PlatoForms User Guide
Ctrl+K
  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

通知和电子邮件

工作流程发送其自身的电子邮件。每个步骤的通知标签说明何时告知谁该步骤已准备好,完成通知说明何时告知谁运行已完成。表单自身的通知设置不用于工作流程提交,因此没有人会收到重复的提交。

哪封邮件发送给谁

邮件 何时 在哪里设置
步骤通知 在步骤提交或批准之前 步骤中指定的人 步骤的通知标签
提醒 步骤分配后 N 天且仍未完成 相同的人,或单独的列表 步骤的通知标签
批准请求 在批准提交之前的步骤 批准者 批准的通知标签
决策邮件 批准者做出决定 填写被审核表单的人 批准的决策邮件标签
完成通知 运行的每个路径都已完成 您指定的任何人,包括启动者 工作流程面板,运行完成时
表单自身的通知

当表单用作工作流程步骤时,通过工作流程提交的表单不会发送表单自身的通知邮件或提醒。其 webhooks、Slack 和 Google Sheets 集成以及逻辑规则邮件仍然运行,通过表单自身链接进行的提交,未在任何工作流程中,仍然发送其通知。

步骤通知

通知属于它所宣布的步骤。在步骤的通知标签上设置:

步骤的通知标签

发送邮件至。 任何组合:

  • 发送至这些地址:固定地址,逗号分隔。
  • 发送至表单中填写的电子邮件:来自早期步骤的答案,例如启动表单中的“经理电子邮件”字段。选择步骤,然后选择字段。
  • 发送至启动工作流程的人:来自谁会收到回复或邀请的地址。
  • 发送至批准“X”的人:每个在此步骤之前的批准有一个复选框。这是表单到达需要签名的批准者的方式。参见让批准者填写表单
  • 发送邮件至团队成员:可以查看提交的团队成员,如果需要,可以有自己的主题和正文。

主题和正文。 编辑器与表单的通知相同。变量菜单按步骤名称列出每个早期步骤的字段、工作流程变量和附件:

变量 插入内容
workflow_name 工作流程的名称。
step_ordinal_index “1st”, “2nd”, … 发送邮件的步骤的位置。
next_step_link 收件人必须打开以执行其步骤的链接。也可作为可点击链接提供。每个步骤通知都应包含它。
workflow logic block 仅为工作流程邮件呈现的块。
attach_pdf_file, shared_pdf_link 刚提交的表单的 PDF,作为附件或下载链接。
来自早期步骤的字段 在菜单中选择一个步骤,然后选择字段。发送邮件的步骤标记为“已提交”。

提醒。 添加提醒,每个在步骤分配后的 N 天,具有自己的主题、正文和可选的单独地址列表。步骤完成后提醒停止。

为每次修订发送邮件。 当之前的表单被编辑并重新提交时,步骤中的人员会再次被告知。默认关闭。

用文字告知谁。 步骤的表单标签总结了收件人,之前的步骤在当此表单提交时下显示它们,因此您可以在不打开每个标签的情况下检查链条。

标准任务邮件

批准会发送标准邮件,除非您编写自己的:工作流程名称、步骤名称、要求内容、请求人、截止日期和一个链接。点击步骤的通知标签上的编辑消息以替换它;工具栏插入工作流程名称步骤名称打开链接截止日期收件人名称启动者上一步,以及来自早期步骤的答案。

决策邮件

批准的决策邮件标签包含两封邮件给填写被审核表单的人:批准时退回时。两者都预填并翻译;可自由编辑。变量:工作流程名称、步骤名称、决策、批准者的评论、批准者和链接,退回后打开表单进行修订或在拒绝结束运行后提供重新开始

决策邮件在批准者做出决定的那一刻发送。它不包含签名的 PDF:一旦每个步骤完成,完成通知会附带它。

完成通知

工作流程在运行完成时发送的自有邮件,设置在工作流程面板的运行完成时下。点击设置(或更改)打开与步骤通知相同的屏幕:地址、来自任何步骤的答案、可以查看最后一个表单提交的团队成员和启动工作流程的人。标题显示“当<最后一个表单>提交并运行完成时发送。”

内置文本附加完成的 PDF 并链接它,以团队的语言显示。此邮件特定的变量:

变量 插入内容
completed_at 运行完成的时间。
attach_pdf_with_approval_record_file 附加有批准记录页面的最终 PDF,作为附件。
pdf_with_approval_record_link 同一文档作为下载链接,也可作为可点击链接提供。
attach_pdf_file, shared_pdf_link 最后一个表单自己的 PDF,没有记录页面。

没有批准决策的运行,或者记录页面关闭的运行,没有记录页面:“带批准记录”的变量则附加并链接最后一个表单的 PDF,因此邮件始终携带完成的文档。

如果在运行完成时无法生成记录页面,邮件会等待几分钟并重试。如果仍然缺失,邮件会附带普通 PDF 发送,并附上一行说明;下载链接在页面准备好后包含页面,跟踪器可以重建它。

检查列表在表单步骤结束运行且完成通知未命名任何人时警告“没有人在运行完成时被告知”。

提醒、推动和过期

  • 提醒是自动的,来自步骤的通知标签。
  • 跟踪器中的推动按需重新发送任务的邮件,每个任务最多每小时一次。
  • 链接在为工作流程或团队设置的天数后过期;过期链接会说明并要求请求新链接。从跟踪器重新分配任务会发出新链接。
Is the content helpful?