AIアシスタントに何を尋ねるか
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アシスタントが接続されたら、フィールドIDやAPIコールなしで、欲しいものをそのままの言葉でPlatoFormsに頼むことができます。このページでは、頼めること、返ってくるもの、そして頼る前に知っておくべきことを集めています。まだ接続していない場合は、AIアシスタント(MCP)を接続するから始めてください。
以下のプロンプトは例であり、コマンドではありません。好きなように表現してください。役立つ習慣の一つは、意図するフォームの名前を指定することです。アシスタントは名前で検索します。
フォームを見つけて収集内容を確認する
- “公開済みのPlatoFormsフォームをリストアップしてください。”
- “Customer Intakeという名前のフォームを見つけてください。”
- “Customer Intakeフォームが収集する情報と必須フィールドは何ですか？”
各フォームの名前、フォルダー、公開状態、提出数を取得し、任意の単一フォームについては、全フィールドリストを取得できます。すべてのフィールドのラベル、タイプ、必須かどうか、オプション、検証ルールが含まれます。未公開バージョンが欲しい場合はドラフトを頼んでください。
多くのフォームがある場合は、全リストではなく名前で頼んでください。アシスタントは一度に最大200フォームを読み取ります。
受信したものを確認する
- “先週のOrderフォームへの提出を見せてください。”
- “メールフィールドがsarah@example.comの提出を見つけてください。”
- “最新のインテークフォームへの提出の全回答を見せてください。”
アシスタントは日付範囲でフィルタリングし、キーワードで提出を検索し、正確なフィールド値で提出を検索し、そのフィールドラベルとともに全回答を読み取ります。フィールドの検索は完全に一致する値に基づいて行われるため、sarah@example.comで検索してください。
PDF、CSV、または添付ファイルを取得する
- “2時間で期限切れになるその提出のPDFダウンロードリンクをください。”
- “その提出のCSVを送ってください。”
- “昨日の提出からの添付ファイルをzipでください。”
PlatoFormsは生成されたPDFの時間制限付きダウンロードリンク、回答のCSV、アップロードされたファイルのzip、単一の添付ファイル、または署名証明書を作成します。リンクの有効期限を30分、2時間、または7日間に設定できます。設定しない場合は、フォームの独自の期限設定が適用されます。
これらのリンクは期限が切れるまで公開されており、リンクを持っている人はサインインせずにファイルを開くことができます。ファイル自体を共有するのと同じ方法で共有してください。
事前入力されたフィールド付きのリンクを誰かに送る
- “Sarahのメールが既に入力されたインテークフォームへの一回限りのリンクを作成し、次の金曜日に期限切れにしてください。”
- “パートナーサイト用に登録フォームのトラッキングリンクを5つ作成してください。”
リンクのURLが返され、自分で共有できます。事前入力されたフィールドは、受信者が編集可能にするように要求しない限り、読み取り専用です。リンクを一度だけ機能させたり、有効期限を設定したり、一度に最大10の個別に追跡されたリンクを作成することができます。アシスタントが作成するすべてのリンクは名前が付けられ、招待リストに表示されるため、チームはどこから来たのかを確認できます。
アシスタントはあなたに代わってメールを送信することはありません。リンクを渡し、あなたが送信します。
フォームにエントリーを提出する
- “Feedbackフォームに評価5とコメント’MCPテスト’でテストエントリーを提出してください。”
アシスタントは最初にフォームのフィールドを読み取り、各フィールドが何を期待しているかを理解し、提出し、記録された内容を正確に伝えます。
アシスタントを通じた提出は実際の提出です。それはプランにカウントされ、そのフォームに設定された通知メール、Webhook、ワークフローをトリガーする可能性があります。テストのみを希望する場合は明確にしてください。リクエストがハングしているように見える場合は、再試行する前にアシスタントに提出リストを確認させ、重複を避けてください。
説明から新しいフォームを開始する
- “理学療法クリニックのためのクライアントインテークフォームを作成してください: 連絡先情報、保険提供者、怪我の履歴、同意署名。”
- “スタッフが記入できるコーヒーショップの顧客インシデントレポートを作成してください。怪我の詳細を含めて。”
