消除手动交接，加快审批流程，保持交易进展
通过销售在线表单提高销量
客户如何在线填写和签署我们现有的销售 PDF？
将您的报价单、订单表或合同 PDF 上传到 PlatoForms，查看 AI 检测到的字段和签名区域，然后将链接发送给客户。PlatoForms 将他们的回复返回到您的原始文档布局中，以便销售和运营部门获得处理订单所需的文件。
预填交易详情，通过内部审批和客户签名传递文件，无需重建您的销售表单。
提升您的销售水平
更快的审批，更清晰的交接，更高的成交率
无需现有 PDF 起草报价、提案和协议
从头创建销售文件
需要新的销售文件？使用 PDF 文档创建器从空白页或 AI 提示构建完整的、可编辑的报价、提案、订单确认或销售协议。
使用您的品牌、表格、定价详情、条款和签名字段自定义布局。然后导出为可打印的 PDF 或将相同设计转换为可填写的表单。您还可以浏览现成的 PDF 模板以更快地开始。
使用您的品牌、表格、定价详情、条款和签名字段自定义布局。然后导出为可打印的 PDF 或将相同设计转换为可填写的表单。您还可以浏览现成的 PDF 模板以更快地开始。
根据您的销售工作流程选择格式
PDF 或网页——由您选择
销售团队需要灵活性。使用将 PDF 转换为可填写表单来保留合同和协议的精确布局，或将 PDF 转换为网页表单以便于移动设备上的潜在客户捕获和调查。
选择适合每种情况的选项——两者都支持电子签名和自动化，以加快您的销售流程。
选择适合每种情况的选项——两者都支持电子签名和自动化，以加快您的销售流程。
只需输入一次客户信息。即时生成每个销售文件
一个表单。每个销售文件。更快成交
将表单连接到您的 CRM 和收入堆栈
真正有效的销售集成
PlatoForms 将销售数据准确推送到所需位置，无需手动输入。
将提交同步到 Google Drive、Dropbox、OneDrive 或 Box，通过 Stripe、PayPal 或 Square 收款，或使用 Zapier、Make 或 Pabbly 自动化跟进。对于更深入的集成，使用 webhooks 和 API 将结构化交易数据直接发送到您的 CRM 或内部系统。
将提交同步到 Google Drive、Dropbox、OneDrive 或 Box，通过 Stripe、PayPal 或 Square 收款，或使用 Zapier、Make 或 Pabbly 自动化跟进。对于更深入的集成，使用 webhooks 和 API 将结构化交易数据直接发送到您的 CRM 或内部系统。
显示相关问题并保护敏感交易
具有自适应逻辑和安全访问的智能表单
FAQ’S
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我们可以向客户发送预填表单吗？
当然可以！ 使用 PlatoForms 的邀请功能，销售团队可以批量向客户发送预填的提案、合同或报价表单。预填已知的详细信息，如公司名称、联系信息或产品选择，以避免重复数据输入，减少错误，加快完成速度。您可以实时跟踪电子邮件发送和提交，并通过隐藏字段或将其设置为只读以保持敏感信息一致。 -
如果我没有现有的 PDF，可以创建销售文件吗？
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我们可以用我们的销售品牌定制表单吗？
当然可以。 您可以使用公司的徽标、配色方案和自定义域名 (CNAME)来定制您的在线表单。这确保了潜在客户和客户的一致、专业的体验，有助于建立信任并更快地完成交易。 -
我可以从一次表单提交中生成多个销售文件吗？
当然可以！ 这是我们的主表单功能。您可以创建一个单一的内部数据输入表单，当提交时，同时填充多个不同的 PDF（如销售合同、保密协议和服务订单）。 -
销售报价的审批工作流程如何运作？
您可以设置一个顺序工作流程，销售代表提交报价，然后自动通过电子邮件发送给经理审批。一旦经理批准，表单将发送给客户进行最终签名。每个步骤都会通知所有相关人员。 -
电子签名具有法律效力吗？
是的， 在我们电子签名法律页面列出的司法管辖区内。签名证书 记录签名者同意的通知、与签名相关的 IP 地址、时间和电子邮件地址，以及文档的指纹。 -
我可以将这些表单与我的 CRM（如 Salesforce 或 HubSpot）集成吗？
可以！ 您可以使用 Zapier、Make 或 Pabbly 将 PlatoForms 连接到数千个应用程序，包括主要的 CRM，如 Salesforce、HubSpot 和 Pipedrive。这允许您在表单提交时自动更新交易阶段或创建新联系人。 -
我可以通过合同收款或收取定金吗？
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这在客户的移动设备上有效吗？
是的。 即使您的原始 PDF 很复杂，PlatoForms 也会将其转换为响应式网页表单。客户可以轻松地在智能手机上阅读和签署合同，无需放大、缩小或下载特殊应用程序。查看如何发送合同以供电子签名。 -
我的客户数据安全吗？
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为销售团队有效使用在线表单解决方案提供了哪些支持和培训？
