发现

编辑推荐

如何创建可填写的 PDF 表单

如何创建可填写的 PDF 表单

如果您已经有一个 PDF,您可以在不重建的情况下使其可填写。添加文本字段、复选框、日期、签名和其他字段到需要输入信息的地方。 使用 PlatoForms,人们可以在浏览器中填写并提交 PDF。提交后,您可以查看他们的答案,并打开或下载填入答案的原始文档 PDF。 上传您的 PDF — 使字段可填写 本指南将逐步向您展示如何在不使用 Adobe Acrobat 的情况下做到这一点。它还涵盖了传统的 Adobe Acrobat 方法,并解释了何时使用网络表单可能更好。

阅读更多
从一个提示到可自定义的 PDF,借助 AI 实现

从一个提示到可自定义的 PDF,借助 AI 实现

创建专业的 PDF 文档通常从一个令人沮丧的选择开始:要么在文字处理器中盯着空白页,从头开始构建一切,要么花费数小时寻找几乎符合需求的模板,但在尝试修改时破坏了格式。 无论您需要的是自由职业合同、客户项目简报,还是研讨会证书,手动构建部分、对齐内容和设计布局都会占用实际重要工作的时间。 虽然许多工具现在提供 AI 写作辅助,但它们通常仅限于生成纯文本。您仍然需要将这些文本复制到另一个工具中,修复边距、选择字体、安排布局,并导出最终文档。内容生成与文档设计之间的脱节导致了一个分散且低效的工作流程。 AI PDF 生成器通过将起草和设计整合到同一过程中来改变这一点。您无需先写内容再进行格式化,只需用一句话描述您的需求,AI 就能直接在画布上构建文档。 本指南探讨了 PlatoForms 的 PDF 文档创建器 如何帮助您从一个提示到完整的、可自定义的文档。您可以生成初始内容和布局,通过 AI 聊天或手动控制进行优化,并将其发布为 PDF 或在线表单,而无需在另一个工具中重建设计。

阅读更多
6 款最佳可填写 PDF 创建工具:免费和付费选项

6 款最佳可填写 PDF 创建工具:免费和付费选项

快速解答 对于可下载的可填写 PDF,请比较 Acrobat Pro 的字段创作工具、Sejda 的现有文件或空白页面工作流程,以及 PlatoForms 的 AI 辅助 PDF 文档创建器。对于在线完成,PlatoForms 可以从您的现有文件中 在线创建可填写 PDF,保持其原始布局,或提供 响应式 PDF 表单;DocHub 和 pdfFiller 提供文档共享和签名途径,而 Jotform Smart PDF Forms 将浏览器响应映射到现有 PDF。根据起始文档、填写体验和所需输出进行选择,而不仅仅是您使用工具的频率。

阅读更多
如何为律师事务所创建客户信息表

如何为律师事务所创建客户信息表

律师事务所的客户信息表收集潜在客户的联系和案件详情,在安排咨询之前对对方当事人进行冲突检查,并获得签署的保密确认——这一切都在您的团队接电话之前完成。以下是如何构建一个真正完成这三项任务的表格,而不仅仅是第一项。 以下是大多数事务所管理员会遇到的情景。 一位潜在客户在周一早上提交了联系表。助理通过电话跟进,花了二十分钟做笔记,并安排了周四的咨询。 周三,有人想起要进行利益冲突检查——发现对方是当前客户。咨询被取消。 潜在客户清空了周四下午的时间并驱车穿越城市,显然不太高兴。 问题出在哪里? 这是因为信息收集过程是围绕事务所的便利性构建的,而不是围绕信息收集过程实际应该做的事情。 设计良好的客户信息表不仅仅是收集联系信息。 它在任何人接电话之前进行利益冲突检查。它告诉您案件是否适合您的业务领域,而不是在您花费一个小时评估之后。 它在客户分享任何敏感细节之前就获取了客户在保密协议上的签名。 而且大部分都是自动完成的,无需您的团队成员追踪。 本指南是关于如何构建这样的表单。 客户信息表的真正任务 大多数关于信息表的文章将其定位为“信息收集”。这虽然正确,但不完整。律师事务所的信息表有四个不同的任务,而大多数事务所只设计了其中一个。 任务 1:筛选案件。 这是您的事务所处理的事项吗?是否足够紧急以优先处理?客户的情况是否在您的地理管辖范围或专业领域内?一个好的信息表在您的团队投入时间建立关系之前就能揭示这些信息。 任务 2:进行利益冲突检查。 这是最关键且最常被忽视的功能。在您确认咨询之前——更不用说开始代理——您必须确保没有利益冲突。这需要对方的名字,而不仅仅是客户的名字。大多数信息表没有询问这一点。