アシスタントはアカウント内にフォームを作成し、開くためのリンクを提供します。デザインはPlatoFormsで行われ、チャット内では行われません。そのリンクを開くと、フォームジェネレーターがいくつかの確認質問を行い、クラシックフォームと会話型フォームのどちらかを選択させ、提案されたフィールドリストを編集して確認し、フォームが構築される前に確認します。
リンクを開いた後にフォームがデザインされるため、アシスタントは最終的にどのフィールドが含まれたかを伝えることはできません。最終リストはビルダーで確認したものです。アシスタントが開く前にフィールドをリストアップした場合、それは推測であり、完成したフォームではありません。
新しいPDFドキュメントを開始する
- “会社のヘッダー、数量と価格を含む項目ごとの表、合計行を含む1ページのサービス請求書PDFを作成してください。”
- “私のPDFドキュメントをリストしてください。”
同じ考え方です: リンクが提供され、それを開くと、ドキュメントエディターのAIがあなたの説明に基づいて作業を開始します。そこから、エディター内でAIとチャットしながらドキュメントを洗練していき、変更内容を確認できます。
いくつかのステップを連鎖させる
リクエストが複数のステップにまたがるとき、アシスタントは最も効果を発揮します:
“最も提出数の多いフォームを見つけ、最新の提出の回答を見せ、2時間で期限切れになるPDFダウンロードリンクをください。”
“Customer Feedbackフォームに評価5でテストエントリーを提出し、その後、Sarahのメールが既に入力された事前入力リンクを作成してください。”
アシスタントができないこと
アシスタントは固定されたアクションセットを通じて動作します。以下のことはできず、提案すべきではありません:
- 既存のフォームやドキュメントを変更する。 チャットからフィールド、ラベル、レイアウト、テーマ、設定を編集する方法はありません。ビルダーでこれらの変更を行うか、新しいフォームを依頼してより良い説明から始めてください。
- 物事を結びつける。 フォームをPDFドキュメントに接続したり、提出を自動的にドキュメントに記入したり、PDFドキュメントを記入可能なフォームに変換したり、ワークフロー、統合、通知、提出先を設定したりすることはできません。これらのいくつかは実際のPlatoFormsの機能です。アプリ内に存在し、アシスタントにはありません。
- 公開、共有、削除、名前変更、移動、複製 フォームやドキュメント。
- メールを送信する。 リンクを作成し、誰に送るかを決めます。
- 接続されたアカウントがアクセスできないものに到達する。 アシスタントは、そのアカウントが見るものを正確に見ます。同じチームの権限とPlatoFormsアプリのプラン制限の下で。
知っておくべき制限
プランのAPIクォータを超えて、アシスタントアクセスは1分あたり60アクション、1日あたり20の作成に制限されています。新しいフォーム、新しいPDFドキュメント、事前入力リンクを合わせてカウントします。すべてのアクションはプランのAPIボリュームを使用します。アシスタントがエラー462を報告した場合、そのクォータは使い果たされています。長いリストはトリムされて返されます（最大50の提出を一度に）ので、単一の質問で何千ものレコードをチャットに引き込むことはできません。
アクションの完全なリスト
| アクション | その機能 |
|---|---|
| 私は誰か | アシスタントが接続されているPlatoFormsアカウントとチームを確認します |
| フォームをリストする | フォルダー、公開状態、提出数とともにフォームをリストします |
| フォームを検索する | 名前またはIDでフォームを見つけます |
| フォームフィールドを取得する | フォームの完全なフィールドスキーマを読み取ります（ライブまたはドラフト） |
| 提出をリストする | 日付またはキーワードでフィルタリングされたフォームの提出をリストします |
| フィールドで提出を見つける | フィールドが値と完全に一致する提出を見つけます |
| 提出を取得する | 1つの提出内のすべての回答を読み取ります |
| ダウンロードリンクを取得する | PDF、CSV、添付ファイル、zip、または署名証明書への時間制限付きリンクを作成します |
| フォームを提出する | 公開されたフォームにエントリーを提出します |
| 事前入力リンクを作成する | 事前入力されたフィールドを持つトラッキングフォームリンクを作成します |
| フォームを作成する | 説明から新しいWebフォームを作成し、ビルダーリンクを返します |
| PDFドキュメントを作成する | 説明から新しいPDFドキュメントを作成し、エディターリンクを返します |
| PDFドキュメントをリストする | PDFドキュメントをリストします |