减少文书工作，保护合规性，加快案件进程

更智能的法律流程，由在线表单驱动

如何将我的律师事务所客户信息表在线化而无需重建 PDF？

将您的律师事务所客户信息表 PDF 上传到 PlatoForms，查看 AI 检测到的字段，并发送表单链接给客户。他们在咨询前在线完成表单，您的事务所将收到保持原始布局的完整 PDF。

保留您事务所的问题、法律措辞和品牌，然后收集签名并将文件送审。

查看 新泽西律师事务所如何将其 12 页的客户信息 PDF 在线化。

真正适合您事务所的法律表单

为更顺畅的信息采集、更快的审批和有序的案件文档而打造

自动化案件工作流程

通过数字化保密协议、聘用协议和信息采集问卷，加快案件进程。使用 工作流程自动化 将文件从助理传递给合伙人审阅，然后再发送给客户，确保每份文件无误并获得批准。

数字化 PDF 合同

上传您现有的 PDF 合同，让 AI 自动检测字段，使其可在线填写。或者使用 AI 表单生成器 描述一个新的信息采集表单，并立即获得一个专业的网页表单。需要完全起草一个新文件？PDF 文档创建器 从提示中构建它。

转换现有文档或生成新表单，无需手动设置

由 AI 构建的智能法律表单

您无需重建您的律师事务所客户信息表即可将其在线化。使用 PlatoForms，现有的法律文件可以在一步中转换为功能性在线表单。AI 检测并映射所有字段，如文本输入、签名、日期和文件上传，同时保持原始布局、法律措辞和事务所品牌不变。

当文件尚不存在时，表单也可以轻松创建。从 模板 开始或概述您的需求，PlatoForms 的 AI 生成完整、可编辑的表单，准备好用于客户信息采集、案件信息收集和跨设备的安全签署。

为每个法律流程提供电子签名和审批工作流程

一个平台用于签名和法律审批

PlatoForms 提供带有签名证书的电子签名，记录同意的通知、防篡改的时间线和文件的指纹，适用于参与信、聘用协议和和解文件。

其工作流程功能不仅简化了法律流程的 多步骤审批，如客户信息审查、合伙人审批、冲突检查和文件执行，还支持 每个步骤的签名证书，创建完整的审计追踪，同时减少延误并保持案件进展。

将冗长的法律表单变成易于完成的引导体验

创造更好的客户信息采集体验

冗长的律师事务所客户信息表可能会让潜在客户不知所措，尤其是在移动设备上。PlatoForms 的 对话式表单 一次呈现一个问题，隐藏不相关的部分，并逐步引导客户。

只需点击一下即可将任何法律表单或工作流程切换到对话模式，无需重新设计。从现代 主题中选择或自定义外观，并 使用您自己的自定义域名 (CNAME) 发送电子邮件，提供专业的品牌体验，从而建立信任。

预填敏感数据并管理权限

控制访问与保密性

通过发送 预填邀请 来保护客户保密性。预填表单中已知的客户数据，这样他们只需填写缺失部分或签名。

将特定字段设置为 只读 以防止未经授权的合同条款更改。您还可以利用 密码保护和访问控制 确保敏感案件信息仅由预期接收者访问。

与云存储、自动化平台和自定义 API 集成

强大的法律集成

PlatoForms 确保法律数据流向其需要的地方，无需手动复制。

自动将签署的文件保存到 Google Drive、Dropbox、OneDrive 或 Box。使用 Zapier、Make 或 API 将结构化数据推送到案件管理系统、CRM 或内部数据库。

将提交导出为 PDF、CSV 或 JSON，以便于审计、合规和案件跟踪。

让客户暂停并返回，而您控制信息采集关闭时间

保存进度。设置限制。保持控制

客户可以启用 稍后保存，以自己的节奏完成表单，非常适合需要收集医疗记录、财务文件或证人信息的全面信息采集表单。

对于时间敏感的事项，如诉讼时效截止日期或有限代理提议，设置 提交限制 以自动关闭信息采集，并将迟到的查询重定向到替代资源。专业、安全且以客户为中心，从第一次接触开始。

在将其转换为表单之前创建精美的合同、信件和证书

从提示或模板起草法律文件

法律团队通常需要在有 PDF 可供数字化之前创建文件。使用 PlatoForms 的 PDF 文档创建器，从现成的 PDF 文档模板、空白页或 AI 助手提示开始。起草参与信、保密协议、法律通知、和解协议和证书在一个可编辑的画布上，然后在一个地方完善措辞、条款、表格、品牌和签名字段。

使用主题、预设组件、自动页面流、分页符、页眉和页脚保持多页文档一致。当文档准备好后，导出为打印就绪的 PDF 或将相同设计转换为可填写的 PDF 或在线表单，无需重建。在使用前审查所有 AI 生成的法律语言。查看 PDF 文档创建器指南 。

真实客户分享在线表单如何为律师和客户节省时间

PlatoForms 如何支持法律行业

FAQ’S

• PlatoForms 如何保护敏感的客户信息并维护律师-客户特权？

  PlatoForms 通过 加密、访问控制、活动日志 和可选的 双因素认证 保持客户数据安全，确保只有授权的法律专业人士可以查看或编辑表单，同时维护机密性、合规性和敏感客户信息的完整审计追踪。有关完整的安全文档，请访问我们的 信任中心。

• 律师事务所能否在没有现有 PDF 的情况下创建新的法律文件？

  可以。 使用 PDF 文档创建器 从现成的 PDF 文档模板、空白页或 AI 提示开始创建参与信、保密协议、法律通知、和解协议或证书。编辑措辞和布局，添加事务所品牌和签名字段，然后导出为打印就绪的 PDF 或将相同设计转换为可填写的 PDF 或在线表单。由于法律要求各不相同，您的事务所应在使用或发送文件前审查所有 AI 生成的措辞。按照 PDF 文档创建器指南 进行设置步骤。

• 表单能否根据案件类型或客户响应进行调整？

  当然可以！ 条件逻辑 根据响应显示或隐藏问题，例如，为人身伤害案件显示不同的问题，而不是遗产规划事项，或仅为企业客户显示附加字段。

• 客户能否通过表单上传文件（如身份证或证据）？

  可以。 您可以在任何表单中添加 文件上传字段。这非常适合安全地收集身份证照片、扫描的证据或之前的合同，直接附加到客户的提交记录中。

• 我们能否用我们律师事务所的品牌定制表单？

  当然可以。 您可以使用 自定义您的在线表单，包括您事务所的标志、配色方案和 自定义域名 (CNAME)。这确保了从客户打开链接的那一刻起，就提供无缝的专业体验，从而建立信任。

• 我们能否向客户发送部分填写的合同？

  可以。 使用 邀请功能 发送特定字段预填的表单（如客户姓名、案件编号或商定的和解金额）。您可以锁定这些字段，以便客户无法更改，只需填写他们的银行详细信息或签名。

• 通过 PlatoForms 收集的电子签名在法律文件中是否具有法律效力？

  当然可以！ PlatoForms 支持具有 签名证书 和完整 审批工作流程 的电子签名，创建参与信、聘用协议、和解协议和其他法律文件的审计追踪。

• 为实施在线表单解决方案的律师事务所提供什么样的支持？

  PlatoForms 通过用户友好的界面和无需编码的特点简化了法律专业人士的在线表单使用。我们提供全面的支持选项，如 视频教程、指南、常见问题 和响应迅速的 支持团队。法律专业人士发现该平台直观，大多数律师在几天内即可熟练掌握，从而快速实施而不干扰现有工作流程。

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