PlatoForms User Guide
Mit dem Team zusammenarbeiten
Wenn Sie ein PlatoForms-Konto erstellen, erhalten Sie Ihren eigenen Team-Arbeitsbereich. Vom Dashboard aus können Sie die Mitgliedschaft Ihres Teams, den Zugriff auf Arbeitsbereiche, Formularberechtigungen und die Standardeinstellungen, mit denen neue Formulare beginnen, verwalten.
Nicht sicher, wo Sie anfangen sollen?
- Ihr Team wächst? → Teammitglieder einladen
- Zu mehr als einem Team gehören? → Zwischen Teams wechseln
- Müssen Sie kontrollieren, wer ein bestimmtes Formular bearbeiten oder ansehen kann? → Berechtigungen verwalten
- Möchten Sie, dass jedes neue Formular gleich vorkonfiguriert ist? → Formular-Standardeinstellungen
- Mehrere Formulare mit denselben Dropdown-Optionen? → Team-Optionslisten
Auf dieser Seite
- Teammitglieder einladen: Laden Sie Teammitglieder per E-Mail ein, Ihrem Team beizutreten. Nach der Annahme können sie auf Ihre Formulare zugreifen.
- Zwischen Teams wechseln: Wechseln Sie vom Dashboard aus zwischen Teams, um auf verschiedene Arbeitsbereiche zuzugreifen und Formulare über mehrere Teams hinweg zu verwalten.
- Berechtigungen verwalten: Weisen Sie rollenbasierte Berechtigungen — Formular-Editor, Formular-Einreicher oder Formular-Einsichtsbetrachter — zu, um zu steuern, was jedes Teammitglied bei einem bestimmten Formular tun kann. Team-Administratoren können auch Berechtigungen für jedes Formular im Team von einer einzigen Formular-Berechtigungsseite aus verwalten und denselben formularübergreifenden Zugriff bestimmten Mitgliedern über Zugriff verwalten gewähren.
- Formular-Standardeinstellungen: Legen Sie teamweite Standards fest — Einreichungsverhalten, Bestätigungen, Benachrichtigungs-E-Mails, Styling und Berechtigungen — damit jedes neu erstellte Formular vorkonfiguriert startet.
- Team-Optionslisten: Pflegen Sie einen gemeinsamen Satz von Dropdown-Optionen für das gesamte Team, hängen Sie ihn an Dropdown-Felder in beliebigen Formularen an und übertragen Sie eine Änderung auf jedes Formular, das ihn verwendet.