Un formulario. Detalles del cliente, documentos, acuerdos y firmas, todo en un solo envío.
Recopila Todo lo que Necesitas de Nuevos Clientes, Sin la Persecución de Correos Electrónicos
Deja de perseguir correos electrónicos y documentos dispersos.
Con PlatoForms, puedes convertir tu proceso de incorporación en un flujo estructurado, seguro y automatizado, recopilando detalles del cliente, documentos, aprobaciones y firmas en un solo lugar. Ya sea que comiences desde un PDF o construyas desde cero, la incorporación se vuelve más rápida y profesional.
Con PlatoForms, puedes convertir tu proceso de incorporación en un flujo estructurado, seguro y automatizado, recopilando detalles del cliente, documentos, aprobaciones y firmas en un solo lugar. Ya sea que comiences desde un PDF o construyas desde cero, la incorporación se vuelve más rápida y profesional.
Convierte la Incorporación Manual en un Sistema Escalable
Los nuevos clientes envían todo en un formulario. No se necesitan correos de seguimiento.
Convierte PDFs en flujos de trabajo de incorporación inteligentes y estructurados con IA
Comienza desde Documentos de Incorporación Existentes
¿Ya usas formularios de incorporación en PDF o Word? Conviértelos al instante con nuestro convertidor de PDF a formularios web rellenables, impulsado por reconocimiento de IA que detecta y asigna campos automáticamente.
Omite la reconstrucción manual de formularios por completo, lo que solía tomar horas ahora se puede hacer en minutos. También puedes usar nuestro generador de formularios de IA para crear formularios de incorporación desde cero, o explorar plantillas de formularios de incorporación de clientes listas para usar y personalizarlas para tu proceso de incorporación, ya sea que estés recopilando detalles del cliente, documentos de cumplimiento o acuerdos.
Omite la reconstrucción manual de formularios por completo, lo que solía tomar horas ahora se puede hacer en minutos. También puedes usar nuestro generador de formularios de IA para crear formularios de incorporación desde cero, o explorar plantillas de formularios de incorporación de clientes listas para usar y personalizarlas para tu proceso de incorporación, ya sea que estés recopilando detalles del cliente, documentos de cumplimiento o acuerdos.
Todo lo que necesitas, capturado en un solo envío
Recopila Datos de Clientes, Documentos y Firmas en un Solo Flujo
Recopila información estructurada del cliente, sube archivos y captura firmas electrónicas legalmente vinculantes, todo dentro de un formulario de incorporación.
No más cambiar entre herramientas o perder el rastro de documentos. También puedes enviar correos de incorporación con tu propio dominio (CNAME) para ofrecer una experiencia más profesional y completamente personalizada. Si tu formulario de incorporación ya está diseñado en Canva, la Aplicación de Canva de PlatoForms lo convierte en un formulario funcional en minutos.
No más cambiar entre herramientas o perder el rastro de documentos. También puedes enviar correos de incorporación con tu propio dominio (CNAME) para ofrecer una experiencia más profesional y completamente personalizada. Si tu formulario de incorporación ya está diseñado en Canva, la Aplicación de Canva de PlatoForms lo convierte en un formulario funcional en minutos.
Envía automáticamente las secciones correctas al miembro del equipo adecuado.
Automatiza Aprobaciones y Flujos de Trabajo Internos
Usa automatización de flujos de trabajo para crear procesos de incorporación de varios pasos. Asigna revisiones internas, aprobaciones y notificaciones automáticamente, para que nada se pase por alto.
Convierte envíos en PDFs pulidos al instante
Genera Documentos Completados Automáticamente
Con Master Form, puedes completar automáticamente los datos del cliente en documentos finales, como contratos, acuerdos o resúmenes de incorporación, listos para descargar o compartir.
Mantén tu canal de incorporación conectado
Integra con tus Herramientas Existentes
Envía datos de incorporación a tus sistemas existentes con integraciones. Almacena documentos en la nube, notifica a tu equipo en Slack o conéctate a tu CRM, sin trabajo manual.
Haz que la incorporación sea más simple y fácil de completar
Guía a los Clientes con Formularios Conversacionales y Lógica Inteligente
Usa formularios conversacionales para guiar a los clientes paso a paso, reduciendo la sobrecarga y mejorando la experiencia de incorporación.
Con lógica impulsada por IA, puedes mostrar solo los campos relevantes según la entrada del usuario, manteniendo los formularios enfocados, eficientes y fáciles de completar.
Con lógica impulsada por IA, puedes mostrar solo los campos relevantes según la entrada del usuario, manteniendo los formularios enfocados, eficientes y fáciles de completar.
FAQ’S
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¿Puedo generar formularios de incorporación usando IA?
Sí. Con nuestro generador de formularios de IA, puedes crear formularios de incorporación en segundos simplemente describiendo lo que necesitas. Te ayuda a construir rápidamente formularios estructurados para la admisión de clientes, recopilación de documentos y acuerdos, sin comenzar desde cero. -
¿Puede PlatoForms reconocer automáticamente los campos en mis documentos de incorporación?
Sí. Nuestro reconocimiento de IA detecta automáticamente los campos en tus PDFs cargados y los convierte en entradas de formulario rellenables. Esto reduce significativamente la configuración manual y acelera el proceso de convertir documentos de incorporación existentes en flujos de trabajo digitales. -
¿Puedo usar mi propio dominio para formularios y correos de incorporación?
Sí. Puedes configurar un dominio personalizado (CNAME) para enviar correos de incorporación y alojar formularios bajo tu propio dominio de marca. Esto crea una experiencia más profesional y confiable para tus clientes y mantiene tu incorporación completamente alineada con tu marca. -
¿Necesito reconstruir mis formularios de incorporación desde cero?
Para nada. Puedes cargar tus documentos de incorporación existentes y convertirlos usando nuestra herramienta de PDF a formulario rellenable, o comenzar desde plantillas preconstruidas. Esto ahorra horas de tiempo de configuración. -
¿Puedo recopilar documentos y firmas juntos?
Sí. PlatoForms te permite recopilar cargas de archivos y capturar firmas electrónicas dentro del mismo flujo de incorporación, haciendo el proceso fluido tanto para ti como para tus clientes. -
¿Puedo automatizar aprobaciones internas?
Absolutamente. Con automatización de flujos de trabajo, puedes dirigir envíos a diferentes miembros del equipo, establecer pasos de aprobación y activar notificaciones automáticamente. -
¿Es segura la información del cliente?
Sí. Todos los datos se transmiten y almacenan de manera segura, asegurando que la información sensible del cliente esté protegida durante todo el proceso de incorporación. También puedes revisar nuestra Política de Privacidad para conocer más sobre cómo manejamos y protegemos tus datos. -
¿Puedo incrustar formularios de incorporación en mi sitio web?
Sí. Puedes incrustar tu formulario directamente en tu sitio web o compartirlo mediante un enlace, facilitando que los clientes completen la incorporación en cualquier lugar. -
¿Qué tan fácil es configurar y gestionar flujos de trabajo de incorporación de clientes con PlatoForms?
PlatoForms está diseñado para hacer que la incorporación de clientes sea simple y eficiente, sin necesidad de habilidades técnicas. Puedes convertir rápidamente documentos existentes o generar formularios con IA, luego configurar flujos de trabajo para la recopilación de datos, aprobaciones y generación de documentos en solo unos pocos pasos. También ofrecemos recursos útiles como tutoriales en video, guías, preguntas frecuentes y un equipo de soporte receptivo para ayudarte a comenzar rápidamente.
