PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

通知和電子郵件

工作流程會發送自己的電子郵件。每個步驟的通知標籤會說明在該步驟準備好時誰會被通知,而完成通知則說明在運行完成時誰會被通知。表單本身的通知設置不會用於工作流程提交,因此沒有人會收到重複的提交。

哪封郵件發給誰

郵件 何時 在哪裡設置
步驟通知 在步驟提交或批准之前 步驟中指定的人 步驟的通知標籤
提醒 在步驟分配後 N 天且仍未完成時 同樣的人,或另一個名單 步驟的通知標籤
批准請求 在批准提交之前的步驟 批准者 批准的通知標籤
決策郵件 批准者做出決定時 填寫審核表單的人 批准的決策郵件標籤
完成通知 每條運行路徑都已完成 您指定的任何人,包括啟動運行的人 工作流程面板,當運行完成時
表單本身的通知

當表單用作工作流程步驟時,通過工作流程提交的表單不會發送表單本身的通知郵件或提醒。其 Webhooks、Slack 和 Google Sheets 集成以及邏輯規則電子郵件仍然運行,並且通過表單本身的鏈接(不在任何工作流程中)提交的表單仍然會發送其通知。

步驟通知

通知屬於它所宣布的步驟。在步驟的通知標籤中設置:

步驟的通知標籤

電子郵件至。 任何組合的:

  • 發送至這些地址:固定地址,逗號分隔。
  • 發送至表單中填寫的電子郵件:來自早期步驟的答案,例如啟動表單中的「經理電子郵件」字段。選擇步驟,然後選擇字段。
  • 發送至啟動工作流程的人:來自誰收到回應或邀請的地址。
  • 發送至批准「X」的人:每個在此步驟之前的批准都有一個複選框。這是表單到達需要簽署的批准者的方式。參見讓批准者填寫表單
  • 發送至團隊成員:可以查看提交的團隊成員,如果您願意,可以自定義主題和正文。

主題和正文。 編輯器與表單的通知相同。變數菜單列出了每個早期步驟的字段,按步驟名稱、工作流程變數和附件:

變數 插入的內容
workflow_name 工作流程的名稱。
step_ordinal_index 發送電子郵件的步驟的位置,如「1st」、「2nd」等。
next_step_link 收件人必須打開的鏈接以執行其步驟。也可作為可點擊的鏈接。每個步驟通知應包含它。
workflow logic block 僅為工作流程電子郵件呈現的區塊。
attach_pdf_file, shared_pdf_link 剛提交的表單的 PDF,作為附件或下載鏈接。
早期步驟的字段 在菜單中選擇一個步驟,然後選擇字段。發送電子郵件的步驟標記為「已提交」。

提醒。 添加提醒,每次在步驟分配後 N 天,具有自己的主題、正文和可選的單獨地址列表。步驟完成後提醒會停止。

每次修訂都發送電子郵件。 當之前的表單被編輯並重新提交時,步驟中的人員會再次被通知。默認關閉。

用文字告知誰。 步驟的表單標籤總結了收件人,並且在其之前的步驟中顯示在當此表單提交時,因此您可以在不打開每個標籤的情況下檢查鏈條。

標準任務電子郵件

批准會發送標準電子郵件,除非您撰寫自己的:工作流程名稱、步驟名稱、要求內容、誰要求、截止日期和一個鏈接。點擊步驟的通知標籤上的編輯消息以替換它;工具欄插入工作流程名稱步驟名稱打開鏈接截止日期收件人姓名啟動者上一步驟,以及早期步驟的答案。

決策郵件

批准的決策郵件標籤包含兩封郵件,發送給填寫審核表單的人:批准時退回時。兩者都預先填寫並翻譯;您可以自由編輯。變數:工作流程名稱、步驟名稱、決策、批准者的評論、批准者和鏈接,該鏈接在退回後打開表單以供修訂,或在拒絕結束運行後提供重新開始

決策郵件在批准者做出決定的那一刻發出。它不包含簽署的 PDF:那會在每個步驟完成後隨著完成通知一起發送。

完成通知

工作流程在運行完成時發送自己的電子郵件,設置在工作流程面板的當運行完成時。點擊設置(或更改)以打開與步驟通知相同的屏幕:地址、任何步驟的答案、可以查看最後表單提交的團隊成員,以及啟動工作流程的人。標題顯示「當<最後表單>提交且運行完成時發送」。

內建文本附加完成的 PDF 並鏈接它,以您的團隊語言顯示。此郵件特有的變數:

變數 插入的內容
completed_at 運行完成的時間。
attach_pdf_with_approval_record_file 附有批准記錄頁面的最終 PDF,作為附件。
pdf_with_approval_record_link 同一文件作為下載鏈接,也可作為可點擊的鏈接。
attach_pdf_file, shared_pdf_link 最後表單自己的 PDF,沒有記錄頁面。

沒有批准決策的運行,或關閉記錄頁面的運行,沒有記錄頁面:「附有批准記錄」的變數則附加並鏈接最後表單的 PDF,因此電子郵件始終攜帶完成的文件。

如果在運行完成時無法生成記錄頁面,電子郵件會等待幾分鐘並重試。如果仍然缺失,電子郵件會附帶普通 PDF 發送並附上一行說明;下載鏈接在頁面準備好後包含頁面,並且追蹤器可以重建它。

清單警告「當運行完成時沒有人被通知」當表單步驟結束運行且完成通知未指定任何人時。

提醒、提示和過期

  • 提醒是自動的,來自步驟的通知標籤。
  • 追蹤器中的提示按需重新發送任務的電子郵件,每個任務最多每小時一次。
  • 鏈接在為工作流程或團隊設置的天數後過期;過期的鏈接會說明並要求該人請求新鏈接。從追蹤器重新分配任務會發出新的鏈接。
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