阅读更多
如何在线发送合同进行电子签名

如何在线发送合同进行电子签名

发送合同进行签名不应意味着打印、扫描和追踪电子邮件附件。使用 PlatoForms,另一方可以在浏览器中填写并签署合同,您将收到完整的 PDF 和记录签署方式的签名证书。 本指南逐步展示如何发送合同进行电子签名,以及签署后您将获得什么。 目录: 1. 为什么要发送合同进行电子签名? 2. PlatoForms 中的在线合同签署意味着什么 3. 如何发送合同进行电子签名 4. 签署后您将获得什么 5. 何时使用其他方法 6. 常见问题

阅读更多

产品

查看更多
如何使用 Google Forms 收款:3 种方法

如何使用 Google Forms 收款:3 种方法

Google Forms 不包含支付问题类型或原生结账功能。您可以添加支付链接、显示二维码或安装第三方附加组件。支付链接和二维码将表单响应与支付分开。一些附加组件可以连接它们,但 Google Forms 本身不提供这种连接。 本指南解释了每种方法的工作原理、限制以及何时使用集成支付表单是更简单的选择。前两种方法设置免费,但可能仍需支付支付处理费用。Google Forms 的附加组件可能还会对高级功能收费。 方法 启动成本 支付与提交匹配? 最适合 确认消息中的支付链接 免费 否 偶尔的固定价格支付 表单中的二维码 免费 否 现场和社区活动 Google Forms 附加组件 视附加组件而定 取决于附加组件 必须留在 Google Forms 的团队 集成支付表单 取决于提供商和计划 是 注册、订单和客户服务 Google Forms 提供的支付功能 Google Forms 提供用于收集文本、选择、文件、日期、时间和评分的问题类型。其记录的问题类型不包括支付字段、卡字段或结账。要收款,您需要使用单独的支付服务或从 Google Workspace Marketplace 安装第三方附加组件。

阅读更多
Google Forms 条件逻辑:设置和当前限制

Google Forms 条件逻辑:设置和当前限制

Google Forms 条件逻辑根据答案将受访者发送到不同的章节。创建至少两个章节,使用多项选择或下拉问题,然后选择更多 (⋮) → 根据答案跳转到章节,为每个选项选择一个目的地。 这对于基本分支效果很好。本指南展示了完整的设置、章节路由的限制,以及在需要显示或隐藏单个问题时该使用什么。 TL;DR Google Forms 支持基于章节的分支: 多项选择和下拉答案可以将受访者发送到另一个章节或提交表单。 它不提供问题级别或字段级别的显示/隐藏规则: 条件问题需要组织到单独的章节中。 在需要时使用不同的逻辑模型: PlatoForms 支持字段级规则、页面路由、计算、AI 生成的逻辑和 PDF 相关操作。 什么是条件逻辑? 条件逻辑(也称为分支或跳过逻辑)根据先前的答案改变接下来的操作。根据表单构建器的不同,这可能意味着显示或隐藏单个问题、跳过页面或将受访者路由到另一个章节。

阅读更多
Google Forms AI:Gemini 的工作原理及其当前限制

Google Forms AI:Gemini 的工作原理及其当前限制

Google Forms AI 使用 Gemini 从提示中创建新表单或测验,为现有的单节表单建议问题,并总结开放文本响应。它还可以使用包括 PDF 在内的 Google Drive 文件作为素材。 Gemini 加快了初稿的速度,但它不会生成多个部分或保留源 PDF 的视觉布局。本指南解释了目前的功能、如何使用以及仍需其他工具或手动设置的内容。 TL;DR 最佳用途: 起草表单和测验、扩展现有表单以及总结书面响应。 当前限制: 需要符合条件的计划;仅限桌面创建表单;语言可用性因功能而异;不支持自动多节表单创建。 PDF 区别: Gemini 可以读取 PDF 以获取上下文,但不会保留该文档的布局或从每次提交中生成完整的副本。 想让 AI 为您起草表单吗? 描述您需要的表单。PlatoForms 的 AI 表单助手构建一个 Web 表单,您可以在同一对话中继续添加、删除或更新字段。 使用 AI 创建表单 当 Gemini 来到 Google Forms Google 于 2025 年在 Google Forms 中引入了 Gemini AI 功能,并在 2026 年继续扩展,如 官方 Google Workspace 更新博客 所宣布:

