消除手动交接，加快审批流程，保持交易顺畅进行

通过销售在线表单增加销售额

想要增加销售额？不要让文书工作拖慢您的交易。 PlatoForms 将报价单、订单表、合同和审批转化为任何设备上安全、可填写的在线表单。AI 从现有 PDF 中检测字段或即时生成表单，而 PDF 文档创建器让您从空白页面或 AI 提示中创建新的销售文档。内置工作流程快速将交易引导至审批和签名。通过实时跟踪和自动交接，销售团队花更少的时间追逐文书工作，更多时间完成收入。

提升您的销售能力

更快的审批，更顺畅的交接，更高的成交率

自动化重复任务

PlatoForms 数字化销售文档并通过 认证电子签名自动化 审批，帮助您的团队更高效地推进交易，减少瓶颈，比以往更快地完成销售。

提升您的销售

将 PDF 转换为在线网页表单，并使用 AI 检测字段或 生成表单描述。根据您的产品、照片和标志进行定制，在任何设备上收集订单，加速销售增长。

从报价到交易完成，无延迟

端到端销售审批和签名

折扣审批、合同签署和内部审查常常会拖延交易，但在 PlatoForms 上不会。

我们的 审批工作流程自动将每个交易通过正确的人——销售经理、财务、法律，最后是客户。每一步都会自动通知负责人员，并支持具有 签名证书的合法有效电子签名，确保合规的同时保持交易进展，无需手动跟进。

通过对话式表单吸引潜在客户

提升客户体验

通过让信息采集过程更具吸引力来捕获更多潜在客户。将标准询问 PDF 转换为 对话式表单，逐一提问，类似聊天界面。

这种方法非常适合移动用户，降低了报价请求和联系表单的流失率。您可以根据品牌 自定义设计，确保每个接触点看起来都很专业。

无需现有 PDF 起草报价、提案和协议

从头创建销售文档

需要新的销售文档？使用 PDF 文档创建器从空白页面或 AI 提示创建完整、可编辑的报价、提案、订单确认或销售协议。

根据您的品牌、表格、定价细节、条款和签名字段自定义布局。然后导出为可打印的 PDF 或将相同设计转换为可填写的表单。您还可以浏览 现成的 PDF 模板以更快地开始。

根据您的销售工作流程匹配格式

PDF 或网页，任您选择

销售团队需要灵活性。使用 将 PDF 转换为可填写表单来保留合同和协议的精确布局，或 将 PDF 转换为网页表单以便于移动友好的潜在客户捕获和调查。

选择适合每种情况的选项——两者都支持 电子签名和自动化，以加快您的销售流程。

只需输入一次客户信息。即时生成每个销售文档

一个表单。每个销售文档。更快完成

销售团队处理多个文档，但客户不应重复输入信息。通过 主表单，一次收集数据并自动填充所有销售文档。

PlatoForms 即时 生成一个 ZIP 包中的完成文件，减少错误，帮助您更快完成交易。

将表单连接到您的 CRM 和收入堆栈

真正有效的销售集成

PlatoForms 将销售数据准确推送到需要的地方，无需手动输入。

将提交同步到 Google Drive、Dropbox、OneDrive 或 Box，通过 Stripe、PayPal 或 Square 收集付款，或通过 Zapier、Make 或 Pabbly 自动跟进。对于更深入的集成，使用 webhooks 和 API 将结构化交易数据直接发送到您的 CRM 或内部系统。

显示相关问题并保护敏感交易

具有自适应逻辑和安全访问的智能表单

销售表单应适应并保持安全。PlatoForms 的 条件逻辑仅显示相关字段，而 密码保护敏感提案和定价。

您还可以使用 自定义域名 (CNAME) 发送电子邮件来传递安全的品牌通信，建立与潜在客户的信任。

FAQ’S

• 我们可以向客户发送预填表单吗？

  当然可以！ 使用 PlatoForms 的邀请功能，销售团队可以批量向客户发送 预填的提案、合同或报价表单。预填已知的详细信息，如公司名称、联系信息或产品选择，以避免重复的数据输入，减少错误，并加快完成速度。您可以 实时跟踪电子邮件的发送和提交情况，并通过隐藏字段或将其设置为 只读以保持敏感信息 一致。

• 如果我没有现有的 PDF，可以创建销售文档吗？

  可以。 使用 PDF 文档创建器，您可以从空白页面开始，或描述您需要的报价、提案、订单确认或销售协议。编辑生成的文档，应用您的品牌，并添加表格、条款和签名字段。准备好后，将其导出为 PDF 或转换为可填写的表单。您还可以从 PDF 文档模板 开始。

• 我们可以用我们的销售品牌定制表单吗？

  当然可以。 您可以使用公司的标志、配色方案和 自定义域名 (CNAME) 定制您的在线表单。这确保了潜在客户和客户的一致、专业的体验，帮助建立信任并更快地完成交易。

• 我可以从一个表单提交中生成多个销售文档吗？

  当然可以！ 这是我们的 主表单功能。您可以创建一个单一的内部数据输入表单，当提交时，同时填充多个不同的 PDF（如销售合同、NDA 和服务订单）。

• 销售报价的审批工作流程如何运作？

  您可以设置一个顺序 工作流程，销售代表提交报价，然后自动通过电子邮件发送给经理审批。一旦经理批准，表单将发送给客户进行最终签名。每一步都会通知所有相关人员。

• 电子签名具有法律约束力吗？

  是的。 PlatoForms 提供 签名证书，记录与签名相关的 IP 地址、时间和电子邮件，确保合同的法律有效性和可信度。

• 我可以将这些表单与我的 CRM（如 Salesforce 或 HubSpot）集成吗？

  可以！ 您可以使用 Zapier、Make 或 Pabbly 将 PlatoForms 连接到数千个应用程序，包括 Salesforce、HubSpot 和 Pipedrive 等主要 CRM。这使您能够在表单提交时自动更新交易阶段或创建新联系人。

• 我可以通过合同收取付款或押金吗？

  当然可以！ PlatoForms 支持 Stripe、PayPal 和 Square。您可以在销售表单中添加付款字段，要求客户在签署合同时支付押金或全额。

• 这在客户的移动设备上可以使用吗？

  可以。 即使您的原始 PDF 很复杂，PlatoForms 也能将其转换为 响应式网页表单。客户可以在智能手机上轻松阅读和签署合同，无需放大、缩小或下载特殊应用程序。

• 我的客户数据安全吗？

  安全是我们的首要任务。我们提供 加密、GDPR 合规性和 访问控制 以确保敏感合同数据得到保护。您还可以为您的团队账户启用 双因素身份验证。

• 有哪些支持和培训可供销售团队有效使用在线表单解决方案？

  PlatoForms 通过用户友好的界面简化了销售团队的在线表单使用，无需编码。我们提供丰富的支持选项，如 视频教程、指南、常见问题解答 和响应迅速的 支持团队。销售专业人员发现该平台直观，通常在几天内就能熟练使用。

探索功能

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PDF 转网页表单

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主表单

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工作流

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