Beseitigen Sie manuelle Übergaben, beschleunigen Sie Genehmigungen und halten Sie Geschäfte in Bewegung
Verkaufen Sie mehr mit Online-Formularen für den Vertrieb
Möchten Sie mehr verkaufen? Lassen Sie nicht zu, dass Papierkram Ihre Geschäfte verlangsamt. PlatoForms verwandelt Angebote, Bestellformulare, Verträge und Genehmigungen in sichere, ausfüllbare Online-Formulare auf jedem Gerät. KI erkennt Felder aus bestehenden PDFs oder generiert Formulare sofort, während der PDF-Dokumentenersteller es Ihnen ermöglicht, neue Verkaufsdokumente von einer leeren Seite oder einem KI-Prompt zu erstellen. Eingebaute Workflows leiten dann Geschäfte schnell durch Genehmigungen und Signaturen. Mit Echtzeit-Tracking und automatisierten Übergaben verbringen Vertriebsteams weniger Zeit mit Papierkram und mehr Zeit mit dem Abschluss von Umsätzen.
Steigern Sie Ihr Verkaufsspiel
Schnellere Genehmigungen, sauberere Übergaben, höhere Abschlussraten
Vom Angebot bis zum abgeschlossenen Geschäft. Ohne Verzögerungen
End-to-End-Verkaufs-Genehmigungen & Signaturen
Rabattgenehmigungen, Vertragsunterzeichnungen und interne Überprüfungen können oft Geschäfte verzögern – aber nicht mit PlatoForms.
Unser Genehmigungs-Workflow leitet jedes Geschäft automatisch durch die richtigen Personen – Vertriebsleiter, Finanzen, Recht und schließlich den Kunden. Jeder Schritt löst automatische Benachrichtigungen an die verantwortliche Person aus und unterstützt rechtlich gültige E-Signaturen mit Signaturzertifikaten, um die Einhaltung sicherzustellen und Geschäfte in Bewegung zu halten. Keine manuellen Nachverfolgungen erforderlich.
Unser Genehmigungs-Workflow leitet jedes Geschäft automatisch durch die richtigen Personen – Vertriebsleiter, Finanzen, Recht und schließlich den Kunden. Jeder Schritt löst automatische Benachrichtigungen an die verantwortliche Person aus und unterstützt rechtlich gültige E-Signaturen mit Signaturzertifikaten, um die Einhaltung sicherzustellen und Geschäfte in Bewegung zu halten. Keine manuellen Nachverfolgungen erforderlich.
Leads mit konversationellen Formularen ansprechen
Verbessern Sie das Kundenerlebnis
Erfassen Sie mehr Leads, indem Sie den Aufnahmeprozess ansprechend gestalten. Verwandeln Sie Standardanfrage-PDFs in konversationelle Formulare, die Fragen einzeln stellen, wie eine Chat-Oberfläche.
Ideal für mobile Nutzer, reduziert dieser Ansatz die Abbruchraten bei Angebotsanfragen und Kontaktformularen. Sie können das Design anpassen, um es Ihrer Marke anzupassen und sicherzustellen, dass jeder Berührungspunkt professionell aussieht.
Ideal für mobile Nutzer, reduziert dieser Ansatz die Abbruchraten bei Angebotsanfragen und Kontaktformularen. Sie können das Design anpassen, um es Ihrer Marke anzupassen und sicherzustellen, dass jeder Berührungspunkt professionell aussieht.
Erstellen Sie Angebote, Vorschläge und Vereinbarungen ohne vorhandenes PDF
Erstellen Sie Verkaufsdokumente von Grund auf
Benötigen Sie ein neues Verkaufsdokument? Verwenden Sie den PDF-Dokumentenersteller, um ein vollständiges, bearbeitbares Angebot, einen Vorschlag, eine Auftragsbestätigung oder eine Verkaufsvereinbarung von einer leeren Seite oder einem KI-Prompt zu erstellen.
Passen Sie das Layout mit Ihrem Branding, Tabellen, Preisinformationen, Bedingungen und Signaturfeldern an. Dann exportieren Sie ein druckfertiges PDF oder konvertieren Sie das gleiche Design in ein ausfüllbares Formular. Sie können auch vorgefertigte PDF-Vorlagen für einen schnelleren Einstieg durchsuchen.
