Beseitigen Sie manuelle Übergaben, beschleunigen Sie Genehmigungen und halten Sie Geschäfte in Bewegung
Mehr verkaufen mit Online-Formularen für den Vertrieb
Möchten Sie mehr verkaufen? Lassen Sie nicht zu, dass Papierkram Ihre Geschäfte verlangsamt. PlatoForms verwandelt Angebote, Bestellformulare, Verträge und Genehmigungen in sichere, ausfüllbare Online-Formulare auf jedem Gerät. KI erkennt Felder aus PDFs oder generiert Formulare sofort, während eingebaute Workflows Geschäfte schnell durch Genehmigungen und Unterschriften leiten. Mit Echtzeit-Tracking und automatisierten Übergaben verbringen Vertriebsteams weniger Zeit mit der Verfolgung von Papierkram und mehr Zeit mit dem Abschluss von Umsätzen.
Steigern Sie Ihr Vertriebsspiel
Schnellere Genehmigungen, sauberere Übergaben, höhere Abschlussraten
Vom Angebot bis zum abgeschlossenen Geschäft. Ohne Verzögerungen
End-to-End-Vertriebsgenehmigungen & Unterschriften
Rabattgenehmigungen, Vertragsunterzeichnungen und interne Überprüfungen können oft Geschäfte verzögern. Aber nicht mit PlatoForms.
Unser Genehmigungs-Workflow leitet jedes Geschäft automatisch durch die richtigen Personen. Vertriebsleiter, Finanzen, Recht und schließlich der Kunde. Jeder Schritt löst automatische Benachrichtigungen an die verantwortliche Person aus und unterstützt rechtlich gültige E-Signaturen mit Signaturzertifikaten, um die Compliance zu gewährleisten und Geschäfte in Bewegung zu halten. Keine manuellen Nachverfolgungen erforderlich.
Unser Genehmigungs-Workflow leitet jedes Geschäft automatisch durch die richtigen Personen. Vertriebsleiter, Finanzen, Recht und schließlich der Kunde. Jeder Schritt löst automatische Benachrichtigungen an die verantwortliche Person aus und unterstützt rechtlich gültige E-Signaturen mit Signaturzertifikaten, um die Compliance zu gewährleisten und Geschäfte in Bewegung zu halten. Keine manuellen Nachverfolgungen erforderlich.
Binden Sie Leads mit konversationellen Formularen ein
Verbessern Sie das Kundenerlebnis
Erfassen Sie mehr Leads, indem Sie den Aufnahmeprozess ansprechend gestalten. Verwandeln Sie Standardanfrage-PDFs in konversationelle Formulare, die Fragen nacheinander stellen, wie eine Chat-Oberfläche.
Ideal für mobile Nutzer, reduziert dieser Ansatz die Absprungraten bei Angebotsanfragen und Kontaktformularen. Sie können das Design anpassen, um es an Ihre Marke anzupassen und sicherzustellen, dass jeder Kontaktpunkt professionell aussieht.
Ideal für mobile Nutzer, reduziert dieser Ansatz die Absprungraten bei Angebotsanfragen und Kontaktformularen. Sie können das Design anpassen, um es an Ihre Marke anzupassen und sicherzustellen, dass jeder Kontaktpunkt professionell aussieht.
Passen Sie das Format an Ihren Vertriebsworkflow an
PDF oder Web. Ihre Wahl
Vertriebsteams benötigen Flexibilität. Verwenden Sie PDF in ausfüllbares Formular umwandeln, um exakte Layouts für Verträge und Vereinbarungen beizubehalten, oder PDF in Webformular umwandeln für mobilfreundliche Lead-Erfassung und Umfragen.
Wählen Sie, was zu jedem Szenario passt. Beide unterstützen E-Signaturen und Automatisierung, um Ihren Vertriebsprozess zu beschleunigen.
Wählen Sie, was zu jedem Szenario passt. Beide unterstützen E-Signaturen und Automatisierung, um Ihren Vertriebsprozess zu beschleunigen.
Geben Sie Kundendetails einmal ein. Generieren Sie sofort jedes Vertriebsdokument
Ein Formular. Jedes Vertriebsdokument. Schneller abgeschlossen
Vertriebsteams jonglieren mit mehreren Dokumenten. Aber Kunden sollten keine Informationen wiederholen müssen. Mit Master Form sammeln Sie Daten einmal und füllen alle Vertriebsdokumente automatisch aus.
PlatoForms generiert sofort abgeschlossene Dateien in einem ZIP-Paket, reduziert Fehler und hilft Ihnen, Geschäfte schneller abzuschließen.
PlatoForms generiert sofort abgeschlossene Dateien in einem ZIP-Paket, reduziert Fehler und hilft Ihnen, Geschäfte schneller abzuschließen.
Verbinden Sie Formulare mit Ihrem CRM und Revenue Stack
Vertriebsintegrationen, die wirklich funktionieren
PlatoForms überträgt Vertriebsdaten genau dorthin, wo sie benötigt werden. Ohne manuelle Eingabe.
Synchronisieren Sie Einreichungen mit Google Drive, Dropbox, OneDrive oder Box, sammeln Sie Zahlungen über Stripe oder automatisieren Sie Nachverfolgungen mit Zapier, Make oder Pabbly. Für tiefere Integrationen verwenden Sie Webhooks und APIs, um strukturierte Geschäftsdaten direkt in Ihr CRM oder interne Systeme zu senden.
