Integrar con Twilio

PlatoForms puede enviar mensajes de texto (SMS) para tus formularios: notificaciones de envío, invitaciones, solicitudes de documentos, renovaciones y tareas de flujo de trabajo. Por defecto, se envían a través de PlatoForms SMS, que se paga con tu saldo de crédito y utiliza un texto fijo. Si tienes una cuenta de Twilio, puedes conectarla y enviar esos textos a través de tu propio Twilio en su lugar.

PlatoForms SMS o tu propio Twilio

¿No tienes cuenta de Twilio? No necesitas una: PlatoForms SMS envía tus textos sin ninguna configuración, y una empresa de EE.UU. o Canadá puede registrarse allí para enviar mensajes a números de EE.UU. Consulta Enviar mensajes de texto (SMS). Los dos servicios son independientes: registrarse en PlatoForms no cambia lo que tu cuenta de Twilio puede enviar.

Conectas Twilio una vez para tu equipo. Después eliges el servicio en cada lugar que envía textos, por lo que un formulario puede usar tu Twilio mientras otro permanece en PlatoForms SMS.

Antes de comenzar: lo que necesitas de Twilio

Recoge estos datos en la Consola de Twilio:

1. Un Servicio de Mensajería con un remitente en su grupo. Ve a Mensajería > Servicios, abre o crea un servicio, y añade un número de teléfono o un ID de remitente alfanumérico a su grupo de remitentes. Copia el SID del Servicio de Mensajería (comienza con MG).

2. Tu SID de Cuenta (comienza con AC), mostrado bajo Información de la cuenta.

3. Una clave API estándar. Ve a Cuenta > Claves API y tokens, crea una clave Estándar, y copia su SID (comienza con SK) y su secreto. Twilio muestra el secreto solo una vez. Deja el selector de región en Estados Unidos (US1), el predeterminado. La región no limita los países a los que puedes enviar mensajes.

Conecta tu cuenta de Twilio

1. En el Panel, pasa el cursor sobre cualquier formulario, haz clic en Configuración (icono de engranaje) en la parte superior derecha, luego haz clic en Gestionar Formulario.

   

2. En la barra lateral izquierda, haz clic en Integraciones.

3. Encuentra la tarjeta Twilio y haz clic en Conectar. La página de Mensajería de texto se abre en una nueva pestaña del navegador, en su pestaña Tu propio Twilio.

   

   Note

   La conexión es para todo tu equipo, así que lo haces una vez, desde cualquier formulario. También puedes abrir la página desde Plan y Facturación > Saldo de crédito: haz clic en Configuración de mensajería de texto junto a Mensajes SMS, luego en la pestaña Tu propio Twilio.

4. Bajo Conecta tu Twilio, ingresa el SID de Cuenta, SID del Servicio de Mensajería, SID de la Clave API y secreto de la clave API, luego haz clic en Conectar.

   

   PlatoForms verifica la cuenta, el Servicio de Mensajería y sus remitentes con estas credenciales. No se envía nada. El secreto de la clave API se almacena cifrado.

5. Cuando la verificación pasa, Tu propio Twilio muestra Conectado, con los números o IDs de remitente de tu Servicio de Mensajería.

   

6. (Opcional) Bajo Enviar un texto de prueba, ingresa un número móvil y haz clic en Enviar texto de prueba para confirmar la entrega. Twilio te factura por este texto.

Usa tu Twilio para los textos de un formulario

Conectar Twilio no cambia nada por sí mismo. Cada sección de SMS sigue usando PlatoForms SMS hasta que la cambies.

1. Abre la configuración de SMS que deseas cambiar, por ejemplo Gestionar Formulario > Invitaciones o Gestionar Formulario > Notificaciones, y activa SMS.

2. Selecciona Tu propio Twilio.

   

3. Escribe el mensaje de texto. Haz clic en una variable junto a Insertar para añadirla. Lo que muestra el teléfono previsualiza el mensaje con valores de ejemplo, y te indica su longitud y cuántos textos se envía como.

   

4. Guarda tus cambios.

Puedes hacer esta elección en cada uno de estos lugares:

Reglas para tu propio texto

• Un texto puede tener hasta 320 caracteres. Un mensaje largo se envía como varios textos; la previsualización muestra cuántos.
• Usa solo las variables ofrecidas para ese texto. Donde el texto entrega un enlace (invitaciones, solicitudes de documentos, renovaciones y tareas de flujo de trabajo), debe contener {{ link }}.
• PlatoForms añade una línea de exclusión voluntaria a cada texto: “Responde STOP para excluirte.” cuando el remitente es un número de teléfono, o un enlace de exclusión voluntaria cuando es un ID de remitente alfanumérico, que no puede recibir respuestas. Si tu Servicio de Mensajería tiene ambos, Twilio usa el ID de remitente alfanumérico donde el país lo permite (en todas partes excepto EE.UU. y Canadá), por lo que esos textos terminan con el enlace de exclusión voluntaria.
• Un texto se verifica cuando lo guardas. Un texto que solicita contraseñas, detalles de pago o información personal no es aceptado.
• Envía mensajes solo a personas que han aceptado recibir mensajes de texto de ti. Los límites diarios por destinatario y por formulario aún se aplican, para proteger a las personas a las que envías mensajes.

Facturación y uso

• Los textos enviados a través de tu Twilio son facturados por Twilio a tu cuenta. PlatoForms no cobra por ellos, y no usan tu saldo de crédito.
• Aún aparecen en la página de Uso bajo SMS, a $0.00.
• Las secciones que permanecen en PlatoForms SMS funcionan como antes y se pagan con tu saldo de crédito.

Reemplazar la clave API o desconectar

• Reemplazar la clave: crea una nueva clave API en Twilio, abre la página de Mensajería de texto (haz clic en Configurar en la tarjeta Twilio), e ingresa la clave bajo Reconectar tu Twilio.
• Desconectar: haz clic en Desconectar tu Twilio. El secreto de la clave API se elimina de PlatoForms. Las secciones configuradas en Tu propio Twilio vuelven a PlatoForms SMS con el texto estándar. Tu elección y tus textos se mantienen, y se usan de nuevo cuando te reconectas.
• Necesita atención: si Twilio deja de aceptar la clave, por ejemplo, después de que la revoques, la conexión muestra Necesita atención y el propietario del equipo recibe un correo electrónico. Hasta que te reconectes, esas secciones usan PlatoForms SMS, que necesita crédito en tu saldo.

Solución de problemas

Referencias

• Twilio: Claves API

• Twilio: Servicios de Mensajería

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