阅读更多

效率

查看更多
Apple Pay vs Google Pay vs 信用卡:优缺点、差异及何时使用

Apple Pay vs Google Pay vs 信用卡:优缺点、差异及何时使用

您已经创建了表单。现在您需要收款。看似简单——但您正盯着一系列支付选项,想知道:我需要所有这些吗?我的用户会有 Apple Pay 吗?仅仅提供信用卡表单是否足够? 但选择合适的支付方式并不总是那么简单——这取决于谁在填写您的表单以及他们所在的位置。 本指南详细解析了 Apple Pay、Google Pay 和传统信用卡字段之间的真正差异——并帮助您决定哪种组合适合您的特定用例。 每个选项的快速概览 Apple Pay、Google Pay 和传统信用卡支付是当今表单和结账页面中最常用的三种在线支付方式。

阅读更多
如何保护在线表单:密码、口令和账户登录

如何保护在线表单:密码、口令和账户登录

要保护在线表单,需要保护两方面。首先,控制人们使用的链接的访问:表单的口令或邀请密码、草稿的保存密码和共享提交的共享 URL 密码。然后,通过密钥、双因素认证或单点登录保护读取提交内容的账户。 快速导航 您将学到什么 为什么表单安全很重要 保护表单、草稿和共享链接的 4 种方法 逐步设置每种保护 视频指南:设置密码和口令 哪种保护适合您的需求? 保护读取提交内容的账户 表单安全检查清单 常见问题 为什么表单安全很重要 表单收集姓名、地址、身份证号码、健康信息和签名。根据 Statista 的数据,2022 年美国因网络犯罪造成的损失超过 103 亿美元。

阅读更多
如何制作多页面 Google 表单——以及需要了解的 5 个限制

如何制作多页面 Google 表单——以及需要了解的 5 个限制

要将 Google 表单制作成多页面形式,请将其划分为分段。每个分段开始于新页面。受访者使用下一步在分段之间移动,最后一个分段以提交结束。您还可以显示进度条,并将多项选择或下拉答案引导到不同的分段。 Google 将这些页面称为分段。它们也常被描述为多步骤表单中的步骤。 如何制作多页面 Google 表单 打开您的表单,点击右侧工具栏中的添加分段。 给新分段一个简短的标题,并将相关问题移入其中。 重复此操作,直到每个步骤包含可管理的问题组。 打开设置,展开展示,并开启显示进度条。 在发布前预览表单,并在桌面和移动设备上进行测试。 如果受访者需要遵循不同的路径,请选择一个多项选择或下拉问题,打开更多 (⋮),然后选择根据答案跳转到分段。为每个答案分配一个目标分段或提交表单。Google 表单不提供此路由选项用于复选框、简短回答问题(包括验证为数字的答案)、日期或刻度。 对于简短的调查或 RSVP,这可能就是您所需的一切。当表单变成长时间的入职、付款、申请或审批工作流程时,以下限制才会显得重要。

阅读更多

立即注册,享受 15 天免费试用。体验多种强大功能,立即开始!

开始使用

营销

查看更多
提升参与度的母亲节赠品活动想法

提升参与度的母亲节赠品活动想法

独家: 只需 5 分钟即可创建您的母亲节赠品活动!立即创建您的获胜表单 → 根据全国零售联合会的数据,2025 年母亲节消费达到 3410 亿美元,预计 2026 年的数字将更高。一个有策略的赠品活动不仅能引起轰动——如果执行得当,它还能将随意的浏览者转变为忠实客户。 您的竞争对手是否已经在计划他们的母亲节促销活动?当他们使用复杂的工具和昂贵的代理机构时,您可以在几分钟内启动一个专业的、高转化率的赠品活动。 PlatoForms 为您提供创建令人惊叹的、移动响应式的赠品表单所需的一切,这些表单可以全天候收集报名信息。无需编程,无需设计师——只需强大的自动化和集成工具,让您专注于业务。 准备好在这个母亲节超越竞争对手了吗? 探索这些经过验证的赠品活动想法: 1. 举办一个母亲节照片比赛(真正能引起病毒传播) 每个人都喜欢分享他们妈妈的甜美照片——有奖品会让这更令人兴奋。使用 PlatoForms,您可以启动一个有趣、快速且易于分享的照片比赛。

