Éliminez les transferts manuels, accélérez les approbations et maintenez les affaires en mouvement
Vendez plus avec les formulaires en ligne pour les ventes
Comment les clients peuvent-ils remplir et signer nos PDF de vente existants en ligne ?
Téléchargez votre devis, bon de commande ou contrat PDF sur PlatoForms, vérifiez les champs et zones de signature détectés par l’IA, et envoyez le lien aux clients. PlatoForms renvoie leurs réponses dans la mise en page originale de votre document, afin que les ventes et les opérations reçoivent les documents nécessaires pour traiter la commande.
Pré-remplissez les détails de l’affaire et faites circuler les documents pour les approbations internes et les signatures des clients sans reconstruire vos formulaires de vente.
Élevez votre jeu de vente
Approbations plus rapides, transferts plus fluides, taux de conclusion plus élevés
Du devis à l’affaire conclue, sans délais
Approbations et signatures de vente de bout en bout
Les approbations de remises, les signatures de contrats et les examens internes peuvent souvent retarder les affaires, mais pas avec PlatoForms.
Notre flux de travail d’approbation fait passer chaque affaire automatiquement par les bonnes personnes : responsable des ventes, finance, juridique, et enfin le client. Chaque étape déclenche des notifications automatiques à la personne responsable et prend en charge les signatures électroniques avec des certificats de signature, garantissant une piste d’audit tout en maintenant les affaires en mouvement, sans suivi manuel requis.
Notre flux de travail d’approbation fait passer chaque affaire automatiquement par les bonnes personnes : responsable des ventes, finance, juridique, et enfin le client. Chaque étape déclenche des notifications automatiques à la personne responsable et prend en charge les signatures électroniques avec des certificats de signature, garantissant une piste d’audit tout en maintenant les affaires en mouvement, sans suivi manuel requis.
Engagez les prospects avec des formulaires conversationnels
Améliorez l’expérience client
Capturez plus de prospects en rendant le processus de saisie engageant. Transformez les PDF de demande standard en formulaires conversationnels qui posent des questions une par une, comme une interface de chat.
Idéal pour les utilisateurs mobiles, cette approche réduit les taux d’abandon pour les demandes de devis et les formulaires de contact. Vous pouvez personnaliser le design pour correspondre à votre marque, garantissant que chaque point de contact soit professionnel.
Idéal pour les utilisateurs mobiles, cette approche réduit les taux d’abandon pour les demandes de devis et les formulaires de contact. Vous pouvez personnaliser le design pour correspondre à votre marque, garantissant que chaque point de contact soit professionnel.
Rédigez des devis, propositions et accords sans PDF existant
Créez des documents de vente à partir de zéro
Besoin d’un nouveau document de vente ? Utilisez le Créateur de documents PDF pour créer un devis, une proposition, une confirmation de commande ou un accord de vente complet et modifiable à partir d’une page vierge ou d’une invite AI.
Personnalisez la mise en page avec votre image de marque, vos tableaux, vos détails de prix, vos conditions et vos champs de signature. Ensuite, exportez un PDF prêt à imprimer ou convertissez le même design en formulaire remplissable. Vous pouvez également parcourir les modèles PDF prêts à l’emploi pour un point de départ plus rapide.
Personnalisez la mise en page avec votre image de marque, vos tableaux, vos détails de prix, vos conditions et vos champs de signature. Ensuite, exportez un PDF prêt à imprimer ou convertissez le même design en formulaire remplissable. Vous pouvez également parcourir les modèles PDF prêts à l’emploi pour un point de départ plus rapide.
Adaptez le format à votre flux de travail de vente
PDF ou Web, à vous de choisir
Les équipes de vente ont besoin de flexibilité. Utilisez convertir PDF en formulaire remplissable pour préserver les mises en page exactes des contrats et accords, ou convertir PDF en formulaire web pour la capture de prospects et les enquêtes adaptées aux mobiles.
Choisissez ce qui convient à chaque scénario, les deux prennent en charge les signatures électroniques et l’automatisation pour accélérer votre processus de vente.
Choisissez ce qui convient à chaque scénario, les deux prennent en charge les signatures électroniques et l’automatisation pour accélérer votre processus de vente.
Entrez les détails du client une fois. Générez instantanément chaque document de vente
Un formulaire. Chaque document de vente. Clôturé plus rapidement
Les équipes de vente jonglent avec plusieurs documents, mais les clients ne devraient pas répéter les informations. Avec le Formulaire Maître, collectez les données une fois et remplissez automatiquement tous les documents de vente.
PlatoForms génère instantanément des fichiers complétés dans un seul package ZIP, réduisant les erreurs et vous aidant à conclure les affaires plus rapidement.
PlatoForms génère instantanément des fichiers complétés dans un seul package ZIP, réduisant les erreurs et vous aidant à conclure les affaires plus rapidement.
Connectez les formulaires à votre CRM et à votre pile de revenus
Intégrations de vente qui fonctionnent réellement
PlatoForms envoie les données de vente exactement là où elles sont nécessaires, sans saisie manuelle.
Synchronisez les soumissions avec Google Drive, Dropbox, OneDrive ou Box, collectez les paiements via Stripe, PayPal ou Square, ou automatisez les suivis avec Zapier, Make ou Pabbly. Pour des intégrations plus approfondies, utilisez les webhooks et API pour envoyer des données structurées directement dans votre CRM ou vos systèmes internes.
