Acelera las reclamaciones, simplifica la incorporación y elimina el papeleo

Formularios de Seguros, Reclamaciones y Firmas en Una Plataforma

Los equipos de seguros lidian con un papeleo interminable. Solicitudes, formularios ACORD, reclamaciones y renovaciones dispersas en correos electrónicos y archivos.
PlatoForms convierte documentos existentes en formularios seguros y rellenables y te permite crear nuevas cartas de póliza, resúmenes de cobertura y documentos de reclamación con el Creador de Documentos PDF.
Automatiza aprobaciones, recopila documentos de respaldo y captura firmas electrónicas para procesar pólizas y reclamaciones más rápido.
Un agente de seguros revisando formularios de póliza digitales en una tableta con una pareja mayor, demostrando una incorporación simplificada y flujos de trabajo sin papel.

Agiliza Flujos de Trabajo de Seguros y Firmas Electrónicas

Automatiza cada paso, desde la recepción de reclamaciones hasta la recopilación de firmas electrónicas
Automatiza Flujos de Trabajo y Recopila Firmas

Dirige automáticamente documentos de seguros a través de cada etapa. Usa automatización de flujos de trabajo para mover informes FNOL del asegurado al ajustador y al suscriptor, todo completamente rastreado sin demoras. Recopila firmas electrónicas legalmente vinculantes en cada paso a través del campo de Firma, asegurado por Certificados de Firma con marcas de tiempo, direcciones IP y sumas de verificación SHA256.

Digitaliza Formularios ACORD y PDFs de Pólizas

No reconstruyas formularios complejos y estandarizados de la industria. Sube tus formularios ACORD existentes o PDFs de pólizas personalizados y deja que la IA detecte automáticamente los campos para hacerlos rellenables en línea. O utiliza el Generador de Formularios IA para construir instantáneamente un formulario de solicitud de cotización receptivo desde cero.

Convierte formularios ACORD o genera nuevos, sin configuración manual

Formularios de Seguros Inteligentes, Construidos con IA

No es necesario reconstruir formularios estandarizados. PlatoForms convierte instantáneamente formularios ACORD, solicitudes de pólizas y reclamaciones en formularios en línea. La IA detecta y asigna campos: texto, firmas, fechas y cargas, mientras preserva el diseño y el cumplimiento.

¿Necesitas un nuevo formulario? Usa una plantilla de seguros o describe tus necesidades, y la IA de PlatoForms genera un formulario listo para usar para cotizaciones, prospectos y recolección segura de datos en cualquier dispositivo.
Una ilustración que muestra la transformación impulsada por IA de formularios ACORD en papel en un formulario de seguros en línea digital, listo para usar, con detección automática de campos.
Creador de Documentos PDF de PlatoForms diseñando un documento de seguros desde una plantilla o indicación de IA
Diseña cartas de póliza, resúmenes de cobertura y documentos de reclamación en un solo lugar

Crea Documentos de Seguros desde una Plantilla o Indicación

Cuando necesitas un nuevo documento de seguros, no un PDF existente para digitalizar, usa el Creador de Documentos PDF de PlatoForms. Comienza con una página en blanco, describe el documento al Asistente de IA, o personaliza una plantilla de PDF lista para usar para cartas de póliza, resúmenes de cobertura, acuses de recibo de reclamaciones y avisos de renovación.

Edita el borrador en el lienzo, aplica la marca de tu agencia y añade tablas, campos, encabezados o pies de página. Luego exporta un PDF listo para imprimir o convierte el mismo diseño en un PDF rellenable o formulario en línea para que los asegurados lo completen y firmen.
Prellena datos y recopila firmas electrónicas legalmente vinculantes

Renovaciones Sin Fricciones y Firmas Electrónicas Seguras

Simplifica las renovaciones con invitaciones prellenadas, para que los clientes solo revisen, actualicen y firmen usando el campo de Firma.

