Configurar notificaciones de formularios

Cuando alguien completa un formulario, PlatoForms te enviará una notificación en el Panel de Control y una notificación por correo electrónico a las direcciones de correo electrónico o miembros del equipo que especifiques. Puedes ajustar la notificación por correo electrónico a tus preferencias.

Tutorial en video

¿No te gusta el texto? ¡Mira estos tutoriales en video en su lugar!

Acceder a la configuración de notificaciones

1. En el Panel de Control, pasa el cursor sobre el formulario deseado.

2. Haz clic en el botón de Configuración (engranaje) en la esquina superior izquierda y luego selecciona Notificación.

   

   Se abrirá el panel de Notificaciones.

Personalizar la configuración de notificaciones

En el panel de Notificaciones, las configuraciones incluyen cinco partes principales: Email De, Email Para, Asunto del Email, Cuerpo del Email y Agregar Email de Cliente para Lógica (enrutamiento condicional). Para información detallada sobre cada parte, consulta los capítulos a continuación.

Email De

Aquí están los detalles del remitente, incluyendo el Nombre para Mostrar (nombre del remitente) y Dirección de Email De (dirección de correo electrónico del remitente). El Nombre para Mostrar predeterminado es Mailer, y la Dirección de Email De predeterminada es mailer@platoforms.com.

Para personalizar los detalles de Email De:

1. Mejora a un plan de pago.

2. En el panel de Notificaciones, ingresa tu Nombre para Mostrar y Dirección de Email De personalizados.

3. Haz clic en Este Email Solamente (Altos Rebotes).

   

   Recibirás un correo de verificación en la dirección que ingresaste.

   Note

   También puedes verificar todo el dominio de correo electrónico haciendo clic en Dominio (Recomendado). Consulta la sección Enviar correo con dominio personalizado para más detalles.

4. Revisa tu bandeja de entrada para el mensaje de verificación y sigue las instrucciones para completar el proceso.

Una vez que la verificación sea exitosa, puedes usar los detalles personalizados de Email De para enviar notificaciones.

Pestañas de Notificación

Sobre la sección de Email Para, puedes gestionar diferentes objetivos de notificación usando pestañas. Por defecto, tienes Email para Usuarios y Email para Miembros del Equipo.

Puedes personalizar el Email Para, Asunto del Email, y Cuerpo del Email bajo cada pestaña para establecer preferencias distintas para diferentes destinatarios. Por ejemplo:

• Usa Email para Usuarios para destinatarios externos (como clientes).

• Usa Email para Miembros del Equipo para notificaciones internas del equipo.

Puedes hacer clic en + Agregar Email de Cliente para Lógica para crear hasta 3 pestañas personalizadas adicionales. Estas están diseñadas para enrutar envíos a departamentos o destinatarios específicos basados en los datos del formulario. Cambiar entre estas pestañas te permite adaptar el mensaje para cada escenario.

Email para Usuarios

Bajo esta pestaña, configura notificaciones para personas en tus listas de correo o aquellos que ingresan sus correos electrónicos en el formulario.

• Enviar a estas direcciones: Ingresa una lista de direcciones de correo electrónico, no necesariamente registradas con PlatoForms. Sepáralas por comas.

• Enviar al correo electrónico ingresado en el formulario: Elige hasta 10 campos del formulario. Si se ingresa una dirección de correo electrónico válida en cualquiera de estos campos, se enviará una notificación a esa dirección.

Email para Miembros del Equipo

Notifica a los miembros de tu equipo con acceso para ver envíos de este formulario. Cambia a la pestaña Enviar a miembros del equipo y activa la opción Enviar a miembros del equipo.

Agregar Email de Cliente para Lógica

Si necesitas enviar diferentes notificaciones a diferentes personas basadas en la entrada del usuario (por ejemplo, enrutamiento a Ventas vs. Soporte), usa Agregar Email de Cliente para Lógica para crear objetivos de enrutamiento personalizados.

1. Haz clic en + Agregar Email de Cliente para Lógica para crear una nueva pestaña.

   

2. Nombre del Email: Dale a tu pestaña un nombre descriptivo (por ejemplo, “Para el Equipo de Ventas”). Este nombre es esencial ya que aparecerá como un objetivo en tu configuración de Lógicas.

3. Configura el Email Para, Asunto, y Cuerpo específicamente para esta regla de enrutamiento.

Este tutorial en video podría ser útil:

Asunto del Email

La sección “Asunto del Email” te permite crear asuntos de correo electrónico personalizados que pueden incluir una combinación de un título fijo y variables dinámicas. Por ejemplo, puedes crear líneas de asunto como “Gracias por enviar el formulario - {{form_name}}” para hacer que tus notificaciones por correo electrónico sean tanto informativas como adaptadas al formulario específico que se está enviando.

Cuerpo del Email

El “Cuerpo del Email” se refiere al contenido y mensaje que incluyes en el cuerpo de un correo electrónico. Usa el editor de texto enriquecido para estilizar el cuerpo de tu correo electrónico. Puedes agregar estilos, enlaces, imágenes, e incluso variables. Cambia a modo Avanzado para usar etiquetas HTML e insertar variables directamente.

Usar variables en el Cuerpo del Email

En tu Cuerpo del Email, encuentra variables usando el desplegable Buscar Variables.

Estas variables te permiten incluir información dinámica como texto del formulario, enlaces a PDFs compartidos o archivos subidos, y especificar si este correo electrónico debe adjuntarse a datos de formulario generados en formato PDF o CSV. Esto añade flexibilidad a tus correos electrónicos, yendo más allá del contenido estático. Para más detalles sobre variables, consulta las Variables disponibles.

Enlace a Lógica condicional

Crear una pestaña personalizada es el primer paso. Para activar el enrutamiento, debes ir al panel de Lógicas y crear una regla donde la Acción se establezca en enviar correo electrónico, luego selecciona tu Nombre del Email personalizado como el objetivo.

Guardar como plantilla

Para conservar el “Asunto del Email” y el “Cuerpo del Email” actuales para uso futuro:

1. Después de configurar todos los detalles, selecciona Guardar como Plantilla y dale un nombre distintivo.

   

2. Una vez que hayas creado un nuevo formulario, navega a su panel de Notificación, y haz clic en Usar Plantilla.

   

3. De las plantillas disponibles, selecciona la deseada por nombre para aplicar el contenido guardado.

Aquí hay otro tutorial en video para tu referencia: