Qué preguntar a tu asistente de IA
Pestañas
Una vez que tu asistente esté conectado, trabajas con PlatoForms pidiendo lo que deseas en lenguaje sencillo. No se necesitan ids de campo ni llamadas API. Esta página recopila las cosas que puedes pedir, lo que obtienes a cambio y las pocas cosas que vale la pena saber antes de confiar en ello. Si aún no te has conectado, comienza con Conectar tu asistente de IA (MCP).
Las indicaciones a continuación son ejemplos, no comandos. Fórmulas como prefieras. El hábito que ayuda es nombrar el formulario que te refieres, porque tu asistente lo busca por nombre.
Encontrar un formulario y ver qué recopila
- “Lista mis formularios publicados de PlatoForms.”
- “Encuentra mi formulario llamado Captura de Clientes.”
- "¿Qué información recopila el formulario de Captura de Clientes y qué campos son obligatorios?"
Obtienes el nombre de cada formulario, carpeta, estado de publicación y conteo de envíos, y para cualquier formulario individual la lista completa de campos. Cada etiqueta de campo, tipo, si es obligatorio, sus opciones y sus reglas de validación. Pide el borrador si deseas la versión no publicada en lugar de la activa.
Si tienes muchos formularios, pregunta por nombre en lugar de por toda la lista. Tu asistente lee como máximo 200 formularios a la vez.
Verificar lo que ha llegado
- “Muéstrame los envíos al formulario de Pedido de la semana pasada.”
- “Encuentra el envío donde el campo de correo electrónico es sarah@example.com.”
- “Muéstrame todas las respuestas en el último envío a mi formulario de captura.”
Tu asistente puede filtrar por rango de fechas, buscar envíos por palabra clave o buscar un envío por un valor exacto de campo, luego leer el conjunto completo de respuestas con sus etiquetas de campo. Las búsquedas de campo coinciden exactamente con el valor completo, así que busca sarah@example.com en lugar de sarah.
Obtener un PDF, CSV o adjunto
- “Dame un enlace de descarga de PDF para ese envío que expira en 2 horas.”
- “Envíame un CSV de ese envío.”
- “Necesito los adjuntos del envío de ayer como un zip.”
PlatoForms crea un enlace de descarga con tiempo limitado para el PDF generado, un CSV de las respuestas, un zip de los archivos subidos, un solo adjunto o el certificado de firma. Puedes pedir que el enlace dure 30 minutos, 2 horas o 7 días; si no lo mencionas, se aplica la configuración de expiración del formulario.
Estos enlaces son públicos hasta que expiran. Cualquiera que tenga el enlace puede abrir el archivo sin iniciar sesión. Compártelos de la misma manera que compartirías el archivo en sí.
Enviar a alguien un enlace con campos ya llenos
- “Crea un enlace de un solo uso para el formulario de captura con el correo electrónico de Sarah ya lleno, que expire el próximo viernes.”
- “Crea 5 enlaces rastreados para el formulario de registro para nuestros sitios asociados.”
Recibes las URLs de los enlaces para compartir tú mismo. Los campos prellenados son de solo lectura para el destinatario a menos que pidas que permanezcan editables, y puedes hacer que un enlace funcione solo una vez, establecer una fecha de expiración o crear hasta 10 enlaces rastreados por separado de una vez. Cada enlace que crea tu asistente está nombrado y aparece en tu lista de invitaciones, para que tu equipo pueda ver de dónde proviene.
Tu asistente nunca envía correos electrónicos en tu nombre. Te entrega los enlaces y tú los envías.
Enviar una entrada a un formulario
- “Envía una entrada de prueba a mi formulario de Retroalimentación con calificación 5 y el comentario ‘Prueba MCP’.”
Tu asistente lee primero los campos del formulario para saber qué espera cada uno, envía y te dice exactamente qué se registró.
Un envío a través de tu asistente es un envío real: cuenta para tu plan y puede activar los correos electrónicos de notificación, webhooks y flujos de trabajo configurados en ese formulario. Sé explícito cuando solo quieras una prueba. Si una solicitud parece colgarse, pide a tu asistente que verifique la lista de envíos antes de intentarlo de nuevo, para que no termines con un duplicado.
Iniciar un nuevo formulario a partir de una descripción
- “Crea un formulario de captura de clientes para una clínica de fisioterapia: datos de contacto, proveedor de seguro, historial de lesiones y una firma de consentimiento.”