Passen Sie das Layout mit Ihrem Branding, Tabellen, Preisinformationen, Bedingungen und Signaturfeldern an. Dann exportieren Sie ein druckfertiges PDF oder konvertieren Sie das gleiche Design in ein ausfüllbares Formular. Sie können auch vorgefertigte PDF-Vorlagen für einen schnelleren Einstieg durchsuchen.
Passen Sie das Format an Ihren Vertriebs-Workflow an
PDF oder Web. Ihre Wahl
Vertriebsteams benötigen Flexibilität. Verwenden Sie PDF in ausfüllbares Formular konvertieren, um exakte Layouts für Verträge und Vereinbarungen beizubehalten, oder PDF in Webformular konvertieren für mobilfreundliche Lead-Erfassung und Umfragen.
Wählen Sie, was zu jedem Szenario passt – beide unterstützen E-Signaturen und Automatisierung, um Ihren Verkaufsprozess zu beschleunigen.
Wählen Sie, was zu jedem Szenario passt – beide unterstützen E-Signaturen und Automatisierung, um Ihren Verkaufsprozess zu beschleunigen.
Geben Sie Kundendaten einmal ein. Generieren Sie sofort jedes Verkaufsdokument
Ein Formular. Jedes Verkaufsdokument. Schneller abgeschlossen
Vertriebsteams jonglieren mit mehreren Dokumenten – aber Kunden sollten Informationen nicht wiederholen müssen. Mit Master Form sammeln Sie Daten einmal und füllen automatisch alle Verkaufsdokumente aus.
PlatoForms generiert sofort abgeschlossene Dateien in einem ZIP-Paket, reduziert Fehler und hilft Ihnen, Geschäfte schneller abzuschließen.
PlatoForms generiert sofort abgeschlossene Dateien in einem ZIP-Paket, reduziert Fehler und hilft Ihnen, Geschäfte schneller abzuschließen.
Verbinden Sie Formulare mit Ihrem CRM und Umsatz-Stack
Vertriebsintegrationen, die tatsächlich funktionieren
PlatoForms überträgt Verkaufsdaten genau dorthin, wo sie benötigt werden – ohne manuelle Eingabe.
Synchronisieren Sie Einsendungen mit Google Drive, Dropbox, OneDrive oder Box, sammeln Sie Zahlungen über Stripe, PayPal oder Square, oder automatisieren Sie Nachverfolgungen mit Zapier, Make oder Pabbly. Für tiefere Integrationen verwenden Sie Webhooks und APIs, um strukturierte Geschäftsdaten direkt in Ihr CRM oder interne Systeme zu senden.
Synchronisieren Sie Einsendungen mit Google Drive, Dropbox, OneDrive oder Box, sammeln Sie Zahlungen über Stripe, PayPal oder Square, oder automatisieren Sie Nachverfolgungen mit Zapier, Make oder Pabbly. Für tiefere Integrationen verwenden Sie Webhooks und APIs, um strukturierte Geschäftsdaten direkt in Ihr CRM oder interne Systeme zu senden.
Relevante Fragen anzeigen und sensible Geschäfte schützen
Intelligente Formulare mit adaptiver Logik und sicherem Zugriff
Vertriebsformulare sollten sich anpassen und sicher bleiben. Die bedingte Logik von PlatoForms zeigt nur relevante Felder an, während Passwörter sensible Vorschläge und Preisangaben schützen.
Sie können auch E-Mails mit Ihrer eigenen benutzerdefinierten Domain (CNAME) senden, um sichere, gebrandete Kommunikationen zu liefern, die Vertrauen bei Interessenten aufbauen.
Sie können auch E-Mails mit Ihrer eigenen benutzerdefinierten Domain (CNAME) senden, um sichere, gebrandete Kommunikationen zu liefern, die Vertrauen bei Interessenten aufbauen.
FAQ’S
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Können wir vorab ausgefüllte Formulare an Kunden senden?
Ja, absolut! Mit der Einladung-Funktion von PlatoForms können Vertriebsteams vorab ausgefüllte Vorschläge, Verträge oder Angebotsformulare massenhaft an Kunden senden. Füllen Sie bekannte Details wie Firmenname, Kontaktdaten oder Produktauswahl vorab aus, um wiederholte Dateneingaben zu vermeiden, Fehler zu reduzieren und die Fertigstellung zu beschleunigen. Sie können die E-Mail-Zustellung und Einsendungen in Echtzeit verfolgen und Felder kontrollieren, indem Sie sie ausblenden oder als schreibgeschützt festlegen, um sensible Informationen konsistent zu halten. -
Kann ich ein Verkaufsdokument erstellen, wenn ich noch kein PDF habe?
