PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

更換團隊管理員

每個團隊都有一位團隊管理員,也就是擁有團隊、其方案和設定的人。當這個人換了職務或離職時,團隊管理員可從 團隊 頁面將角色交給其他人。不會遺失任何內容:表單、提交、成員、設定和訂閱都會留在團隊中,您也會以成員身分留在團隊裡。

開始之前

  • 只有現任團隊管理員可以執行此操作。具有 團隊成員管理 權限的成員不能。
  • 新的團隊管理員可以是任何人:您團隊中的成員、已有 PlatoForms 帳戶但尚未加入您團隊的人,或完全沒有帳戶的人。
  • 如果新的團隊管理員已經有自己的 PlatoForms 團隊,在其接受時,其自己的表單、PDF 文件和工作流程會移入您的團隊。其自己的團隊不得有其他成員、自訂網域、已驗證的電子郵件網域、單一登入、HIPAA 合規或付費方案。若有,請求會被拒絕並顯示原因(若對方已是您團隊的成員,會顯示在對話框中;否則顯示在其從電子郵件開啟的頁面上),對方需要先移除這些項目(或取消其方案)。
  • 如果您的團隊符合 HIPAA 合規,請聯絡客服來更換團隊管理員,因為新管理員必須簽署 BAA。

發送請求

  1. 點擊左側導航頂部的團隊名稱,然後選擇 團隊成員。

  2. 在您自己的卡片上,點擊 轉移團隊管理員角色。若要改選您團隊中的某位成員,請開啟其卡片上的三點選單並點擊 設為團隊管理員;對話框開啟時會自動填入其電子郵件。

    團隊管理員自己的卡片上的 轉移團隊管理員角色 按鈕

  3. 在 更換團隊管理員 對話框中,輸入新團隊管理員的電子郵件地址,然後在 再次輸入電子郵件以確認 下再輸入一次。第二個欄位無法貼上:輸入兩次是為了避免您把請求發送到錯誤的地址,因為收到請求的人就能接管團隊。

    輸入兩次電子郵件的 更換團隊管理員對話框

  4. 點擊 發送請求,輸入您自己的密碼(不是新管理員的),然後點擊 確認。如果您的帳戶沒有密碼,請點擊 以電子郵件寄送驗證碼 並輸入我們寄給您的驗證碼。

    要求輸入您自己密碼的確認對話框

團隊 頁面現在會顯示 團隊管理員變更待處理,以及收件地址和請求的有效截止日期。在對方接受之前,一切都不會改變。若要撤回,請點擊 取消請求。

團隊頁面上帶有 取消請求 按鈕的待處理橫幅

請求的有效期限

請求的有效期為 7 天。每個團隊同一時間只能有一個待處理的請求:若要改請其他人,請先點擊 取消請求。

接受請求

新的團隊管理員會收到主旨為「邀請您成為 <您的團隊> 的團隊管理員」(You are asked to become the Team Admin of …)的電子郵件。如果對方已有 PlatoForms 帳戶,請求也會出現在其 收件匣 中,並附有 審閱 按鈕。

收件匣中帶有 審閱按鈕的請求

如果該地址還沒有 PlatoForms 帳戶,電子郵件會請對方先用該地址建立帳戶。註冊後即會進入請求頁面。

連結會開啟 成為團隊管理員 頁面,列出接受後的變化:對方取得團隊的完整存取權限,您以成員身分留下,其自己團隊中的表單、PDF 文件和工作流程會移入您的團隊。對方點擊 接受並成為團隊管理員 後,會以團隊管理員的身分進入該團隊的 團隊 頁面。

帶有接受按鈕的 成為團隊管理員 頁面

連結僅適用於受邀電子郵件地址所屬的帳戶。若以其他帳戶開啟,或在請求已取消或過期後開啟,會顯示「此請求無法使用」。

更換之後

  • 新的團隊管理員擁有團隊中所有內容的完整存取權限,包括 計劃和計費,並從此負責管理訂閱。
  • 您以 成員 身分留在團隊中,且七項存取選項全部開啟。新的團隊管理員之後可以更改。
  • 您建立的表單仍可由您編輯。其他成員已限制為特定編輯者的表單會保留這些設定;新的團隊管理員可從團隊選單中的 表單權限 更改任何表單的存取權限。
  • 您的登入帳號、密碼和安全設定都不會改變,新團隊管理員的也一樣。
  • 新團隊管理員原本的團隊在表單移出後成為空團隊,現在歸您所有,並會出現在您的團隊切換器中。
  • 你們雙方都會收到確認更換的電子郵件。

疑難排解

  • 我看不到 轉移團隊管理員角色 或 設為團隊管理員。 只有團隊管理員看得到這兩個選項,且在請求待處理期間會隱藏。取消待處理的請求即可發送新請求。
  • 「兩個電子郵件地址不相符。」 請在第二個欄位中重新輸入地址。該欄位刻意禁止貼上。
  • 「新的團隊管理員自己的團隊有……」 對方自己的團隊有其他成員、自訂網域、已驗證的電子郵件網域、單一登入、HIPAA 合規或付費方案。對方移除這些項目(或取消其方案)後重新開啟連結,或由您發送新請求。
  • 「您的方案已沒有可供新管理員使用的團隊成員席位。」 新管理員尚未加入您的團隊,而您的方案席位已滿。請移除一位成員或升級方案,然後重新發送。限制請參閱 邀請團隊成員。
  • 新管理員一直沒收到請求。 請核對待處理橫幅上的地址,並請對方查看其 收件匣 和垃圾郵件資料夾。必要時取消並重新發送。
  • 原團隊管理員已離職,沒有人能以其身分登入。 備用方法請參閱 如何更改當前團隊管理員。

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