Beschleunigen Sie Schadensfälle, vereinfachen Sie das Onboarding und eliminieren Sie Papierkram
Versicherungsformulare, Schadensfälle & Signaturen auf einer Plattform
Wie können Versicherungsnehmer unsere Versicherungs-PDFs online ausfüllen?
Laden Sie Ihre Bewerbung, Ihren Schadensbericht oder Ihr Verlängerungs-PDF bei PlatoForms hoch, überprüfen Sie die von der KI erkannten Felder und teilen Sie den Link mit den Versicherungsnehmern. PlatoForms sammelt Versicherungsnehmerdaten, unterstützende Dateien und Signaturen, während die ursprüngliche Wortwahl und das Layout des PDF im ausgefüllten Dokument erhalten bleiben.
Füllen Sie Verlängerungsinformationen vorab aus und leiten Sie den Papierkram zur Überprüfung weiter, bevor Sie ihn mit der Police oder dem Schadensfall einreichen.
Optimieren Sie Versicherungs-Workflows & E-Signaturen
Automatisieren Sie jeden Schritt – vom Schadenseingang bis zur Sammlung elektronischer Signaturen
Konvertieren Sie ACORD-Formulare oder erstellen Sie neue – ohne manuelle Einrichtung
Intelligente Versicherungsformulare, erstellt mit KI
Es ist nicht nötig, standardisierte Formulare neu zu erstellen. PlatoForms konvertiert ACORD-Formulare, Anträge und Schadensfälle sofort in Online-Formulare. KI erkennt und ordnet Felder zu – Text, Signaturen, Daten und Uploads – während Layout und Compliance erhalten bleiben.
Benötigen Sie ein neues Formular? Verwenden Sie eine Versicherungsvorlage oder beschreiben Sie Ihre Bedürfnisse, und die KI von PlatoForms generiert ein gebrauchsfertiges Formular für Angebote, Leads und sichere Datenerfassung auf jedem Gerät.
Benötigen Sie ein neues Formular? Verwenden Sie eine Versicherungsvorlage oder beschreiben Sie Ihre Bedürfnisse, und die KI von PlatoForms generiert ein gebrauchsfertiges Formular für Angebote, Leads und sichere Datenerfassung auf jedem Gerät.
Gestalten Sie Policenbriefe, Deckungsübersichten und Schadensdokumente an einem Ort
Erstellen Sie Versicherungsdokumente aus einer Vorlage oder Eingabeaufforderung
Wenn Sie ein neues Versicherungsdokument benötigen – kein vorhandenes PDF zu digitalisieren – verwenden Sie den PDF-Dokumentenersteller von PlatoForms. Beginnen Sie mit einer leeren Seite, beschreiben Sie das Dokument dem KI-Assistenten oder passen Sie eine gebrauchsfertige PDF-Vorlage für Policenbriefe, Deckungsübersichten, Schadensbestätigungen und Verlängerungsmitteilungen an.
Bearbeiten Sie den Entwurf auf der Leinwand, wenden Sie das Branding Ihrer Agentur an und fügen Sie Tabellen, Felder, Kopf- oder Fußzeilen hinzu. Exportieren Sie dann ein druckfertiges PDF oder konvertieren Sie das gleiche Design in ein ausfüllbares PDF oder Online-Formular, das Versicherungsnehmer ausfüllen und unterschreiben können.
Bearbeiten Sie den Entwurf auf der Leinwand, wenden Sie das Branding Ihrer Agentur an und fügen Sie Tabellen, Felder, Kopf- oder Fußzeilen hinzu. Exportieren Sie dann ein druckfertiges PDF oder konvertieren Sie das gleiche Design in ein ausfüllbares PDF oder Online-Formular, das Versicherungsnehmer ausfüllen und unterschreiben können.
Daten vorab ausfüllen und E-Signaturen mit Zertifikat sammeln
Reibungslose Verlängerungen & sichere elektronische Signaturen
Vereinfachen Sie Verlängerungen mit vorab ausgefüllten Einladungen, sodass Kunden nur überprüfen, aktualisieren und mit dem Signaturfeld unterschreiben müssen.
Unterstützen Sie die Einhaltung mit Signaturzertifikaten, die die Mitteilung aufzeichnen, der jeder Unterzeichner zugestimmt hat, Zeitstempel, IP-Adressen und SHA256-Fingerabdrücke, mit einer öffentlichen Seite, um ein unterzeichnetes Dokument später zu verifizieren. Sie können auch Felder als schreibgeschützt festlegen, um unbefugte Änderungen zu verhindern.
