Team-Admin ändern
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Jedes Team hat genau einen Team-Admin: die Person, der das Team, sein Tarif und seine Einstellungen gehören. Wechselt diese Person die Rolle oder verlässt sie das Unternehmen, übergibt der Team-Admin die Rolle auf der Team-Seite an jemand anderen. Dabei geht nichts verloren: Formulare, Einreichungen, Mitglieder, Einstellungen und das Abonnement bleiben beim Team, und Sie bleiben als Mitglied im Team.
Bevor Sie beginnen
- Nur der aktuelle Team-Admin kann die Rolle übergeben. Mitglieder mit Teammitgliedverwaltung können das nicht.
- Neuer Team-Admin kann jede Person werden: ein Mitglied Ihres Teams, jemand mit einem PlatoForms-Konto, der noch nicht in Ihrem Team ist, oder jemand ganz ohne Konto.
- Hat der neue Team-Admin bereits ein eigenes PlatoForms-Team, wandern seine eigenen Formulare, PDF-Dokumente und Workflows bei der Annahme in Ihr Team. Sein eigenes Team darf keine weiteren Mitglieder, keine benutzerdefinierte Domain, keine verifizierte E-Mail-Domain, kein Single Sign-On, keine HIPAA-Konformität und keinen kostenpflichtigen Tarif haben. Andernfalls wird die Anfrage mit Begründung abgelehnt (im Dialog, wenn die Person bereits Mitglied Ihres Teams ist, sonst auf der Seite, die sie aus der E-Mail öffnet), und sie muss diese Punkte zuerst entfernen (bzw. ihren Tarif kündigen).
- Ist Ihr Team HIPAA-konform, wenden Sie sich zum Wechsel des Team-Admins an den Support, da der neue Admin das BAA unterzeichnen muss.
Anfrage senden
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Klicken Sie oben in der linken Navigation auf Ihren Teamnamen und dann auf Teammitglieder.
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Klicken Sie auf Ihrer eigenen Karte auf Team-Admin-Rolle übertragen. Um stattdessen ein Mitglied Ihres Teams auszuwählen, öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü auf dessen Karte und klicken Sie auf Zum Team-Admin machen; der Dialog öffnet sich mit bereits eingetragener E-Mail-Adresse.
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Geben Sie im Dialog Team-Admin ändern die E-Mail-Adresse des neuen Team-Admins ein und tippen Sie sie unter E-Mail zur Bestätigung erneut eingeben noch einmal ein. Einfügen funktioniert im zweiten Feld nicht: Die doppelte Eingabe schützt Sie davor, die Anfrage an eine falsche Adresse zu senden, denn wer sie erhält, kann das Team übernehmen.
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Klicken Sie auf Anfrage senden, geben Sie Ihr eigenes Passwort ein (nicht das des neuen Admins) und klicken Sie auf Bestätigen. Hat Ihr Konto kein Passwort, klicken Sie auf Code per E-Mail senden und geben Sie den Code ein, den wir Ihnen schicken.
Die Team-Seite zeigt nun Team-Admin-Wechsel ausstehend mit der Adresse und dem Datum, bis zu dem die Anfrage offen ist. Bis die andere Person annimmt, ändert sich nichts. Um die Anfrage zurückzuziehen, klicken Sie auf Anfrage abbrechen.
Eine Anfrage ist 7 Tage lang offen. Pro Team kann jeweils nur eine Anfrage offen sein: Um jemand anderen zu fragen, klicken Sie zuerst auf Anfrage abbrechen.
Anfrage annehmen
Der neue Team-Admin erhält die E-Mail „Sie werden gebeten, Team-Admin von
Gibt es für die Adresse noch kein PlatoForms-Konto, fordert die E-Mail die Person auf, zuerst eines mit dieser Adresse zu erstellen. Nach der Registrierung landet sie direkt bei der Anfrage.
Der Link öffnet die Seite Team-Admin werden, die auflistet, was passiert: Die Person erhält vollen Zugriff auf das Team, Sie bleiben Mitglied, und alle Formulare, PDF-Dokumente und Workflows aus ihrem eigenen Team wandern in Ihres. Sie klickt auf Annehmen und Team-Admin werden und wird als Team-Admin auf die Team-Seite des Teams weitergeleitet.
Der Link funktioniert nur für das Konto mit der eingeladenen E-Mail-Adresse. Wird er mit einem anderen Konto geöffnet oder nachdem die Anfrage abgebrochen wurde bzw. abgelaufen ist, erscheint „Diese Anfrage ist nicht verfügbar“.
Nach dem Wechsel
- Der neue Team-Admin hat vollen Zugriff auf alles im Team, einschließlich Plan und Abrechnung, und verwaltet ab sofort das Abonnement.
- Sie bleiben als Mitglied im Team, mit allen sieben Zugriffsoptionen aktiviert. Der neue Team-Admin kann sie später ändern.
- Die von Ihnen erstellten Formulare können Sie weiterhin bearbeiten. Formulare, die andere Mitglieder auf bestimmte Editoren beschränkt haben, behalten diese Einstellungen; der neue Team-Admin kann den Zugriff auf jedes Formular über Formularberechtigungen im Teammenü ändern.
- Ihre Anmeldung, Ihr Passwort und Ihre Sicherheitseinstellungen ändern sich nicht. Die des neuen Team-Admins ebenso wenig.
- Das eigene Team des neuen Team-Admins, das nach dem Umzug seiner Formulare leer ist, gehört nun Ihnen. Es erscheint in Ihrem Teamwechsler.
- Sie beide erhalten eine E-Mail, die den Wechsel bestätigt.
Fehlerbehebung
- Ich sehe weder Team-Admin-Rolle übertragen noch Zum Team-Admin machen. Nur der Team-Admin sieht diese Optionen, und sie sind ausgeblendet, solange eine Anfrage aussteht. Brechen Sie die ausstehende Anfrage ab, um eine neue zu senden.
- „Die beiden E-Mail-Adressen stimmen nicht überein.“ Tippen Sie die Adresse im zweiten Feld erneut ein. Einfügen wird dort absichtlich verhindert.
- „Der neue Team-Admin führt ein eigenes Team mit …“ Sein eigenes Team hat weitere Mitglieder, eine benutzerdefinierte Domain, eine verifizierte E-Mail-Domain, Single Sign-On, HIPAA-Konformität oder einen kostenpflichtigen Tarif. Die Person entfernt diese (oder kündigt ihren Tarif) und öffnet den Link erneut, oder Sie senden eine neue Anfrage.
- „Ihr Tarif hat keinen freien Teammitglied-Platz für den neuen Admin.“ Der neue Admin ist noch nicht in Ihrem Team und Ihr Tarif ist voll. Entfernen Sie ein Mitglied oder führen Sie ein Upgrade durch und senden Sie dann erneut. Die Limits finden Sie unter Teammitglieder einladen.
- Der neue Admin hat die Anfrage nie erhalten. Prüfen Sie die Adresse im Banner für den ausstehenden Wechsel und bitten Sie die Person, in ihrem Posteingang und im Spam-Ordner nachzusehen. Brechen Sie bei Bedarf ab und senden Sie erneut.
- Der bisherige Team-Admin ist nicht mehr da und niemand kann sich mit seinem Konto anmelden. Die Ausweichlösung finden Sie unter So ändern Sie den aktuellen Team-Admin.