阅读更多
2026 年潜在客户捕获表单终极指南

2026 年潜在客户捕获表单终极指南

您的在线表单是您与潜在客户进行的最重要的对话。然而,对于大多数企业来说,这是一场突然结束的对话。 想想看:在您的网站上,每 100 位开始填写表单的访问者中,几乎有 70 位会在未完成的情况下离开。这不仅仅是一个错失的机会.它是您销售漏斗中的一个灾难性漏洞。所有行业的平均表单转换率仅为 1.7%。然而,对于表现最好的公司,这一数字跃升至 11% 以上。 那些顶尖表现者知道其他人不知道的是什么? 他们知道潜在客户捕获表单不仅仅是一组字段。它是一段心理旅程。它是价值交换。而在 2026 年,它是一个智能的自动化系统。 这不仅仅是另一个提示列表。这是经过数据支持的潜在客户捕获表单终极指南。我们分析了数十项研究,并汇编了超过 15 个可操作的策略,帮助您从漏水的桶变成潜在客户生成的强大工具。我们将涵盖从表单设计的基础心理学到可以使您的转换率翻倍甚至三倍的高级 AI 驱动自动化的一切。 在本指南中,您将学习: 第 1 部分:表单设计心理学 第 2 部分:高转换率表单的结构 第 3 部分:15+ 数据支持的最佳实践 第 4 部分:对话式表单与传统表单 第 5 部分:表单构建中的 AI 革命 第 6 部分:PlatoForms 的优势 第 7 部分:衡量成功 第 8 部分:终极潜在客户捕获表单清单 第 9 部分:行业特定策略 第 10 部分:集成和自动化的力量 第 11 部分:常见错误避免 第 12 部分:未来趋势 第 13 部分:开始使用 PlatoForms

阅读更多
宣布 Stripe 集成:通过 PlatoForms 接受 Stripe 支付

宣布 Stripe 集成:通过 PlatoForms 接受 Stripe 支付

一个带有支付集成的 PDF 软件和表单构建器?现在,您的在线 PDF 表单可以随时随地无缝接收客户的付款。除了将 PDF 转换为在线表单,PlatoForms 现在还可以与 Stripe 集成,轻松处理在线支付。通过我们的 Stripe 支付表单,将 PDF 转换为可填写表单并通过其收款现在只需几分钟即可完成。 最棒的是?这是免费的!除了常规的 Stripe 费用外,PlatoForms 不会在所有交易中向您收取任何其他费用。在这篇博客中,我们将重点介绍如何将您的 Stripe 账户与 PlatoForms 的在线 PDF 表单集成。

阅读更多

返回所有文章

查看更多

如何发送 PDF 进行签名并获取多个签名

要发送 PDF 进行签名,将其制作成带有签名字段的可填写表单,并通过邀请发送给签名者。他们在浏览器中签名,您就可以收到签名后的 PDF。当需要多人签署同一个 PDF 时,通过工作流程发送,以便每个签名都在一个文档上。 我们将涵盖的内容: 开始之前 发送 PDF 给一个签名者 在一个 PDF 上获取多个签名 您将收到什么 常见问题 开始之前 带电子签名的计划。 签名字段、签名证书和工作流程需要付费计划。每个新账户开始时都有 15 天的免费试用期,可以访问所有功能,因此您可以先尝试整个过程。 您想要签名的 PDF。 使用您已有的文档。如果是 Word 文件,先将其转换为可填写的 PDF。 签名者的电子邮件地址。 通过邀请发送是让 PlatoForms 记录接收到签名链接的电子邮件地址的方式。 发送 PDF 给一个签名者 1. 使 PDF 可填写。 上传您的 PDF,并使用 AI 字段检测制作可填写的 PDF。签名者填写您设计的相同布局,您将收到相同的 PDF。

阅读更多

如何将 Word 文档转换为可填写的 PDF

Word 无法直接发布为可填写的、浏览器就绪的 PDF。最快的方法是:将您的 Word 文档导出为常规 PDF,然后将该 PDF 上传到 PlatoForms,以表单字段 使 PDF 可填写——无需 Adobe Acrobat。 步骤 1:将您的 Word 文档导出为 PDF 在桌面版 Word 中,转到 文件 > 另存为(或 文件 > 导出),选择 PDF 作为文件类型。

