PlatoForms User Guide
工作流程
本页内容
一个工作流程将文档逐步传递给多个人。例如，客户填写表单，经理批准，第二个人签名，最终生成一份完整的 PDF。您在画布上绘制流程，决定每个步骤由谁完成以及何时通知，PlatoForms 负责运行：每次提交开始一次运行，每个人都会收到他们步骤的链接，跟踪器显示每次运行的位置。
在本章中
- 构建工作流程: 画布、四种步骤类型、连接它们、检查清单和发布。
- 表单步骤: 选择表单，决定由谁填写，截止日期、提醒以及 PDF 如何从步骤到步骤传递数据。
- 审批: 谁来审批，决策按钮，退回工作，允许审批人签名，以及审批记录页面。
- 分支和并行路径: 根据答案路由，同时运行步骤，并将路径重新汇合。
- 通知和电子邮件: 每个步骤和运行完成时通知谁，以及电子邮件的内容。
- 共享和开始运行: 发布、共享链接、邀请人员，以及工作流程链接的行为方式。
- 跟踪运行: 跟踪器、推动和重新分配、最终 PDF 和提交页面。
- 示例: 七个完整的工作流程，从两步签名到并行审批与顺序签名。
- 集成和 API: webhooks、REST API、MCP 工具和 Slack。
- 从经典工作流程升级: 在画布之前构建的工作流程发生了什么变化，以及为您保留了哪些内容。
视频教程
本教程使用请假申请作为示例：员工提交申请，经理批准并签署，员工收到完成的 PDF 和签名证书。
工作流程的组成
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 步骤 | 画布上的一个框。有四种类型：表单步骤（有人填写表单）、审批步骤（有人批准或退回）、分支步骤（根据之前的答案选择一条或多条路径）和结束步骤（标记路径结束的位置）。 |
| 连接 | 从一个步骤到下一个步骤的箭头。一个审批有两个外出连接：批准和退回。 |
| 开始 | 第一个表单步骤。有人提交时，运行开始。 |
| 运行 | 一次通过工作流程，由一次开始表单的提交启动。一个工作流程可以同时有成千上万次运行。 |
| 任务 | 一个运行中的一个步骤，交给一个人：“经理对简的申请的审批”。表单任务以提交结束；审批任务以决策结束。 |
| 路径 | 通过画布的路线。一个步骤有两个外出箭头同时开始两条路径；一个步骤有两个进入箭头是路径汇合的地方。 |
每个计划都可以构建工作流程；发布一个需要付费计划或免费试用。查看 PDF 工作流程自动化以了解功能和计划概述。您的计划中的表单限额决定了一个工作流程可以链接多少不同的表单；审批、分支和结束步骤不计入其中。
运行如何移动
- 有人通过共享链接、邀请或您的网站提交开始表单。
- PlatoForms 查看画布上的后续步骤，并为每个下一个步骤创建任务。在该步骤中指定的人会收到带有链接的电子邮件。
- 每个人打开他们的链接，填写表单或做出决策，运行继续。一个退回决策会重新打开早期表单进行编辑；一个分支选择与答案匹配的路径。
- 当每条路径都到达终点时，运行完成：完成通知会发送最终 PDF，运行在跟踪器中显示为已完成。
每个表单步骤可以打印到之前步骤生成的 PDF 上，因此从客户详细信息开始的文档最终也会包含经理的签名。请参阅跨步骤合并数据。
在哪里找到它
点击左侧导航中的工作流程。工作流程页面列出每个工作流程，并附有其画布的小图片、状态和最近的运行。从那里您可以打开设计器、跟踪器、共享和邀请。
在画布之前构建了工作流程？
您的工作流程已自动转换，并继续接受提交；一些默认设置已更改。从经典工作流程升级列出了发生的变化和保留的内容。