Acelera las reclamaciones, simplifica la incorporación y elimina el papeleo
Formularios de Seguros, Reclamaciones y Firmas en Una Plataforma
¿Cómo pueden los asegurados completar nuestros PDFs de seguros en línea?
Sube tu solicitud, informe de reclamación o PDF de renovación a PlatoForms, revisa los campos detectados por IA y comparte el enlace con los asegurados. PlatoForms recopila detalles del asegurado, archivos de soporte y firmas mientras preserva el texto y diseño original del PDF en el documento completado.
Prellena la información de renovación y dirige el papeleo a través de la revisión antes de archivarlo con la póliza o reclamación.
Agiliza los Flujos de Trabajo de Seguros y Firmas Electrónicas
Automatiza cada paso, desde la recepción de la reclamación hasta la recopilación de firmas electrónicas
Convierte formularios ACORD o genera nuevos, sin configuración manual
Formularios de Seguros Inteligentes, Construidos con IA
No es necesario reconstruir formularios estandarizados. PlatoForms convierte instantáneamente formularios ACORD, solicitudes de pólizas y reclamaciones en formularios en línea. La IA detecta y mapea campos—texto, firmas, fechas y cargas—mientras preserva el diseño y el cumplimiento.
¿Necesitas un nuevo formulario? Usa una plantilla de seguros o describe tus necesidades, y la IA de PlatoForms genera un formulario listo para usar para cotizaciones, clientes potenciales y recolección segura de datos en cualquier dispositivo.
¿Necesitas un nuevo formulario? Usa una plantilla de seguros o describe tus necesidades, y la IA de PlatoForms genera un formulario listo para usar para cotizaciones, clientes potenciales y recolección segura de datos en cualquier dispositivo.
Diseña cartas de póliza, resúmenes de cobertura y documentos de reclamación en un solo lugar
Crea Documentos de Seguros desde una Plantilla o Solicitud
Cuando necesites un nuevo documento de seguros, no un PDF existente para digitalizar, usa el Creador de Documentos PDF de PlatoForms. Comienza con una página en blanco, describe el documento al Asistente de IA o personaliza una plantilla de PDF lista para usar para cartas de póliza, resúmenes de cobertura, acuses de recibo de reclamaciones y avisos de renovación.
Edita el borrador en el lienzo, aplica la marca de tu agencia y agrega tablas, campos, encabezados o pies de página. Luego exporta un PDF listo para imprimir o convierte el mismo diseño en un PDF rellenable o formulario en línea para que los asegurados lo completen y firmen.
Edita el borrador en el lienzo, aplica la marca de tu agencia y agrega tablas, campos, encabezados o pies de página. Luego exporta un PDF listo para imprimir o convierte el mismo diseño en un PDF rellenable o formulario en línea para que los asegurados lo completen y firmen.
Prellena datos y recopila firmas electrónicas con certificado
Renovaciones Sin Fricciones y Firmas Electrónicas Seguras
Simplifica las renovaciones con invitaciones prellenadas, para que los clientes solo revisen, actualicen y firmen usando el campo de Firma.
Asegura el cumplimiento con Certificados de Firma que registran el aviso al que cada firmante accedió, marcas de tiempo, direcciones IP y huellas SHA256, con una página pública para verificar un documento firmado posteriormente. También puedes establecer campos como solo lectura para evitar cambios no autorizados.
Asegura el cumplimiento con Certificados de Firma que registran el aviso al que cada firmante accedió, marcas de tiempo, direcciones IP y huellas SHA256, con una página pública para verificar un documento firmado posteriormente. También puedes establecer campos como solo lectura para evitar cambios no autorizados.
Dirige, notifica y adapta formularios automáticamente
Lógica Inteligente para Formularios de Seguros
Los procesos de seguros rara vez siguen un solo camino. Con la lógica de formularios de PlatoForms, puedes personalizar dinámicamente formularios y flujos de trabajo según la entrada del usuario.
Usa notificaciones por correo electrónico basadas en lógica para dirigir automáticamente las presentaciones—dirige reclamaciones de autos a ajustadores de autos, reclamaciones de propiedades a ajustadores de propiedades, y consultas de pólizas al equipo de servicio de pólizas o atención al cliente correspondiente.
Crea múltiples Correos Electrónicos Personalizados para Lógica, establece condiciones como “es igual a” o “respondido,” o simplemente describe tu regla y deja que la IA genere la lógica por ti.
Usa notificaciones por correo electrónico basadas en lógica para dirigir automáticamente las presentaciones—dirige reclamaciones de autos a ajustadores de autos, reclamaciones de propiedades a ajustadores de propiedades, y consultas de pólizas al equipo de servicio de pólizas o atención al cliente correspondiente.
Crea múltiples Correos Electrónicos Personalizados para Lógica, establece condiciones como “es igual a” o “respondido,” o simplemente describe tu regla y deja que la IA genere la lógica por ti.
Convierte formularios de reclamación largos en chats simples y guiados
Una Mejor Experiencia para Reclamantes Estresados
Presentar una reclamación es estresante. Los PDFs complejos lo empeoran. Los formularios conversacionales de PlatoForms muestran una pregunta a la vez, ocultan secciones irrelevantes y guían a los usuarios paso a paso.
Cambia cualquier formulario a modo conversacional con un clic y envía correos electrónicos a través de tu propio dominio (CNAME) para una experiencia más profesional y tranquilizadora.
Cambia cualquier formulario a modo conversacional con un clic y envía correos electrónicos a través de tu propio dominio (CNAME) para una experiencia más profesional y tranquilizadora.
