预填表单

本指南涵盖了预填表单数据的方法，包括为单个邀请手动输入和通过 CSV 批量上传。

什么是预填表单？

预填允许您在将表单发送给受访者之前填充表单字段。当接收者打开邀请链接时，指定的字段已经填入了您手动或通过 CSV 文件提供的信息。

应用预填表单

PlatoForms 提供两种预填邀请的方法：为单个接收者手动预填或通过 CSV 上传批量预填。

单个预填（手动）

当您想为单个受访者定制数据时，请使用此方法。

1. 打开表单的邀请面板（通过管理表单 → 邀请，如果需要完整路径，请参见创建邀请），然后点击预填表单。

   
   这将打开一个显示相关表单的新页面。

2. 在相关表单上，填写您想要的信息。您填写的字段将变为黄色。

   

3. 通过点击眼睛或笔图标更改这些预填字段的状态：

   • 隐藏（眼睛图标被划掉）：预填字段对受访者不可见。
   • 只读（笔图标被划掉）：受访者可以看到数据但不能更改。
   • 可编辑：受访者可以查看和修改预填内容。

4. （可选）使用顶部的全局切换设置所有接收者的预填字段是否为只读或隐藏。

   

5. 点击保存预填表单。

随时点击预览 PDF查看预填表单在接收者眼中的样子。

批量预填（通过 CSV）

如果您需要向数百名接收者发送包含独特数据的邀请，请使用批量预填功能以节省数小时的手动输入。

1. 在邀请面板中，点击预填表单，然后在工具栏中点击批量预填。这将打开创建预填邀请窗口。

   

2. 下载 CSV 模板：始终从下载系统生成的模板开始。这确保您的 CSV 头与所需的字段 ID（例如，fid2 - 联系参考）匹配。

   

   Note

   上传限制为每次上传100 个邀请。如果您的表单之前已收到实时测试提交，模板将包含该数据作为示例，否则您将看到“未找到示例数据”。

3. 准备您的数据：将您的接收者电子邮件及其特定数据添加到 CSV 中。

   Note

   确保您的文件保存为UTF-8 CSV，以便系统正确识别格式和 ID。

4. 上传并验证：将您的文件拖入窗口（或点击浏览），然后点击验证 CSV。

   

   如果成功，您将看到类似**“CSV 有效！找到 [N] 个邀请，每个有 [N] 个字段。”的确认。点击创建 [N] 个邀请继续，或点击返回**先修复您的文件。

5. 创建后，您将看到**“成功！创建了 [N] 个预填邀请”的消息。点击关闭**返回表单。

   Caution

   如果特定列的数据未显示，该字段可能实际上不可填充。在编辑器中打开表单检查：虚线轮廓表示它是一个真实字段，而无轮廓表示它只是静态文本。

6. （可选）使用顶部的全局切换设置所有接收者的预填字段是否为只读或隐藏。

7. 点击保存预填表单。

创建预填表单的方法

选择最符合您工作流程的方法：

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