Soumissions partielles de formulaires : Sauvegarder, Suivre et Relancer

Soumissions partielles, conservées automatiquement

Voyez qui a commencé et où ils se sont arrêtés

Une fois qu’une personne a répondu à trois questions ou atteint la page 2, l’entrée est conservée et chaque changement ultérieur est également enregistré. Sur la page des Soumissions du formulaire, Entrées incomplètes liste chacune avec la dernière activité, la page atteinte, le nombre de questions répondues, ainsi que le nom, l’email et le téléphone qu’ils ont saisis. Filtrez par temps d’inactivité ou statut, et marquez chaque personne Contacté ou Pas intéressé avec une note pour votre équipe.

Guide des entrées incomplètes

Email d’équipe et tâches dans la boîte de réception

Sachez quand une entrée est en pause

Choisissez quand une entrée est considérée comme en pause : après 2 heures, 24 heures, ou 3 jours sans activité. Votre équipe reçoit un email par entrée ou un résumé quotidien, avec les coordonnées et la progression de la personne, et la boîte de réception liste les entrées en pause comme une tâche à faire jusqu’à ce que quelqu’un suive. Les emails ne sont envoyés qu’aux membres de l’équipe qui peuvent voir les soumissions du formulaire.

Notifications d'entrée en pause

Rappels et liens de reprise

Ramenez les personnes avec leur propre lien

Choisissez jusqu’à trois rappels, de 1 à 14 jours après qu’une entrée soit en pause. Chacun envoie l’email Sauvegarder pour plus tard de votre formulaire à l’adresse que la personne a saisie dans le formulaire, avec un lien qui ouvre leur entrée là où ils se sont arrêtés et un lien pour arrêter les rappels. Vous pouvez également envoyer le lien vous-même depuis la liste à tout moment.

Paramètres Sauvegarder pour plus tard

Webhooks et API

Envoyez les soumissions partielles à votre CRM

Un webhook configuré pour les entrées incomplètes reçoit chaque entrée lorsqu’elle commence, change, est en pause, reprend, est soumise ou expire, avec les réponses jusqu’à présent. Les mises à jour sont regroupées, de sorte que votre CRM reçoit un appel après que la personne s’arrête, pas un par frappe. L’API retourne la même progression et les mêmes coordonnées et vous permet de définir le statut de suivi.

Webhooks

Conçu pour les formulaires où une entrée perdue est un client perdu

Qui suit les entrées incomplètes

Demandes de vente et de devis

Devis · Démos · Demandes de service

Un prospect qui a rempli la moitié du formulaire de devis est un lead chaud. Appelez-les tant qu’ils s’en souviennent encore, ou envoyez-leur leur lien en un clic.

Demandes de prêt et de crédit

Prêts professionnels · Baux · Vérifications de crédit

Les longues demandes s’arrêtent souvent à un document ou un numéro que le demandeur doit rechercher. Un rappel les ramène à la page qu’ils ont quittée.

Assurances et services financiers

Formulaires de devis · Modifications de police · Intégration

Voyez quels demandeurs se sont arrêtés avant la tarification et suivez avec les détails qu’ils vous ont déjà donnés.

Admissions et inscriptions

Écoles · Cours · Garde d'enfants

Les familles commencent une demande sur un téléphone et l’oublient. Le personnel des admissions voit qui est à mi-chemin et les aide à terminer avant la date limite.

Intégration de clients et de patients

Cabinets d'avocats · Cliniques · Agences

Sachez qui a commencé l’intégration avant le premier rendez-vous et rappelez-leur, pour que le formulaire soit complet à leur arrivée. Les équipes HIPAA activent elles-mêmes la fonctionnalité.

Inscriptions et adhésions

Événements · Clubs · Associations

Récupérez les inscriptions qui se sont arrêtées à la page de paiement ou de détails, et voyez où les gens ont tendance à s’arrêter.