Recopila archivos, acepta pagos y sincroniza datos sin esfuerzo
Integraciones Sin Problemas y Recolección de Evidencia
Los formularios de seguros necesitan más que texto. Usa campos de carga de archivos para recopilar fotos, identificaciones o facturas médicas directamente en las presentaciones, y acepta pagos a través de Stripe—incluyendo Apple Pay y Google Pay.
Almacena automáticamente PDFs completados y archivos en Google Drive, Dropbox o OneDrive, o envía datos a tu CRM/AMS a través de Zapier, Make, o APIs.
Almacena automáticamente PDFs completados y archivos en Google Drive, Dropbox o OneDrive, o envía datos a tu CRM/AMS a través de Zapier, Make, o APIs.
Recopila una vez, genera documentos y rútalos automáticamente
De Un Formulario a Flujos de Trabajo Completamente Automatizados
Evita la entrada de datos repetida. Con el Formulario Maestro de PlatoForms, recopila información una vez y rellena automáticamente un conjunto completo de PDFs—solicitudes, divulgaciones y formularios de pago.
Cada presentación genera un paquete completo de documentos formateados en un solo archivo ZIP, ahorrando tiempo, reduciendo errores y agilizando la incorporación.
¿Necesitas ir más allá? Usa Flujo de Trabajo para dirigir automáticamente documentos, activar seguimientos y asignar el siguiente paso, para que cada formulario llegue a la persona correcta en el momento adecuado sin coordinación manual.
Cada presentación genera un paquete completo de documentos formateados en un solo archivo ZIP, ahorrando tiempo, reduciendo errores y agilizando la incorporación.
¿Necesitas ir más allá? Usa Flujo de Trabajo para dirigir automáticamente documentos, activar seguimientos y asignar el siguiente paso, para que cada formulario llegue a la persona correcta en el momento adecuado sin coordinación manual.
FAQ’S
-
¿Cómo protege PlatoForms los datos sensibles de asegurados y reclamaciones?
PlatoForms asegura los datos de seguros con encriptación, controles de acceso granulares, registros de actividad detallados y autenticación de dos factores opcional, asegurando la privacidad de los datos, la responsabilidad y el cumplimiento para la información de asegurados y reclamaciones. Consulta los detalles completos de certificaciones y cumplimiento en nuestro Centro de Confianza. -
¿Son legalmente vinculantes las firmas electrónicas recopiladas para contratos de seguros?
¡Sí, absolutamente! PlatoForms admite firmas electrónicas a través de su campo de Firma, respaldadas por certificados de firma y reconocidas bajo las leyes de firmas electrónicas en la mayoría de los países para contratos de seguros. Cada certificado incluye una marca de tiempo, la dirección IP del firmante y una suma de verificación SHA256 para asegurar la integridad del documento, cumpliendo con los estrictos requisitos de cumplimiento de la industria de seguros. -
¿Pueden los formularios adaptarse según el tipo de reclamación que se presenta?
Sí. Al usar lógica condicional, tu formulario puede mostrar u ocultar preguntas específicas según las respuestas anteriores del usuario. Por ejemplo, si un usuario selecciona “Reclamación de Auto,” el formulario mostrará preguntas sobre daños al vehículo; si seleccionan “Reclamación de Hogar,” preguntará sobre detalles de la propiedad. -
¿Podemos prellenar formularios de renovación con los detalles actuales de la póliza del cliente?
Sí. Usa la función de Prellenado para enviar un formulario con campos específicos ya completados (como el nombre del cliente, VIN del vehículo o límites de cobertura actuales). Puedes bloquear estos campos como solo lectura para que no puedan ser alterados, dejando al cliente simplemente verificar la información y firmar. -
¿Pueden los asegurados subir fotos de daños o documentos directamente al formulario?
Sí. Puedes agregar fácilmente campos de carga de archivos a cualquier formulario. Esto es esencial para reclamaciones de seguros, permitiendo a los clientes subir de manera segura fotos de accidentes de auto, daños a la propiedad, identificaciones escaneadas o facturas médicas directamente desde su teléfono o computadora. -
¿Perderán su formato mis formularios ACORD o documentos requeridos por el estado?
No. Cuando conviertes un PDF en un formulario rellenable, PlatoForms trata tu PDF original como la fuente de verdad. El diseño estricto, las fuentes y el formato requeridos para formularios ACORD o cumplimiento gubernamental permanecen exactamente como se diseñaron, con campos interactivos perfectamente superpuestos. -
¿Puede una sola presentación de formulario completar múltiples documentos de póliza diferentes?
Sí. Con la función Formulario Maestro, un cliente solo necesita ingresar su información una vez. Esa única presentación puede mapear automáticamente datos a múltiples PDFs diferentes (por ejemplo, una solicitud, una divulgación estatal y una lista de verificación interna de la agencia), generando un paquete completo de documentos al instante. -
¿Pueden los equipos de seguros crear un nuevo PDF si aún no tienen uno?
Sí. Con el Creador de Documentos PDF, comienza desde una página en blanco, pide al Asistente de IA que redacte un documento de seguros o elige una plantilla de PDF lista para usar. Personaliza cartas de póliza, resúmenes de cobertura, acuses de recibo de reclamaciones, avisos de renovación y otros documentos, luego exporta un PDF o convierte el diseño en un PDF rellenable o formulario en línea. -
¿Qué tipo de soporte está disponible para los equipos de seguros?
PlatoForms está diseñado para ser intuitivo. No se requiere codificación. Proporcionamos tutoriales en video, documentación, preguntas frecuentes y un equipo de soporte receptivo. Los equipos de seguros pueden adoptar rápidamente la plataforma y agilizar los flujos de trabajo con mínima capacitación.
