Beschleunigen Sie Schadensfälle, vereinfachen Sie die Einführung und eliminieren Sie Papierkram
Versicherungsformulare, Schadensfälle & Signaturen auf einer Plattform
Versicherungsteams haben mit endlosem Papierkram zu kämpfen. Anträge, ACORD-Formulare, Schadensfälle und Erneuerungen sind über E-Mails und Dateien verstreut.
PlatoForms verwandelt bestehende Dokumente in sichere, ausfüllbare Formulare und ermöglicht es Ihnen, neue Policenbriefe, Deckungszusammenfassungen und Schadensdokumente mit dem PDF-Dokumentenersteller zu erstellen.
Automatisieren Sie Genehmigungen, sammeln Sie unterstützende Dokumente und erfassen Sie E-Signaturen, um Policen und Schadensfälle schneller zu bearbeiten.
PlatoForms verwandelt bestehende Dokumente in sichere, ausfüllbare Formulare und ermöglicht es Ihnen, neue Policenbriefe, Deckungszusammenfassungen und Schadensdokumente mit dem PDF-Dokumentenersteller zu erstellen.
Automatisieren Sie Genehmigungen, sammeln Sie unterstützende Dokumente und erfassen Sie E-Signaturen, um Policen und Schadensfälle schneller zu bearbeiten.
Optimieren Sie Versicherungs-Workflows & E-Signaturen
Automatisieren Sie jeden Schritt – von der Schadensaufnahme bis zur Erfassung elektronischer Signaturen
Konvertieren Sie ACORD-Formulare oder erstellen Sie neue – ohne manuelle Einrichtung
Intelligente Versicherungsformulare, erstellt mit KI
Es ist nicht nötig, standardisierte Formulare neu zu erstellen. PlatoForms konvertiert ACORD-Formulare, Anträge und Schadensfälle sofort in Online-Formulare. KI erkennt und ordnet Felder zu – Text, Signaturen, Daten und Uploads – und bewahrt dabei Layout und Compliance.
Benötigen Sie ein neues Formular? Verwenden Sie eine Versicherungsvorlage oder beschreiben Sie Ihre Bedürfnisse, und die KI von PlatoForms generiert ein einsatzbereites Formular für Angebote, Leads und sichere Datenerfassung auf jedem Gerät.
Benötigen Sie ein neues Formular? Verwenden Sie eine Versicherungsvorlage oder beschreiben Sie Ihre Bedürfnisse, und die KI von PlatoForms generiert ein einsatzbereites Formular für Angebote, Leads und sichere Datenerfassung auf jedem Gerät.
Entwerfen Sie Policenbriefe, Deckungszusammenfassungen und Schadensdokumente an einem Ort
Erstellen Sie Versicherungsdokumente aus einer Vorlage oder Aufforderung
Wenn Sie ein neues Versicherungsdokument benötigen – kein bestehendes PDF zur Digitalisierung – verwenden Sie den PDF-Dokumentenersteller von PlatoForms. Beginnen Sie mit einer leeren Seite, beschreiben Sie das Dokument dem KI-Assistenten oder passen Sie eine einsatzbereite PDF-Vorlage für Policenbriefe, Deckungszusammenfassungen, Schadensbestätigungen und Erneuerungsmitteilungen an.
Bearbeiten Sie den Entwurf auf der Leinwand, wenden Sie das Branding Ihrer Agentur an und fügen Sie Tabellen, Felder, Kopf- oder Fußzeilen hinzu. Dann exportieren Sie ein druckfertiges PDF oder konvertieren Sie das gleiche Design in ein ausfüllbares PDF oder Online-Formular, das Versicherungsnehmer ausfüllen und unterschreiben können.
Bearbeiten Sie den Entwurf auf der Leinwand, wenden Sie das Branding Ihrer Agentur an und fügen Sie Tabellen, Felder, Kopf- oder Fußzeilen hinzu. Dann exportieren Sie ein druckfertiges PDF oder konvertieren Sie das gleiche Design in ein ausfüllbares PDF oder Online-Formular, das Versicherungsnehmer ausfüllen und unterschreiben können.
Daten vorausfüllen und rechtlich bindende E-Signaturen sammeln
Reibungslose Erneuerungen & sichere elektronische Signaturen
Vereinfachen Sie Erneuerungen mit vorausgefüllten Einladungen, sodass Kunden nur überprüfen, aktualisieren und mit dem Signaturfeld unterschreiben.
Stellen Sie die Einhaltung mit Signaturzertifikaten sicher, die Zeitstempel, IP-Adressen und SHA256-Prüfsummen für manipulationssichere, rechtlich bindende Dokumente enthalten. Sie können auch Felder als schreibgeschützt festlegen, um unbefugte Änderungen zu verhindern.
