Beseitigen Sie manuelle Übergaben, beschleunigen Sie Genehmigungen und halten Sie Deals in Bewegung
Verkaufen Sie mehr mit Online-Formularen für den Vertrieb
Wie können Kunden unsere bestehenden Vertriebs-PDFs online ausfüllen und unterschreiben?
Laden Sie Ihr Angebot, Bestellformular oder Vertrags-PDF bei PlatoForms hoch, überprüfen Sie die von der KI erkannten Felder und Unterschriftsbereiche und senden Sie den Kunden den Link. PlatoForms gibt ihre Antworten im ursprünglichen Dokumentenlayout zurück, sodass Vertrieb und Betrieb die Unterlagen erhalten, die sie zur Bearbeitung der Bestellung benötigen.
Füllen Sie Deal-Details vorab aus und leiten Sie Dokumente durch interne Genehmigungen und Kundensignaturen, ohne Ihre Vertriebsformulare neu zu erstellen.
Steigern Sie Ihr Vertriebsniveau
Schnellere Genehmigungen, sauberere Übergaben, höhere Abschlussquoten
Vom Angebot bis zum abgeschlossenen Deal – ohne Verzögerungen
End-to-End-Vertriebsgenehmigungen & Unterschriften
Rabattgenehmigungen, Vertragsunterzeichnungen und interne Überprüfungen können oft Deals verzögern – aber nicht mit PlatoForms.
Unser Genehmigungs-Workflow leitet jeden Deal automatisch durch die richtigen Personen – Vertriebsleiter, Finanzen, Recht und schließlich den Kunden. Jeder Schritt löst automatische Benachrichtigungen an die verantwortliche Person aus und unterstützt rechtlich gültige E-Signaturen mit Signaturzertifikaten, um die Compliance zu gewährleisten und Deals in Bewegung zu halten – keine manuellen Nachverfolgungen erforderlich.
Unser Genehmigungs-Workflow leitet jeden Deal automatisch durch die richtigen Personen – Vertriebsleiter, Finanzen, Recht und schließlich den Kunden. Jeder Schritt löst automatische Benachrichtigungen an die verantwortliche Person aus und unterstützt rechtlich gültige E-Signaturen mit Signaturzertifikaten, um die Compliance zu gewährleisten und Deals in Bewegung zu halten – keine manuellen Nachverfolgungen erforderlich.
Binden Sie Leads mit konversationellen Formularen ein
Verbessern Sie das Kundenerlebnis
Erfassen Sie mehr Leads, indem Sie den Aufnahmeprozess ansprechend gestalten. Verwandeln Sie Standardanfrage-PDFs in konversationelle Formulare, die Fragen nacheinander stellen, ähnlich einer Chat-Oberfläche.
Ideal für mobile Nutzer, reduziert dieser Ansatz die Abbruchraten bei Angebotsanfragen und Kontaktformularen. Sie können das Design anpassen, um es an Ihre Marke anzupassen und sicherzustellen, dass jeder Kontaktpunkt professionell aussieht.
Ideal für mobile Nutzer, reduziert dieser Ansatz die Abbruchraten bei Angebotsanfragen und Kontaktformularen. Sie können das Design anpassen, um es an Ihre Marke anzupassen und sicherzustellen, dass jeder Kontaktpunkt professionell aussieht.
Entwerfen Sie Angebote, Vorschläge und Vereinbarungen ohne vorhandenes PDF
Erstellen Sie Vertriebsdokumente von Grund auf
Benötigen Sie ein neues Vertriebsdokument? Verwenden Sie den PDF-Dokumentenersteller, um ein vollständiges, bearbeitbares Angebot, einen Vorschlag, eine Auftragsbestätigung oder eine Verkaufsvereinbarung von einer leeren Seite oder einem KI-Prompt zu erstellen.
Passen Sie das Layout mit Ihrem Branding, Tabellen, Preisinformationen, Bedingungen und Unterschriftsfeldern an. Exportieren Sie dann ein druckfertiges PDF oder konvertieren Sie das gleiche Design in ein ausfüllbares Formular. Sie können auch vorgefertigte PDF-Vorlagen für einen schnelleren Einstieg durchsuchen.
