通知和电子邮件
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工作流程发送其自身的电子邮件。每个步骤的通知标签说明何时告知谁该步骤已准备好,完成通知说明何时告知谁运行已完成。表单自身的通知设置不用于工作流程提交,因此没有人会收到重复的提交。
哪封邮件发送给谁
| 邮件 | 何时 | 谁 | 在哪里设置 |
|---|---|---|---|
| 步骤通知 | 在步骤提交或批准之前 | 步骤中指定的人 | 步骤的通知标签 |
| 提醒 | 步骤分配后 N 天且仍未完成 | 相同的人,或单独的列表 | 步骤的通知标签 |
| 批准请求 | 在批准提交之前的步骤 | 批准者 | 批准的通知标签 |
| 决策邮件 | 批准者做出决定 | 填写被审核表单的人 | 批准的决策邮件标签 |
| 完成通知 | 运行的每个路径都已完成 | 您指定的任何人,包括启动者 | 工作流程面板,运行完成时 |
当表单用作工作流程步骤时,通过工作流程提交的表单不会发送表单自身的通知邮件或提醒。其 webhooks、Slack 和 Google Sheets 集成以及逻辑规则邮件仍然运行,通过表单自身链接进行的提交,未在任何工作流程中,仍然发送其通知。
步骤通知
通知属于它所宣布的步骤。在步骤的通知标签上设置:
发送邮件至。 任何组合:
- 发送至这些地址:固定地址,逗号分隔。
- 发送至表单中填写的电子邮件:来自早期步骤的答案,例如启动表单中的“经理电子邮件”字段。选择步骤,然后选择字段。
- 发送至启动工作流程的人:来自谁会收到回复或邀请的地址。
- 发送至批准“X”的人:每个在此步骤之前的批准有一个复选框。这是表单到达需要签名的批准者的方式。参见让批准者填写表单。
- 发送邮件至团队成员:可以查看提交的团队成员,如果需要,可以有自己的主题和正文。
主题和正文。 编辑器与表单的通知相同。变量菜单按步骤名称列出每个早期步骤的字段、工作流程变量和附件:
| 变量 | 插入内容 |
|---|---|
workflow_name |
工作流程的名称。 |
step_ordinal_index |
“1st”, “2nd”, … 发送邮件的步骤的位置。 |
next_step_link |
收件人必须打开以执行其步骤的链接。也可作为可点击链接提供。每个步骤通知都应包含它。 |
workflow logic block |
仅为工作流程邮件呈现的块。 |
attach_pdf_file, shared_pdf_link |
刚提交的表单的 PDF,作为附件或下载链接。 |
| 来自早期步骤的字段 | 在菜单中选择一个步骤,然后选择字段。发送邮件的步骤标记为“已提交”。 |
提醒。 添加提醒,每个在步骤分配后的 N 天,具有自己的主题、正文和可选的单独地址列表。步骤完成后提醒停止。
为每次修订发送邮件。 当之前的表单被编辑并重新提交时,步骤中的人员会再次被告知。默认关闭。
用文字告知谁。 步骤的表单标签总结了收件人,之前的步骤在当此表单提交时下显示它们,因此您可以在不打开每个标签的情况下检查链条。
标准任务邮件
批准会发送标准邮件,除非您编写自己的:工作流程名称、步骤名称、要求内容、请求人、截止日期和一个链接。点击步骤的通知标签上的编辑消息以替换它;工具栏插入工作流程名称、步骤名称、打开链接、截止日期、收件人名称、启动者和上一步,以及来自早期步骤的答案。
决策邮件
批准的决策邮件标签包含两封邮件给填写被审核表单的人:批准时和退回时。两者都预填并翻译;可自由编辑。变量:工作流程名称、步骤名称、决策、批准者的评论、批准者和链接,退回后打开表单进行修订或在拒绝结束运行后提供重新开始。
决策邮件在批准者做出决定的那一刻发送。它不包含签名的 PDF:一旦每个步骤完成,完成通知会附带它。
完成通知
工作流程在运行完成时发送的自有邮件,设置在工作流程面板的运行完成时下。点击设置(或更改)打开与步骤通知相同的屏幕:地址、来自任何步骤的答案、可以查看最后一个表单提交的团队成员和启动工作流程的人。标题显示“当<最后一个表单>提交并运行完成时发送。”
内置文本附加完成的 PDF 并链接它,以团队的语言显示。此邮件特定的变量:
| 变量 | 插入内容 |
|---|---|
completed_at |
运行完成的时间。 |
attach_pdf_with_approval_record_file |
附加有批准记录页面的最终 PDF,作为附件。 |
pdf_with_approval_record_link |
同一文档作为下载链接,也可作为可点击链接提供。 |
attach_pdf_file, shared_pdf_link |
最后一个表单自己的 PDF,没有记录页面。 |
没有批准决策的运行,或者记录页面关闭的运行,没有记录页面:“带批准记录”的变量则附加并链接最后一个表单的 PDF,因此邮件始终携带完成的文档。
如果在运行完成时无法生成记录页面,邮件会等待几分钟并重试。如果仍然缺失,邮件会附带普通 PDF 发送,并附上一行说明;下载链接在页面准备好后包含页面,跟踪器可以重建它。
检查列表在表单步骤结束运行且完成通知未命名任何人时警告“没有人在运行完成时被告知”。
提醒、推动和过期
- 提醒是自动的,来自步骤的通知标签。
- 跟踪器中的推动按需重新发送任务的邮件,每个任务最多每小时一次。
- 链接在为工作流程或团队设置的天数后过期;过期链接会说明并要求请求新链接。从跟踪器重新分配任务会发出新链接。