン(CNAME)を使用できます。これにより、クライアントに安全で一貫した体験を提供し、最初のやり取りから信頼を築きます。 -
PlatoFormsは金融機関のデータセキュリティをどのように確保しますか？
銀行業務においてセキュリティは最重要です。PlatoFormsは、データ伝送とAWSサーバー上での暗号化ストレージにエンタープライズグレードのセキュリティ対策を採用しています。監査証跡のための詳細なアクティビティログ、署名証明書、オプションの二要素認証、およびHIPAAコンプライアンス基準を含むコンプライアンス機能を提供し、クライアントの機密金融データを保護します。また、フォームにパスワード保護を適用して、意図されたクライアントのみが機密金融文書を表示できるようにすることもできます。完全なセキュリティとコンプライアンスのドキュメントはTrust Centerでご覧いただけます。 -
フォームはクライアントの回答に基づいて適応できますか？
はい、もちろんです！ 条件付きロジックは、例えば法人顧客にのみビジネスローンフィールドを表示するなど、セクションを動的に表示または非表示にします。 -
PDFがない場合、新しい銀行文書を作成できますか？
はい。 PDFドキュメントクリエーターを使用して、ローン契約、財務諸表、口座通知、承認フォームなどの文書を白紙から、またはAIプロンプトから設計できます。既製のPDFドキュメントテンプレートから始めて、銀行用にカスタマイズし、PDFとしてエクスポートするか、記入可能なPDFまたはオンラインフォームに変換することもできます。 -
PlatoFormsは銀行文書の電子署名をサポートしていますか？
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既存の銀行PDFのレイアウトをそのまま保持できますか？
はい。 金融規制はしばしば特定の文書フォーマットを要求します。PlatoFormsは、既存のPDFを記入可能なPDFオンラインに変換し、元のレイアウトを100%保持します。クライアントはモバイルフレンドリーなウェブインターフェースで記入しますが、最終出力は公式の銀行文書とまったく同じ外観の生成されたPDFであり、アーカイブや規制申請に準備されています。 -
PDFをオンライン銀行フォームに変換する利点は何ですか？
PDFをオンライン銀行フォームに変換することは、電子提出を簡素化し、手動データ入力エラーを減らし、利便性を提供し、データ処理と保存の効率を向上させます。 -
どのPDFフォームでもオンライン銀行フォームに変換できますか？
はい！ ほとんどのPDFフォームは、フォームビルダーとAIを使用した自動フィールド検出を使用して自動的にオンライン銀行フォームに変換でき、シームレスなデジタル処理を実現します。 -
銀行フォームに追加できるフィールドの種類は何ですか？
PlatoFormsは、テキスト、数値、日付/時間、ドロップダウンメニュー、チェックボックス/ラジオボタン、ファイルアップロード、署名フィールド、計算フィールド、条件付きロジックなど、多様なフィールドタイプを提供します。この柔軟性により、銀行はデータキャプチャ体験をカスタマイズし、銀行取引の完全性、正確性、効率性を確保できます。 -
フォームを銀行のブランディングに合わせてカスタマイズできますか？
はい、もちろんです。 銀行業務において信頼は重要です。フォームのURL、ロゴ、色、スタイリングを完全にカスタマイズして、クライアントがあなたの機関とやり取りしていることを安心させるシームレスなブランド体験を提供できます。 -
銀行チームがオンラインフォームソリューションを効果的に使用するためのサポートとトレーニングはどのようなものがありますか？
PlatoFormsは、銀行チームがオンラインフォームを簡単に作成できるように、コーディング不要のユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。 ビデオチュートリアル、ガイド、FAQ、および応答性の高いサポートチームなど、包括的なサポートオプションを提供しています。銀行の専門家は通常、限られた技術トレーニング予算でも数日以内にプラットフォームを直感的に使いこなせるようになります。私たちのチームは銀行のコンプライアンス要件を理解しており、規制の期待に応えるフォームの設定をサポートします。
