PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

What's new? API Docs

Pläne, API und Webhooks

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Pläne

Plan Dokumentanfragen Verlängerungen und Personen
Kostenlos 3 Anfragen pro Monat Nicht enthalten
Bronze 50 Anfragen pro Monat Nicht enthalten: Ablaufdaten werden erfasst und die Verlängerungsseite füllt sich, aber es wird nichts gesendet
Silber 200 Anfragen pro Monat Enthalten
Gold und höher Unbegrenzt Enthalten

Eine Anfrage ist eine Einreichung mit einer Checkliste, unabhängig davon, wie viele Dokumente angefordert werden. Erinnerungen, Ablehnungen, neu ausgestellte Links und Verlängerungen derselben Einreichung werden nicht erneut gezählt. Sobald die monatliche Anzahl erreicht ist, erhalten neue Einreichungen keine Anfrage: Die Einreichungsseite zeigt Keine Anfrage für sie an, bis zum nächsten Monat oder einem Upgrade, und die Checkliste bleibt unverändert.

Während der kostenlosen Testphase hat ein Team 50 Anfragen pro Monat wie beim Bronze-Plan und kann Verlängerungen und Personen nutzen.

Der Nutzungsbericht unter Ihrem Plan (Plan, dann Nutzung) zeigt Dokumentanfragen für den aktuellen Abrechnungszeitraum im Vergleich zur Plananzahl und Gesendete Verlängerungen.

REST-API

Die API liest Anfragen und reagiert auf Verlängerungen. Anfragen können nicht über die API erstellt werden; sie folgen den Einreichungen.

Methode und Pfad Was es tut
GET /api/v4/form/{form}/document-requests/ Die Anfragen des Formulars, mit status (missing, needs_review, rejected, complete), page und results_per_page.
GET /api/v4/document-request/{request}/ Eine Anfrage: die Person, jedes Element mit seinen Dateien und Status, der Link.
POST /api/v4/document-request/{request}/review/ Eine Datei akzeptieren oder ablehnen, mit einer Notiz und einem Ablaufdatum.
POST /api/v4/document-request/{request}/remind/ Jetzt eine Erinnerung senden.
GET /api/v4/form/{form}/renewals/ Die Verlängerungen des Formulars.
POST /api/v4/renewal/{renewal}/{action}/ send, snooze (body: days), renewed (body: note) oder dismiss.

Webhooks

Abonnieren Sie die Dokumente und Verlängerung Ereignisgruppen unter API & Webhooks:

  • documents.requested wenn eine Anfrage erstellt wird, document.received bei jedem Upload, document.reviewed bei Annahme oder Ablehnung, documents.complete wenn jede erforderliche Datei akzeptiert wird.
  • renewal.scheduled, renewal.sent, renewal.completed und renewal.expired.

KI-Assistent

Über den PlatoForms MCP-Server kann ein KI-Assistent Dokumentanfragen auflisten und öffnen, eine Datei überprüfen, eine Dokumentenerinnerung senden, Verlängerungen auflisten und auf eine reagieren, mit denselben Berechtigungen wie das angemeldete Mitglied.

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