PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

What's new? API Docs

プラン、API、およびウェブフック

タブ

プラン

プラン ドキュメントリクエスト 更新と人員
無料 月に3件のリクエスト 含まれません
ブロンズ 月に50件のリクエスト 含まれません：有効期限は記録され、更新ページが埋まりますが、何も送信されません
シルバー 月に200件のリクエスト 含まれます
ゴールド以上 無制限 含まれます

リクエストはチェックリストを伴う1回の提出であり、要求されるドキュメントの数に関係ありません。リマインダー、拒否、再発行されたリンク、同じ提出の更新は再度カウントされません。月の数に達すると、新しい提出にはリクエストがありません：提出ページには次の月またはアップグレードまで「リクエストなし」と表示され、チェックリストはそのままです。

無料トライアル期間中、チームはブロンズの月に50件のリクエストを持ち、更新と人員を使用できます。

プランの下の使用状況レポート（プラン、次に使用状況）は、現在の請求期間に対するプランの数としてのドキュメントリクエストと送信された更新を表示します。

REST API

APIはリクエストを読み取り、更新に対応します。リクエストはAPIを通じて作成できません。提出に従います。

メソッドとパス その機能
GET /api/v4/form/{form}/document-requests/ フォームのリクエスト、status（missing、needs_review、rejected、complete）、page、results_per_page。
GET /api/v4/document-request/{request}/ 1つのリクエスト：人物、各アイテムとそのファイルとステータス、リンク。
POST /api/v4/document-request/{request}/review/ ファイルを承認または拒否、メモと有効期限を付けて。
POST /api/v4/document-request/{request}/remind/ 今すぐリマインダーを送信。
GET /api/v4/form/{form}/renewals/ フォームの更新。
POST /api/v4/renewal/{renewal}/{action}/ send、snooze（本文：days）、renewed（本文：note）またはdismiss。

ウェブフック

API & ウェブフックの下でドキュメントと更新イベントグループを購読：

  • リクエストが作成されたときのdocuments.requested、各アップロード時のdocument.received、承認または拒否時のdocument.reviewed、すべての必要なファイルが承認されたときのdocuments.complete。
  • renewal.scheduled、renewal.sent、renewal.completed、renewal.expired。

AIアシスタント

PlatoForms MCPサーバーを通じて、AIアシスタントはドキュメントリクエストをリストし開くことができ、ファイルをレビューし、ドキュメントのリマインダーを送信し、更新をリストし、1つに対応できます。サインインしているメンバーと同じ権限を持ちます。

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