- “Crea un informe de incidentes de clientes para una cafetería que nuestro personal pueda completar, incluyendo detalles de lesiones.”
Tu asistente crea el formulario en tu cuenta y te da un enlace para abrirlo. El diseño se realiza en PlatoForms, no en el chat: cuando abres ese enlace, el generador de formularios hace un par de preguntas aclaratorias, te permite elegir entre un formulario clásico y uno conversacional, y te muestra la lista de campos propuesta para editar y confirmar antes de que se construya el formulario.
Debido a que el formulario se diseña después de abrir el enlace, tu asistente no puede decirte con qué campos terminó. La lista final es la que confirmas en el constructor. Si un asistente enumera los campos antes de que lo hayas abierto, trátalo como una conjetura, no como el formulario terminado.
Iniciar un nuevo documento PDF
- “Crea un PDF de factura de servicio de una página con el encabezado de nuestra empresa, una tabla detallada con cantidad y precio, y una línea de total.”
- “Lista mis documentos PDF.”
La misma idea: obtienes un enlace, y al abrirlo se inicia el editor de documentos de IA en tu descripción. Desde allí sigues refinando el documento conversando con la IA dentro del editor, donde puedes ver qué está cambiando.
Encadenar algunos pasos juntos
Los asistentes son mejores cuando una solicitud abarca varios pasos:
“Encuentra el formulario con más envíos, muéstrame las respuestas del último envío y dame un enlace de descarga de PDF que expire en 2 horas.”
“Envía una entrada de prueba a mi formulario de Retroalimentación de Clientes con calificación 5, luego crea un enlace prellenado para Sarah con su correo electrónico ya lleno.”
Lo que tu asistente no puede hacer
Tu asistente trabaja a través de un conjunto fijo de acciones. No puede hacer esto, y no debería ofrecer hacerlo:
- Cambiar un formulario o documento existente. No hay forma de editar campos, etiquetas, diseño, tema o configuraciones desde un chat. Haz esos cambios en el constructor, o pide un nuevo formulario y comienza con una mejor descripción.
- Conectar cosas. No puede conectar un formulario a un documento PDF, hacer que los envíos llenen un documento automáticamente, convertir un documento PDF en un formulario rellenable o configurar flujos de trabajo, integraciones, notificaciones o dónde se envían los envíos. Algunas de estas son características reales de PlatoForms. Viven en la aplicación, no en el asistente.
- Publicar, compartir, eliminar, renombrar, mover o duplicar formularios y documentos.
- Enviar correo electrónico. Crea enlaces; tú decides quién los recibe.
- Alcanzar cualquier cosa que la cuenta conectada no pueda. Tu asistente ve exactamente lo que esa cuenta ve, bajo los mismos permisos de equipo y límites de plan que la aplicación de PlatoForms.
Límites que vale la pena conocer
Más allá de la cuota de API de tu plan, el acceso del asistente está limitado a 60 acciones por minuto y 20 creaciones por día, contando nuevos formularios, nuevos documentos PDF y enlaces prellenados juntos. Cada acción también consume el volumen de API de tu plan. Si tu asistente informa el error 462, esa cuota está agotada. Las listas largas regresan recortadas (hasta 50 envíos a la vez) para que una sola pregunta no pueda extraer miles de registros en un chat.
La lista completa de acciones
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Quién soy | Confirma a qué cuenta y equipo de PlatoForms está conectado el asistente |
| Lista de formularios | Lista tus formularios con carpeta, estado de publicación y conteo de envíos |
| Buscar formularios | Encuentra un formulario por nombre o id |
| Obtener campos del formulario | Lee el esquema completo de campos de un formulario, en vivo o borrador |
| Lista de envíos | Lista los envíos de un formulario, filtrados por fecha o palabra clave |
| Encontrar envío por campo | Encuentra envíos donde un campo coincide exactamente con un valor |
| Obtener envío | Lee cada respuesta en un envío |
| Obtener enlace de descarga | Crea un enlace con tiempo limitado a un PDF, CSV, adjunto, zip o certificado de firma |
| Enviar formulario | Envía una entrada a un formulario publicado |
| Crear enlace prellenado | Crea enlaces de formulario rastreados con campos ya llenos |
| Crear formulario | Crea un nuevo formulario web a partir de una descripción y devuelve un enlace al constructor |
| Crear documento PDF | Crea un nuevo documento PDF a partir de una descripción y devuelve un enlace al editor |
| Lista de documentos PDF | Lista tus documentos PDF |