通知和電子郵件
標籤
工作流程會發送自己的電子郵件。每個步驟的通知標籤會說明在該步驟準備好時誰會被通知,而完成通知則說明在運行完成時誰會被通知。表單本身的通知設置不會用於工作流程提交,因此沒有人會收到重複的提交。
哪封郵件發給誰
| 郵件 | 何時 | 誰 | 在哪裡設置 |
|---|---|---|---|
| 步驟通知 | 在步驟提交或批准之前 | 步驟中指定的人 | 步驟的通知標籤 |
| 提醒 | 在步驟分配後 N 天且仍未完成時 | 同樣的人,或另一個名單 | 步驟的通知標籤 |
| 批准請求 | 在批准提交之前的步驟 | 批准者 | 批准的通知標籤 |
| 決策郵件 | 批准者做出決定時 | 填寫審核表單的人 | 批准的決策郵件標籤 |
| 完成通知 | 每條運行路徑都已完成 | 您指定的任何人,包括啟動運行的人 | 工作流程面板,當運行完成時 |
當表單用作工作流程步驟時,通過工作流程提交的表單不會發送表單本身的通知郵件或提醒。其 Webhooks、Slack 和 Google Sheets 集成以及邏輯規則電子郵件仍然運行,並且通過表單本身的鏈接(不在任何工作流程中)提交的表單仍然會發送其通知。
步驟通知
通知屬於它所宣布的步驟。在步驟的通知標籤中設置:
電子郵件至。 任何組合的:
- 發送至這些地址:固定地址,逗號分隔。
- 發送至表單中填寫的電子郵件:來自早期步驟的答案,例如啟動表單中的「經理電子郵件」字段。選擇步驟,然後選擇字段。
- 發送至啟動工作流程的人:來自誰收到回應或邀請的地址。
- 發送至批准「X」的人:每個在此步驟之前的批准都有一個複選框。這是表單到達需要簽署的批准者的方式。參見讓批准者填寫表單。
- 發送至團隊成員:可以查看提交的團隊成員,如果您願意,可以自定義主題和正文。
主題和正文。 編輯器與表單的通知相同。變數菜單列出了每個早期步驟的字段,按步驟名稱、工作流程變數和附件:
| 變數 | 插入的內容 |
|---|---|
workflow_name |
工作流程的名稱。 |
step_ordinal_index |
發送電子郵件的步驟的位置,如「1st」、「2nd」等。 |
next_step_link |
收件人必須打開的鏈接以執行其步驟。也可作為可點擊的鏈接。每個步驟通知應包含它。 |
workflow logic block |
僅為工作流程電子郵件呈現的區塊。 |
attach_pdf_file, shared_pdf_link |
剛提交的表單的 PDF,作為附件或下載鏈接。 |
| 早期步驟的字段 | 在菜單中選擇一個步驟,然後選擇字段。發送電子郵件的步驟標記為「已提交」。 |
提醒。 添加提醒,每次在步驟分配後 N 天,具有自己的主題、正文和可選的單獨地址列表。步驟完成後提醒會停止。
每次修訂都發送電子郵件。 當之前的表單被編輯並重新提交時,步驟中的人員會再次被通知。默認關閉。
用文字告知誰。 步驟的表單標籤總結了收件人,並且在其之前的步驟中顯示在當此表單提交時,因此您可以在不打開每個標籤的情況下檢查鏈條。
標準任務電子郵件
批准會發送標準電子郵件,除非您撰寫自己的:工作流程名稱、步驟名稱、要求內容、誰要求、截止日期和一個鏈接。點擊步驟的通知標籤上的編輯消息以替換它;工具欄插入工作流程名稱、步驟名稱、打開鏈接、截止日期、收件人姓名、啟動者和上一步驟,以及早期步驟的答案。
決策郵件
批准的決策郵件標籤包含兩封郵件,發送給填寫審核表單的人:批准時和退回時。兩者都預先填寫並翻譯;您可以自由編輯。變數:工作流程名稱、步驟名稱、決策、批准者的評論、批准者和鏈接,該鏈接在退回後打開表單以供修訂,或在拒絕結束運行後提供重新開始。
決策郵件在批准者做出決定的那一刻發出。它不包含簽署的 PDF:那會在每個步驟完成後隨著完成通知一起發送。
完成通知
工作流程在運行完成時發送自己的電子郵件,設置在工作流程面板的當運行完成時。點擊設置(或更改)以打開與步驟通知相同的屏幕:地址、任何步驟的答案、可以查看最後表單提交的團隊成員,以及啟動工作流程的人。標題顯示「當<最後表單>提交且運行完成時發送」。
內建文本附加完成的 PDF 並鏈接它,以您的團隊語言顯示。此郵件特有的變數:
| 變數 | 插入的內容 |
|---|---|
completed_at |
運行完成的時間。 |
attach_pdf_with_approval_record_file |
附有批准記錄頁面的最終 PDF,作為附件。 |
pdf_with_approval_record_link |
同一文件作為下載鏈接,也可作為可點擊的鏈接。 |
attach_pdf_file, shared_pdf_link |
最後表單自己的 PDF,沒有記錄頁面。 |
沒有批准決策的運行,或關閉記錄頁面的運行,沒有記錄頁面:「附有批准記錄」的變數則附加並鏈接最後表單的 PDF,因此電子郵件始終攜帶完成的文件。
如果在運行完成時無法生成記錄頁面,電子郵件會等待幾分鐘並重試。如果仍然缺失,電子郵件會附帶普通 PDF 發送並附上一行說明;下載鏈接在頁面準備好後包含頁面,並且追蹤器可以重建它。
清單警告「當運行完成時沒有人被通知」當表單步驟結束運行且完成通知未指定任何人時。
提醒、提示和過期
- 提醒是自動的,來自步驟的通知標籤。
- 追蹤器中的提示按需重新發送任務的電子郵件,每個任務最多每小時一次。
- 鏈接在為工作流程或團隊設置的天數後過期;過期的鏈接會說明並要求該人請求新鏈接。從追蹤器重新分配任務會發出新的鏈接。