Envíos Parciales de Formularios: Guarda, Rastrea y Haz Seguimiento

Envíos parciales, guardados automáticamente

Ve quién comenzó y dónde se detuvo

Una vez que una persona ha respondido tres preguntas o ha llegado a la página 2, la entrada se guarda y cada cambio posterior también se guarda. En la página de Envíos del formulario, Entradas incompletas lista cada una con la última actividad, la página alcanzada, cuántas preguntas se respondieron y el nombre, correo electrónico y teléfono que escribieron. Filtra por tiempo de inactividad o estado, y marca a cada persona como Contactado o No interesado con una nota para tu equipo.

Guía de entradas incompletas

Correo electrónico del equipo y tareas en la bandeja de entrada

Conoce el momento en que una entrada se estanca

Elige cuándo una entrada se considera estancada: después de 2 horas, 24 horas o 3 días sin actividad. Tu equipo recibe un correo electrónico por entrada o un resumen diario, con los detalles de contacto y progreso de la persona, y la bandeja de entrada lista las entradas estancadas como una tarea pendiente hasta que alguien haga seguimiento. Los correos electrónicos solo se envían a los miembros del equipo que pueden ver los envíos del formulario.

Notificaciones de entradas estancadas

Recordatorios y enlaces para reanudar

Haz que las personas regresen con su propio enlace

Elige hasta tres recordatorios, de 1 a 14 días después de que una entrada se estanque. Cada uno envía el correo electrónico de Guardar para Más Tarde de tu formulario a la dirección que la persona escribió en el formulario, con un enlace que abre su entrada donde la dejaron y un enlace para detener los recordatorios. También puedes enviar el enlace tú mismo desde la lista en cualquier momento.

Configuraciones de Guardar para Más Tarde

Webhooks y API

Envía envíos parciales a tu CRM

Un webhook configurado para entradas incompletas recibe cada entrada cuando comienza, cambia, se estanca, se reanuda, se envía o caduca, con las respuestas hasta el momento. Las actualizaciones se agrupan, por lo que tu CRM recibe una llamada después de que la persona se detiene, no una por cada pulsación de tecla. La API devuelve el mismo progreso y detalles de contacto y te permite establecer el estado de seguimiento.

Webhooks

Diseñado para formularios donde una entrada perdida es un cliente perdido

Quién hace seguimiento a las entradas incompletas

Ventas y solicitudes de cotización

Cotizaciones · Demostraciones · Solicitudes de servicio

Un prospecto que llenó la mitad del formulario de cotización es un cliente potencial. Llámalo mientras aún lo recuerda o envía su enlace con un solo clic.

Solicitudes de préstamos y créditos

Préstamos comerciales · Arrendamientos · Verificaciones de crédito

Las solicitudes largas a menudo se detienen en un documento o un número que el solicitante tiene que buscar. Un recordatorio los trae de vuelta a la página que dejaron.

Seguros y servicios financieros

Formularios de cotización · Cambios de póliza · Incorporación

Ve qué solicitantes se detuvieron antes de los precios y haz seguimiento con los detalles que ya te dieron.

Admisiones e inscripciones

Escuelas · Cursos · Cuidado infantil

Las familias comienzan una solicitud en un teléfono y la olvidan. El personal de admisiones ve quién está a mitad de camino y los ayuda a terminar antes de la fecha límite.

Admisión de clientes y pacientes

Bufetes de abogados · Clínicas · Agencias

Sabe quién comenzó la admisión antes de la primera cita y recuérdales, para que el formulario esté completo cuando lleguen. Los equipos con HIPAA activan la función ellos mismos.

Registros y membresías

Eventos · Clubes · Asociaciones

Recupera registros que se detuvieron en la página de pago o de detalles, y ve dónde tienden a detenerse las personas.

Cuatro configuraciones en el formulario, sin código

Cómo funcionan las entradas incompletas

Activa Guardar para Más Tarde

En Administrar Formulario > Configuraciones generales, activa Habilitar “Guardar para Más Tarde”. Guardar progreso automáticamente está activado por defecto.
Elige el campo de correo electrónico del respondiente

Elige el campo que contiene el correo electrónico de la persona. El primer campo de correo electrónico del formulario se selecciona para comenzar.
Configura recordatorios y notificaciones

Elige hasta tres recordatorios para el respondiente y si tu equipo recibe un correo electrónico por entrada estancada o un resumen diario.
Haz seguimiento desde la lista

Abre Entradas incompletas en la página de Envíos, envía enlaces, marca a las personas contactadas y observa cómo las entradas se convierten en envíos.

FAQ

Preguntas sobre entradas incompletas

Qué saber antes de hacer seguimiento a tu primer cliente potencial.

1. ¿Cuándo se guarda un envío parcial de formulario?

Cuando el formulario tiene activado Guardar para Más Tarde y la persona ha respondido tres preguntas en la página que está completando, o ha pasado a la página 2. A partir de entonces, cada cambio se guarda. Las entradas con menos respuestas no se guardan. Si la persona hace clic en Guardar para Más Tarde, la entrada se guarda de inmediato.

2. ¿Pueden los respondientes guardar y continuar más tarde?

Sí. Con Guardar para Más Tarde activado, el respondiente puede hacer clic en Guardar para Más Tarde para obtener un enlace a su entrada, copiarlo o enviárselo por correo electrónico, y continuar más tarde en cualquier dispositivo. En el mismo navegador, reabrir el formulario dentro de un día también recupera lo que ingresaron. Tus recordatorios envían el mismo enlace a las personas que se detuvieron sin guardar.

3. ¿Cuentan los envíos parciales para mi límite de envíos?

No. Una entrada incompleta no es un envío: no envía notificaciones de envío y no cuenta para los límites de envío hasta que la persona la envía. Luego se convierte en un envío normal con su PDF, integraciones y notificaciones.

4. ¿Ven los respondientes que su progreso está guardado?

No se agrega ningún mensaje a tu formulario. El botón Guardar para Más Tarde permanece donde está, por lo que las personas aún pueden obtener un enlace para continuar en otro dispositivo. Si deseas que las personas sepan que las respuestas se guardan, agrega una oración a tu formulario.

5. ¿Quién recibe el correo electrónico cuando una entrada se estanca?

Los miembros del equipo que pueden ver los envíos del formulario, establecidos en la página de Permisos del formulario. El correo electrónico nunca se envía al respondiente ni a direcciones externas. Está desactivado hasta que elijas Un correo electrónico por entrada o Un resumen diario.

6. ¿Qué dicen los recordatorios a los respondientes?

Los recordatorios usan el correo electrónico de Guardar para Más Tarde de tu formulario, por lo que controlas el asunto y el texto. Cada uno lleva el enlace a la entrada de la persona y un enlace para detener los recordatorios. Se envían al campo de correo electrónico que elijas y se detienen cuando la entrada se envía o se elimina.

7. ¿Qué formularios y planes admiten entradas incompletas?

Cada formulario que puede usar Guardar para Más Tarde: formularios web, formularios PDF y formularios maestros. Guardar para Más Tarde está disponible en planes de pago y durante la prueba gratuita. En equipos con HIPAA habilitado, Guardar progreso automáticamente comienza desactivado, y el equipo lo activa.

8. ¿Cuánto tiempo se guardan las entradas incompletas?

Mientras el enlace de Guardar para Más Tarde sea válido: 60 días por defecto, de 1 día a 180 días o nunca, configurado en el formulario. Cuando la persona envía, la entrada sale de la lista y el envío aparece en la página de Envíos.

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Activa Guardar para Más Tarde en cualquier formulario y ve tus primeras entradas incompletas hoy.

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