Synchronisieren Sie Einreichungen mit Google Drive, Dropbox, OneDrive oder Box, sammeln Sie Zahlungen über Stripe oder automatisieren Sie Nachverfolgungen mit Zapier, Make oder Pabbly. Für tiefere Integrationen verwenden Sie Webhooks und APIs, um strukturierte Geschäftsdaten direkt in Ihr CRM oder interne Systeme zu senden.
Relevante Fragen anzeigen und sensible Geschäfte schützen
Intelligente Formulare mit adaptiver Logik und sicherem Zugriff
Vertriebsformulare sollten sich anpassen und sicher bleiben. Die bedingte Logik von PlatoForms zeigt nur relevante Felder an, während Passwörter sensible Vorschläge und Preisangaben schützen.
Sie können auch E-Mails mit Ihrer eigenen benutzerdefinierten Domain (CNAME) senden, um sichere, markenkonforme Kommunikation zu liefern, die Vertrauen bei Interessenten aufbaut.
Sie können auch E-Mails mit Ihrer eigenen benutzerdefinierten Domain (CNAME) senden, um sichere, markenkonforme Kommunikation zu liefern, die Vertrauen bei Interessenten aufbaut.
FAQ’S
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Können wir vorausgefüllte Formulare an Kunden senden?
Ja, absolut! Mit der Einladung-Funktion von PlatoForms können Vertriebsteams vorausgefüllte Vorschläge, Verträge oder Angebotsformulare massenhaft an Kunden senden. Füllen Sie bekannte Details wie Firmenname, Kontaktdaten oder Produktauswahlen vorab aus, um wiederholte Dateneingaben zu vermeiden, Fehler zu reduzieren und die Fertigstellung zu beschleunigen. Sie können die E-Mail-Zustellung und Einreichungen in Echtzeit verfolgen und Felder steuern, indem Sie sie ausblenden oder als schreibgeschützt festlegen, um sensible Informationen konsistent zu halten. -
Können wir die Formulare mit unserem Vertriebsbranding anpassen?
Absolut. Sie können Ihre Online-Formulare anpassen mit dem Logo Ihres Unternehmens, dem Farbschema und einer benutzerdefinierten Domain (CNAME). Dies sorgt für ein konsistentes, professionelles Erlebnis für Interessenten und Kunden. Dies hilft, Vertrauen aufzubauen und Geschäfte schneller abzuschließen. -
Kann ich mehrere Vertriebsdokumente aus einer Formulareinreichung generieren?
Ja, absolut! Dies ist unsere Master Form-Funktion. Sie können ein einziges internes Dateneingabeformular erstellen, das bei Einreichung mehrere verschiedene PDFs (wie einen Verkaufsvertrag, eine NDA und eine Servicebestellung) gleichzeitig ausfüllt. -
Wie funktioniert der Genehmigungs-Workflow für Vertriebsangebote?
Sie können einen sequentiellen Workflow einrichten, bei dem ein Vertriebsmitarbeiter ein Angebot einreicht, das dann automatisch zur Genehmigung an einen Manager gesendet wird. Sobald der Manager es genehmigt, wird das Formular an den Kunden zur endgültigen Unterschrift gesendet. Jeder wird bei jedem Schritt benachrichtigt. -
Sind die elektronischen Unterschriften rechtlich bindend?
Ja. PlatoForms bietet Signaturzertifikate, die die IP-Adresse, die Zeit und die E-Mail, die mit der Unterschrift verbunden sind, aufzeichnen, um die rechtliche Gültigkeit und Glaubwürdigkeit des Dokuments für Ihre Verträge zu gewährleisten. -
Kann ich diese Formulare mit meinem CRM wie Salesforce oder HubSpot integrieren?
Ja! Sie können Zapier, Make oder Pabbly verwenden, um PlatoForms mit Tausenden von Apps zu verbinden, einschließlich großer CRMs wie Salesforce, HubSpot und Pipedrive. Dies ermöglicht es Ihnen, Deal-Stufen automatisch zu aktualisieren oder neue Kontakte bei Formulareinreichung zu erstellen. -
Kann ich Zahlungen oder Anzahlungen mit dem Vertrag einziehen?
Sicher! PlatoForms integriert sich mit Stripe. Sie können ein Zahlungsfeld zu Ihrem Vertriebsformular hinzufügen, das den Kunden verpflichtet, eine Anzahlung oder den vollen Betrag gleichzeitig mit der Vertragsunterzeichnung zu zahlen. -
Funktioniert das auf mobilen Geräten für Kunden?
Ja. Selbst wenn Ihr ursprüngliches PDF komplex ist, wandelt PlatoForms es in ein reaktionsfähiges Webformular um. Kunden können den Vertrag problemlos auf ihren Smartphones lesen und unterschreiben, ohne zoomen, scrollen oder spezielle Apps herunterladen zu müssen. -
Sind die Daten meiner Kunden sicher?
Sicherheit hat Priorität. Wir bieten Verschlüsselung, DSGVO-Konformität und Zugriffskontrollen, um sensible Vertragsdaten zu schützen. Sie können auch Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihre Teamkonten aktivieren. -
Welche Art von Unterstützung und Schulung steht Vertriebsteams zur Verfügung, um Online-Formularlösungen effektiv zu nutzen?
PlatoForms vereinfacht die Nutzung von Online-Formularen für Vertriebsteams mit benutzerfreundlichen Oberflächen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Wir bieten zahlreiche Unterstützungsoptionen wie Video-Tutorials, Anleitungen, FAQs und ein reaktionsschnelles Support-Team. Vertriebsprofis finden die Plattform intuitiv und werden in der Regel innerhalb weniger Tage kompetent.
