1つのフォーム.クライアントの詳細、ドキュメント、契約、署名.すべて1つの提出で完了
新しいクライアントから必要なすべてを収集.メールの追跡は不要
メールや散在するドキュメントを追いかけるのはやめましょう。
PlatoFormsを使用すると、オンボーディングプロセスを構造化され、安全で自動化されたフローに変えることができます.クライアントの詳細、ドキュメント、承認、署名を1か所で収集します。PDFから始めるか、ゼロから構築するかに関わらず、オンボーディングはより迅速でプロフェッショナルになります。
PlatoFormsを使用すると、オンボーディングプロセスを構造化され、安全で自動化されたフローに変えることができます.クライアントの詳細、ドキュメント、承認、署名を1か所で収集します。PDFから始めるか、ゼロから構築するかに関わらず、オンボーディングはより迅速でプロフェッショナルになります。
手動のオンボーディングをスケーラブルなシステムに変換
新しいクライアントはすべて1つのフォームで提出.フォローアップメールは不要
PDFをAIでスマートで構造化されたオンボーディングワークフローに変換
既存のオンボーディングドキュメントから始める
すでにPDFやWordでオンボーディングフォームを使用していますか？PDFを記入可能なウェブフォームに変換するコンバーターを使用して、AI認識によってフィールドを自動的に検出し、マッピングします。
手動でのフォーム再構築を完全にスキップ.数時間かかっていた作業が数分で完了します。また、AIフォームジェネレーターを使用してゼロからオンボーディングフォームを作成することも、クライアントオンボーディングフォームテンプレートを探索してカスタマイズすることもできます.クライアントの詳細、コンプライアンスドキュメント、契約を収集する場合でも。
手動でのフォーム再構築を完全にスキップ.数時間かかっていた作業が数分で完了します。また、AIフォームジェネレーターを使用してゼロからオンボーディングフォームを作成することも、クライアントオンボーディングフォームテンプレートを探索してカスタマイズすることもできます.クライアントの詳細、コンプライアンスドキュメント、契約を収集する場合でも。
必要なすべてを1つの提出でキャプチャ
クライアントデータ、ドキュメント、署名を1つのフローで収集
構造化されたクライアント情報を収集し、ファイルをアップロードし、法的に拘束力のあるe-署名をキャプチャ.すべて1つのオンボーディングフォーム内で。
ツール間の切り替えやドキュメントの追跡を失うことはありません。また、独自のドメイン（CNAME）でオンボーディングメールを送信し、よりプロフェッショナルで完全にブランド化された体験を提供できます。オンボーディングフォームがすでにCanvaでデザインされている場合、PlatoForms Canva Appはそれを数分で機能するフォームに変換します。
ツール間の切り替えやドキュメントの追跡を失うことはありません。また、独自のドメイン（CNAME）でオンボーディングメールを送信し、よりプロフェッショナルで完全にブランド化された体験を提供できます。オンボーディングフォームがすでにCanvaでデザインされている場合、PlatoForms Canva Appはそれを数分で機能するフォームに変換します。
提出を瞬時に洗練されたPDFに変換
完成したドキュメントを自動生成
マスターフォームを使用して、クライアントデータを最終ドキュメントに自動入力.契約、合意、またはオンボーディングサマリー.ダウンロードまたは共有の準備が整っています。
オンボーディングパイプラインを接続したままに
既存のツールと統合
統合を使用して、オンボーディングデータを既存のシステムに送信します。クラウドにドキュメントを保存し、Slackでチームに通知し、CRMに接続.手動作業は不要です。
FAQ’S
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AIを使用してオンボーディングフォームを生成できますか？
はい。 AIフォームジェネレーターを使用すると、必要なものを説明するだけで数秒でオンボーディングフォームを作成できます。クライアントの受け入れ、ドキュメント収集、契約のための構造化されたフォームを迅速に構築するのに役立ちます.ゼロから始める必要はありません。 -
PlatoFormsはオンボーディングドキュメントのフィールドを自動的に認識できますか？
はい。 AI認識がアップロードされたPDF内のフィールドを自動的に検出し、記入可能なフォーム入力に変換します。これにより、手動設定が大幅に削減され、既存のオンボーディングドキュメントをデジタルワークフローに変換するプロセスがスピードアップします。 -
オンボーディングフォームとメールに独自のドメインを使用できますか？
はい。 カスタムドメイン（CNAME）を設定して、オンボーディングメールを送信し、独自のブランドドメインでフォームをホストできます。これにより、クライアントにとってよりプロフェッショナルで信頼性のある体験が提供され、オンボーディングが完全にブランド化されます。 -
オンボーディングフォームをゼロから再構築する必要がありますか？
全く必要ありません。 既存のオンボーディングドキュメントをアップロードし、PDFを記入可能なフォームツールを使用して変換するか、事前に作成されたテンプレートから始めることができます。これにより、設定時間が数時間節約されます。 -
ドキュメントと署名を一緒に収集できますか？
はい。 PlatoFormsを使用すると、オンボーディングフロー内でファイルのアップロードとe-署名のキャプチャを行うことができ、プロセスがシームレスになります。 -
内部承認を自動化できますか？
もちろんです。 ワークフロー自動化を使用して、提出を異なるチームメンバーにルーティングし、承認ステップを設定し、通知を自動的にトリガーします。 -
クライアントデータは安全ですか？
はい。 すべてのデータは安全に送信および保存され、オンボーディングプロセス全体で機密性の高いクライアント情報が保護されます。データの取り扱いや保護について詳しくは、プライバシーポリシーをご覧ください。 -
オンボーディングフォームを自分のウェブサイトに埋め込むことはできますか？
はい。 フォームを直接埋め込むか、リンクを介して共有することができ、クライアントがどこでも簡単にオンボーディングを完了できるようにします。 -
PlatoFormsでクライアントオンボーディングワークフローを設定および管理するのはどれくらい簡単ですか？
PlatoFormsは、クライアントオンボーディングをシンプルで効率的にするよう設計されています.技術的なスキルは必要ありません。既存のドキュメントを迅速に変換するか、AIを使用してフォームを生成し、データ収集、承認、ドキュメント生成のワークフローを数ステップで設定できます。また、ビデオチュートリアル、ガイド、FAQ、および迅速なサポートチームなどの役立つリソースを提供しており、迅速に開始できます。
