PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

追蹤運行

追蹤器列出您所有工作流程的每次運行:每個運行的位置、等待誰以及等待了多久,以及過程中發生了什麼。使用工作流程卡片上的追蹤或從工作流程 → 追蹤器中打開它。設計器中沒有指向它的鏈接。

追蹤器

查找運行

  • **篩選器:**一個工作流程或全部;狀態(進行中、等待某人、逾期、已完成、退回、未批准、已取消、已過期);運行開始時間;以及用於提交 ID 或電子郵件地址的搜索框。
  • **圖塊:**有多少運行正在進行中,有多少逾期,本週完成了多少,以及從開始到完成的中位時間。
  • 表格:每個運行一行,顯示工作流程、何時及由誰開始、當前步驟或步驟、等待誰、從何時開始(逾期時顯示紅色)、截止日期、循環欄顯示「退回 ×1」或「重新開始於…」當運行之前已經存在時,還有打開。

等待中顯示「任何有鏈接的人」,當沒有開放任務有電子郵件地址時,例如收件人無法找到的步驟。

打開運行

點擊行上的打開。抽屜滑入,顯示該運行的所有信息:

運行的抽屜

  • 工作流程的小畫布,每個步驟按其狀態著色:完成、等待、逾期、退回、跳過或未達到。在具有並行路徑的運行中,您可以一目了然地看到哪條路徑在拖延。
  • **任務:**每個步驟實例一條條目,顯示分配給誰、何時打開和完成,並提供提交或決定及其評論的鏈接。目前正在等待的任務有以下操作:
    • 提醒重新發送其電子郵件。每小時最多一次。如果表單任務沒有電子郵件地址,則為您複製鏈接以便傳遞。在審批任務中不會複製任何內容(提示顯示「未發送電子郵件」):審批者的鏈接從不交給其他人。
    • 重新分配將其交給團隊成員或電子郵件地址。舊鏈接停止工作,新人將獲得新的鏈接。
    • 複製工作流程鏈接複製任務的鏈接。僅在表單任務上提供;審批任務沒有複製工作流程鏈接,因此使用提醒再次發送審批者的鏈接。
  • **時間線:**按順序發生的所有事件:開始、電子郵件已發送(不顯示收件人)、打開、提交、提醒、決定及評論、退回、重新分配、完成,以及簽名證書和審批記錄事件。
  • 底部:在提交中查看、打開設計器和取消運行。取消會關閉所有打開的任務,並提供可選的理由;已經提交的內容將被保留。每個已完成的運行在此處提供其最終 PDF:當記錄頁面已生成時提供最終 PDF(帶審批記錄)(運行有審批決定且記錄頁面開啟),否則提供最終 PDF,即最後一個表單的 PDF。如果頁面無法生成,則出現重建審批記錄。

誰可以查看和操作

訪問權限遵循每個表單本身的權限。團隊所有權和團隊角色在此不提供額外的訪問權限;不在某個表單清單中的團隊所有者,需先在團隊菜單 > 表單權限中將自己加入。

  • 設計工作流程:工作流程中每個表單的表單編輯者權限。尚未包含任何表單的新工作流程對其建立者開放。
  • 查看其運行:工作流程中每個表單的表單提交查看者權限。這也包括在畫布編輯中被移除、但運行中仍保留其提交的表單。
  • **提醒、取消、重建審批記錄、重新分配表單任務:**與查看運行所需的權限相同。
  • 重新分配審批:每個表單的表單提交查看者和表單編輯者權限,因為選擇審批人屬於設計的一部分。
  • **批准或拒絕:**只有該審批被分配給的人。

按步驟提交

提交頁面仍然按表單列出工作流程的提交。其工作流程標籤不綁定於一個表單:它會打開您上次查看的工作流程,左上角的下拉菜單可切換到另一個工作流程。它顯示每次運行作為步驟行,每個提交的列中都有日期;您可以打開其中任何一個。請參閱管理工作流程提交。屬於運行的提交也會在其自己的頁面上顯示運行的狀態和當前步驟。

從問題中恢復

情況 處理方法
幾天來沒有人對任務採取行動 提醒它,或重新分配給其他人。在步驟上設置逾期時的截止日期,以便下次自動發生。
任務分配錯誤 重新分配。舊鏈接停止工作。
運行不應繼續 取消運行。要重新開始,啟動的人可以再次提交開始表單。
工作流程顯示損壞 其中一個表單未發布或已存檔。再次發布該表單,或在步驟上替換它;工作流程將自行恢復,其運行將繼續。
鏈接顯示已過期 從追蹤器重新分配任務,這將發送新的鏈接,或在工作流程面板上延長鏈接以供未來運行使用。
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