PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

レビューと提出の作成

誰かがチームで承認するまで、何も提出にはなりません。要確認 とマークされたコピーはレビュー ページで開かれ、準備完了 とマークされたコピーも開くことができ、一度に作成することもできます。

レビュー ページ

インポート ページから レビュー を選択するか、紙からインポート > レビューキュー から開きます。

レビュー ページ: スキャンとページ タブ、ズーム、左側の各フィールドにボックス; 右側にはページごとにグループ化されたフィールドと、選択されたフィールドの拡大ビュー

左側 にはスキャンがあります。ページ タブを使用してページ間を移動し、フィット、ズーム、回転 を使用してより良く表示します。ページ上の各フィールドにはボックスが表示され、そのボックスをクリックするとそのフィールドにジャンプします。

右側 にはフォームのフィールドがページごとにグループ化されています。選択されたフィールドの上にはスキャンの拡大ビューが表示され、手書きと回答を比較できます。各フィールドには以下のマークがあります:

  • 自信あり: AIが回答に自信を持っています。
  • 要確認: 回答を確認する必要があります。手書きが不明瞭だったなど、フィールドの下に短い理由が表示されます。
  • 空白: 何も書かれていません。

フィールドを確認または変更すると、確認済み または 編集済み と表示されます。

いくつかのフィールドは選択が必要です:

  • 日付 はフォームの日付形式で表示されます。日付が2通りに読める場合(例: 03/04)、正しいものを選択します。
  • 選択肢とドロップダウン はマークされたオプションを表示します。書かれたものがどのオプションにも一致しない場合、最も近いオプションが提案されます。
  • 署名 は紙上の署名の画像として保持されます。電子署名証明書は取得されません。

フォームにあるが紙に表示されていないフィールドは、紙にない の下に最後にリストされます。必要に応じて入力してください。

キーボードを使用する

キー 機能
↓ ↑ フィールド間を移動(複数行フィールド内ではない)
Enter 回答を確認し、次のフィールドに移動(複数行フィールド内でも)
Tab 次のフィールドにジャンプして確認
Shift Enter 複数行フィールドでの新しい行
⌘ Enter または Ctrl Enter 提出を作成
Esc ショートカットリストまたは スキップ メニューを閉じる

ページ上部の キーボードショートカット ボタンをクリックすると、いつでもリストを表示できます。変更は進行中に保存されるので、途中で離れても戻ってくることができます。

提出を作成する

すべての確認が必要なフィールドが確認または編集されると、提出を作成 が利用可能になります。クリックすると、フォーム独自のチェックが実行されます。例えば、必須フィールドやメールアドレス形式などです。失敗した場合、そのフィールドは理由とともに 要確認 に戻り、何も作成されません。

提出が作成され、次の確認するコピーが開きます。すべてのコピーが完了すると、ページにその旨が表示され、新しい提出へのリンクが表示されます。

その他の操作

  • スキップ: このフォームではない または このコピーをインポートしない を選択します。数秒間は元に戻すことができます。
  • 後で保存: 作業を保存してリストに戻ります。その後、代わりにフォームで開く で、これまでに入力された回答で通常のフォームを開きます。
  • 前へ と 次へ: コピー間を移動します。

ページが欠けている場合

フォームのページがスキャンに含まれていない場合、そのコピーは ページ不足 とマークされ、そのページのフィールドは空白です。レビュー ページで ページを追加 をクリックし、欠けているページのスキャンまたは写真をドロップし、追加 をクリックします。追加されたページは任意のインポートと同様に読み取られ、コピーは完了時に更新されます。

すべての準備済みコピーを一度に作成する

準備完了 とマークされたコピーは自信を持って読み取られ、フォームのチェックを通過しています。各コピーを開かずに作成するには、インポート ページ(そのインポートの準備完了コピー)またはレビュー キュー(フォームの準備完了コピー)で N件の提出を作成 をクリックします。

AIがいくつかの値を誤読した可能性があることを確認するための提出作成ダイアログ

AIがいくつかの値を誤読した可能性があることを理解しています にチェックを入れ、N件の提出を作成 をクリックします。いつでも 停止 できます。作成されなかったコピーは準備完了のままです。フォームのチェックに失敗したコピーは 要確認 に戻り、要約には理由とともにリストされます。

最初にスポットチェック

自信のある読み取りでも間違っていることがあります。特に最初にフォームをインポートする際は、残りを一度に作成する前に、レビュー ページでいくつかの準備完了コピーを開いてください。

レビュー キュー

紙からインポート > レビューキュー には、まだ確認が必要なフォームのすべてのコピーがリストされ、すべてのインポートから最も古いものが最初に表示されます。未レビューのコピーは90日後に削除されるためです。要確認、準備完了、または ページ不足 でフィルターするか、1つのアップロードを選択します。レビュー は最初のコピーを開き、次へ はキュー全体を通過します。

提出ページの紙の提出

インポートされた提出の横に紙のチップと紙からのフィルターがある提出ページ

  • 各インポートされた提出には 紙 チップがあります。ホバーすると、誰がインポートしたか、いつか、どれだけの回答が修正されたかが表示されます。
  • 紙から フィルターは紙からの提出のみを表示します。
  • チームがオリジナルを保持する場合、スキャンは オリジナル(紙).pdf として提出に添付されます。添付ファイルから、または行メニューの オリジナル(紙)を開く から開きます。スキャンは完成したPDFには追加されません。
  • 提出をCSVにエクスポートすると、これらの提出のソース列は 紙 と表示されます。インサイトでは、フォームのデフォルトレポートに紙とオンラインの提出を並べて表示する ソース チャートが追加されます。カスタマイズしたレポートでは、自分で ソース のチャートを追加します。

トラブルシューティング

問題 対処方法
提出を作成 が利用できないまま 確認するマークが付いたすべてのフィールドを確認または編集します。ページ下部のヒントには残りが表示されます。
提出を作成したときにフィールドが確認するに戻った フォーム独自のチェックが値を拒否しました。フィールドの下にある理由を読み、修正してください。
“このフォームの提出制限に達しました” フォームが提出制限に達しました。フォームの設定で制限を引き上げるか削除します。
多くのフィールドが確認する 手書きや薄いスキャンはより多くの確認が必要です。ページを平らにし、良い光の下でスキャンします。チームが レビュー感度 を 厳格 に設定している可能性もあります。
フォームのロジックで非表示のフィールドが表示される レビュー ページではフォームのロジックは適用されません。適用されない場合はフィールドを空白のままにします。
“このコピーはもうレビューできません。” 他の誰かがすでに作成またはスキップしたか、期限が切れています。
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