Unterstützen Sie die Einhaltung mit Signaturzertifikaten, die die Mitteilung aufzeichnen, der jeder Unterzeichner zugestimmt hat, Zeitstempel, IP-Adressen und SHA256-Fingerabdrücke, mit einer öffentlichen Seite, um ein unterzeichnetes Dokument später zu verifizieren. Sie können auch Felder als schreibgeschützt festlegen, um unbefugte Änderungen zu verhindern.
Formulare automatisch weiterleiten, benachrichtigen und anpassen
Intelligente Logik für Versicherungsformulare
Versicherungsprozesse folgen selten einem einzigen Pfad. Mit der Formularlogik von PlatoForms können Sie Formulare und Workflows dynamisch basierend auf Benutzereingaben anpassen.
Verwenden Sie logikbasierte E-Mail-Benachrichtigungen, um Einreichungen automatisch weiterzuleiten – leiten Sie Auto-Schadensfälle an Auto-Schadensregulierer, Sachschäden an Sachschadensregulierer und Policenanfragen an das entsprechende Policenservice- oder Kundensupport-Team weiter.
Erstellen Sie mehrere benutzerdefinierte E-Mails für Logik, legen Sie Bedingungen wie „ist gleich“ oder „beantwortet“ fest, oder beschreiben Sie einfach Ihre Regel und lassen Sie KI die Logik generieren für Sie.
Verwenden Sie logikbasierte E-Mail-Benachrichtigungen, um Einreichungen automatisch weiterzuleiten – leiten Sie Auto-Schadensfälle an Auto-Schadensregulierer, Sachschäden an Sachschadensregulierer und Policenanfragen an das entsprechende Policenservice- oder Kundensupport-Team weiter.
Erstellen Sie mehrere benutzerdefinierte E-Mails für Logik, legen Sie Bedingungen wie „ist gleich“ oder „beantwortet“ fest, oder beschreiben Sie einfach Ihre Regel und lassen Sie KI die Logik generieren für Sie.
Verwandeln Sie lange Schadensformulare in einfache, geführte Chats
Ein besseres Erlebnis für gestresste Antragsteller
Das Einreichen eines Schadens ist stressig – komplexe PDFs verschlimmern es. Die konversationalen Formulare von PlatoForms zeigen eine Frage nach der anderen, verbergen irrelevante Abschnitte und führen Benutzer Schritt für Schritt.
Schalten Sie jedes Formular mit einem Klick in den Konversationsmodus und senden Sie E-Mails über Ihre eigene Domain (CNAME) für ein professionelleres, beruhigenderes Erlebnis.
Schalten Sie jedes Formular mit einem Klick in den Konversationsmodus und senden Sie E-Mails über Ihre eigene Domain (CNAME) für ein professionelleres, beruhigenderes Erlebnis.
Sammeln Sie Dateien, akzeptieren Sie Zahlungen und synchronisieren Sie Daten mühelos
Nahtlose Integrationen & Beweissammlung
Versicherungsformulare benötigen mehr als Text. Verwenden Sie Datei-Upload-Felder, um Fotos, Ausweise oder medizinische Rechnungen direkt in Einreichungen zu sammeln, und akzeptieren Sie Zahlungen über Stripe – einschließlich Apple Pay und Google Pay.
Speichern Sie automatisch abgeschlossene PDFs und Dateien in Google Drive, Dropbox oder OneDrive, oder senden Sie Daten an Ihr CRM/AMS über Zapier, Make oder APIs.
Speichern Sie automatisch abgeschlossene PDFs und Dateien in Google Drive, Dropbox oder OneDrive, oder senden Sie Daten an Ihr CRM/AMS über Zapier, Make oder APIs.
Einmal sammeln, Dokumente generieren und automatisch weiterleiten
Von einem Formular zu vollständig automatisierten Workflows
Vermeiden Sie wiederholte Dateneingaben. Mit dem Master-Formular von PlatoForms sammeln Sie Informationen einmal und füllen automatisch ein vollständiges Set von PDFs aus – Anträge, Offenlegungen und Zahlungsformulare.
Jede Einreichung generiert ein vollständiges, formatiertes Dokumentenpaket in einer einzigen ZIP-Datei, spart Zeit, reduziert Fehler und optimiert das Onboarding.
Möchten Sie weiter gehen? Verwenden Sie Workflow, um Dokumente automatisch weiterzuleiten, Nachverfolgungen auszulösen und den nächsten Schritt zuzuweisen – so erreicht jedes Formular die richtige Person zur richtigen Zeit ohne manuelle Koordination.
Jede Einreichung generiert ein vollständiges, formatiertes Dokumentenpaket in einer einzigen ZIP-Datei, spart Zeit, reduziert Fehler und optimiert das Onboarding.
Möchten Sie weiter gehen? Verwenden Sie Workflow, um Dokumente automatisch weiterzuleiten, Nachverfolgungen auszulösen und den nächsten Schritt zuzuweisen – so erreicht jedes Formular die richtige Person zur richtigen Zeit ohne manuelle Koordination.