Passen Sie das Layout mit Ihrem Branding, Tabellen, Preisinformationen, Bedingungen und Unterschriftsfeldern an. Exportieren Sie dann ein druckfertiges PDF oder konvertieren Sie das gleiche Design in ein ausfüllbares Formular. Sie können auch vorgefertigte PDF-Vorlagen für einen schnelleren Einstieg durchsuchen.
Passen Sie das Format an Ihren Vertriebs-Workflow an
PDF oder Web – Ihre Wahl
Vertriebsteams benötigen Flexibilität. Verwenden Sie PDF in ausfüllbares Formular konvertieren, um genaue Layouts für Verträge und Vereinbarungen beizubehalten, oder PDF in Webformular konvertieren für mobilfreundliche Lead-Erfassung und Umfragen.
Wählen Sie, was zu jedem Szenario passt – beide unterstützen E-Signaturen und Automatisierung, um Ihren Vertriebsprozess zu beschleunigen.
Wählen Sie, was zu jedem Szenario passt – beide unterstützen E-Signaturen und Automatisierung, um Ihren Vertriebsprozess zu beschleunigen.
Geben Sie Kundendaten einmal ein. Erstellen Sie sofort jedes Vertriebsdokument
Ein Formular. Jedes Vertriebsdokument. Schneller abgeschlossen
Vertriebsteams jonglieren mit mehreren Dokumenten – aber Kunden sollten Informationen nicht wiederholen müssen. Mit Master Form sammeln Sie Daten einmal und füllen automatisch alle Vertriebsdokumente aus.
PlatoForms generiert sofort abgeschlossene Dateien in einem ZIP-Paket, reduziert Fehler und hilft Ihnen, Deals schneller abzuschließen.
PlatoForms generiert sofort abgeschlossene Dateien in einem ZIP-Paket, reduziert Fehler und hilft Ihnen, Deals schneller abzuschließen.
Verbinden Sie Formulare mit Ihrem CRM und Umsatz-Stack
Vertriebsintegrationen, die tatsächlich funktionieren
PlatoForms überträgt Vertriebsdaten genau dorthin, wo sie benötigt werden – ohne manuelle Eingabe.
Synchronisieren Sie Einsendungen mit Google Drive, Dropbox, OneDrive oder Box, sammeln Sie Zahlungen über Stripe, PayPal oder Square, oder automatisieren Sie Nachverfolgungen mit Zapier, Make oder Pabbly. Für tiefere Integrationen verwenden Sie Webhooks und APIs, um strukturierte Deal-Daten direkt in Ihr CRM oder interne Systeme zu senden.
Synchronisieren Sie Einsendungen mit Google Drive, Dropbox, OneDrive oder Box, sammeln Sie Zahlungen über Stripe, PayPal oder Square, oder automatisieren Sie Nachverfolgungen mit Zapier, Make oder Pabbly. Für tiefere Integrationen verwenden Sie Webhooks und APIs, um strukturierte Deal-Daten direkt in Ihr CRM oder interne Systeme zu senden.
Zeigen Sie relevante Fragen an und schützen Sie sensible Deals
Intelligente Formulare mit adaptiver Logik und sicherem Zugriff
Vertriebsformulare sollten sich anpassen und sicher bleiben. Die bedingte Logik von PlatoForms zeigt nur relevante Felder an, während Passwörter sensible Vorschläge und Preise schützen.
Sie können auch E-Mails mit Ihrer eigenen benutzerdefinierten Domain (CNAME) senden, um sichere, gebrandete Kommunikation zu liefern, die Vertrauen bei Interessenten aufbaut.
Sie können auch E-Mails mit Ihrer eigenen benutzerdefinierten Domain (CNAME) senden, um sichere, gebrandete Kommunikation zu liefern, die Vertrauen bei Interessenten aufbaut.
FAQ’S
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Können wir vorausgefüllte Formulare an Kunden senden?
Ja, absolut! Mit der Einladung-Funktion von PlatoForms können Vertriebsteams vorausgefüllte Vorschläge, Verträge oder Angebotsformulare massenhaft an Kunden senden. Füllen Sie bekannte Details wie Firmenname, Kontaktdaten oder Produktauswahl vorab aus, um wiederholte Dateneingaben zu vermeiden, Fehler zu reduzieren und die Fertigstellung zu beschleunigen. Sie können die E-Mail-Zustellung und Einsendungen in Echtzeit verfolgen und Felder steuern, indem Sie sie ausblenden oder als schreibgeschützt festlegen, um sensible Informationen konsistent zu halten. -
Kann ich ein Vertriebsdokument erstellen, wenn ich noch kein PDF habe?