Stellen Sie die Einhaltung mit Signaturzertifikaten sicher, die Zeitstempel, IP-Adressen und SHA256-Prüfsummen für manipulationssichere, rechtlich bindende Dokumente enthalten. Sie können auch Felder als schreibgeschützt festlegen, um unbefugte Änderungen zu verhindern.
Formulare automatisch routen, benachrichtigen und anpassen
Intelligente Logik für Versicherungsformulare
Versicherungsprozesse folgen selten einem einzigen Pfad. Mit der Formularlogik von PlatoForms können Sie Formulare und Workflows dynamisch basierend auf Benutzereingaben anpassen.
Verwenden Sie logikbasierte E-Mail-Benachrichtigungen, um Einreichungen automatisch zu routen – leiten Sie Auto-Schadensfälle an Auto-Schadensregulierer, Sachschäden an Sachschadensregulierer und Policenanfragen an das entsprechende Policenservice- oder Kundensupport-Team weiter.
Erstellen Sie mehrere benutzerdefinierte E-Mails für Logik, legen Sie Bedingungen wie „ist gleich“ oder „beantwortet“ fest, oder beschreiben Sie einfach Ihre Regel und lassen Sie KI die Logik generieren.
Verwenden Sie logikbasierte E-Mail-Benachrichtigungen, um Einreichungen automatisch zu routen – leiten Sie Auto-Schadensfälle an Auto-Schadensregulierer, Sachschäden an Sachschadensregulierer und Policenanfragen an das entsprechende Policenservice- oder Kundensupport-Team weiter.
Erstellen Sie mehrere benutzerdefinierte E-Mails für Logik, legen Sie Bedingungen wie „ist gleich“ oder „beantwortet“ fest, oder beschreiben Sie einfach Ihre Regel und lassen Sie KI die Logik generieren.
Verwandeln Sie lange Schadensformulare in einfache, geführte Chats
Ein besseres Erlebnis für gestresste Anspruchsteller
Das Einreichen eines Schadens ist stressig – komplexe PDFs verschlimmern es. Die konversationalen Formulare von PlatoForms zeigen eine Frage nach der anderen, verbergen irrelevante Abschnitte und führen Benutzer Schritt für Schritt.
Schalten Sie jedes Formular mit einem Klick in den Konversationsmodus und senden Sie E-Mails über Ihre eigene Domain (CNAME) für ein professionelleres, beruhigenderes Erlebnis.
Schalten Sie jedes Formular mit einem Klick in den Konversationsmodus und senden Sie E-Mails über Ihre eigene Domain (CNAME) für ein professionelleres, beruhigenderes Erlebnis.
Dateien sammeln, Zahlungen akzeptieren und Daten mühelos synchronisieren
Nahtlose Integrationen & Beweissammlung
Versicherungsformulare benötigen mehr als Text. Verwenden Sie Datei-Upload-Felder, um Fotos, Ausweise oder Arztrechnungen direkt in Einreichungen zu sammeln, und akzeptieren Sie Zahlungen über Stripe – einschließlich Apple Pay und Google Pay.
Speichern Sie automatisch abgeschlossene PDFs und Dateien in Google Drive, Dropbox oder OneDrive, oder senden Sie Daten an Ihr CRM/AMS über Zapier, Make oder APIs.
Speichern Sie automatisch abgeschlossene PDFs und Dateien in Google Drive, Dropbox oder OneDrive, oder senden Sie Daten an Ihr CRM/AMS über Zapier, Make oder APIs.
Einmal sammeln, Dokumente generieren und automatisch weiterleiten
Von einem Formular zu vollständig automatisierten Workflows
Vermeiden Sie wiederholte Dateneingaben. Mit dem Master-Formular von PlatoForms sammeln Sie Informationen einmal und füllen automatisch ein vollständiges Set von PDFs aus – Anträge, Offenlegungen und Zahlungsformulare.
Jede Einreichung generiert ein vollständiges, formatiertes Dokumentenpaket in einer einzigen ZIP-Datei, spart Zeit, reduziert Fehler und optimiert das Onboarding.
Möchten Sie weiter gehen? Verwenden Sie Workflow, um Dokumente automatisch weiterzuleiten, Nachverfolgungen auszulösen und den nächsten Schritt zuzuweisen – sodass jedes Formular die richtige Person zur richtigen Zeit ohne manuelle Koordination erreicht.
Jede Einreichung generiert ein vollständiges, formatiertes Dokumentenpaket in einer einzigen ZIP-Datei, spart Zeit, reduziert Fehler und optimiert das Onboarding.
Möchten Sie weiter gehen? Verwenden Sie Workflow, um Dokumente automatisch weiterzuleiten, Nachverfolgungen auszulösen und den nächsten Schritt zuzuweisen – sodass jedes Formular die richtige Person zur richtigen Zeit ohne manuelle Koordination erreicht.
