一个表单。客户详细信息、文件、协议和签名,全部在一次提交中完成。

从新客户那里收集您所需的一切,不再追逐电子邮件

停止追逐电子邮件和分散的文件。
使用 PlatoForms,您可以将入职流程转变为结构化、安全且自动化的流程,在一个地方收集客户详细信息、文件、审批和签名。无论是从 PDF 开始还是从头开始构建,入职变得更快、更专业。
微笑的商务团队在办公室门口欢迎新客户,代表专业和无缝的入职体验

将手动入职转变为可扩展的系统

新客户在一个表单中提交所有内容。无需跟进电子邮件。
结构化的入职体验

引导客户通过清晰的分步入职流程。不再有遗漏的信息、混乱的电子邮件或不完整的提交。

安全且有组织的数据收集

安全地收集敏感的客户数据、文件和协议,存储并可在一个集中系统中访问。

使用 AI 将 PDF 转换为智能、结构化的入职工作流程

从现有的入职文件开始

已经在使用 PDF 或 Word 格式的入职表单?使用我们的 PDF 转可填写网页表单转换器,通过 AI 识别 自动检测并映射字段,立即转换。

完全跳过手动表单重建,以前需要数小时的工作现在可以在几分钟内完成。您还可以使用我们的 AI 表单生成器 从头创建入职表单,或探索现成的 客户入职表单模板,并根据您的入职流程进行自定义,无论是收集客户详细信息、合规文件还是协议。
PlatoForms AI 识别工具将静态纸质 PDF 转换为结构化、可填写的在线客户接收表单在平板电脑上
数字界面显示统一的客户入职流程,具有安全的文件上传字段和具有法律约束力的电子签名捕获
您需要的一切,都在一次提交中捕获

在一个流程中收集客户数据、文件和签名

收集结构化的客户信息,上传文件,并捕获具有法律约束力的 电子签名,全部在一个入职表单中完成。
无需在工具之间切换或丢失文件。您还可以使用自己的域名 (CNAME) 发送入职电子邮件,提供更专业、完全品牌化的体验。如果您的入职表单已经在 Canva 中设计, PlatoForms Canva 应用 可以在几分钟内将其转换为可用的表单。
自动将正确的部分发送给正确的团队成员。

自动化审批和内部工作流程

使用 工作流程自动化 创建多步骤入职流程。自动分配内部审核、审批和 通知,确保没有任何遗漏。
可视化仪表板演示 B2B 客户入职的自动化工作流程路由,突出内部审批和团队通知
PlatoForms 主表单功能自动生成完成的 PDF 合同和客户协议,从提交的入职数据中
将提交内容即时转换为精美的 PDF

自动生成完成的文件

使用 主表单,您可以将客户数据自动填充到最终文件中——合同、协议或入职摘要,准备下载或共享。
保持您的入职流程连接

与您现有的工具集成

通过 集成 将入职数据发送到您现有的系统。将文件存储在云中,通知您的团队在 Slack 上,或连接到您的 CRM,无需手动工作。
图示显示 PlatoForms 客户入职软件无缝集成到 Slack、外部 CRM 系统、云存储和团队沟通工具中
用户友好的对话式表单界面,利用智能 AI 逻辑引导客户完成逐步接收流程
让入职更简单、更易于完成

通过对话式表单和智能逻辑引导客户

使用 对话式表单 引导客户逐步完成,减少压力并改善入职体验。
通过 AI 驱动的逻辑,您可以根据用户输入仅显示相关字段,使表单更集中、高效且易于完成。

FAQ’S

  • 我可以使用 AI 生成入职表单吗?
    可以。 使用我们的 AI 表单生成器,您只需描述您的需求即可在几秒钟内创建入职表单。它帮助您快速构建用于客户接收、文件收集和协议的结构化表单,无需从头开始。
  • PlatoForms 能自动识别我的入职文件中的字段吗?
    可以。 我们的 AI 识别 会自动检测您上传的 PDF 中的字段,并将其转换为可填写的表单输入。这大大减少了手动设置的工作,并加快了将现有入职文件转换为数字工作流程的过程。
  • 我可以使用自己的域名进行入职表单和电子邮件吗?
    可以。 您可以设置 自定义域名 (CNAME) 以发送入职电子邮件并在您自己的品牌域名下托管表单。这为您的客户创造了更专业、更值得信赖的体验,并使您的入职流程完全符合品牌。
  • 我需要从头重建我的入职表单吗?
    完全不需要。 您可以上传现有的入职文件,并使用我们的 PDF 转可填写表单工具 进行转换,或从预构建的 模板 开始。这节省了数小时的设置时间。
  • 我可以同时收集文件和签名吗?
    可以。 PlatoForms 允许您在同一入职流程中收集文件上传和捕获电子签名,使流程对您和您的客户都无缝衔接。
  • 我可以自动化内部审批吗?
    绝对可以。 使用 工作流程自动化,您可以将提交路由到不同的团队成员,设置审批步骤,并自动触发通知。
  • 客户数据安全吗?
    是的。 所有数据均安全传输和存储,确保敏感的客户信息在入职过程中得到保护。您还可以查看我们的 隐私政策 以了解更多关于我们如何处理和保护您的数据的信息。
  • 我可以在我的网站上嵌入入职表单吗?
    可以。 您可以直接将您的表单 嵌入到网站中 或通过链接分享,使客户可以在任何地方轻松完成入职。
  • 使用 PlatoForms 设置和管理客户入职工作流程有多容易?
    PlatoForms 旨在使客户入职简单高效,无需技术技能。您可以快速转换现有文件或使用 AI 生成表单,然后在几个步骤内设置数据收集、审批和文件生成的工作流程。我们还提供有用的资源,如 视频教程指南常见问题 和响应迅速的 支持团队,帮助您快速启动和运行。
探索功能

发现 PlatoForms 如何为您的入职工作流程提供支持

Converting pdf online form to web form
PDF 转网页表单

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主表单

填写一次,生成多个 PDF

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工作流

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