PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

管理邀請

當您創建一個啟用了跟踪邀請的邀請時,您會在邀請頁面上方便地找到您已發送或已保存的邀請。

跟踪的邀請

探索跟踪的邀請

邀請頁面上,您可以管理邀請並跟踪其進度。

  • 查看邀請詳情: 查看相關的表單或工作流程(帶有直接的編輯表單鏈接),以及預定或發送的日期和時間。

  • 檢查表單互動: 通過發送打開提交計數監控邀請的發送時間、表單打開次數和表單提交次數。

  • 監控邀請狀態: 確認尚未發送的草稿邀請,以及無法修改的已發送邀請。

  • 查看發送給多個收件人的邀請: 如果邀請發送給多個收件人,其行將變得可展開——點擊邀請名稱旁邊的箭頭以顯示每個收件人作為自己的子行(例如 Test2 - #1Test2 - #2)。

  • 採取行動: 使用操作列執行操作。草稿邀請顯示編輯刪除複製已發送邀請另外顯示詳情查看

    • 詳情打開收件人活動表——誰收到了它,以及他們何時打開或提交了表單。
    • 查看重新打開原始邀請面板,以只讀狀態顯示邀請名稱、電子郵件設置和發送時的消息內容。

複製邀請

使用複製邀請功能可以更輕鬆地為相同或不同的收件人創建新邀請。這在您想重用邀請模板時特別方便。

Note

您只能從先前發送的邀請中創建副本。

要複製邀請,請按照以下步驟操作:

  1. 前往邀請頁面並找到您想要複製的邀請。

  2. 在邀請行的操作列中,點擊複製
    這將打開邀請窗口,您可以在發送新邀請之前進行任何必要的編輯。

查看已發送邀請的詳情

如果您已發送啟用了跟踪的邀請,您可以點擊操作列中的詳情查看每個收件人的進度。

點擊操作列中的詳情

點擊後,將顯示收件人活動表,展示以下關鍵詳情:

邀請詳情顯示

  • 收件人: 收件人的電子郵件地址。
  • 密碼: 自動生成的表單訪問密碼。
  • 發送狀態: 發送狀態。
  • 電子郵件打開時間: 電子郵件打開時間。
  • 表單打開時間: 表單打開時間。
  • 提交時間: 表單提交時間。

此外,在操作列中,您可以點擊邀請鏈接訪問相關表單。

您還可以點擊右上角的下載 CSV來導出此頁面上顯示的收件人活動。

查看已發送的邀請

點擊操作列中的查看重新打開該邀請的原始邀請面板。頂部的橫幅確認**“此邀請已於 [日期/時間] 發送”**。

您將看到創建邀請時設置的相同字段,這樣您可以查看確切發送的內容。

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