Quatre paramètres sur le formulaire, sans code

Comment fonctionnent les entrées incomplètes

Activez Sauvegarder pour plus tard

Dans Gérer le formulaire > Paramètres généraux, activez Activer “Sauvegarder pour plus tard”. Enregistrer la progression automatiquement est activé par défaut.
Choisissez le champ email du répondant

Choisissez le champ qui contient l’email de la personne. Le premier champ email du formulaire est sélectionné par défaut.
Définissez les rappels et notifications

Choisissez jusqu’à trois rappels pour le répondant et si votre équipe reçoit un email par entrée en pause ou un résumé quotidien.
Suivez depuis la liste

Ouvrez Entrées incomplètes sur la page des Soumissions, envoyez des liens, marquez les personnes contactées, et regardez les entrées se transformer en soumissions.

FAQ

Questions sur les entrées incomplètes

Ce qu'il faut savoir avant de suivre votre premier lead.

1. Quand une soumission partielle de formulaire est-elle sauvegardée ?

Lorsque le formulaire a Sauvegarder pour plus tard activé et que la personne a répondu à trois questions sur la page qu’elle remplit, ou est passée à la page 2. À partir de là, chaque changement est sauvegardé. Les entrées avec moins de réponses ne sont pas conservées. Si la personne clique sur Sauvegarder pour plus tard, l’entrée est conservée immédiatement.

2. Les répondants peuvent-ils sauvegarder et continuer plus tard ?

Oui. Avec Sauvegarder pour plus tard activé, le répondant peut cliquer sur Sauvegarder pour plus tard pour obtenir un lien vers son entrée, le copier ou se l’envoyer par email, et continuer plus tard sur n’importe quel appareil. Dans le même navigateur, rouvrir le formulaire dans la journée ramène également ce qu’ils ont saisi. Vos rappels envoient le même lien aux personnes qui se sont arrêtées sans sauvegarder.

3. Les soumissions partielles comptent-elles dans ma limite de soumissions ?

Non. Une entrée incomplète n’est pas une soumission : elle n’envoie pas de notifications de soumission et ne compte pas dans les limites de soumission jusqu’à ce que la personne la soumette. Ensuite, elle devient une soumission normale avec son PDF, ses intégrations et ses notifications.

4. Les répondants voient-ils que leur progression est sauvegardée ?

Aucun message n’est ajouté à votre formulaire. Le bouton Sauvegarder pour plus tard reste à sa place, donc les gens peuvent toujours obtenir un lien pour continuer sur un autre appareil. Si vous souhaitez que les gens sachent que les réponses sont conservées, ajoutez une phrase à votre formulaire.

5. Qui reçoit l’email lorsqu’une entrée est en pause ?

Les membres de l’équipe qui peuvent voir les soumissions du formulaire, définis sur la page des Permissions du formulaire. L’email n’est jamais envoyé au répondant ou à des adresses extérieures. Il est désactivé jusqu’à ce que vous choisissiez Un email par entrée ou Un résumé quotidien.

6. Que disent les rappels aux répondants ?

Les rappels utilisent l’email Sauvegarder pour plus tard de votre formulaire, donc vous contrôlez le sujet et le texte. Chacun contient le lien vers l’entrée de la personne et un lien pour arrêter les rappels. Ils vont au champ email que vous choisissez et s’arrêtent lorsque l’entrée est soumise ou supprimée.

7. Quels formulaires et plans prennent en charge les entrées incomplètes ?

Chaque formulaire qui peut utiliser Sauvegarder pour plus tard : formulaires web, formulaires PDF et formulaires maîtres. Sauvegarder pour plus tard est disponible sur les plans payants et pendant l’essai gratuit. Sur les équipes compatibles HIPAA, Enregistrer la progression automatiquement est désactivé au départ, et l’équipe l’active.

8. Combien de temps les entrées incomplètes sont-elles conservées ?

Aussi longtemps que le lien Sauvegarder pour plus tard est valide : 60 jours par défaut, de 1 jour à 180 jours ou jamais, défini sur le formulaire. Lorsque la personne soumet, l’entrée quitte la liste et la soumission apparaît sur la page des Soumissions.

Arrêtez de perdre des formulaires à moitié remplis

Activez Sauvegarder pour plus tard sur n'importe quel formulaire et voyez vos premières entrées incomplètes aujourd'hui.

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