阅读更多

语音表单填写:多说少打

当你坐在桌前时,打字很容易。但当你在检查设备、登记访客、戴着工作手套或在停留之间试图捕捉细节时,就不那么方便了。 这就是语音填写的用武之地。PlatoForms 允许授权用户通过语音完成已发布的表单,然后在提交前审核捕获的答案。它可以在 iOS 和 Android 的 PlatoForms VF 应用中使用,团队也可以在网页浏览器中启用它。 语音填写的功能 开始语音会话并大声回答表单的问题。PlatoForms 将你说的话转换为字段值,并将每个答案放入相应的字段中。如果需要更多信息,它可以提出后续问题;如果你不知道答案,可以在对话中跳过,并在审核时查看仍需完成的部分。 实时账本 在会话进行时显示捕获的答案。你可以看到哪些字段有值,而不是等到对话结束后才知道记录了什么。 语音填写与相同的已发布表单一起工作,因此你无需构建单独的语音版本。 当答案需要检查时会发生什么? 电子邮件地址、参考编号或口述时间很容易被误听。在移动应用中,不确定的值会被标记为待审核,语音无法捕获的答案可以手动输入。在点击 提交表单 之前,你仍然需要检查每个答案;语音会话永远不会自动提交。

阅读更多

5 款最佳患者信息采集软件选择:表单和 PDF

快速答案 选择患者信息采集软件的依据是它能减少前台的工作:发送文件、跟进未完成的表单、收集签名并将完成的记录传递给工作人员。 PlatoForms 适合希望保留现有 PDF 文件、在一个包中重复使用患者详细信息并在其临床系统旁边协调工作人员审核的诊所。当您还需要辅助设置、预约管理或图表时,比较专用的信息采集工具或更广泛的实践平台。启用 HIPAA 需要适当的计划和账户设置。 比较患者完成、工作人员审核和记录传递 这五个选项涵盖了患者信息采集的不同部分。分别比较患者完成和工作人员处理;产品有重叠,顺序不是评分排名。 软件 适合时机 患者完成 工作人员流程和完成的记录 IntakeQ 在现有实践系统中添加专用的信息采集 自定义表单、附件、患者签名和未完成表单提醒 提供者签名、治疗记录、PDF/CSV 导出和配置的云传递;更广泛的调度和计费通过 PracticeQ 提供 FormDr 帮助转换诊所文件和组织患者包 辅助表单转换、包、签名、邀请和预约提醒 工作人员收件箱和文件处理;EHR 连接可通过特定集成范围和定价获得 SimplePractice 在一个实践系统中保持信息采集、调度、临床记录和计费 客户门户问卷、同意书和文件完成提醒 跟踪文件状态并将完成的信息采集保存在客户记录中;自定义和其他功能取决于计划 Jotform 构建具有条件问题和审批的自定义问卷 填写现有 PDF 的网页表单和智能 PDF 表单 审批路由、提交管理、PDF 输出和配置的集成 PlatoForms 在 PDF 包中一次收集患者详细信息,然后协调工作人员审核 原始布局 PDF 表单或响应式网页表单、签名、网页表单中的文件上传和未完成表单提醒;Master Forms 在 PDF 中重复使用共享答案 审批步骤用于工作人员决策、参与者表单用于额外条目或签名、PDF/CSV 导出和云驱动集成用于生成的 PDF 以下价格区分了订阅成本、包含的工作人员访问权限和 HIPAA 资格。执业者席位和表单构建团队成员是不同类型的访问。

阅读更多

5 个最佳 HIPAA 合规表单生成器:计划、BAA 和适用性

快速回答 比较整个团队的 HIPAA 启用接收设置的成本,从患者完成到员工审查和记录存储。 合规计划、业务伙伴协议 (BAA)、员工访问权限和文档工作流程都很重要。本指南重点介绍收集患者信息以及处理由此产生的表单和 PDF。 PlatoForms 适合希望保留现有 PDF 布局、通过移动友好问题收集答案或在多个文档中重复使用患者详细信息的实践。Jotform 提供广泛的表单构建功能,Cognito Forms 强调逻辑和审查工作流程,Formstack 将表单与文档生成和签名相结合,FormDr 提供诊所专注的接收服务,并提供辅助设置。

阅读更多

PDF 信息采集的 Docusign 替代方案:PlatoForms 比较

快速答案 PlatoForms 是一个用于申请和注册流程的 Docusign 替代方案,结合了在线答案、PDF 文档、签名和员工审核。 从现有 PDF 开始,构建一个网页表单,或在 PDF 文档创建器 中创建一个新文档。当多个 PDF 共享答案时,添加 Master Forms;当流程需要额外的输入、审批或签名步骤时,添加 工作流。 Docusign 也处理信息采集和文档自动化。其网页表单、工作流构建器和协议管理产品可以将流程扩展到签名收集之外。选择取决于您的团队是否需要一个以表单为主导的申请流程,或在 Docusign 设置中需要更广泛的协议功能,例如谈判、身份服务和义务跟踪。

阅读更多

保持关注!

订阅我们的博客,获取独家见解、技巧和更新。