Synchronisez les soumissions avec Google Drive, Dropbox, OneDrive ou Box, collectez les paiements via Stripe, PayPal ou Square, ou automatisez les suivis avec Zapier, Make ou Pabbly. Pour des intégrations plus approfondies, utilisez les webhooks et API pour envoyer des données structurées directement dans votre CRM ou vos systèmes internes.
Affichez les questions pertinentes et protégez les affaires sensibles
Formulaires intelligents avec logique adaptative et accès sécurisé
Les formulaires de vente doivent s’adapter et rester sécurisés. La logique conditionnelle de PlatoForms n’affiche que les champs pertinents, tandis que les codes d’accès protègent les propositions et les prix sensibles.
Vous pouvez également envoyer des e-mails en utilisant votre propre domaine personnalisé (CNAME) pour délivrer des communications sécurisées et de marque qui renforcent la confiance avec les prospects.
Vous pouvez également envoyer des e-mails en utilisant votre propre domaine personnalisé (CNAME) pour délivrer des communications sécurisées et de marque qui renforcent la confiance avec les prospects.
FAQ’S
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Pouvons-nous envoyer des formulaires pré-remplis aux clients ?
Oui, absolument ! Avec la fonction d’invitation de PlatoForms, les équipes de vente peuvent envoyer des propositions, contrats ou formulaires de devis pré-remplis aux clients en masse. Pré-remplissez les détails connus comme le nom de l’entreprise, les coordonnées ou les sélections de produits pour éviter la saisie répétitive des données, réduire les erreurs et accélérer la complétion. Vous pouvez suivre la livraison des e-mails et les soumissions en temps réel, et contrôler les champs en les masquant ou en les définissant comme lecture seule pour garder les informations sensibles cohérentes. -
Puis-je créer un document de vente si je n’ai pas déjà un PDF ?
Oui. Avec le Créateur de documents PDF, vous pouvez commencer avec une page vierge ou décrire le devis, la proposition, la confirmation de commande ou l’accord de vente dont vous avez besoin. Modifiez le document généré, appliquez votre image de marque et ajoutez des tableaux, des conditions et des champs de signature. Lorsqu’il est prêt, exportez-le en PDF ou convertissez-le en formulaire remplissable. Vous pouvez également commencer avec un modèle de document PDF. -
Pouvons-nous personnaliser les formulaires avec notre image de marque de vente ?
Absolument. Vous pouvez personnaliser vos formulaires en ligne avec le logo de votre entreprise, le schéma de couleurs et le domaine personnalisé (CNAME). Cela garantit une expérience cohérente et professionnelle pour les prospects et les clients, aidant à renforcer la confiance et à conclure les affaires plus rapidement. -
Puis-je générer plusieurs documents de vente à partir d’une seule soumission de formulaire ?
Oui, absolument ! C’est notre fonctionnalité de Formulaire Maître. Vous pouvez créer un seul formulaire de saisie de données interne qui, une fois soumis, remplit simultanément plusieurs PDF distincts (comme un contrat de vente, un NDA et un bon de commande de service). -
Comment fonctionne le flux de travail d’approbation pour les devis de vente ?
Vous pouvez configurer un flux de travail séquentiel où un représentant commercial soumet un devis, qui est ensuite automatiquement envoyé par e-mail à un responsable pour approbation. Une fois approuvé par le responsable, le formulaire est envoyé au client pour la signature finale. Tout le monde est notifié à chaque étape. -
Les signatures électroniques sont-elles juridiquement contraignantes ?
Oui, dans les juridictions listées sur notre page de loi sur les signatures électroniques. Le certificat de signature enregistre l’avis accepté par le signataire, l’adresse IP, l’heure et l’adresse e-mail associées à la signature, ainsi que l’empreinte du document. -
Puis-je intégrer ces formulaires à mon CRM comme Salesforce ou HubSpot ?
Oui ! Vous pouvez utiliser Zapier, Make ou Pabbly pour connecter PlatoForms à des milliers d’applications, y compris les principaux CRM comme Salesforce, HubSpot et Pipedrive. Cela vous permet de mettre à jour automatiquement les étapes des affaires ou de créer de nouveaux contacts lors de la soumission du formulaire. -
Puis-je collecter des paiements ou des dépôts avec le contrat ?
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Cela fonctionne-t-il sur mobile pour les clients ?
Oui. Même si votre PDF original est complexe, PlatoForms le convertit en un formulaire web réactif. Les clients peuvent facilement lire et signer le contrat sur leurs smartphones sans avoir à pincer, zoomer ou télécharger des applications spéciales. -
Les données de mon client sont-elles sécurisées ?
La sécurité est une priorité. Nous offrons le chiffrement, la conformité GDPR et les contrôles d’accès pour garantir que les données sensibles des contrats sont protégées. Vous pouvez également activer l’authentification à deux facteurs pour les comptes de votre équipe. -
Quel type de support et de formation est disponible pour les équipes de vente afin d’utiliser efficacement les solutions de formulaires en ligne ?
PlatoForms simplifie l’utilisation des formulaires en ligne pour les équipes de vente avec des interfaces conviviales, sans codage requis. Nous offrons de nombreuses options de support comme des tutoriels vidéo, des guides, des FAQs et une équipe de support réactive. Les professionnels de la vente trouvent la plateforme intuitive, devenant généralement compétents en quelques jours.