Asegura el cumplimiento con Certificados de Firma que incluyen marcas de tiempo, direcciones IP y sumas de verificación SHA256 para documentos a prueba de manipulaciones y legalmente vinculantes. También puedes configurar campos como solo lectura para evitar cambios no autorizados.
Una ilustración de un proceso de renovación de documentos sin problemas donde un agente envía un formulario prellenado a un cliente que lo firma de manera segura con un certificado de firma electrónica.
Una ilustración que muestra a un agente de seguros interactuando con un formulario digital en un monitor, con una bombilla de idea encima y varios aviones de papel transportando datos de formularios a diferentes destinos, simbolizando la dirección basada en lógica y flujos de trabajo automatizados de seguros.
Dirige, notifica y adapta formularios automáticamente

Lógica Inteligente para Formularios de Seguros

Los procesos de seguros rara vez siguen un solo camino. Con la lógica de formularios de PlatoForms, puedes adaptar dinámicamente formularios y flujos de trabajo según la entrada del usuario.

Usa notificaciones por correo electrónico basadas en lógica para dirigir automáticamente las presentaciones. Dirige reclamaciones de autos a ajustadores de autos, reclamaciones de propiedades a ajustadores de propiedades y consultas de pólizas al equipo de servicio de pólizas o atención al cliente adecuado.

Crea múltiples correos electrónicos personalizados para la lógica, establece condiciones como “es igual a” o “respondido”, o simplemente describe tu regla y deja que la IA genere la lógica por ti.
Convierte formularios de reclamaciones largos en chats simples y guiados

Una Mejor Experiencia para Reclamantes Estresados

Presentar una reclamación es estresante. Los PDFs complejos lo empeoran. Los formularios conversacionales de PlatoForms muestran una pregunta a la vez, ocultan secciones irrelevantes y guían a los usuarios paso a paso.

Cambia cualquier formulario a modo conversacional con un clic y envía correos electrónicos a través de tu propio dominio (CNAME) para una experiencia más profesional y tranquilizadora.
Un asegurado presentando una reclamación de seguro de auto en un smartphone usando un formulario conversacional estilo chat, destacando la entrada de reclamaciones móviles sin problemas y la integración de dominio personalizado (CNAME).
Una ilustración de línea con acentos planos azules y verdes muestra datos fluyendo sin problemas desde un formulario web. A la izquierda, un hombre con una camisa azul trabaja en su portátil en un escritorio. Iconos de fotos, tarjetas de identificación y documentos médicos se cargan en una ventana del navegador, que luego los sincroniza con un icono de nube central conectado a un método de pago (Stripe, Apple Pay y Google Pay) y aplicaciones en la nube de terceros, incluyendo Dropbox, Google Drive, OneDrive, Zapier y otros. Sobre la ventana del navegador, un icono de PDF flota con una marca de verificación verde junto a él. A la derecha, una mujer con una camisa verde sostiene una tableta y gesticula hacia los componentes integrados. El fondo presenta un gran círculo azul claro.
Recopila archivos, acepta pagos y sincroniza datos sin esfuerzo

Integraciones Sin Problemas y Recolección de Evidencias

Los formularios de seguros necesitan más que texto. Usa campos de carga de archivos para recopilar fotos, identificaciones o facturas médicas directamente en las presentaciones y acepta pagos a través de Stripe, incluyendo Apple Pay y Google Pay.

Almacena automáticamente PDFs y archivos completados en Google Drive, Dropbox o OneDrive, o envía datos a tu CRM/AMS a través de Zapier, Make o APIs.
Recopila una vez, genera documentos y dirígelos automáticamente

De Un Formulario a Flujos de Trabajo Completamente Automatizados

Evita la entrada repetida de datos. Con el Formulario Maestro de PlatoForms, recopila información una vez y rellena automáticamente un conjunto completo de PDFs, solicitudes, divulgaciones y formularios de pago.

Cada presentación genera un paquete completo de documentos formateados en un solo archivo ZIP, ahorrando tiempo, reduciendo errores y agilizando la incorporación.

¿Necesitas ir más allá? Usa Flujo de Trabajo para dirigir automáticamente documentos, activar seguimientos y asignar el siguiente paso, para que cada formulario llegue a la persona adecuada en el momento adecuado sin coordinación manual.
Un único formulario de entrada digital generando automáticamente múltiples documentos PDF de seguros completados y dirigiéndolos a diferentes partes interesadas: un ajustador de autos, un especialista en propiedades y un agente de atención al cliente. El visual destaca la transición sin problemas de un único punto de entrada de datos a un flujo de trabajo de distribución multicanal completamente automatizado.