FAQ’S
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Wie schützt PlatoForms sensible Versicherungsnehmer- und Schadensdaten?
PlatoForms sichert Versicherungsdaten mit Verschlüsselung, granularen Zugriffskontrollen, detaillierten Aktivitätsprotokollen und optionaler Zwei-Faktor-Authentifizierung, um die Datensicherheit, Verantwortlichkeit und Compliance für Versicherungsnehmer- und Schadensinformationen zu gewährleisten. Sehen Sie sich vollständige Zertifizierungen und Compliance-Details in unserem Trust Center an. -
Sind die gesammelten elektronischen Signaturen für Versicherungsverträge rechtsverbindlich?
Ja, absolut! PlatoForms unterstützt elektronische Unterschriften über sein Signaturfeld, gesichert durch Signaturzertifikate und anerkannt unter E-Signatur-Gesetzen in den meisten Ländern für Versicherungsverträge. Jedes Zertifikat enthält einen Zeitstempel, die IP-Adresse des Unterzeichners und eine SHA256-Prüfsumme, um die Integrität des Dokuments zu gewährleisten und die strengen Compliance-Anforderungen der Versicherungsbranche zu erfüllen. -
Können Formulare basierend auf der Art des eingereichten Schadens angepasst werden?
Ja. Durch die Verwendung von bedingter Logik kann Ihr Formular spezifische Fragen basierend auf den vorherigen Antworten des Benutzers anzeigen oder ausblenden. Wenn ein Benutzer beispielsweise “Auto-Schaden” auswählt, zeigt das Formular Fragen zu Fahrzeugsachschäden an; wenn er “Haus-Schaden” auswählt, werden Fragen zu Immobiliendetails gestellt. -
Können wir Verlängerungsformulare mit den aktuellen Policendetails des Kunden vorab ausfüllen?
Ja. Verwenden Sie die Vorabfüllfunktion, um ein Formular mit bereits ausgefüllten spezifischen Feldern zu senden (wie den Namen des Kunden, die Fahrzeug-VIN oder die aktuellen Deckungsgrenzen). Sie können diese Felder als schreibgeschützt sperren, sodass sie nicht verändert werden können, und der Kunde muss nur die Informationen überprüfen und unterschreiben. -
Können Versicherungsnehmer Fotos von Schäden oder Dokumenten direkt in das Formular hochladen?
Ja. Sie können problemlos Datei-Upload-Felder zu jedem Formular hinzufügen. Dies ist für Versicherungsschäden unerlässlich, da es Kunden ermöglicht, Fotos von Autounfällen, Sachschäden, gescannte Ausweise oder medizinische Rechnungen sicher direkt von ihrem Telefon oder Computer hochzuladen. -
Verlieren meine ACORD-Formulare oder staatlich vorgeschriebenen Dokumente ihr Format?
Nein. Wenn Sie ein PDF in ein ausfüllbares Formular konvertieren, behandelt PlatoForms Ihr ursprüngliches PDF als die maßgebliche Quelle. Das strikte Layout, die Schriftarten und das Format, die für ACORD-Formulare oder die Einhaltung staatlicher Vorschriften erforderlich sind, bleiben genau wie entworfen erhalten, mit interaktiven Feldern, die perfekt darüber gelegt werden. -
Kann eine einzelne Formulareinreichung mehrere verschiedene Policendokumente ausfüllen?
Ja. Mit der Master-Formular-Funktion muss ein Kunde seine Informationen nur einmal eingeben. Diese einzelne Einreichung kann Daten automatisch auf mehrere verschiedene PDFs abbilden (z. B. einen Antrag, eine staatliche Offenlegung und eine interne Agentur-Checkliste) und sofort ein vollständiges Paket von Dokumenten generieren. -
Können Versicherungsteams ein neues PDF erstellen, wenn sie noch keines haben?
Ja. Mit dem PDF-Dokumentenersteller können Sie von einer leeren Seite aus starten, den KI-Assistenten bitten, ein Versicherungsdokument zu entwerfen, oder eine gebrauchsfertige PDF-Vorlage auswählen. Passen Sie Policenbriefe, Deckungsübersichten, Schadensbestätigungen, Verlängerungsmitteilungen und andere Dokumente an, exportieren Sie dann ein PDF oder konvertieren Sie das Design in ein ausfüllbares PDF oder Online-Formular. -
Welche Art von Unterstützung steht Versicherungsteams zur Verfügung?
PlatoForms ist so konzipiert, dass es intuitiv ist – kein Code erforderlich. Wir bieten Video-Tutorials, Dokumentation, FAQs und ein reaktionsschnelles Support-Team. Versicherungsteams können die Plattform schnell übernehmen und Workflows mit minimalem Training optimieren.