Ja. Mit dem PDF-Dokumentenersteller können Sie mit einer leeren Seite beginnen oder das Angebot, den Vorschlag, die Auftragsbestätigung oder die Verkaufsvereinbarung beschreiben, die Sie benötigen. Bearbeiten Sie das generierte Dokument, wenden Sie Ihr Branding an und fügen Sie Tabellen, Bedingungen und Signaturfelder hinzu. Wenn es fertig ist, exportieren Sie es als PDF oder konvertieren Sie es in ein ausfüllbares Formular. Sie können auch mit einer PDF-Dokumentvorlage beginnen. -
Können wir die Formulare mit unserem Vertriebsbranding anpassen?
Absolut. Sie können Ihre Online-Formulare anpassen mit dem Logo, dem Farbschema und der benutzerdefinierten Domain (CNAME) Ihres Unternehmens. Dies sorgt für ein konsistentes, professionelles Erlebnis für Interessenten und Kunden – und hilft, Vertrauen aufzubauen und Geschäfte schneller abzuschließen. -
Kann ich mehrere Verkaufsdokumente aus einer Formulareinsendung generieren?
Ja, absolut! Dies ist unsere Master-Formular-Funktion. Sie können ein einzelnes internes Dateneingabeformular erstellen, das bei Einreichung mehrere unterschiedliche PDFs (wie einen Verkaufsvertrag, eine NDA und eine Servicebestellung) gleichzeitig ausfüllt. -
Wie funktioniert der Genehmigungs-Workflow für Verkaufsangebote?
Sie können einen sequentiellen Workflow einrichten, bei dem ein Vertriebsmitarbeiter ein Angebot einreicht, das dann automatisch zur Genehmigung an einen Manager gesendet wird. Sobald der Manager es genehmigt, wird das Formular an den Kunden zur endgültigen Unterschrift gesendet. Jeder wird bei jedem Schritt benachrichtigt. -
Sind die elektronischen Signaturen rechtsverbindlich?
Ja. PlatoForms bietet Signaturzertifikate, die die IP-Adresse, die Zeit und die E-Mail, die mit der Signatur verbunden sind, aufzeichnen, um die rechtliche Gültigkeit und Glaubwürdigkeit des Dokuments für Ihre Verträge sicherzustellen. -
Kann ich diese Formulare mit meinem CRM wie Salesforce oder HubSpot integrieren?
Ja! Sie können Zapier, Make oder Pabbly verwenden, um PlatoForms mit Tausenden von Apps zu verbinden, einschließlich großer CRMs wie Salesforce, HubSpot und Pipedrive. Dies ermöglicht es Ihnen, automatisch Deal-Stufen zu aktualisieren oder neue Kontakte bei Formulareinreichung zu erstellen. -
Kann ich Zahlungen oder Anzahlungen mit dem Vertrag einziehen?
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Funktioniert das auf mobilen Geräten für Kunden?
Ja. Selbst wenn Ihr ursprüngliches PDF komplex ist, konvertiert PlatoForms es in ein responsives Webformular. Kunden können den Vertrag problemlos auf ihren Smartphones lesen und unterschreiben, ohne zoomen oder spezielle Apps herunterladen zu müssen. -
Sind die Daten meiner Kunden sicher?
Sicherheit hat Priorität. Wir bieten Verschlüsselung, GDPR-Konformität und Zugriffskontrollen, um sicherzustellen, dass sensible Vertragsdaten geschützt sind. Sie können auch Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihre Teamkonten aktivieren. -
Welche Art von Unterstützung und Schulung steht Vertriebsteams zur Verfügung, um Online-Formularlösungen effektiv zu nutzen?
PlatoForms vereinfacht die Nutzung von Online-Formularen für Vertriebsteams mit benutzerfreundlichen Oberflächen, ohne dass Programmierung erforderlich ist. Wir bieten zahlreiche Unterstützungsoptionen wie Video-Tutorials, Anleitungen, FAQs und ein reaktionsschnelles Support-Team. Vertriebsprofis finden die Plattform intuitiv und werden in der Regel innerhalb weniger Tage kompetent.