FAQ’S

  • ¿Cómo protege PlatoForms los datos sensibles de los asegurados y las reclamaciones?
    PlatoForms asegura los datos de seguros con cifrado, controles de acceso granulares, registros de actividad detallados y autenticación de dos factores opcional, garantizando la privacidad de los datos, la responsabilidad y el cumplimiento para la información de asegurados y reclamaciones. Consulta los detalles completos de certificaciones y cumplimiento en nuestro Centro de Confianza.
  • ¿Son legalmente vinculantes las firmas electrónicas recopiladas para contratos de seguros?
    ¡Sí, absolutamente! PlatoForms admite firmas electrónicas legalmente válidas a través de su campo de Firma, equipado con robustos certificados de firma. Cada certificado incluye una marca de tiempo, la dirección IP del firmante y una suma de verificación SHA256 para asegurar la integridad del documento, cumpliendo con los estrictos requisitos de cumplimiento de la industria de seguros.
  • ¿Pueden los formularios adaptarse según el tipo de reclamación que se presenta?
    Sí. Al usar lógica condicional, tu formulario puede mostrar u ocultar preguntas específicas según las respuestas anteriores del usuario. Por ejemplo, si un usuario selecciona “Reclamación de Auto”, el formulario mostrará preguntas sobre daños al vehículo; si seleccionan “Reclamación de Hogar”, preguntará sobre detalles de la propiedad.
  • ¿Podemos prellenar formularios de renovación con los detalles actuales de la póliza del cliente?
    Sí. Usa la función de Prellenado para enviar un formulario con campos específicos ya completados (como el nombre del cliente, el VIN del vehículo o los límites de cobertura actuales). Puedes bloquear estos campos como solo lectura para que no puedan ser alterados, dejando al cliente simplemente verificar la información y firmar.
  • ¿Pueden los asegurados subir fotos de daños o documentos directamente al formulario?
    Sí. Puedes agregar fácilmente campos de carga de archivos a cualquier formulario. Esto es esencial para las reclamaciones de seguros, permitiendo a los clientes subir de manera segura fotos de accidentes de autos, daños a la propiedad, identificaciones escaneadas o facturas médicas directamente desde su teléfono o computadora.
  • ¿Perderán su formato mis formularios ACORD o documentos requeridos por el estado?
    No. Cuando conviertes un PDF en un formulario rellenable, PlatoForms trata tu PDF original como la fuente de verdad. El diseño estricto, las fuentes y el formato requeridos para los formularios ACORD o el cumplimiento gubernamental permanecen exactamente como se diseñaron, con campos interactivos perfectamente superpuestos.
  • ¿Puede una sola presentación de formulario completar múltiples documentos de póliza diferentes?
    Sí. Con la función Formulario Maestro, un cliente solo necesita ingresar su información una vez. Esa única presentación puede mapear automáticamente datos a múltiples PDFs diferentes (por ejemplo, una solicitud, una divulgación estatal y una lista de verificación interna de la agencia), generando instantáneamente un paquete completo de documentos.
  • ¿Pueden los equipos de seguros crear un nuevo PDF si aún no tienen uno?
    Sí. Con el Creador de Documentos PDF, comienza desde una página en blanco, pide al Asistente de IA que redacte un documento de seguros o elige una plantilla de PDF lista para usar. Personaliza cartas de póliza, resúmenes de cobertura, acuses de recibo de reclamaciones, avisos de renovación y otros documentos, luego exporta un PDF o convierte el diseño en un PDF rellenable o formulario en línea.
  • ¿Qué tipo de soporte está disponible para los equipos de seguros?
    PlatoForms está diseñado para ser intuitivo. No se requiere codificación. Proporcionamos tutoriales en video, documentación, preguntas frecuentes y un equipo de soporte receptivo. Los equipos de seguros pueden adoptar rápidamente la plataforma y agilizar los flujos de trabajo con una capacitación mínima.
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