Ja. Mit dem PDF-Dokumentenersteller können Sie mit einer leeren Seite beginnen oder das Angebot, den Vorschlag, die Auftragsbestätigung oder die Verkaufsvereinbarung beschreiben, die Sie benötigen. Bearbeiten Sie das generierte Dokument, wenden Sie Ihr Branding an und fügen Sie Tabellen, Bedingungen und Unterschriftsfelder hinzu. Wenn es fertig ist, exportieren Sie es als PDF oder konvertieren Sie es in ein ausfüllbares Formular. Sie können auch mit einer PDF-Dokumentvorlage beginnen. -
Können wir die Formulare mit unserem Vertriebsbranding anpassen?
Absolut. Sie können Ihre Online-Formulare anpassen mit dem Logo, dem Farbschema und der benutzerdefinierten Domain (CNAME) Ihres Unternehmens. Dies sorgt für ein konsistentes, professionelles Erlebnis für Interessenten und Kunden – was hilft, Vertrauen aufzubauen und Deals schneller abzuschließen. -
Kann ich mehrere Vertriebsdokumente aus einer Formulareinsendung generieren?
Ja, absolut! Dies ist unser Master Form-Feature. Sie können ein einziges internes Dateneingabeformular erstellen, das bei Einsendung mehrere verschiedene PDFs (wie einen Verkaufsvertrag, eine NDA und eine Servicebestellung) gleichzeitig ausfüllt. -
Wie funktioniert der Genehmigungs-Workflow für Vertriebsangebote?
Sie können einen sequentiellen Workflow einrichten, bei dem ein Vertriebsmitarbeiter ein Angebot einreicht, das dann automatisch per E-Mail an einen Manager zur Genehmigung gesendet wird. Sobald der Manager es genehmigt, wird das Formular an den Kunden zur endgültigen Unterschrift gesendet. Jeder wird bei jedem Schritt benachrichtigt. -
Sind die elektronischen Unterschriften rechtsverbindlich?
Ja. PlatoForms bietet Signaturzertifikate, die die IP-Adresse, die Zeit und die E-Mail, die mit der Unterschrift verbunden sind, aufzeichnen, um die rechtliche Gültigkeit und Glaubwürdigkeit des Dokuments für Ihre Verträge zu gewährleisten. -
Kann ich diese Formulare mit meinem CRM wie Salesforce oder HubSpot integrieren?
Ja! Sie können Zapier, Make oder Pabbly verwenden, um PlatoForms mit Tausenden von Apps zu verbinden, einschließlich großer CRMs wie Salesforce, HubSpot und Pipedrive. Dies ermöglicht es Ihnen, Deal-Stufen automatisch zu aktualisieren oder neue Kontakte bei Formulareinsendung zu erstellen. -
Kann ich Zahlungen oder Anzahlungen mit dem Vertrag einziehen?
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Funktioniert das für Kunden auf mobilen Geräten?
Ja. Selbst wenn Ihr ursprüngliches PDF komplex ist, wandelt PlatoForms es in ein responsives Webformular um. Kunden können den Vertrag problemlos auf ihren Smartphones lesen und unterschreiben, ohne zoomen oder spezielle Apps herunterladen zu müssen. -
Sind die Daten meiner Kunden sicher?
Sicherheit hat Priorität. Wir bieten Verschlüsselung, DSGVO-Konformität und Zugriffskontrollen, um sicherzustellen, dass sensible Vertragsdaten geschützt sind. Sie können auch Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihre Teamkonten aktivieren. -
Welche Art von Unterstützung und Schulung steht Vertriebsteams zur Verfügung, um Online-Formularlösungen effektiv zu nutzen?
PlatoForms vereinfacht die Nutzung von Online-Formularen für Vertriebsteams mit benutzerfreundlichen Oberflächen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Wir bieten zahlreiche Unterstützungsoptionen wie Video-Tutorials, Anleitungen, FAQs und ein reaktionsschnelles Support-Team. Vertriebsprofis finden die Plattform intuitiv und werden in der Regel innerhalb weniger Tage kompetent.