FAQ’S
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Wie schützt PlatoForms sensible Daten von Versicherungsnehmern und Schadensfällen?
PlatoForms sichert Versicherungsdaten mit Verschlüsselung, granularen Zugriffskontrollen, detaillierten Aktivitätsprotokollen und optionaler Zwei-Faktor-Authentifizierung, um Datenschutz, Verantwortlichkeit und Compliance für Versicherungsnehmer- und Schadensinformationen zu gewährleisten. Sehen Sie sich vollständige Zertifizierungen und Compliance-Details in unserem Trust Center an. -
Sind die gesammelten elektronischen Signaturen für Versicherungsverträge rechtlich bindend?
Ja, absolut! PlatoForms unterstützt rechtlich gültige elektronische Signaturen über sein Signaturfeld, ausgestattet mit robusten Signaturzertifikaten. Jedes Zertifikat enthält einen Zeitstempel, die IP-Adresse des Unterzeichners und eine SHA256-Prüfsumme, um die Integrität des Dokuments zu gewährleisten und die strengen Compliance-Anforderungen der Versicherungsbranche zu erfüllen. -
Können sich Formulare basierend auf der Art des eingereichten Schadens anpassen?
Ja. Durch die Verwendung von bedingter Logik kann Ihr Formular spezifische Fragen basierend auf den vorherigen Antworten des Benutzers anzeigen oder ausblenden. Wenn ein Benutzer beispielsweise “Auto-Schaden” auswählt, zeigt das Formular Fragen zu Fahrzeugsachschäden an; wenn er “Haus-Schaden” auswählt, werden Fragen zu Grundstücksdaten gestellt. -
Können wir Erneuerungsformulare mit den aktuellen Policendetails des Kunden vorausfüllen?
Ja. Verwenden Sie die Vorausfüllfunktion, um ein Formular mit bereits ausgefüllten spezifischen Feldern zu senden (wie den Namen des Kunden, die Fahrzeug-VIN oder die aktuellen Deckungsgrenzen). Sie können diese Felder als schreibgeschützt sperren, sodass sie nicht geändert werden können, und der Kunde muss lediglich die Informationen überprüfen und unterschreiben. -
Können Versicherungsnehmer Fotos von Schäden oder Dokumenten direkt in das Formular hochladen?
Ja. Sie können ganz einfach Datei-Upload-Felder zu jedem Formular hinzufügen. Dies ist für Versicherungsansprüche unerlässlich, da Kunden sicher Fotos von Autounfällen, Sachschäden, gescannten Ausweisen oder medizinischen Rechnungen direkt von ihrem Telefon oder Computer hochladen können. -
Verlieren meine ACORD-Formulare oder staatlich vorgeschriebenen Dokumente ihr Format?
Nein. Wenn Sie ein PDF in ein ausfüllbares Formular konvertieren, behandelt PlatoForms Ihr ursprüngliches PDF als die maßgebliche Quelle. Das strenge Layout, die Schriftarten und das Format, die für ACORD-Formulare oder staatliche Compliance erforderlich sind, bleiben genau wie entworfen erhalten, mit interaktiven Feldern, die perfekt darüber gelegt sind. -
Kann eine einzige Formulareinreichung mehrere verschiedene Policendokumente ausfüllen?
Ja. Mit der Master-Formular Funktion muss ein Kunde seine Informationen nur einmal eingeben. Diese einzelne Einreichung kann Daten automatisch auf mehrere verschiedene PDFs abbilden (z. B. einen Antrag, eine staatliche Offenlegung und eine interne Agentur-Checkliste) und sofort ein vollständiges Paket von Dokumenten generieren. -
Können Versicherungsteams ein neues PDF erstellen, wenn sie noch keines haben?
Ja. Mit dem PDF-Dokumentenersteller können Sie von einer leeren Seite aus starten, den KI-Assistenten bitten, ein Versicherungsdokument zu entwerfen, oder eine einsatzbereite PDF-Vorlage auswählen. Passen Sie Policenbriefe, Deckungszusammenfassungen, Schadensbestätigungen, Erneuerungsmitteilungen und andere Dokumente an, dann exportieren Sie ein PDF oder konvertieren Sie das Design in ein ausfüllbares PDF oder Online-Formular. -
Welche Art von Unterstützung steht Versicherungsteams zur Verfügung?
PlatoForms ist so konzipiert, dass es intuitiv ist – kein Coding erforderlich. Wir bieten Video-Tutorials, Dokumentationen, FAQs und ein reaktionsschnelles Support-Team. Versicherungsteams können die Plattform schnell übernehmen und Workflows mit minimalem Training optimieren.
