Conceptos clave
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Estos términos aparecen a lo largo de la guía. Cada sección toma un minuto para leer y enlaza al artículo completo.
Formularios
Un formulario es lo que las personas completan. Puedes comenzar uno de tres maneras:
- Desde un PDF que ya usas. Un Formulario Rellenable en PDF permite a las personas completar directamente en tus páginas PDF. Un Formulario Web en PDF les ofrece un formulario web compatible con dispositivos móviles. De cualquier manera, obtienes un PDF completado de vuelta. Un Formulario Maestro recopila respuestas una vez y llena varios PDFs con ellas.
- Como un formulario web creado desde cero, con IA, una plantilla o un formulario en blanco. Agregar una salida en PDF es opcional.
- Desde un nuevo documento diseñado en el Creador de Documentos PDF, luego exportado como PDF o publicado como un formulario en línea.
Tipos de formularios los compara y te ayuda a elegir.
Campos
Los campos son donde las personas ingresan información: texto, opciones, fechas, cargas de archivos, firmas, pagos y más. Los formularios web admiten todos los tipos de campos. Los formularios basados en PDF admiten los campos que se pueden completar directamente en un PDF, por lo que los campos solo web como los pagos no están disponibles allí. Consulta Tipos de campos para cada campo y sus configuraciones.
Compartir un formulario
Después de publicar un formulario, puedes compartirlo como un enlace público, incrustarlo en tu sitio web o mostrar un código QR. Cualquiera con el enlace puede abrir el formulario, a menos que lo protejas con un código de acceso.
Para enviar un formulario a personas específicas, utiliza una invitación. Cada destinatario recibe un correo electrónico con un enlace al formulario. Con la Invitación de Seguimiento activada, PlatoForms guarda la invitación, para que puedas ver quién la abrió y la envió. Los certificados de firma solo se crean para invitaciones rastreadas y pasos de flujo de trabajo con el certificado activado.
Consulta Publicar y compartir e Invitaciones de formulario.
Envíos y PDFs completados
Cada vez que alguien envía un formulario, PlatoForms guarda un envío con sus respuestas y archivos cargados. Para formularios PDF, y para formularios web con una salida en PDF, también genera el PDF completado. La página de Envíos es donde los ves, filtras y exportas.
Consulta Gestionar envíos.
Notificaciones
Cuando se envía un formulario, PlatoForms puede enviarte un correo electrónico a ti, a tu equipo o a la persona que lo envió. El correo electrónico de notificación predeterminado adjunta el PDF completado.
Consulta Configurar notificaciones de formulario.
Características principales del documento
- Firma electrónica. Las personas firman en un campo de Firma. En planes de pago, un certificado de firma registra cómo se firmó cada documento y enlaza a una página de verificación pública.
- Flujos de trabajo. Un flujo de trabajo pasa un documento a través de varias personas, un paso a la vez, con aprobaciones y ramas en el camino.
- Solicitudes y renovaciones de documentos. Las solicitudes de documentos recopilan archivos como una identificación o un certificado después de que se envía un formulario. Las renovaciones solicitan un nuevo envío o una nueva copia de un archivo antes de que caduque.
Equipos
Cada cuenta viene con su propio espacio de trabajo en equipo. Puedes invitar a miembros, controlar quién puede editar o ver cada formulario y cambiar entre los equipos a los que perteneces.
Consulta Colaborar con el equipo.